Eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse

See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Exceli PivotTable-liigendtabelisse eksportimine

Saate eksportida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) andmed Office Exceli PivotTable-liigendtabelisse, et näha andmemustreid ja -trende. Exceli PivotTable-liigendtabel on suurepärane viis andmete kokkuvõtete tegemiseks, analüüsimiseks, uurimiseks ja esitamiseks Customer Engagement (on-premises) . Korraga saate eksportida kuni 100 000 kirjet.

eeltingimused

• Vaikeinstalli Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) puhul veenduge enne andmete eksportimist Exceli PivotTable-liigendtabelisse, et teie SQL Server lubab kaugühendusi.

  Luba kaugühendused SQL Serveriga

  1. Käivitage SQL Server Management Studio.

  2. Looge ühendus SQL Serveri eksemplariga.

  3. Paremklõpsake SQL Serveri eksemplari nime, valige Atribuudid , valigeÜhendused ja seejärel märkigeruut Luba selle serveriga kaugühendused .

• Windowsi tulemüür võimaldab SQL Serveri kaugühendusi. Lisateave: Kuidas: Windowsi tulemüüri konfigureerimine andmebaasimootoritele juurdepääsu jaoks.

Eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse

Andmete eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse pole kõigi Customer Engagement (on-premises) kirjetüüpide puhul saadaval. Kui seda valikut ei kuvata, pole see selle kirje puhul saadaval.

1. Avage kirjete loend.

2. Valige käsuribal käsk Ekspordi Exceli>dünaamilisse PivotTable-liigendtabelisse.

3. Tühjendage loendis PivotTable-liigendtabeli veergude valimine vastavalt vajadusele väljade märkeruudud ja seejärel valige Ekspordi.

   PivotTable-liigendtabeli väljaloend sisaldab vaikimisi ainult neid välju, mis kuvatakse loendis PivotTable-liigendtabeli veergude valimine.

4. Valige Salvesta ja seejärel salvestage .xlsx fail. Märkige üles faili salvestamise koht.

   Märkus.

   Kui kavatsete andmefaili hiljem redigeerida, on soovitatav fail enne avamist salvestada. Vastasel juhul võidakse kuvada järgmine tõrketeade: Excel ei saa rohkem dokumente avada ega salvestada, kuna mälu- või kettaruumi pole piisavalt.

   Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.

   1. Avage Excel ja minge >failisuvandite>usalduskeskusesse
      2. Valige Usalduskeskuse sätted ja seejärel valige Kaitstud vaade.
      3. Kaitstud vaate alltühjendage kõigi kolme üksuse märkeruudud.
      4. Valige OK ja seejärelOK .

      Soovitame tungivalt andmefaili salvestada ja seejärel avada, mitte keelata kaitstud vaadet, mis võib teie arvuti ohtu seada.

5. Avage Excel ja seejärel eelmises etapis salvestatud XLSX-fail.

6. Kui kuvatakse turbehoiatus Välised andmeühendused on keelatud, valige Luba sisu.

7. Andmete värskendamiseks failis valige vahekaardil Andmed käsk Värskenda CRMist.

   Märkus.

   Dünaamiliste andmete vaatamiseks ja värskendamiseks peab Microsoft Dynamics 365 for Outlook olema installitud. Kui see on juba installitud ja konfigureeritud, valige sisselogimiseks käsk Värskenda CRM-ist Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Kui te ei soovi, et teil palutakse uuesti sisse logida, valige sisselogimislehel käsk Salvesta minu meiliaadress ja parool .

8. PivotTable-liigendtabeli lisamiseks valige menüüs Lisa väärtus PivotTable-liigendtabel.

   Märkus.

   Peate PivotTable lisamiseks selle toimingu lõpule viima. PivotTable automaatselt ei looda.

9. Lohistage väljad PivotTable-liigendtabeli väljaloendist PivotTable-liigendtabelisse. Lisateavet leiate Exceli spikrist.

Näpunäiteid

• Sellisele dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse loendi eksportimisel, mis võiks teie arvates kasulik olla ka teistele Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i kasutajatele, võite loendi lisada aruandena ning selle siis ühiskasutusse anda või kõigile Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-i kasutajatele kättesaadavaks muuta.

  Kui adressaadid asuvad teiega samas domeenis ja on Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kasutajad, saate meilida dünaamilise Exceli faili või salvestada selle ühisfailina. Dünaamilise faili avamisel näevad adressaadid ainult selliseid andmeid, mille vaatamiseks neil on Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-is õigus. Seetõttu võib neile nähtavate andmete valik teile saadaolevatest andmetest erineda.

• Sisse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) eksporditakse raha väärtused Excelisse numbritena. Kui olete eksportimise lõpetanud ja soovite andmed vormindada valuutana, lugege teemat ExcelHelp pealkirjaga "Arvude kuvamine valuutana".

• Andme- ja kellaajaväärtused, mida Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) näete, kuvatakse kuupäevana ainult siis, kui ekspordite faili Excelisse, kuid lahtris kuvatakse tegelikult nii kuupäev kui ka kellaaeg.

• Kui kavatsete teha muudatusi ja importida andmefaili tagasi teenusesse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), siis pidage meeles, et kaitstud, arvutatud ja liitväljad (nt Täisnimi) on kirjutuskaitstud ja neid ei saa teenusesse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) importida. Saate redigeerida neid välju Excelis, ent kui impordite andmed uuesti rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), siis neid välju ei värskendata. Kui soovite neid välju (nt kontakti nime) värskendada, on soovitatav kasutada seda vaadet andmete eksportimiseks, Excelis värskendamiseks ja muudatuste tegemiseks uuesti faili importimiseks Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) .

• Mõnd süsteemivaadet (nt Ettevõtted: viimase 3 kuu jooksul pole kampaaniategevusi olnud) saab eksportida ainult Exceli staatilisele töölehele.

• Teie operatsioonisüsteemi piirkonnasätted (Windowsis, juhtpaneeli piirkonnas) ja piirkonnasätted (Sätted>( Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) )Suvanditekeeled) peaksid olema samad. >> Kui see nii ei ole, võib dünaamiliste andmete värskendamine funktsiooniga Värskenda CRM-ist põhjustada andmete muutumist.

Privaatsusteatis

Kui kasutate andmete eksportimisel staatilisele töölehele teenust Microsoft Dynamics 365 (online), siis luuakse eksporditavatest andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie arvutisse. Andmed edastatakse teenusest Dynamics 365 (online) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning selle kohaliku koopia ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel ühendust ei säilitata.

Kui ekspordite dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse, säilib link Exceli töölehe ja teenuse Dynamics 365 (online) vahel. Iga kord, kui dünaamilist töölehte või PivotTable-liigendtabelit värskendatakse, autenditakse teid teenuses Dynamics 365 (online) teie identimisteabega. Saate vaadata ainult neid andmeid, mida teil on õigus näha.

Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad andmeid Excelisse eksportida.

Vaata ka

Andmete eksportimine Excelisse