Ajakavapaneeli konfigureerimine ressursside saadavaloleku jaoks (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Teenuse Dynamics 365 for Field Service ajakavapaneel annab ülevaate ressursside saadavalolekust ja võimalikest broneeringutest. Enne ajakavapaneeli kasutamist on oluline seadistada vaated ja filtrid oma eelistuse järgi.

Oluline

Kui soovite kasutada ajakavapaneeli broneerimise funktsioone, geokodeerimist ja asukohateenuseid, peate sisse lülitama kaartide kasutamise.

  1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Ressursiplaanimine > Haldus.
  2. Klõpsake valikut Ajastamise parameetrid.
  3. Avage kirje ja kerige jaotiseni Ressursi ajastamise optimeerimine.
  4. Väljal Ühenda kaartidega valige Jah.
  5. Nõustuge tingimustega ja salvestage kirje.

Ajakavapaneeli kuvamine

  • Ajakava vaatamiseks klõpsake põhimenüüs suvandeid Ressursside ajastamine > Ajakavapaneel.

Ajakavapaneeli ülevaade

Kui hoiate kursorit broneeringu kohal, näete selle kohta lisateavet. Rea värv viitab broneeringu tüübile, nagu töökäsk, teenindusjuhtum või müügivõimalus

Broneeringutel, mis ei ole olemitega seotud, ei ole nendega seostatud värvi.

Kui vaatate selle päeva ajakavapaneeli, näete sinist joont, mis viitab selle tegevuse ajahetkele. Näete ka iga ajakavapaneelil loetletud ressursi pilti. Et kiiresti ressursi kontaktteavet vaadata, asetage hiir kontaktkaardi vaatamiseks nende nime kohale.

Ajakavapaneeli värvikoodid Dynamics 365 Field Service’is

Filtri ja kaardivaate konfigureerimine

Kaardivaade näitab ressursside asukohta, ettevõtte üksusi, broneeringuid ja nõudmisi. Järgmisel kuvatõmmisel on toodud värvilegend.

Ajakavapaneeli filter ja kaardivaade Dynamics 365 Field Service’is

Filtrite seadistamine

  1. Klõpsake põhimenüüs suvanditel Ressursside ajastamine > Ajakavapaneel.

  2. Filtri- ja kaardivaade: klõpsake vahekaarti Filter, et filtreerida teavet suvandite Atribuudid – hinnang, Rollid, Alad, Ettevõtte üksused, Ressursi tüübid, Meeskonnad ja Äriüksused alusel ja kitsendada või laiendada ajakavapaneeli vaadet.

    • Atribuudid – Hinnang filtreerib ressursside oskuste alusel, hinnangu väärtused on tuttav, hea või vilunud. Lisateave: Tunnuste seadistamine

    • Rollid filtreerib ressursi rolli alusel ning seostab selle rolliga oskused ja vilumused. Lisateave: Ressursirollide konfigureerimine (Project Service Automation)

    • Teenindusala filter kitsendab ajakavapaneeli ainult nendele ressurssidele, kes kuuluvad sellele alale.

    • Ettevõtte üksused filtreerib rühmi või jaotisi professionaalsete teenuste ettevõttes, mis võtavad tööle tasustatavaid ressursse kulumääraga, mis erineb silmnähtavalt ettevõtte teistest sellistest rühmadest või jaotistest. Lisateave: Organisatsiooniüksuste loomine (Project Service Automation)

    • Ressursitüübid: selle valimisel kuvatakse paan Ajakavapaneel seostatud kategooria järgi Kategooriad määratleb kasutaja, kuid need võivad sisaldada andmeid, nagu meeskond, tehnik või torulukksepp.

    • Meeskonnad filtreerib kokkupandud meeskondade alusel.

    • Äriüksused filtreerib rühmade alusel, kellel on töö tegemiseks erijuurdepääs teabele. Lisateave: Äriüksuse loomine või redigeerimine kirjetele juurdepääsu juhtimiseks

Vaikefiltrite seadistamine

Ajakavapaneeli vaikefiltrid

  • Kui värskendate filtrit ja soovite seda seadistada uueks vaikefiltriks, klõpsake Suvandid > Salvesta praegune filter vaikeseadena.

  • Vaikefiltri juurde naasmiseks klõpsake Suvandid > Laadi vaikefiltrid.

Suvandite seadistamine konkreetse ressursikomplekti nägemiseks

Võite luua ka suvandi, et näha ajakavapaneelil ainult konkreetset ressursikomplekti. Näiteks võib rakendust Field Service kasutav dispetšer luua valiku näha ajakavapaneelil ainult ressursse, kes on Washingtonis. Kui see on seadistatud, kuvatakse filtri suvandi kasutamisel ainult konkreetset ressursikomplekti.

  1. Klõpsake Suvandid > Vali ressursid.

  2. Dialoogiboksis Ressursid kasutage filtreid Ressursi tüüp ja Teenindusala, et leida ressursikomplekt, keda soovite ajakavapaneelil näha.

  3. Kui näete ressursse, kellega soovite töötada suvandis Kõik ressursid, klõpsake Vii kõik paremale.

  4. Kui olete lõpetanud, klõpsake Rakenda.

Konfiguratsiooni vahekaardid

Konfiguratsiooni vahekaardid võimaldavad valida kuvatavat ajaühikut ja vaate paigutust, konfigureerida ajanihet ja teha muid tegevusi, nagu sõidujuhiste hankimine, broneeringute teisaldamine järgmisele päevale, ajakava printimine või broneeringuteatise lisamine.

Ajakavapaneeli konfigureerimise vahekaardid

Kuvamisvalikud

  • Ajakavapaneeli ajakihi konfigureerimiseks, et kuvada kas tunnid, päevad, nädalad, kuud või aastad, klõpsake nuppu Tunnid ja valige soovitud suvand.

  • Ajakavapaneel kuvatakse vaikimisi horisontaalasendis, nii et aeg on esitatud veergudes ja ressursid ridades.

    • Ajakavapaneeli vertikaalpaigutuse kuvamiseks klõpsake valikut Vertikaalne vaade. Vertikaalsel vaatel kuvatakse sama teave, kuid ajakavapaneeli välimus on teistsugune. Ressursid on esitatud veergudena ja aeg kuvatakse vasakul.

    • Valige suvand Kaardivaade, et kuvada ajakavapaneel kaardiversioonina. See on sama kaardivaade, mis kuvatakse vasakul asuval paanil Filter ja kaart.

Ajakava sätted

Ajakava seadistus laseb konfigureerida ajanihet, nii et saate kuupäevad ja sisu asukohaga sünkroonida.

  • Klõpsake ikooni Ajakava seadistus ja tehke järgmised valikud.

    • Ajavöönd: valige, milllises ajavööndis töötate.

    • Tööaeg: valige tööaja alguse ja lõpu kellaaeg.

    • Aja eraldusvõime: määrake aeg, libistades riba vasakule või paremale; see võimalda ressursse täpsemate ajaintervallidega ajastada

    • Ressursside arv lehekülje kohta: saate seadistada ekraanil kuvatavate ressursside arvu. Ajakavapaneeli välimus muutub, nii et kuvatakse ainult valitud päevade arv.

    • Päevade arv: saate seadistada ekraanil kuvatavate päevade arvu. Ajakavapaneeli välimus muutub, nii et kuvatakse ainult valitud päevade arv.

    • Suurused: võimaldab reguleerida ajakavapaneeli veergude ja ridade suurust. Saate ribasid nihutada, et määrata sobivaim kõrgus ja laius, nii et ajastatud broneeringul kuvatakse kogu vajalik teave, mitte ei kärbita osa sellest.

    • Reisi kestuse sätted: võimaldab ajakavapaneelil näha reisiaega. Selle sätte aktiveerimiseks märgistage ruut Kuva reisiaeg.

    • Vaata sätteid: laseb peita tühistatud või inaktiveeritud broneeringud ja peidab kaardi legendi.

    • Booking Requirements Settings: see filter näitab ainult konkreetse ala broneeringunõudeid.

Üksikasjad

Klõpsake paremal asuvat suvandit Üksikasjad, kuvada broneeringute üksikasjalik vaade.

Ajakavapaneeli üksikasjade valik

Broneeringunõuete konfigureerimine

Broneeringunõuete ala kuvatakse ajakavapaneeli alaosas ning seal loetletakse kõik ajastamata broneeringud. Saate ajastamata broneeringuid loendist hõlpsasti ajakavapaneelile lohistada.

Võite ajastamata broneeringul ka paremklõpsu teha, et leida saadavalolevaid ressursse ajakavapaneelil loetletutest, või valida kõigi ressursside hulgast süsteemis. Seda tehes kuvavad filtrid suvandid valitud broneeringunõuete kohta. Töökäsu ajastamine

  • Minge ajakavapaneeli alumisel paanil asuvasse olemasolevate ajastamata broneeringunõuete loendisse.

    • Klõpsake veerupäiseid andmete sortimiseks vähimast suurimani, tähestikuliselt jne.

    • Veeru laiust saate reguleerida iga veeru pealkirjas piire lohistades.

      Ajastamata broneeringute loendi saate peita või kuvada, klõpsates loendivaatepaani paremas ülanurgas olevat allanoolt.

    • Rohkemate ajastamata broneeringute teabele juurdepääsuks kasutage alumist navigeerimisnoolt, et liikuda järgmisele lehele.

Täiendavate vahekaartide loomine

  • Uue ajakavapaneeli vahekaardi lisamiseks klõpsake ülaosas valikut + Lisa vahekaart.

    Märkus

    Olemasoleva ajakavapaneeli vaate redigeerimiseks topeltklõpsake vaate nime.

    Ajakavapaneeli vaate nimi

  • Avaneb aken, kus kuvatakse kõik konfigureerimisvalikud.

    • Andke vahekaardile nimi, täites välja Nimi.

    • Vahekaarti saate konfigureerida mitmel moel, valides igas hüpikaknas kuvatavas konfiguratsioonisuvandis sobivad parameetrid.

    • Klõpsake Üldsätted ja seejärel valige kaardi ja teiste suvandite sätted.

    • Klõpsake suvandil Ajasta tüübid ning seejärel valige broneerimise kohtspikrid, mallivaated ja vaikimisi saadavaloleku vaade iga olemitüübi jaoks, millel on ajastamine sisse lülitatud

    • Uue vahekaardi loomiseks klõpsake hüpikakna alaservas käsku Lisa.

    Märkus

    Süsteemiadministraator saab loendisse lisada ka kohandatud vaateid. Lisateave: Olemi avaliku vaate loomine ja redigeerimine

  • Klõpsake vaadet Ajastamata paneelid ja valige ripploendist vaade. Valige ajastamata broneeringute jaoks vaade ajakavapaneeli alaosast.

Broneeringunõuete vahelehtede lisamine

Saate erinevat tüüpi broneeringute jaoks luua broneeringunõuete vahekaarte. Näiteks võite luua eraldi vahekaarte töökäskude, teenindusjuhtumite ja müügivõimaluste jaoks.

Enne vahekaartide loomist veenduge, et olemi ajastamine oleks lubatud.

  1. Klõpsake ajakavapaneelil suvandit Algne avalik vaade.

  2. Enamate vahekaartide lisamiseks kerige alla jaotisesse Nõuded.

Privaatsus

Vastendamise funktsioonid teenusele Dynamics 365 Customer Engagement Plan Enterprise Edition

Teenustes Field Service ja Project Service Automation on asukohast sõltuvaid põhifunktsioone. Näiteks teenusekontode asukoht (määratleb, kus teenused või ülesanded aset leiavad) või ressursside algus-/lõppasukoht (teenuseid osutavad või ülesandeid täitvad inimesed). Selleks, et süsteem saaks neid kaardil kuvada või arvutada punktidevahelisi kauguseid, on vaja kasutada vastendamise teenust (praegusel juhul Bingi kaardid).

Järgnevalt on esitatud töövoog Bingi kaartide teenusesse ja teenusest:

Dynamics 365-st Teenus Bingi kaardid tagastab järgmist. Märge
Aadress (konto või ressurss) Aadressi laius- ja pikkuskraadid (asukoht) Seda nimetatakse aadressi geokodeerimiseks.
Asukohtade hulk (laius-/pikkuskraadid) Kaugus asukohtade vahel Seda saab kasutada ressursside jaoks optimaalsete marsruutide leidmiseks või reisiaegade arvutamiseks.
Asukohtade hulk (laius-/pikkuskraadid) Kaardivaade koos asukohtadega, mis on esitatud nööpnõeltena kaardil Seda kasutatakse kontode ja ressursside kuvamiseks kaardivaates.

Märkus

Peale ülal viidatud andmete ei saadeta Bingi kaartide teenusele mingeid muid andmeid.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Töökäsu loomine
Eemalolekuaja taotluste esitamine ja kinnitamine
Töökäsu ajastamine