Ettevõtete ja kontaktidega töötamine Customer Engagementi rakendustes

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Konto ja kontakti kirjetesse salvestatakse suurem osa teabest, mille meeskonnaga klientidelt kogute. Andmed ettevõtete kohta, kellega ärisuhetes olete, salvestatakse kontode alla. Sarnaselt Microsoft Office Outlooki või muude meiliprogrammidega salvestatakse nende inimeste andmed, keda teate ja kellega koos töötate, kontaktidesse.

Tavaliselt on kontoga seotud rohkem kui üks kontakt, eriti kui töötate suure ettevõttega, kus on mitu osakonda või asukohta, ja tegelete konto haldamiseks mitme inimesega.

Ettevõtte loomine või redigeerimine

Kui töötate enamasti teiste ettevõtetega, on teil tõenäoliselt vaja nende jälgimiseks ettevõtteid kasutada. Teave ettevõtete importimise kohta: Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine

Saate kasutada ettevõtteid ka äripartnerite jälgimiseks.

Ettevõtte loomine

  1. Minge jaotisse Müük > Ettevõtted.

  2. Valige Uus.

  3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

  4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Ettevõtte redigeerimine

  1. Minge jaotisse Müük > Ettevõtted.

  2. Avage ettevõte ja muutke soovitud andmeid.

  3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kontakti loomine või redigeerimine

Kasutage kontakte inimeste jälgimiseks, kellega koostööd teete. Teave kontaktide importimise kohta: Kontaktide importimine

Kontakti vaatamine

  1. Minge jaotisse Kontaktid.

  2. Näete aktiivsete kontaktide loendit. Vajaduse korral peate kogu loendi nägemiseks kerima.

    Näpunäide

    Kliendiandmete juurde, millega viimati töötasite, on lihtne naasta. Valige navigeerimisribal valiku Kontaktid kõrval kasutajaprofiili turbesuvandi nupp Veel suvandeid. Valige nimi ja jätkake siis oma käsilolnud tegevust.

  3. Klõpsake või koputage inimese nime kontakti üksikasjade vaatamiseks.

Kontakti loomine

  1. Minge jaotisse Kontaktid.

  2. Valige Uus.

  3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

  4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kontakti muutmine

  1. Minge jaotisse Kontaktid.

  2. Avage kontakt ja muutke soovitud andmeid.

  3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Vt ka

Õppige Dynamics 365-s liikuma Ettevõtete, müügivihjete või muude andmete importimine
Kontaktide importimine
Konto või kontakti inaktiveerimine või aktiveerimine
Kiirloomine – sisestage uusi kontakte (või muid andmeid) – kiiresti!
Toimingute abil märkmete, ülesannete, kõnede või meilidega kursis olemine
Kliendiuudistega tegevuste voo abil kursis olemine
Kirje määramine kasutajale või meeskonnale
Aruande käitamine