Eesmärgi ümberarvestuspäringute määratlemine (müük ja müügikeskus)

Kasutage ümberarvestuse päringuid täiendavate kriteeriumide määramiseks, mida soovite olemasolevatele eesmärgimõõdikutele rakendada. Näiteks saate luua eesmärgi mõõdiku, mis mõõdaks kõiki kindlal perioodil suletud arveid. Ümberarvestuse päring võib seejärel näidata teile ühe inimese poolt võlgu olevaid arveid või ühe piirkonna kliente.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Ümberarvestuspäringu loomine

1. Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

2. Valige saidikaardil ikoon Muuda ala ja seejärel valige Rakenduse sätted.

   

3. Valige jaotises Eesmärgihaldus käsk Ümberarvestuspäringud.

4. Uue ümberarvestuspäringu loomiseks valige käsuribal Uus .

5. Valige väljal Olemi tüüp ümberarvestuspäringu olem. Kui soovite näiteks klientide arveid konkreetsel territooriumil, valige arve olem.

   Märkus.

   Kui muudate olemi tüüpi pärast päringu koostajas päring päringukriteeriumide lisamist, siis päringukriteeriumid kustutatakse.

6. Lisage Päringu koostajas oma päringu kriteeriumid.

   

7. Päringu tulemite kuvamiseks valige Kuva kirjed.

8. Salvestage päring.
   Nüüd, kui ümberarvestuspäring on loodud, saate selle rakendada üksikisikute või meeskondade eesmärkidele, kes peavad sellele kindlale kriteeriumile vastama.

Ümberarvestuspäringu kasutamine eesmärgiga

Ümberarvestuspäringud määratlevad eesmärgi jaoks täiendavad kriteeriumid. Ümberarvestuspäringu rakendamine üksikule või meeskonna eesmärgile tagab, et eesmärgi mõõdikud arvutatakse lisakriteeriumite põhjal.

Järgige neid samme:

1. Liikuge rakenduses Müügikeskus vasakpoolsel paanil jaotisse Toimivus, Eesmärgid .

2. Avage eesmärk, millele soovite ümberarvestuspäringu rakendada.

3. (Valikuline) Valige vahekaart Tegelikud näitajad ja märkige väärtused enne ümberarvestuspäringu rakendamist üles.
   See etapp aitab võrrelda väärtusi pärast ümberarvestuspäringu rakendamist.

4. Valige vahekaart Eesmärgi kriteeriumid .

5. Valige väljadel Ümberarvestuspäring – tegelik ja Ümberarvestuspäring – pooleliolev päring.

6. Valige käsuribal Arvuta ümber ja oodake arvutusi. Arvutamise aeg sõltub päringu keerukusest ja andmemahust.

   

   Märkus.

   Eesmärgid ümber arvestatud vastavalt administraatori seatud ümberarvestussagedusele. Lisateavet leiate teemast Süsteemisätete määratlemine vahekaardil Eesmärgid.

7. Valige eesmärgi vahekaart Tegelikud näitajad ja kontrollige viimast ümberarvestuskuupäeva , et veenduda, et ümberarvutatud andmed on uusimad.
   Väljadel Saavutatud protsent, Tegelik ja Pooleliolev väärtus kuvatakse väärtused pärast täiendavate kriteeriumide rakendamist ümberarvestuspäringus. Näiteks konkreetse kliendi väärtused.

Märkus.

Suurim arv kirjeid, mida võib eesmärgi ümberarvestuspäringus arvestada, on 5000.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Eesmärkide loomine või muutmine
Eesmärgi mõõdiku määratlemine