Aruannete kohandamine ja korraldamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Saate Dynamics 365 Customer Engagementi andmeid aruannete abil analüüsida. Dynamics 365 sisaldab vaikearuandeid paljudele levinumatele ärivajadustele. Kuid enamikes asutustes kohandatakse vaikearuanded ja lisatakse kohandatud aruanded vastavalt erivajadustele.

aruande omanik,

Süsteemiaruanded on saadaval kõigile kasutajatele. Aruannete omanikest üksikkasutajad saavad anda neid ühiskasutusse teatud kolleegide või meeskondadega või teha aruanded kättesaadavaks kogu organisatsioonile, nii et kõik kasutajad saavad neid kasutada.

aruande tüübid,

Dynamics 365 toetab kahte tüüpi aruandeid.

  • SQL Serveri aruandlusteenused aruanded. Need aruanded kasutavad aruande andmete toomiseks SQL-päringuid ja filtreeritud vaateid. Filtreeritud vaated piiravad aruande andmeid andmeteni, mis on saadaval aruannet käitava isiku turberollile. Kõik Dynamics 365-is sisalduvad vaikearuanded on SQL-i põhised.

    Microsoft Dynamics 365 (veebiversioon)'is ei pääse filtreeritud vaadetele juurde, kuna juurdepääsu SQL-andmebaasile ei toetata. Microsoft Dynamics 365 (veebiversioon)’i kordustellimuse puhul kasutage kohandatud aruandluseks toomispõhiseid aruandeid.

  • Fetchi-põhised aruandlusteenuste aruanded. Need aruanded kasutavad aruande andmete toomiseks filtreeritud vaadete asemel Dynamics 365-ile kuuluvaid FetchXML-päringuid. Dynamics 365-is aruandeviisardi abil loodud aruanded on toomispõhised aruanded.

Teised aruanded võivad olla järgmised.

  • Lingid veebilehtedele

  • Staatilised failid

  • Dünaamilised Office Exceli failid, mis loevad andmeid Dynamics 365-i andmebaasist

Iga aruande puhul saate redigeerida järgmisi atribuute.

  • Faili nimi või URL

  • Kuvatav nimi

  • Kirjeldus

  • Teave aruande kuvamise asukoha kohta kasutajaliideses

Aruande andmete turvalisus

Kõik aruanded loevad Dynamics 365-i andmeid filtreeritud vaadetest, mis filtreerivad andmeid kasutaja turberolli põhjal. Aruannetes kuvatakse ainult need andmed, mida aruannet käivitaval isikul on õigus kuvada.

suvandid uute aruannete loomiseks,

Uue aruande loomiseks saavad vastavate õigustega kasutajad teha järgmist.

  • Lisada veebilehele faili või lingi aruandena.

  • Käivitada aruandeviisardi uue aruandlusteenuste aruande loomiseks. Aruandeviisard saab luua tabeli- ja diagrammiaruandeid, sh süvaaruandeid ja N parima üksuse aruandeid.

  • Kirjutada uue toomispõhise aruandlusteenuste aruande. Kohandatud toomispõhiste aruannete kirjutamiseks peate installima Dynamics 365-i aruannete koostamise laiendi. Lisateave: Uue aruande loomine SQL Serveri andmetööriistadega.

suvandid olemasolevate aruannete muutmiseks.

Olemasolevate aruannete osas saavad vastavate õigustega kasutajad teha järgmist.

  • Korraldada aruanded kategooriatena, et määrata, millistes aruannete ala vaadetes iga aruanne kuvatakse.

  • Määratleda, millises kasutajaliidese asukohas aruanne kuvatakse, ja redigeerida muid aruande atribuute.

  • Redigeerida aruandeviisardiga loodud aruannet.

  • Redigeerida vaikearuandeid. Näiteks rakenduse Dynamics 365 kohandamisel tuleb vaikearuannetes võib-olla muuta silte või lisada ja eemaldada välju. Lisateave: Aruande koostamise keskkond SQL Serveri andmetööriistadega

  • Redigeerida vaikearuande, aruandeviisardi abil loodud aruande või muu aruandlusteenuste aruande vaikefiltrit.

  • Luua aruandlusteenuste aruande jaoks ühekordse hetktõmmise või ajastada aruandlusteenuste aruanne töötama määratud ajaintervalliga. Arvestage, et aruande plaanimise funktsioon on praegu saadaval ainult Dynamics 365-i asutusesiseste versioonidega.

  • Jagada isiklikku aruannet teiste kasutajatega või teha see kättesaadavaks kõigile oma organisatsiooni töötajatele.

  • Avaldada aruande nii, et see on saadaval välistes rakendustes, näiteks Microsoft SharePointis või kohandatud programmides.

Aruanded lahendustes

Dynamics 365-is on aruanded lahenduseteadlikud. Aruande lisamine lahendusele komponendina muudab selle ühtseks tarkvaraüksuseks, mis laiendab Dynamics 365-i funktsioone ja kasutajaliidest. Lahendustele saab lisada ainult organisatsioonile kuuluvaid või organisatsiooni jaoks nähtavaid aruandeid.

Märkus

Organisatsioonis nähtava aruande leidmine: valige aruannete loendist aruanne ja klõpsake või koputage käsku Redigeeri. Vaadake vahekaardil Haldus, kas valiku Võimalikud vaatajad säte on Organisatsioon.

Saate aruannete hetktõmmiseid lisada, importida või eksportida lahenduse osana. Dynamics 365-is loetakse aruandeid, alamaruandeid, aruandekategooriat, aruande kuvamisala ja aruandega seotud kirjetüüpi aruandekomplekti komponentideks. Lahenduse värskenduse importimisel mitteülekirjutavas režiimis eiratakse lahenduse poolt aruandes tehtud värskendusi, kui aruandekomplekti mis tahes komponenti on kohandatud.

Vt ka

Aruande loomine või redigeerimine aruandeviisardi abil
Dynamics 365 aruandluse ja analüüsi tutvustus