Dynamics 365-st SharePointi dokumentide ja dokumentide asukohtade haldamine

[//]: # (Editor's note, just in case my deleting the comma below seems arbitrary: The comma in the Description metadata field above separates two complete sentences, so it's a perfect place for the comma. In the sentence below, the introductory clause "With Dynamics 365" turns the rest of the sentence into a clause itself, so no comma is needed to divide the two ideas.) Dynamics 365-ga saate kohas SharePoint dokumente talletada ja hallata neid oma rakendusest.

Kohas Dynamics 365 loodud dokumendid talletatakse kohta SharePoint ja sünkroonitakse automaatselt töölaua- ja mobiiliseadmetega.

Märkus

Enne rakenduse SharePoint kasutamist dokumentide talletamiseks peab teie süsteemiadministraator selle aktiveerima.

Oluline

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema Office 365 tellimus või võrguteenuse, nagu SharePoint tellimus.

Millised kirjetüübid toetavad dokumendihaldust?

SharePoint on vaikimisi lubatud järgmistel olemitel:

  • Ettevõte

  • Artikkel

  • Kategooria

  • Teadmusartikkel

  • Müügivihje

  • Müügivõimalus

  • Hinnapakkumine

  • Toode

  • Müügimaterjalid

Kus te dokumentidele juurde pääsete?

Dokumendihaldust toetavate kirjetüüpide puhul avage kirje,valige vahekaart Seotud ja valige seejärel Dokumendid.

Valige vahekaardilt Seotud suvand Dokumendid

Mis juhtub, kui navigeerite vahekaardile Dokumendid esimest korda?

Kui SharePoint on lubatud, luuakse dokumendihaldust toetavate kirjetüüpidele kohas SharePoint automaatselt vaikimisi dokumendi asukoht (kaust), kui te esimest korda vahekaarti Documents külastate. Dokumendi asukoha nimi on järgmises vormingus: <kirje_nimi>_<kirje_id>.

Vaikimisi on asukohaks määratud Dokumendid Vaikesaidil 1.

Olemasolevate SharePointi dokumentide vaatamine

Avage veebirakenduses dokumendiga seostatud ruudustik

  1. Minge kirjele, mille kohta te soovite vaadata seotud dokumente. Valige näiteks Müük > Müügivihjed.

  2. Valige veebirakenduse käsuribal kirje kõrval asuv nool ja valige Dokumendid.

    Liikuge kirje seotud dokumentide juurde

Avage mobiiliseadme jaoks optimeeritud dokumendiga seostatud ruudustik

  1. Valige saidikaart Menüü ikoon ja valige seejärel Müügivõimalused.

  2. Valige vahekaart Seotud ja valige seejärel Dokumendid.

    Avage mobiiliseadmele optimeeritud rakenduses kirjes vahekaart Dokumendid

    Dynamics 365 organiseerib dokumendid ühendatud vaatesse.

  3. Dokumendiloendi filtreerimiseks valige valikut Dokomendi asukoht. Valige olemasolevate dokumendi asukohtade hulgast.

Uue dokumendi loomine

Uue SharePoint dokumendi loomine kohas Dynamics 365:

  1. Minge kirjele, millele te soovite dokumenti luua ja valige vahekaart Dokumendid.

  2. Navigeerige dokumendi asukohta ja kausta, kuhu te soovite seda uut dokumenti luua.

  3. Valige Uus ja valige seejärel dokumenditüüp, nagu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint või OneNote.

    Samuti saate siit luua kausta.

  4. Sisestage väljal Uue dokumendi dialoogi loomine dokumendi või kausta nimi.

    Dialoogiväli uue dokumendi loomiseks

  5. Valige käsk Salvesta.

    Dokument luuakse olemasoleva dokumendi asukohta kausta, kus te hetkel asute.

    Kausta loomisel näete te dokumendiloendi ülaosas kaustade hierarhiat.

    Dokumendiloendis kaustade hierarhiat näitav vorm

    Valige kaustade vahel navigeerimiseks kausta nimi.

Dokumendi üleslaadimine

Olemasoleva dokumendi üleslaadimiseks kohta SharePoint kohast Microsoft Dynamics 365 for Sales:

  1. Minge kirjele, millele te soovite dokumenti luua ja valige vahekaart Dokumendid.

  2. Valige Laadi üles.

  3. Valige fail, mida soovite üles laadida. Korraga saab valida ainult ühe faili.

    Dokument luuakse olemasoleva dokumendi asukohta kausta, kus te hetkel asute.

    Märkus

    Üles saab laadida faili suurusega kuni 50 MB. Kui internetiühendus on aeglane, võib suurte failide üleslaadimisega kaasneda tõrkeid.

  4. Kui kohas on SharePoint samanimelisi faile, valige, kas soovite neid üle kirjutada.

  5. Valige OK.

SharePointi asukohtade haldamine

[//]: # (What does "In the Documents list" refer to?) Teil on võimalik luua uusi või redigeerida olemasolevaid SharePoint asukohti kohast Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Loendis Dokumendid

  1. Asukoha avamiseks valige käsuribal Ava asukoht ja valige seejärel asukoht.

    Dokumendi asukoha avamine kirjest

  2. Asukoha redigeerimiseks valige käsuribalt Asukoha redigeerimine > <asukoha nimi>.

Dokumendi asukoha redigeerimine kirjelt

Avaneb dialoogiväli Redigeeri asukohta.

Dialoogiväli SharePointi asukoha redigeerimiseks

  1. Kuvanimi, ülemsait ja kausta nimi täidetakse automaatselt. Sisestage uue asukoha üksikasjad ja valige seejärel Salvesta.

  2. Asukoha lisamiseks valige käsuribal Asukoha lisamine.

    Avaneb dialoogiväli Asukoha lisamine.

    Dialoogiväli SharePointi asukoha lisamiseks

  3. Kuvanimi, ülemsait ja kausta nimi täidetakse automaatselt. Muutke vastavalt vajadusele üksikasju ja valige seejärel Salvesta.

Toimingud dokumentidega

Kui valite dokumentide loendis ühe või mitu dokumenti, saate dokumentidega teha järgmisi muidu ühiseid SharePoint tegevusi:

  • Saate redigeerida

  • Kustutamine

  • Registreerimine

  • Väljamöllimine

  • Väljamöllimise hülgamine

  • Atribuutide redigeerimine

Vt ka

Dynamics 365 for Salesi konfigureerimine SharePointiga integreerimiseks