Eesmärgi ümberarvestuspäringu määratlemine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Ümberarvestuspäringute abil saate mõne kindla eesmärgi ja kõigi sellega seotud eesmärkide andmed ühte vaatesse koondada.

Ümberarvestuspäringu loomine (Müügikeskus)

Oluline

Praegu ei saa rakenduses Müügikeskus eesmärgi ümberarvestuspäringut luua. Eesmärgi ümberarvestuspäringu loomiseks kasutage Dynamics 365 kohandatud rakendust.

Ümberarvestuspäringu loomine (Sales)

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Ümberarvestuspäringud. Kuidas ma sinna saan?

  3. Uue ümberarvestuspäringu loomiseks tehke rühmas Kirjed valik Uus.

    -VÕI-

    Ümberarvestuspäringu redigeerimiseks tehke valik Redigeeri.

  4. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

    • Nimi. Sisestage nimi, mille pikkus jääb vahemikku 1–50 märki.

    • Olemi tüüp. Valige kirje tüüp.

    • Omanik. Valige ikoon Otsing ja seejärel kasutaja või meeskond, kellele see päring kuulub.

      Märkus

      Kui muudate seda valikut pärast jaotisse Päring päringukriteeriumide lisamist, siis teie päringukriteeriumid kustutatakse.

  5. Lisage jaotisse Päring oma päringu kriteeriumid. Lisatavad kriteeriumid sõltuvad kirje tüübist.

  6. Päringu tulemite vaatamiseks valige käsk Kuva kirjed.

  7. Valige suvandid Salvesta, Salvesta ja sule või uue ümberarvestuspäringu loomiseks käsk Salvesta ja uus.

  8. Eesmärgi andmete kuvamiseks navigeerimispaanil valige suvandid Müük ja seejärel Eesmärgid.

  9. Valige soovitud eesmärk ja seejärel nupp Rohkem käskeNupp Rohkem käske jaotises Kohtumistegevus ja valige siis käsk Arvuta ümber.

    Tegelike näitajate väärtused arvutatakse ümber. Näete ümberarvutatud väärtusi veergudes Saavutatud protsent, Tegelik ja Edenemisel. Kui avate eesmärgi, saate jaotises Tegelikud näha viimase ümberarvestuse kuupäeva.

Märkus

Suurim arv kirjeid, mida võib eesmärgi ümberarvestuspäringus arvestada, on 5000.

Vt ka

Eesmärgi loomine või redigeerimine
Eesmärkide täitmise edenemise aruanne