Juhtumite haldamine interaktiivsete armatuurlaudade kasutamisega
Kasutage interaktiivseid armatuurlaudu, et klienditeeninduskeskuse rakenduses teenindusjuhtumeid tõhusalt hallata.
Rakenduse Dynamics 365 Customer Service interaktiivse kogemuse armatuurlauad on universaalne töökoht oma töökoormuse ülevaatamiseks ja toimingute tegemiseks. Interaktiivsel armatuurlaual olev teave kuvatakse reaalajas ning vaadete ja järjekordade näol. Interaktiivsete armatuurlaudade nüüdisaegne ja intuitiivne kasutajaliides on optimeeritud klientiteeninduse jaoks. Näiteks selle asemel, et otsida teenindusjuhtumit rakenduse kaudu sirvides, saate selle avada ja seda värskendada otse armatuurlaual. See säästab teile aega, aitab keskenduda käsilolevatele ülesannetele ja rohkem tööd teha. Interaktiivsete armatuurlaudade kasutamiseks on teil vaja piisavalt õigusi. Õigused määrab teile administraator.
Vaadake seda videot lisateabe saamiseks armatuurlaudade haldamise kohta Klienditeeninduskeskuses.
Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade ülevaade
Interaktiivsed armatuurlauad esinevad kahel kujul.
- Mitme vooga armatuurlauad
- Ühe vooga armatuurlauad
Kui logite klienditeeninduskeskusse sisse, näete esimese järgu mitme vooga vaikearmatuurlauda. Mitme vooga armatuurlaud kuvab andmeid reaalajas üle mitme andmevoo. Voos olevad andmed põhinevad olemi vaatel või järjekorral, nagu Minu tegevused, Minu teenindusjuhtumid või Panganduse järjekorras olevad teenindusjuhtumid. Kuigi voog sisaldab alati teavet ainult ühe olemi kohta, võib armatuurlaua iga voog sisaldada teavet erineva olemi kohta. Näiteks võite jälgida ühes voos teenindusjuhtumeid ja teises ettevõtteid, kuid te ei saa jälgida teenindusjuhtumeid ja ettevõtteid samas voos. Mitme vooga armatuurlaual võivad kõik vood kuvada andmeid sama olemi põhjal.
Samuti võite kasutada mitme vooga olemikohast armatuurlauda, näiteks teenindusjuhtumite armatuurlaud. Sellise armatuurlaua avamiseks minge jaotisse Teenindus ja liikuge kindla olemini, näiteks Teenindusjuhtumid. Vaikimisi kuvatakse ruudustik Teenindusjuhtumid. Juhtumite armatuurlaua otse teenindusjuhtumite ruudustikust avamiseks valige 
käsuribalt.
Märkus.
Olemi armatuurlaudadele pääsete ligi avalehe ruudustiku käsuriba käsu Ava armatuurlauad kaudu.
Mitme vooga armatuurlauad sihivad esimese järgu kliendituge, kus klienditeenindajad tegelevad mitme tugiteenindusjuhtumiga korraga. Olemispetsiifilised armatuurlauad võivad olla abiks esimese järgu või teise järgu klienditeenindajatele, kes jälgivad vähem, kuid keerulisemaid teenindusjuhtumeid. Mitme vooga armatuurlaual saate hõlpsasti minna standardvaatelt üle paanivaatele. Interaktiivsed paanid kuvavad andmete koondvaate erinevatest järjekordadest või vaadetest. Võite ka paani valida, et minna süvitsi aluseks olevatesse kirjetesse. Interaktiivse armatuurlaua rakendus avaneb koos esimese järgi interaktiivse armatuurlauaga. Siiski saate saadaolevatest armatuurlaudadest teha mõne muu valiku, nagu siin näidatud.
Ühe vooga armatuurlauad kuvavad vaate või järjekorra põhjal reaalajas andmeid ühest voost. Paanid on paigutatud armatuurlaudade paremale küljele ja neid kuvatakse alati. Ühe vooga armatuurlauad on abiks teise järgu teeninduse juhtidele või halduritele, kes jälgivad ühes vaates või järjekorras vähem, kuid keerulisemaid või eskaleeritud teenindusjuhtumeid.
Mitme ja ühe vooga armatuurlauad sisaldavad interaktiivseid diagramme, mis pakuvad asjakohaste kirjete arvestust, nagu teenindusjuhtumid prioriteedi või oleku järgi. Samuti toimivad need diagrammid visuaalfiltritena.
Saate rakendada globaalsete filtrite ja ajavahemiku filtritega täiendava filtreerimise. Globaalne filter toimib armatuurlaual olevate voogudel ja diagrammidel. Voos olevaid andmeid saate sortida erinevate kriteeriumite põhjal, nagu prioriteet, olek või kirje loomise kuupäev.
Alltoodud joonised näitavad päisepaaniga mitme ja ühe vooga armatuurlaudu. Päise all näete visuaalfiltreid ja voogusid. Ühe vooga armatuurlaual näete ka paane. Siin näidatud armatuurlaua päis sisaldab järgmisi juhtelemente ja klõpsatavaid nuppe (vasakult paremale).
- Armatuurlaua valija
- Kuva visuaalfilter
- Kuva globaalne filter
- Lülita paanivaatele
- Sea vaikeväärtuseks
- Värskenda kõik
- Ajavahemiku filter
Mitme vooga armatuurlaua standardvaade (koos visuaalfiltriga)
Mitme vooga armatuurlaual nupu Kuva visuaalfilter valimisel näete ülal visuaalfiltrite rida ja selle all andmevooge.
Mitme vooga armatuurlaua paanivaade (koos visuaalfiltriga)
Sama armatuurlaud paanivaates.
Mitme vooga olemikohase armatuurlaua standardvaade (koos visuaalfiltriga)
Järgmisel joonisel on kujutatud olemikohane armatuurlaud olemi Teenindusjuhtum puhul koos lubatud visuaalfiltriga.
Ühe vooga armatuurlaud
Ühe vooga armatuurlaud sisaldab vasakul andmevoogu ning paremal visuaalseid filtreid ja paane.
Interaktiivsed paanid
Interaktiivsed paanid pakuvad koondvaadet voogudes olevast teabest kõigi järjekordade või vaadete kohta, mis teid enim huvitavad. Need aitavad teil jälgida teenindusjuhtumite mahtu ja kindlasse teenindusjuhtumisse kiiresti süvitsi minna. Mitme vooga armatuurlaual saate lülituda standardvaatest plaadivaatesse, valides 
käsuribal antud.
Kui teil on mitme vooga armatuurlaua standardvaates viis voogu, kuvatakse paanivaatele lülitumisel viis paani. Kui teie aktiivseid teenindusjuhtumeid jälgiv vaade sisaldab 32 üksust, kuvatakse vastava paani Minu aktiivsed teenindusjuhtumid keskel numbrit 32. Kindlasse teenindusjuhtumisse süvitsi minekuks tehke üht järgmistest.
- Valige paan ükskõik kust
- Valige suvand Vaade
- Valige paremas ülanurgas valik (...)
Avaneb hüpikaken. Kui kuvamiseks on liiga palju teenindusjuhtumeid, tekib aknale kerimisriba. Saate loendis liikuda ja valida kindlat teenindusjuhtumit, mis viib teid otse teenindusjuhtumi vormile. Joonisel on kujutatud paanid ja loendis allajoonitud teenindusjuhtumid.
Visuaalfilter
Visuaalfiltrid annavad visuaalse ülevaate põhinäitajatest, nagu teenindusjuhtumid prioriteedi või päritolu järgi. Samuti aitavad need ekraani korrastada ja kuvada teabe, mis teile enim huvi pakub. Näiteks kui valite diagrammil Teenindusjuhtumid prioriteedi järgi ringi Kõrge prioriteet, värskendatakse armatuurlauda, et kuvada teie andmevoos ainult kõrge prioriteediga teenindusjuhtumid. Leiate armatuurlaual erinevat tüüpi diagramme, näiteks sektor-, riba-, rõngas-, või siltdiagramm. Visuaalfiltrid ja paanid aitavad teil näha andmete muutusi ning mustreid ning olulisimaid probleeme kiiresti käsitleda.
Armatuurlaual diagrammide kuvamiseks valige armatuurlaua päises visuaalfiltri nupp, nagu allpool näidatud. Klõpsatav nupp toimib lülitina armatuurlaual visuaalfiltrite kuvamiseks või peitmiseks. Ühe vooga armatuurlaual on visuaalfiltrid alati kuvatud ja neid ei saa vaatelt peita.
Järgmisel joonisel on kujutatud mitme vooga armatuurlaud ilma lubatud visuaalfiltriteta.
Järgmisel joonisel on kujutatud mitme vooga armatuurlaud koos visuaalfiltritega. Noolte abil saate liigutada vaadet paremale või vasakule, et kuvada kõik diagrammid.
Globaalne filter
Andmete täpsemaks filtrimiseks saate kasutada globaalset filtrit. Näiteks saate rakendada globaalse filtri, et teile kuvataks ainult eskaleeritud teenindusjuhtumid ja need teenindusjuhtumid, millel on märge „Taotlus”.
Globaalsete filtrite kuvamiseks ja rakendamiseks valige käsuribal nupp Kuva globaalne filter.
Globaalse filtri nupu valimisel avaneb filtri hüpikaken. Administraatori eelkonfigureeritud olemiväljad kuvatakse hüpikaknas tähestikulises järjestuses. Saate valida väljal mitu väärtust, samuti väärtusi mitmelt väljalt. Toimingu rakendamiseks valige käsk Rakenda.
Pärast globaalsete filtrite rakendamist värskendatakse armatuurlauda, et kuvada teile filtriolemi (filtriolem on diagrammides kasutatav olem) põhjal ainult diagrammidel, voogudes ja paanidel olevad teenindusjuhtumid. Globaalse filtri eemaldamiseks valige filtri hüpikaknas nupp Eemalda.
Visuaal- ja globaalsete filtrite kombinatsiooni kasutades saate teenindusjuhtumite pikas loendis süvitsi minna, et kuvada täpsem loend.
Filtrite eemaldamine
Filtrimine aitab kuva puhastada ja näidata ainult neid tööüksusi, millele soovite keskenduda. Kui aga soovite näha kogu filtreerimata töökoormust, valige filtri eemaldamiseks konkreetse filtri nupp veel üks kord.
Valige näiteks nupp Peida visuaalfilter, et eemaldada kõik kirjetele rakendatud visuaalfiltrid.
Ajavahemiku filter
Saate rakendada ka kindla ajavahemiku, et kuvada teatud ajaperioodi teenindusjuhtumid. Saadaolevad ajavahemiku filtrid on järgmised.
Näiteks saate valida ajavahemikul See kvartal või Eelmine kvartal loodud teenindusjuhtumite kuvamise. Saate ka rakendada filtri Kohandatud ajavahemik, kus saate valida kindla algus- ja lõppkuupäeva kindla ajavahemiku jooksul loodud kirjete kuvamiseks.
Tööüksuse kirjelduse ahendamine või laiendamine voos
Tööüksuse kohta lisateabe saamiseks saate laiendada tööüksuse kirjelduse ala. Kirjelduse laiendamiseks või ahendamiseks valige tööüksuse paremas alanurgas olevat noolt, nagu siin näidatud.
Kiirtoimingute kuvamine
Kiirtoimingute menüü avamiseks valige tööüksuse paremas ülanurgas asuv kiirtoimingute menüü (...). Sellest menüüst saate tööüksuse otse lahendada või tühistada või määrata selle teisele omanikule, nagu siin näidatud.
Märkus.
Voogude kiirtoimingute käsud hõlmavad kogu ruudustiku käskude komplekti. Need on konfigureeritavad ning armatuurlaudade ja ruudustike vahel jagatavad.
Hulgivalimise rakendamine
Hulgivaliku toiming võimaldab valida korraga mitu kirjet ja teha kindlaid toiminguid.
Valige hulgivalimise ikooni ja valige mitu kirjet, valides nende märkeruute. Seejärel valige (...), et kuvada toimingud, mida valitud kirjetel saab teha.
Andmevoos sortimisjärjestuse muutmine
Saate sortimisjärjestust voos hõlpsasti muuta, valides selle välja nime, mille järgi soovite andmed sortida. Kirjeid saate sortida vanima või uusima järgi.
Värvkodeeritud andmed voogudes ja diagrammidel
Diagrammidel ja voogudes olev teave on valikukomplekti sisaldavate väljade puhul värvkodeeritud. Teenindusjuhtumi tüübiks võib olla näiteks Küsimus, Probleem või Taotlus. Teenindusjuhtumi olek võib olla ka Lahendatud või Pooleli. Kõigile neile valikutele saab määrata kindla värvi. Näiteks võib teenindusjuhtumeid olekuga Pooleli kuvada siniselt ja teenindusjuhtumeid olekuga Lahendatud kuvada roheliselt.
Voogudes kuvatakse värv tööüksuse kirjelduse kõrval peenikese vertikaaljoonena. Saate koos administraatoriga valida oma armatuurlaua jaoks sobivad värvid.
Teave kohandajatele
Teavet interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimise kohta vaadake teemast Interaktiivse kogemuse armatuurlaudade konfigureerimine
Vt ka
Interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimine klienditeenindus keskuses