Kontaktide importimine

See artikkel kehtib versiooni 9.1 kohta, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mis kasutab pärandveebiklienti. Kui kasutate Unified Interface, töötavad teie rakendused samamoodi nagu Unified Interface mudelipõhiselt Power Apps. Power Apps Selle artikli versiooni leiate järgmistest teemadest. Andmete importimine

Järgmiselt on toodud juhend meiliprogrammi, arvutustabelisse või telefoni salvestatud kontaktide importimiseks rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), et kõigi ärikontaktide teave oleks rakenduses Customer Engagement (on-premises).

1. etapp: valmistage ette impordifail

Kõigepealt tuleb kontaktid faili eksportida. Toetatakse järgmisi failivorminguid.

• Komaeraldusega väärtused (CSV)

• Tekst (TXT)

• Tihendatud (ZIP)

• Exceli arvutustabel 2003 (XML)

Suurim lubatud failimaht on ZIP-failide puhul 32 MB. Teiste failide puhul on suurim lubatud maht 8 MB.

Jootraha

Kui salvestate kontaktid rohkem kui ühte programmi, lisage oma impordifailid ühte ZIP-faili. Seejärel importige ZIP-fail, tuues korraga sisse kõik failid.

Seejärel järgige selle programmi või asukoha protseduuri, kuhu teie kontaktid on salvestatud.

Kontaktide eksportimine meiliprogrammist

1. Eksportige kontaktid komaeraldusega näidisfaili (CSV).

   Meiliprogrammist kontaktide eksportimise konkreetsete juhiste leidmiseks avage programmi spikker ja otsige märksõna "ekspordi". Otsige teemasid, mille pealkirjas on "kontaktide eksportimine" või "aadressiraamatu eksportimine" või "ekspordiviisard".

2. Salvestage fail asukohta, kust seda on hiljem lihtne leida.

Kontaktide eksportimine arvutustabelist

1. Avage arvutustabel.

2. Vajaduse korral muutke arvutustabelis veeru nime, et see vastaks täpselt vastavale siin näidatud nimele.

   Hoiatus

   Kui arvutustabelis pole kõiki loetletud nimesid, siis pole see probleem. Kuid kui veeru nimi on olemas, peab see vastama täpselt loendis olevale nimele, muidu importimine ei õnnestu. Tühikud on nõutavad. Arvestage, et sõna „Email” ei sisalda sidekriipsu.

   Veeru nimi arvutustabelis (õigekiri peab täpselt ühtima)
   Eesnimi
   Teine eesnimi
   Perekonnanimi
   Töötelefon
   Mobiiltelefon
   Ametinimetus
   Töökoha tänav
   Töökoha linn
   Töökoha osariik
   Töökoha sihtnumber
   Ettevõtte riik/regioon
   Meiliaadress

3. Salvestage fail.

Kontaktide eksportimine telefonist

Kasutage USB-kaablit või rakendust kontaktide eksportimiseks telefonist arvutisse.

Telefoni kaubamärgi kontaktide eksportimiseks konkreetsete juhiste leidmiseks otsige oma lemmikotsingumootorist (nt Bingist) fraasi "kontaktide eksportimine minu telefonist".

Rakendusi otsige oma telefoni veebipoest.

2\. etapp: importige fail

Kontaktide importimiseks saate kasutada andmete importimise viisardit.

1. Avage jaotis Sätted>Andmehalduse>impordid.

2. Valige käsuribal käsk Impordi andmete>impordiandmed.

3. , Minge kausta, kuhu salvestasite eksporditud kontaktidega faili. Valige fail ja seejärel valige Ava. valige Edasi.

   Jootraha

   Korraga saab importida ainult ühe faili. Täiendavate failide sissetoomiseks käivitage viisard hiljem uuesti või lisage kõik oma kontaktide failid ühte ZIP-faili.

4. Vaadake üle faili nimi ja kontrollige, kas see on CSV- või TXT-vormingus, kontrollige, et välja- ja andmeeraldajad oleksid õiged. Tehke valik Edasi.

   Märkus.

   Enamikul juhtudest võite nõustuda vaikeeraldajatega.

5. Valige süsteemiandmete vastenduse jaoks vaikesäte (automaatne vastendus). Tehke valik Edasi.

6. Valige ripploendist Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Record Types (Kirjetüübid) suvand Contacts ( Kontaktid). Tehke valik Edasi.

7. Mis tahes teatise ikooniga kirje tüübi puhul vastendage kontaktifaili veerg vastava veeruga Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-is. Valige OK ja seejärel valige Edasi.

8. Vaadake kokkuvõte üle ja seejärel valige Edasi .

9. Valige käsk Esita.

10. Viisardi õnnestumise kontrollimiseks valige Impordid ja seejärel vaadake aruanne üle. Muul juhul valige Valmis.

3\. etapp: kontrollige, kas kontaktide importimine õnnestus

Pärast viisardi lõppu kontrollige kontaktiloendist, kas kontaktid imporditi õigesti.

1. Valige roll (müük, teenindus või turundus). Avage jaotis Kontaktid.

2. Kerige läbi kontaktiloendi. Kontrollige, et iga inimene on loendis, ja vaadake, et väljade sisu oleks täpne.

3. Vajaduse korral lugege lisateavet duplikaatide eemaldamise kohta: kontode, kontaktide või müügivihjete duplikaatkirjete ühendamine.

Vaata ka

Kontode, müügivihjete või muude andmete importimine