Äriprotsessi voogude täiustamine harudega

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Äriprotsessi vood juhivad teid läbi mitmesuguste müügi, turunduse või teenindusprotsesside etappide lõpetamise suunas. Lihtsamatel juhtudel on lineaarne äriprotsessi voog hea valik. Keerulisemate stsenaariumide puhul saate äriprotsessi voogu harudega täiustada. Kui teil on õigus äriprotsessi voogusid luua, saate loogikat If-Else kasutades luua mitme haruga äriprotsessi voogusid. Harudeks jagamise tingimuse saab koostada mitmest loogikaavaldisest, milles kasutatakse operaatorite AND või OR kombinatsiooni. Haru valitakse automaatselt reaalajas, tuginedes protsessi määratlemise ajal määratletud reeglitele. Näiteks autode müügi korral saate konfigureerida ühe äriprotsessi voo, mis pärast tavalist kvalifitseerimisetappi jaguneb reegli põhjal kaheks eraldi haruks (kas ostja eelistab uut või kasutatud autot, kas ostja eelarve on alla või üle 20 000 dollari jne), üks haru uute autode müügiks ja teine haru kasutatud autode müügiks. Lisateavet äriprotsessi voogude kohta leiate jaotisest Äriprotsessi voogude ülevaade.

Järgmisel diagrammil on toodud harudega äriprotsessi voog.

Voodiagramm, mis näitab automüügi protsessi etappe

Mida peab teadma harudega äriprotsessi voogude kujundamisel?

Harudega äriprotsessi voo kujundamisel järgige järgmist teavet.

  • Protsess võib mahutada maksimaalselt 5 unikaalset olemit.

  • Protsessi kohta saate kasutada maksimaalselt 30 toimingut ja maksimaalselt 30 toimingut etapi kohta.

  • Iga haru võib olla kuni 5 taset.

  • Harudeks jagunemise reegel peab põhinema vahetult eelneva etapi toimingutel.

  • Reeglis saab kombineerida mitu tingimust, kasutades tehtemärki AND või OR, aga mitte mõlemat.

  • Protsessi voo määramisel on saate olemi seose valida. See seos peab olema 1:N (üks-mitmele) olemi seos.

  • Ühel andmekirjel võib töötada korraga mitu aktiivset protsessi.

  • Protsessivoo paane (etapid, sammud, tingimused jne) saab pukseerides ümber paigutada.

  • Harude ühendamisel peavad kõik võrdsed harud ühes etapis liituma. Võrdsed harud peavad liituma ühes etapis või peab iga võrdne haru protsessi lõpetama. Võrdsed harud ei saa teiste harudega liituda ja samal ajal protsessi lõpetada.

Märkus

  • Protsessis kasutatud olemit saab mitu korda üle vaadata (mitu suletud olemi silmust).
  • Protsess võib naasta eelmisse etappi, sõltumata olemi tüübist. Näiteks kui aktiivne etapp on hinnapakkumise kirje Hinnapakkumise saatmine, saavad protsessi kasutajad viia aktiivse etapi tagasi müügivõimaluse kirje etappi Tee ettepanek.

    Teise näitena oletame, et protsess on praegu protsessivoo etapis Esitle ettepanekut: Märgi müügivihje sobivaks > Tuvasta vajadused > Koosta ettepanek > Esitle ettepanekut > Sule. Kui kliendile esitletud ettepanek nõuab kliendi vajaduste tuvastamiseks rohkem uurimistööd, võivad kasutajad valida lihtsalt protsessi etapi Tuvasta vajadused ja käsu Määra aktiivseks.

Näide: kahe haruga automüümise protsessi voog

Vaatame kahe haruga äriprotsessi voo näidet uute ja kasutatud autode müügi puhul.

Kõigepealt loome uue protsessi nimega Automüügi protsess.

  1. Minge jaotisse Sätted > Protsessid.

  2. Klõpsake nuppu Uus uue protsessi loomiseks.

  3. Määrake Kategooria kui Äriprotsessi voog ja peamiseks Olemiks määrake Müügivihje.

  4. Lisage protsessile esimene etapp Kinnita sobivaks ja lisame toimingud Ostu ajapiirang ja Auto eelistus.

  5. Pärast ühist etappi Kinnita sobivaks jagame protsessi kaheks eraldi haruks, kasutades paani Tingimus.

    1. Tingimuse paani konfigureerimine teie ärivajadustele vastavate reeglitega

    2. Etapile esimese haru lisamiseks lisage paan Etapp tingimuse paani teele „Jah”

    3. Et lisada teine haru, mis käivitatakse siis, kui tingimus pole rahuldatud, lisage teine paan Etapp tingimuse paani teele „Ei”

Näpunäide

Saate lisada teise tingimuse olemasoleva tingimuse paani teele „Ei” veel keerukamate harude loomiseks.

Loodud sobivaks kinnitamise etappi kujutav pilt

Kui Auto eelistus = Uus, liigub protsess etapi Uute autode müük juurde. Muidu liigutaks teise haru etapi Kasutatud autode müük juurde, nagu allpool näidatud.

Pilt, mis näitab uute autode müügi etappi

Kasutatud autode müügietapp

Pärast etapi Uute autode müük või Kasutatud autode müük kõigi toimingute lõpetamist naaseb protsess põhivoo juurde etapiga Hinnapakkumise saatmine.

Hinnapakkumise saatmise etapp

Teave avalikustamise ennetamine

Vaadake näidet harudega äriprotsessi voo kohta laenutaotluse töötlemise korral pangas, mida on kirjeldatud allpool. Etappides kasutatud kohandatud olemid on sulgudes.

Voodiagramm, mis näitab teabe avaldamise vältimise näidisprotsessi etappe

Selles stsenaariumis on panga laenuhalduril vaja juurde pääseda taotluse kirjele, aga ta ei tohi näha taotluse uurimise teavet. Esmapilgul tundub, et selleks võib haldurile lihtsalt määrata turberolli, kus on täpsustatud juurdepääsu puudumine olemile Uuring. Aga vaatame näidet üksikasjalikumalt ja kontrollime, kas see on tõesti nii.

Oletame, et klient esitas pangale laenutaotluse summas 60 000 dollarit. Laenuhaldur vaatab taotluse esimeses etapis üle. Kui täidetud on harudeks jagunemis reegel, mis kontrollib, kas võlg pangale ületab 50 000 dollarit, kontrollitakse protsessi järgmises etapis, kas taotlus on tõene. Kui tehakse kindlaks, et tegemist on pettusega, läheb protsess edasi taotluse esitaja suhtes õiguslike meetmete rakendamisega. Laenuhaldur ei tohi näha kahte uurimisetappi, sest tal ei ole juurdepääsu olemile Uuring.

Aga kui laenuhaldur avab kirje Taotlus, näeb ta kogu protsessi algusest lõpuni. Ta näeb pettuse uurimise etappi ja lisaks suudab ta tuvastada uurimise tulemuse, sest näeb pooleliolevat etappi Õiguslikud meetmed. Lisaks näeb ta etapi valimisel uurimisetappide toimingute eelvaadet. Kuigi ta ei näe andmeid ega toimingu lõpetamise olekut, suudab ta tuvastada uurimise ja õiguslike meetmete etapi käigus taotluse esitaja vastu tarvitusele võetud võimalikud meetmed.

Selles protsessi voos näeb laenuhaldur ka etappe Pettuse uurimine ja Õiguslikud meetmed, mis tähendab teabe kohatut avalikustamist. Soovitame pöörata eritähelepanu teabele, mis võidakse harudeks jagunemise tõttu avalikustada. Meie näite puhul tuleb protsess teabe avalikustamise ennetamiseks jagada kaheks erinevaks protsessiks: üks taotluse töötlemiseks ja teine pettuse uurimiseks. Laenuhalduri jaoks näeb protsess välja järgmine.

Voodiagramm, mis näitab teabe avaldamise vältimise protsessi lisaetappe

Uurimise protsess on autonoomne ja hõlmab järgmisi etappe.

Voodiagramm, mis näitab teabe avaldamise juhtumite uurimisprotsessi etappe

Peate määrama töövoo, et kirje Uuring otsus Kinnita heaks / lükka tagasi kirjega Taotlus sünkroonida.

Vt ka

Äriprotsessi voogude ülevaade
Äriprotsessi voo loomine
Kohandatud äriloogika loomine protsesside kaudu
Turberollide mõistmine