Eesmärgi ümberarvestuspäringu loomine või redigeerimine (Sales)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Ümberarvestuspäringute abil saate mõne kindla eesmärgi ja kõigi sellega seotud eesmärkide andmed ühte vaatesse koondada.

Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja, müügijuhi, müügi asepresidendi, turunduse asepresidendi või peadirektori/ärijuhi turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Ümberarvestuspäringud. Kuidas ma sinna saan?

  3. Uue ümberarvestuspäringu loomiseks klõpsake rühmas Kirjed valikul Uus.

    -VÕI-

    Ümberarvestuspäringu redigeerimiseks klõpsake Redigeeri.

  4. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

    • Nimi. Sisestage nimi, mille pikkus jääb vahemikku 1–50 märki.

    • Olemi tüüp. Valige kirje tüüp.

    • Omanik. Klõpsake ikoonil Otsing ja valige siis kasutaja või meeskond, kellele see päring kuulub.

      Märkus

      Kui muudate seda valikut pärast jaotisse Päring päringukriteeriumide lisamist, siis teie päringukriteeriumid kustutatakse.

  5. Lisage jaotisse Päring oma päringu kriteeriumid. Lisatavad kriteeriumid sõltuvad kirje tüübist.

  6. Päringu tulemite vaatamiseks klõpsake käsul Kuva kirjed.

  7. Klõpsake Salvesta, Salvesta ja sule või uue ümberarvestuspäringu loomiseks käsul Salvesta ja uus.

  8. Eesmärgi andmete kuvamiseks navigeerimispaanil klõpsake Müük ja seejärel Eesmärgid.

  9. Valige soovitud eesmärk ja klõpsake siis nuppu Rohkem käskeNupp Rohkem käske jaotises Kohtumistegevus ja klõpsake siis käsku Arvuta ümber.

    Tegelike näitajate väärtused arvutatakse ümber. Näete ümberarvutatud väärtusi veergudes Saavutatud protsent, Tegelik ja Edenemisel. Kui avate eesmärgi, saate jaotises Tegelikud näha viimase ümberarvestuse kuupäeva.

Märkus

Suurim arv kirjeid, mida võib eesmärgi ümberarvestuspäringus arvestada, on 5000.

Vt ka

Eesmärgi loomine või redigeerimine
Eesmärkide täitmise edenemise aruanne