Projektimeeskonna liikmete kuvamine ja tellimuste haldamine (Project Service Automation)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Saate vaadata oma projekti meeskonnaliikmete nimekirja ja hallata sealt broneeringuid ning esitada ressursitaotlusi.

  1. Minge jaotisse Project Service > Projektid.

  2. Klõpsake projekti, millega soovite töötada.

  3. Valige kuva ülaosas asuvalt ribalt projekti nime kõrval olev allanool ja seejärel klõpsake valikut Projekti meeskonnaliikmed.

  4. Ressursitaotluste esitamiseks valige rollid, millele soovite ressursitaotlusi esitada ja klõpsake siis käsku Esita taotlus.

  5. Selle asemel ressursi kindlaks broneerimiseks valige roll ja klõpsake siis käsku Broneeri kindlalt. See kuvab kalendrivaate kõigist ressurssidest ja nende kättesaadavusest, kasutades värvikoode, mis annavad visuaalse ülevaate ressursi reserveeringuolekust. Otsingu optimeerimiseks on teil järgmised võimalused.

    • Valige kuva ülaservast vaade või sortimisjärjestus. Samuti on teil võimalik valida, kas kuvada kättesaadavus ajasätte Päev, Nädal või Kuu järgi, ja kuvada noolte abil eelmine või järgmine ajaperiood. Kindla ressursi otsimiseks saate kasutada otsinguvälja.

    • Klõpsake kuvatava teabe muutmiseks valikut Suvandid. Näiteks saate kuvada legendi, mis näitab erinevat tüüpi reserveeringute värviskeemi, või kuvada ainult teatud tüüpi reserveeringud (näiteks kindlad reserveeringud või esialgsed reserveeringud).

    • Klõpsake valikut Filter, et kuvada paan Filter, kus saate tulemusi filtreerida organisatsiooniüksuse, rolli, oskuse või muude atribuutide järgi.

    • Valige reserveeritava ressursi kalendris ajaperiood, milleks soovite ressursi reserveerida, seejärel klõpsake ressursi reserveerimiseks käsku Reserveeri või reserveerimisettepaneku tegemiseks käsku Reserveerimisettepanek ja laske see taotlejal kinnitada.

  6. Selle projekti ressursibroneeringute haldamiseks valige soovitud ressursid ja klõpsake siis valikut Broneeringute haldamine.

  7. Ressursihaldur peab teie ressursitaotlused üle vaatama ja kinnitama.

Vt ka

Projektijuhi juhend