Ressursi ajastamise optimeerimise kasutamine, et mitu reserveeringut regulaarselt ajastada (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kasutage funktsiooni Ressursi ajastamise optimeerimine Microsoft Dynamics 365 jaoks, et seadistada automaatselt süsteem, mis ajastab regulaarselt mitu broneeringut.

Ressursiplaanimise optimeerimise lahendus vähendab reisi koguaega ja kasutab maksimaalselt tõhusalt kõiki kavandatavad ressursse. Ajakava optimeerimisel võtab see arvesse mitmeid piiranguid, nagu ressursi kättesaadavus, nõutud oskused, töötunnid, kestus ja sobivad ajavahemikud.

Kui kasutate näiteks rakendust Dynamics 365 for Field Service, siis saate seadistada süsteemi automaatselt töökäske ajastama.

Kui olete lubanud üldise ajastamise lahenduse teistele olemitele, nagu teenindusjuhtumid, müügivõimalused või müügivihjed, saate kasutada ka lahendust Ressursiplaanimise optimeerimine, et kavandada nendega tegelemist automaatselt. Lisateave: Rakenduses Dynamics 365 mis tahes toimingute ajastamine universaalse ressursside ajastamise funktsiooniga

Eeltingimused

Enne kui installite rakenduse Ressursi ajastamise optimeerimine Microsoft Dynamics 365 jaoks, peab teil olema ressursiplaanimise optimeerimise kasutamiseks õige litsentsiga Dynamics 365 for Field Service. Lisateave: Dynamics 365 litsentsimisjuhend

Juurutamine (administraatori ülesanne)

Selle funktsiooni kasutamiseks peate kõigepealt installima lahenduse Ressursi ajastamise optimeerimine Microsoft Dynamics 365 jaoks.

  1. Logige portaali https://portal.office.com sisse oma globaalse administraatori või teenuse Dynamics 365 süsteemiadministraatori identimisteabega.

  2. Valige Administreerimiskeskused > Dynamics 365.

  3. Valige vahekaart Eksemplarid ja siis eksemplar, millele lahendus lisada.

  4. Valige Rakendused.

  5. Jaotises Rakenduste haldamine valige lahendus Ressursi ajastamise optimeerimine ja seejärel valik Haldamine.

  6. Sisselogimise kuval kasutage üldadministraatori või Dynamics 365 süsteemiadministraatori mandaate. See on sama teave, mida kasutasite 1. etapis.

  7. Valige rippmenüüst organisatsioon. Kontrollige mandaate ja valige nupp Juuruta.

    Ressursiplaanimise optimeerimise eksemplari juurutamine

    Märkus

    Rakendust Ressursi ajastamise optimeerimine Microsoft Dynamics 365 jaoks saab rentnikus juurutada korraga ainult ühte organisatsiooni. Kui saate sellel kuval tõrke, siis tuleneb see tavaliselt kasutajanime või parooli valesti sisestamisest.

  8. Aknas Kinnitamine valige nupp Jah.

  9. Kuval Juuruta ressursi plaanimise optimeerimise eksemplar kontrollige oma mandaate ja valige seejärel valik Juuruta.

    Kui autentimine on edukas, kuvatakse ekraani ülaservas tekst Oodake.

  10. Valige nupp Nõus, et jätkata valiku Teenusetingimused kaudu.

    Olekuks kuvatakse Installimine on pooleli.

  11. Kui olekuks saab Ootamine, et linkida Dynamics 365 organisatsiooniga, valige nupp Lingi.

  12. Kui juurutamine on lõpule viidud, valige nupp Valmis.

    Seejärel viiakse teid kuvale Ressursi plaanimise optimeerimise eksemplari haldamine, kus saate teha järgmist.

  • Otsi värskendusi: kontrollige ressursi ajastamise optimeerimise eksemplaride värskendusi.

  • Värskenda kasutaja identimisteavet: saate värskendada selle kasutaja mandaate, kes säilitab ressursi ajastamise optimeerimise eksemplari ja organisatsiooni vahelist seost. Sellel kasutajal on ressursi ajastamise optimeerimise turberoll ja tema saab avaldada ressursi ajastamise optimeerimise ajakava ja käitada optimeerimistööd.

  • Muuda organisatsiooni: kui teil on rentnikus mitu organisatsiooni, mis kasutavad ressursi ajastamise optimeerimist, siis kasutage seda toimingut, et lülitada ühendus ümber teisele organisatsioonile.

  • Ava organisatsioon: avab uuel vahekaardil organisatsiooni, kus Ressursi ajastamise optimeerimine Microsoft Dynamics 365 jaoks on juurutatud.

Luba ressursi ajastamise optimeerimine

Kui soovite kasutada lahendust Ressursi ajastamise optimeerimine, peab teie kasutajaprofiilil olema turberoll. Lisateave: Turberollide määramine

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Haldus.

  2. Valige Ajastamise parameetrid.

  3. Avage kirje ja kerige jaotiseni Ressursi ajastamise optimeerimine.

  4. Kui soovite kasutada ajakavapaneeli broneerimise funktsioone, geokodeerimist ja asukohateenuseid, peate sisse lülitama kaartide kasutamise. Väljal Ühenda kaartidega valige Jah ja nõustuge tingimustega.

  5. Klõpsake väljal Luba ressursiplaanimise optimeerimine valikut Jah.

    Ressursiplaanimise lubamine

  6. Nõustuge tingimustega ja salvestage kirje.

Laius- ja pikkuskraadi väärtuste määramine

Järgmisena peate ressursside organisatsiooniüksuse jaoks määrama laius- ja pikkuskraadi. Neid väärtuseid kasutab Ressursi ajastamise optimeerimine, kui ressursikirje algus- ja lõppkoht määratakse ettevõtte aadressile.

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Organisatsiooniüksused.

  2. Kirjete loendis avage organisatsiooniüksuse kirje.

  3. Vormis sisestage käsitsi laius- ja pikkuskraadi väärtused.

    Märkus

    Laius- ja pikkuskraadi väärtuste jaoks saate kasutada kaarditeenust, nagu Bingi kaardid, et leida aadressi laius- ja pikkuskraadid.

  4. Salvestage muudatused. Seejärel laadige vorm uuesti ning täitke pikkus- ja laiuskraadi väärtused kõikide ressursi ajastamise optimeerimisega optimeeritavate organisatsiooniüksuste puhul.

Reserveerimise olekute määramine

Tuleb määrata reserveerimise olek, et ressursi ajastamise optimeerimine teaks, kuidas reserveeringuid käsitseda.

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Broneerimisolekud.

  2. Kirjete loendis avage reserveerimise oleku kirje.

  3. Jaotises Ressursi ajastamise optimeerimine valige suvandi Ajastamisviis jaoks üks järgmistest väärtustest.

    • Optimeerimine: selle olekuga reserveerimine võimaldab lahendusel Ressursi ajastamise optimeerimine parima ajakava optimeerimiseks reserveeringut ringi liigutada.

    • Ära teisalda: selle olekuga reserveerimine ei lase ressursi ajastamise optimeerimisel reserveeringut mis tahes viisil muuta. See käitub sarnaselt sellega, kui määraksite ajastamisluku suvandites reserveeringu olekuks „Lukustatud ressursile + aeg”.

    • Ignoreeri: sellise olekuga reserveeringut ignoreerib ressursi ajastamise optimeerimine täielikult. See on selline, nagu seda ei eksisteeriks. Kasutage seda siis, kui reserveeringu olek on kavandatud, aga mitte kinnitatud, või tühistatud olekus.

Turberollide määramine

Järgmine etapp on määrata turberoll kasutajanimele, mida kasutati teie organisatsioonile ressursi ajastamise optimeerimise juurutamiseks.

  1. Valige põhimenüüs suvandid Sätted > Turve > Kasutajad.

  2. Valige kasutaja ja seejärel Halda rolle.

  3. Märkige ruut Ressursi ajastamise optimeerimine ja valige nupp OK.

  4. Salvestage muudatused.

  5. Seejärel lisage kasutaja profiilile Ressursi ajastamise optimeerimine – Haldus, Välja turve.

    Valige põhimenüüs suvandid Sätted > Turve > Välja turbeprofiilid.

  6. Valige Ressursi ajastamise optimeerimine – haldus.

  7. Vasakul valige nupp Kasutajad ja seejärel nupp Lisa.

  8. Valige kasutajanimi, seejärel nupu Vali ja Lisa.

  9. Salvesta ja sule.

Ressursi ajastamise optimeerimise lubamine ressurssidele

Järgmisena peate ütlema süsteemile, millist Field Service’i ressurssi kasutatakse ressursi ajastamise optimeerimisega. Näiteks kui teil on vaja 10 välitehnikut, kuid soovite, et Ressursi ajastamise optimeerimine kasutab automaatseks ajastamiseks ainult viit neist, siis aktiveerige ainult need viis ressurssi.

Märkus

Ressursi ajastamise optimeerimine ei tööta, kui ressursi tüüp on vara või ressursirühm.

  1. Valige põhimenüüs suvandid Field Service > Haldus > Ressursid.

  2. Valige reserveeritavate ressursside loendist ressurss.

  3. Kerige jaotiseni Ressursiplaanimise optimeerimine. Valiku Ajakava optimeerimine juures valige nupp Jah.

Märkus

Jaotises Üldine veenduge, et ressursil on algus- ja lõppasukohad ning organisatsiooniüksuse komplekt.

Süsteemi seadistamine mitme tegevuse automaatseks plaanimiseks

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Ressursiplaanimise optimeerimise haldus.

  2. Valige käsuribal valik Uus.

  3. Nimi: sisestage nimi.

  4. Ajakava: valige, kuidas ressursiplaanimise optimeerimine töötab.

    1. Ajasti: määratlege, kui tihti see ajakava käivitub.

    2. Ajastirežiim: hetk, mil ajakava käivitab ajasti. Valige suvand Fikseeritud või Pärast töö lõpetamist. Näiteks kui ajasti on määratud 30 minutile, käivitub esimene käitus 30 minutit pärast avaldamiskuupäeva/-kellaaega. Fikseeritud = käivitage iga 30 minuti järel. Pärast töö lõpuleviimist käitage 30 minutit alates viimase ressursiplaanimise optimeerimise töö käivitamisest.

    3. Kehtiv alates ja kehtib kuni: esimene/viimane kuupäev ja kellaaeg, millal seda ajakava saab käivitada.

  5. Laiendage menüüd Filtreeri. Määrake mootori käivitumise kuud, kuupäevad, nädalapäevad, tunnid ja/või minutid.

    Märkus

    See on täpsem suvand. Kui jätate kõik filtrisuvandid tühjaks, töötab süsteem kõiki suvandeid kasutades.

Ulatuse määratlemine

  1. Ulatus: määrake, mida ressursiplaanimise optimeerimine peaks optimeerima.

    1. Valige suvand Valige väärtus, et valida olemasolev ulatus. Või valige nupp Uus, et luua uus ulatus.

      1. Nimi: sisestage nimi.

      2. Ressursinõude olek: valige, milline ressursinõude olek tuleks valida selle hetkeseisu alusel. Valige suvand Ainult kavandatud või kavanda või Kavandamata.

      3. Vahemiku viide: algusaeg, mida kasutatakse kõigi järgnevate töökäskude arvutamiseks. Valige suvand Töö praegune kellaaeg või Töö praeguse päeva algus.

      4. Vahemiku nihe: saate sisestada ajavahemiku, mis tuleks lisada vahemiku viitesse, et määratleda vahemiku algus.

      5. Vahemiku kestus (päevades): vahemiku viitele lisatud päevade arv.

      6. Valige käsk Salvesta.

      7. Valige nupp Lisa piirkonna kirje, et lisada ulatusele piirkond.

  2. Kui olete valmis, salvestage ja sulgege kirje.

Eesmärgi määratlemine

  1. Eesmärk: määratlege, kuidas tuleks broneeringuid optimeerida.

    1. Valige suvand Valige väärtus, et valida olemasolev eesmärk. Või valige nupp Uus, et luua uus eesmärk.

      1. Nimi: sisestage nimi.

      2. Mootori pingutuse tase: valige, kui palju peaks ressursiplaanimise optimeerimine pingutama, et leida parim automaatse plaanimise valik.

      3. Valige suvand Piirangud.

        • Ajasta tööajaks: kontrollib, et tööülesannet poleks plaanitud väljapoole ressursi tööaega.

        • Vastab nõutud tunnustele: kontrollib, kas ressurss vastab kõigile nõutavatele omadustele, s.o töö lõpuleviimiseks vajalikele oskustele.

        • Lukustatud ressursile: kui on märgitud, siis ressursi ajastamise optimeerimine ei muuda broneeringunõudes ühtegi lukustatud ressurssi.

        • Kavandamise aknad: kui on märgitud, siis ressursi ajastamise optimeerimine ei muuda broneeringunõudes ühtegi lukustatud kavandamise akent.

        • Piiratud ressursid: kui on märgitud, siis kontrollib ressursiplaanimise optimeerimine ressursieelistust, et näha, kas see on piiratud. Kui nõudel on piiratud ressurss, millele ei ole määratud aegumisaega või mis aegus minevikus, siis ressursiplaanimise optimeerimine ei kavanda seda ressursi selle broneeringunõude jaoks.

      4. Valige suvand Eesmärgid.

        • Lukustatud broneering: süsteem üritab kavandada stsenaariumit, mis loob või määrab edukalt kõige rohkem lukustatud ajakavasid vastavatele ressurssidele.

        • Esmatähtsad nõuded: süsteem hindab seda omadust ja muudab kõige tähtsamad broneeringunõuded prioriteetseks.

        • Tööaja maksimeerimine: süsteem valib tulemused ja kõige kõrgema kogutööajaga ressurss määratakse esikohale.

        • Reisiaja minimeerimine: süsteem valib tulemused ja kõige madalama kogureisiajaga ressurss määratakse esikohale.

      5. Valige Salvesta ja sule.

    Kui olete määratlenud ulatuse ja eesmärgi, valige ajakava salvestamiseks nupp Salvesta. Seejärel klõpsake selle avaldamiseks nuppu Avalda.

Märkus

Ajastamise optimeerimise käsitsi käitamiseks valige käsureal nupp KÄIVITA KOHE.

Ajastamise optimeerimise avaldamine või lähtestamine

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursi ajastamine > Ressursi ajastamise optimeerimise haldus.

  2. Valige ajakava, mida soovite avaldada või lähtestada.

    • Avaldamiseks valige käsuribal käsk AVALDA KÕIK.

Ajastamise optimeerimise taotluse jälgimine

  1. Valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Ressursiplaanimise optimeerimise haldus.

  2. Avage loendis avaldatud ajakava.

  3. Avage jaotis Ajastamise optimeerimise taotlus ja avage kirje, et näha loodud reserveerimisi.

Märkus

Broneeringu loomise nurjumise põhjuse vaatamiseks valige põhimenüüs suvandid Ressursiplaanimine > Ressursi nõuded. Valige vaade Nõuded: optimeerimismootorile sobimatud andmed.

Broneeringute tõrkeotsing

Olemasoleva töökäsu jaoks ajastamise optimeerimise lubamine

  1. Avage olemasolev töökäsk.

  2. Ülaservas valige töökäsu numbri kõrval olev menüü ja seejärel valik Nõuded.

    Töökäsu alammenüü

  3. Jaotises Ressursinõude seostatud vaade valige töökäsu number.

  4. Ajastamise optimeerimise töötamiseks veenduge, et need väljad on määratud:

    • Kestus: nii palju aega peaks töö lõpuleviimine eelduste kohaselt aega võtma.

    • Ajastamisviis: see tuleb määrata valikule Optimeerimine.

    • Prioriteet: sisestage töökäsu prioriteet.

    • Töö asukoht: valige Kohapeal või Asukohast sõltumatu. Kui see on määratud valikule Asukohast sõltumatu, siis pole laius- ja pikkuskraadi väärtused vajalikud.

    • Laiuskraad ja Pikkuskraad: neil peab olema väärtus, kui väli Töö asukoht on määratud valikule Kohapeal.

    • Piirkond: sellel peab olema väärtus, mis jääb ressursi ajastamise optimeerimise ulatuse piiresse.

  5. Salvestage muudatused ja sulgege vorm.

Privaatsusavaldus

Kui lubate ressursi ajastamise optimeerimise, saadetakse teave, sh ajastamise konfigureerimise teave ja töökäsu üksikasjad (asukohapõhine aadressiteave, nt konto aadress ja ressursi aadress) lahendusest Dynamics 365 teenusesse Bingi kaardid, et lubada järgmist.

  • Konkreetse aadressi geograafilise asukoha määramine (laius- ja pikkuskraad).

  • Asukohtadevahelise kauguse ja reisiaja arvutamine.

    Seejärel saadab teenus Bingi kaardid teabe tagasi lahendusele Dynamics 365. Administraator saab hiljem ressursi ajastamise optimeerimise keelata, et vältida edasist aadressiteabe saatmist teenusesse Bingi kaardid.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i installimine
Dynamics 365 for Project Service Automationi installimine