Eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Saate eksportida Dynamics 365-i andmed Office Exceli PivotTable-liigendtabelisse andmemustrite ja -trendide vaatamiseks. Exceli PivotTable-liigendtabel on suurepärane viis Dynamics 365-i andmete summeerimiseks, analüüsimiseks, uurimiseks ja esitlemiseks. Korraga saate eksportida kuni 100 000 kirjet.

Eeltingimused

  • Andmete eksportimiseks PivotTable-liigendtabelisse on vaja rakendust Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks.

  • Dünaamiliste andmete vaatamiseks ja värskendamiseks peab Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks olema installitud samasse arvutisse, mida kasutate Exceli andmete vaatamiseks.

  • Dynamics 365-i vaikeinstalli puhul veenduge enne andmete eksportimist Exceli PivotTable-liigendtabelisse, et teie SQL Server võimaldab kaugühendust.

    Luba kaugühendused SQL Serveriga

    1. Käivitage SQL Server Management Studio.

    2. Looge ühendus SQL Serveri eksemplariga.

    3. Paremklõpsake SQL Serveri eksemplari nime, klõpsake valikut Atribuudid, seejärel Ühendused ja märkige siis ruut Luba kaugühendused selle serveriga.

  • Windowsi tulemüür lubab SQL Serveri kaugühendusi. Lisateave: Windowsi tulemüüri konfigureerimine andmebaasimootorile juurdepääsemiseks.

Eksportimine Exceli PivotTable-liigendtabelisse

Andmete eksportimise võimalust Exceli PivotTable-liigendtabelisse ei saa kõigi Dynamics 365-i kirjetüüpide puhul kasutada. Kui seda valikut ei kuvata, pole see selle kirje puhul saadaval.

  1. Avage Dynamics 365-i veebirakenduses või rakenduses Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks kirjete loend. Klõpsake veebirakenduses valiku Ekspordi Excelisse kõrval olevat noolt. Kõpsake rakenduses Dynamics 365 rakendus Outlooki jaoks valikuid Andmed > Ekspordi Excelisse.

  2. Klõpsake valikut Dünaamiline PivotTable-liigendtabel.

  3. Märkige või tühjendage loendis PivotTable-liigendtabeli veergude valimine vajalike väljade ruudud ning seejärel klõpsake käsku Ekspordi.

    Vaikimisi on PivotTable-liigendtabeli väljaloendis ainult loendis PivotTable-liigendtabeli veergude valimine kuvatud väljad.

  4. Klõpake käsku Salvesta ja salvestage XLSX-fail. Märkige üles faili salvestamise koht.

    Märkus

    Kui kavatsete andmefaili hiljem redigeerida, on soovitatav fail enne avamist salvestada. Muidu võite saada järgmise tõrketeate: „Excel ei saa rohkem dokumente avada ega salvestada, kuna mälu- või kettaruumi pole piisavalt”.

    Probleemi lahendamiseks tehke järgmist.

    1. Avage Excel ja minge jaotisse Fail > Suvandid > Usalduskeskus

      1. Klõpsake valikut Usalduskeskuse sätted ja seejärel valikut Kaitstud vaade.
      2. Tühjendage jaotises Kaitstud vaade kõigi kolme üksuse märkeruudud.
      3. Klõpsake OK ja seejärel OK.

      Soovitame tungivalt andmefaili salvestada ja seejärel avada, mitte keelata kaitstud vaadet, mis võib teie arvuti ohtu seada.

  5. Avage Excel ja seejärel eelmises etapis salvestatud XLSX-fail.

  6. Kui näete turbehoiatust Välised andmeühendused on keelatud, siis klõpsake valikut Luba sisu.

  7. Andmete värskendamiseks failis klõpsake vahekaardil Andmed valikut Värskenda CRM-ist.

    Märkus

    Dünaamiliste andmete vaatamiseks ja värskendamiseks peab olema installitud Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks. Kui see on juba installitud ja konfigureeritud, klõpsake valikut Värskenda CRM-ist, et logida Dynamics 365-i sisse. Kui te ei soovi edaspidi sisselogimisviipa kuvada, klõpsake sisselogimislehel valikut Salvesta mu meiliaadress ja parool.

  8. Lohistage väljad PivotTable-liigendtabeli väljaloendist PivotTable-liigendtabelisse. Lisateavet leiate Exceli spikrist.

Näpunäited

  • Sellisele dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse loendi eksportimisel, mis võiks teie arvates kasulik olla ka teistele Dynamics 365-i kasutajatele, võite loendi lisada aruandena ning selle siis ühiskasutusse anda või kõigile Dynamics 365-i kasutajatele kättesaadavaks muuta.

    Kui adressaadid asuvad teiega samas domeenis ja on Dynamics 365-i kasutajad, võite neile saata meili teel Exceli dünaamilise faili või salvestada selle ühiskasutuses failina. Dünaamilise faili avamisel näevad adressaadid ainult selliseid andmeid, mille vaatamiseks neil on Dynamics 365-is õigus. Seetõttu võib neile nähtavate andmete valik teile saadaolevatest andmetest erineda.

  • Dynamics 365-is eksporditakse rahaväärtused Exceli arvudena. Pärast eksportimise lõpuleviimist lugege andmete valuutana vormindamiseks Exceli dokumendi Spikker teemat „Numbrite kuvamine valuutana”.

  • Kuupäeva ja kellaaja väärtused, mida Dynamics 365-is näete, kuvatakse kuupäevana ainult siis, kui ekspordite faili Excelisse, kuid lahtris on tegelikult näidatud nii kuupäev kui ka kellaaeg.

  • Kui kavatsete teha muudatusi ja importida andmefaili tagasi rakendusse Dynamics 365, siis pidage meeles, et turvatud, arvutatud ja liitväljad (nt Täisnimi) on kirjutuskaitstud ja neid ei saa rakendusse Dynamics 365 importida. Saate redigeerida neid välju Excelis, ent kui impordite andmeid uuesti Dynamics 365-i, siis neid välju ei värskendata. Kui soovite värskendada välju, nagu kontakti nimi, soovitatakse muudatuste tegemiseks kasutada seda vaadet andmete eksportimiseks, nende muutmiseks Excelis ja importimiseks tagasi Dynamics 365-i.

  • Mõnd süsteemivaadet (nt Ettevõtted: viimase 3 kuu jooksul pole kampaaniategevusi olnud) saab eksportida ainult Exceli staatilisele töölehele.

  • Kui te ei kasuta värskendust CRM Online 2015 värskendus 1 või Microsoft Dynamics 365 ja kasutate Office 365 Exceli veebirakendust, peate faili salvestama, avama faili Exceli töölauarakendusega ja salvestama faili uuesti XLSX-vormingus. Seejärel saate avada Exceli dokumendi uuesti Excel Online’is.

  • Teie operatsioonisüsteemi piirkonnasätted (Windowsis Juhtpaneel > Piirkond) ja Dynamics 365 piirkonnasätted (Sätted (Nupp Sätted navigeerimisribal) > Suvandid > Keeled) peavad olema samad. Kui need seda pole, võib dünaamiliste andmete värskendamine funktsiooniga Värskenda CRM-ist põhjustada andmete muutumist.

Privaatsusavaldus

Kui kasutate andmete eksportimisel staatilisele töölehele Microsoft Dynamics 365 veebiversiooni, siis luuakse eksporditud andmetest kohalik koopia, mis salvestatakse teie arvutisse. Andmed edastatakse rakendusest Dynamics 365 (veebiversioon) teie arvutisse turvalise ühenduse kaudu ning selle kohaliku koopia ja Dynamics 365 (veebiversioon) vahel ühendust ei säilitata.

Kui ekspordite dünaamilisele töölehele või PivotTable-liigendtabelisse, säilib link Exceli töölehe ja Dynamics 365 (veebiversioon) vahel. Iga kord, kui dünaamilist töölehte või PivotTable-liigendtabelit värskendatakse, autenditakse teid Dynamics 365 veebiversioonis teie identimisteabega. Saate vaadata ainult neid andmeid, mida teil on õigus näha.

Administraator määrab turberolle kasutades, kas organisatsiooni kasutajad võivad andmeid Excelisse eksportida.

Vt ka

Andmete eksportimine Excelisse
Exceli Online’iga analüüsimine
Eksportimine Exceli staatilisele töölehele
Aruande vaikefiltri redigeerimine
Täpsema otsingu loomine, redigeerimine ja salvestamine