Järjekorra loomine või muutmine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Veenduge, et tegevuste või lahendamata teenindusjuhtumitega tegeletaks kiiremini, kasutades järjekordi tarkvaras Dynamics 365.

Järjekorrad võivad olla kasulikud järgmiseks.

  • Tähelepanu vajavate ootel tööde keskne loend

  • Ülesannete sortimine tüübi või nende tegemiseks määratud inimeste järgi

Kasutage järjekordi tegevuste ja teenindusjuhtumite kategoriseerimiseks ja tähtsuse järgi korraldamiseks. Kategoriseerida saab järgmiste tegurite põhjal.

  • Eri tooted või teenused

  • Eri kordustellimuste tasemed (tava-, tippkliendid)

  • Mitmesuguste tegevuste kategooriad

  • Eri geograafia

Näpunäide

Võite kasutada Office 365 ühiskasutuses postkasti, kui loote Dynamics 365-is järjekorra, ja mitte tarbida Office 365 litsentsi edastava meilikonto jaoks.

Vt ajaveebi CRM-i järjekord Office 365 ühiskasutuses postkastiga

Järjekorra redigeerimiseks järgige allolevaid juhiseid.

  1. Veenduge, et teil oleks müügi- või turundusjuhi, klienditeeninduse juhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Teenuste juhtimine.

  3. Valige Järjekorrad.

  4. Uue järjekorra loomiseks klõpsake valikut Uus.

    -VÕI-

    Järjekorra redigeerimiseks valige järjekordade loendist klõpsates järjekord ja klõpsake seejärel käsuribal käsk Redigeeri.

  5. Sisestage tekstiväljadele teave või muutke seda.

    Hõljuknäpunäited annavad teavet selle kohta, mida sisestada.

    • Täitke jaotises Kokkuvõte nõutud väljad.

    • Tippige väljale Nimi järjekorra nimi.

    • Valige väljal Tüüp, kas järjekord on privaatne või avalik. Saate kasutada privaatset järjekorda, et lubada ainult kindlatel inimestel tegeleda järjekorra tegevustega.

      Kui loote privaatse järjekorra, peate sellesse inimesi käsitsi lisama. Liikmete järjekorda lisamiseks klõpsake jaotises Liikmed nuppu Lisa +. Ainult need liikmed saavad töötada selles järjekorras olevate üksustega.

      Märkus

      Väljale Sisenev meil sisestatud meiliaadressile saadetakse kõik järjekorda saadetud sõnumid.

    • Jaotises Meilisätted ripploendis Teisenda meilitegevusteks valige, milliseid sõnumeid tegevustena jälgida.

    • Väljal Postkast luuakse järjekorra kohta automaatselt postkasti kirje ja see valitakse kohe, kui olete järjekorrakirje salvestanud. Postkasti andmete värskendamiseks valige klõpsates postkasti nimi. Lisateave: Edastuspostkastide loomine ja postkastide redigeerimine

    • Lisage jaotisse Kirje loomise ja värskendamise reeglid kirje Kirje loomise või värskendamise reegel. Neid reegleid kasutades saate luua või värskendada automaatselt süsteemi või kohandatud kirjeid sissetulevatest Dynamics 365-i tegevustest, nagu meilid, suhtlustegevused või kohandatud tegevused. Lisateave: Reeglite seadistamine kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks

    Oluline

    See on keskne koht reeglite haldamiseks kõigi toetatud tegevuste, sh järjekorraga seotud valmis ja kohandatud tegevuste puhul.
    Jaotises Kirje loomise ja värskendamise reeglid kuvatakse reeglid, mis loodi, kasutades sätteid Meilisõnumite tegevuse teisendamise säte või Suhtlustegevuse teisendamise säte, ning millel on sama järjekorra ID mis järjekorralgi.
    Sama andmeallika tüübi ja järjekorraga reegleid võib olla mitu. Seega rakendatakse valiku Meilisõnumite tegevuse teisendamise sätted või Suhtlustegevuse teisendamise sätted klõpsamisel hiliseima kuupäevaga Viimati muudetud reeglit.

  6. Klõpsake nuppu Salvesta.

Järjekorraüksuste kuvamine

Jaotises Järjekorraüksused on esitatud kõik tegevused, mis on protsessireeglite kaudu automaatselt sellesse järjekorda suunatud või käsitsi sellesse järjekorda määratud.

Lisategevused

Järjekorra kirjete loomiseks klõpsake käsuribal valikut Meilisõnumite tegevuse teisendamise sätted või valikut Suhtlustegevuse teisendamise sätted.

Lisateave: Reeglite häälestamine kirjete automaatseks loomiseks või värskendamiseks või Meili põhjal automaatselt teenindusjuhtumi loomine

Vt ka

Järjekordade ülevaade