Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiooni 9.x põhijuhend
See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Mudelipõhiste rakenduste kasutamine Power Apps
Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) põhitõdede juhend sisaldab olulist teavet, mis on vajalik süsteemis navigeerimiseks, andmete sisestamiseks, armatuurlaudade, diagrammide ja aruannete tõhusaks kasutamiseks jne.
Kliendisuhete loomine
Teenuse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kasutamise üks kõige kasulikum osa on organiseeritud, kergesti ligipääsetava koha olemasolu, kus saab talletada andmeid kõikide klientide kohta. Mõned andmed sisestatakse teie ja teie meeskonna poolt, kui töötate klientidega. Osa andmeid saab tõmmata muudest allikatest, näiteks teie raamatupidamissüsteemist Facebook või isegi Twitterist.
Kui andmed on süsteemis, läheb asi lõbusaks. Saate andmetest noppida teavet oma päeva haldamiseks, meeskonnas toimuva kohta teada saamiseks ning informeeritud otsuste tegemiseks seoses klientide hoolitsemisega ja nendega eluaegsete suhete rajamiseks.
Olge kõikjal produktiivne
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ei ole mõeldud ainult arvuti veebibrauseris kasutamiseks - saate seda kasutada ka oma telefonis, tahvelarvutis Android või Apple’is iPad. Juhend käsitleb peamiselt süsteemi kasutamist veebibrauseris, et juhend oleks võimalikult lühike ja kuna mobiilirakendused töötavad peaaegu samamoodi kui Interneti-rakendused.
Laadige rakendus veebipoest telefoni või tahvelarvutisse (rakenduse leidmiseks kasutage otsingufraasi „Dynamics 365”). Võib-olla peate süsteemihalduri käest küsima, kas teil on rakenduse kasutamiseks vajalikud turvaõigused. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Rakendusega Dynamics 365 telefonidele alustamine. Soovi korral saate oma tööd teha ka Outlookis. Küsige üksikasju oma süsteemiadministraatorilt või vaadake teemat Põhiline navigeerimine Outlooki rakenduses.
Saate väärtuslikku teavet isegi siis, kui teie süsteem on kohandatud
Isegi kui teie süsteem on kohandatud vastavalt teie ettevõttele (ja kasutate erinevaid nimesid või teie ekraanid näevad välja erinevad), on need põhitõed siiski kasulikud, kuna lisasime ainult need ülesanded, mida kõik süsteemi kasutajad teeksid, olenemata sellest, kuidas ekraane on muudetud.
Võite selle juhendi järjest läbi lugeda või uurida ainult teemasid, millest olete huvitatud. Kui aga olete oma organisatsiooni inimeste koolitamise eest vastutav isik, saate teemad läbi käia töötajatega peetavatel koolitustel. Kogu juhendi saate ka PDF-kujul salvestada, et see endaga kaasa võtta.
Mida teha, kui kuvad on siin toodud näidetega võrreldes teistsugused?
Kui teie organisatsioon teeb tihedat koostööd Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i partneriga, võivad teie süsteemi kuvad selles juhendis toodutest erineda. Isegi kui teie organisatsioon ei tööta koos partneriga, võib keegi teie asutuses olla lisanud lisafunktsioone või kohandanud süsteemi nii, et see vastaks teie valdkonnale ja sellele, kuidas te asju teete.
Ärge muretsege.
Juhendi teemad on kokku pandud nii, et etapid on kõigi jaoks samasugused. Selle juhendi abil saate selgeks õppida teenuse Customer Engagement (on-premises) põhitõed, olenemata sellest, kuidas kuval olevaid välju kutsute või kuidas neid süsteemis kuvatakse.
Turbesätted – mida teha, kui mõni funktsioon ei ole juurdepääsetav?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisaldab turbesätteid, mis juhivad olenevalt teie turberollist juurdepääsu kindlatele funktsioonidele, andmetele või isegi kuvade väljadele.
Kui mõni selles juhendis kirjeldatud element ei ole nähtav või juurdepääsetav või on mingid andmed märgitud kirjutuskaitstuks, siis pidage nõu isikuga, kes teie süsteemi igapäevaselt haldab. Võib-olla vajate täiendavaid turbeõigusi.
Vt ka
Orienteerumine Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administraatori juhend
Kohandamise juhend
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Abi
Selles teemas käsitletakse teenust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Vt teemat, milles käsitletakse Power Appsi versiooni: Mudelipõhiste rakenduste kasutamine Power Apps
Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) põhitõdede juhend sisaldab olulist teavet, mis on vajalik süsteemis navigeerimiseks, andmete sisestamiseks, armatuurlaudade, diagrammide ja aruannete tõhusaks kasutamiseks jne.
Kliendisuhete loomine
Teenuse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kasutamise üks kõige kasulikum osa on organiseeritud, kergesti ligipääsetava koha olemasolu, kus saab talletada andmeid kõikide klientide kohta. Mõned andmed sisestatakse teie ja teie meeskonna poolt, kui töötate klientidega. Osa andmeid saab tõmmata muudest allikatest, näiteks teie raamatupidamissüsteemist Facebook või isegi Twitterist.
Kui andmed on süsteemis, läheb asi lõbusaks. Saate andmetest noppida teavet oma päeva haldamiseks, meeskonnas toimuva kohta teada saamiseks ning informeeritud otsuste tegemiseks seoses klientide hoolitsemisega ja nendega eluaegsete suhete rajamiseks.
Olge kõikjal produktiivne
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ei ole mõeldud kasutamiseks ainult arvuti veebibrauseris – saate neid kasutada ka telefonis, tahvelarvutis Android või Apple’is iPad. Juhend käsitleb peamiselt süsteemi kasutamist veebibrauseris, et juhend oleks võimalikult lühike ja kuna mobiilirakendused töötavad peaaegu samamoodi kui Interneti-rakendused.
Laadige rakendus veebipoest telefoni või tahvelarvutisse (rakenduse leidmiseks kasutage otsingufraasi „Dynamics 365”). Võib-olla peate süsteemihalduri käest küsima, kas teil on rakenduse kasutamiseks vajalikud turvaõigused. Lisateabe saamiseks vaadake teemat Rakendusega Dynamics 365 telefonidele alustamine. Soovi korral saate oma tööd teha ka Outlookis. Küsige üksikasju oma süsteemiadministraatorilt või vaadake teemat Põhiline navigeerimine Outlooki rakenduses.
Saate väärtuslikku teavet isegi siis, kui teie süsteem on kohandatud
Isegi kui teie süsteem on kohandatud teie ettevõtte järgi (ja kasutate teisi nimesid või teie kuvad on teistsugused), on neist põhitõdedest teile ikkagi abi, kuna käsitleme siin vaid ülesandeid, mida iga süsteemi kasutaja teeb, olenemata kuvade erinevusest.
Võite selle juhendi järjest läbi lugeda või uurida ainult teemasid, millest olete huvitatud. Kui aga olete oma organisatsiooni inimeste koolitamise eest vastutav isik, saate teemad läbi käia töötajatega peetavatel koolitustel. Kogu juhendi saate ka PDF-kujul salvestada, et see endaga kaasa võtta.
Mida teha, kui kuvad on siin toodud näidetega võrreldes teistsugused?
Kui teie organisatsioon teeb tihedat koostööd Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i partneriga, võivad teie süsteemi kuvad selles juhendis toodutest erineda. Isegi kui teie organisatsioonil ei ole koostööpartnerit, võis keegi teie organisatsioonist lisafunktsioone lisada või süsteemi teie valdkonna ja tööviiside järgi kohandada.
Ärge muretsege.
Juhendi teemad on kokku pandud nii, et etapid on kõigi jaoks samasugused. Selle juhendi abil saate selgeks õppida teenuse Customer Engagement (on-premises) põhitõed, olenemata sellest, kuidas kuval olevaid välju kutsute või kuidas neid süsteemis kuvatakse.
Turbesätted – mida teha, kui mõni funktsioon ei ole juurdepääsetav?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisaldab turbesätteid, mis juhivad olenevalt teie turberollist juurdepääsu kindlatele funktsioonidele, andmetele või isegi kuvade väljadele.
Kui mõni selles juhendis kirjeldatud element ei ole nähtav või juurdepääsetav või on mingid andmed märgitud kirjutuskaitstuks, siis pidage nõu isikuga, kes teie süsteemi igapäevaselt haldab. Võib-olla vajate täiendavaid turbeõigusi.
Vt ka
Orienteerumine Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administraatori juhend
Kohandamise juhend
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Abi