Tellimuse loomine või redigeerimine (Sales ja Müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Palju õnne! Kliendi hoidmiseks kulutatud energia on end ära tasunud ja ta on valmis teie toodete või teenuste tellimuse esitama. Rakenduses Dynamics 365 võib tellimus saada alguse hinnapakkumise vastuvõtmisest kliendi poolt või saate esitada tellimuse ka ilma vastuvõetud hinnapakkumiseta, olenevalt olukorrast.

Üks võimalus, mis võib aidata teil müügitulemusi parandada, on lisada oma tellimusse kõik tooted, mida klient võib vajada. Teie Dynamics 365-i süsteem võib pakkuda tootekogumeid või tooteperesid, et teil oleks lisamüügiks ja ristmüügiks lihtsam tooteid valida. Kui olete oma kliendile juba hinnapakkumise koostanud, saate sellest pakkumisest tellimuse luua.

Hinnapakkumise põhjal tellimuse loomine

Tavaliselt teisendatakse edukas hinnapakkumine tellimuseks. Alustage aktiivse hinnapakkumisega. Arvestage, et pärast hinnapakkumise vastuvõtmist ei saa seda enam muuta.

  1. Minge jaotisse Müük > Hinnapakkumised.

    või

    Valige rakenduses Müügikeskus saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Hinnapakkumised.

  2. Valige pakkumine, millest soovite tellimuse luua.

  3. Valige käsuribal käsk Aktiveeri hinnapakkumine.

  4. Valige vormi Hinnapakkumine ülaosas Loo tellimus.

  5. Dialoogiboksis Tellimuse loomine on välja Võitmiskuupäev seatud praegusele kuupäevale. Vajaduse korral valige teine kuupäev.

  6. Lisage kirjeldus ja valige OK.

  7. Müügivõimaluse põhjal hinnapakkumisse toodete lisamiseks valige kuva ülaosast käsk Too tooted, valige müügivõimalus ja seejärel OK.

  8. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Märkus

Teie baaskirje ja kõik selle reaüksused peavad olema samas valuutas. Näiteks kui USA dollar on määratud tellimuse valuutaks, tuleb sama valuutat kasutada ka hinnakirjaüksuste korral, mille soovite tellimusele lisada. Baaskirje valuutat (käesoleval juhul tellimust) ei ole võimalik muuta, enne kui olete eemaldanud kõik reaüksused, mis on selle kirjega seotud. Juhul kui tellimus on loodud hinnapakkumise põhjal, mille aluseks on müügivõimalus, peab tellimus olema samas valuutas kui selle aluseks võetud müügivõimalus.

Loo tellimus

Saate luua tellimuse, mis põhineb vastuvõetud hinnapakkumise asemel teie suhtlusel kliendiga.

  1. Minge jaotisse Müük > Tellimused.

    või

    Valige rakenduses Müügikeskus saidikaart Saidikaardi ikoon ja valige seejärel suvand Tellimused.

  2. Tehke valik Uus.

  3. Lisage kliendi kontaktandmed.

  4. Müügivõimaluse põhjal tellimusse toodete lisamiseks valige kuva ülaosast käsk Too tooted, valige müügivõimalus ja seejärel OK.

    Märkus

    Toote lisamisel hinnapakkumisse, tellimusse või arvesse peate maksusumma käsitsi sisestama. Dynamics 365 ei arvuta üksiktoodete jaoks maksu automaatselt. Küll aga arvutatakse automaatselt kogu maksusumma, võttes aluseks kõigi hinnapakkumise, tellimuse või arve üksiktoodete maksusummade summa.

  5. Sisestage alale Lähetusteave tarne üksikasjad.

  6. Sisestage alale Aadressid tarne- ja arveldusaadress.

  7. Valige ekraani paremas alanurgas ikoon Salvesta.

Märkus

Tellimuse saate sulgeda tellimust täites või tühistades. Tooted või teenused, mis on kohale toimetatud, on täidetud. Tarnimata toodete või teenuste tellimused tuleb tühistada.

Tellimust ei saa pärast selle sulgemist, osalist või täielikku täitmist värskendada ega muuta.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Arve loomine või redigeerimine

Nupp Avaleht Teave müügiprotsessi kohta, müügiga tegelemine müügivihjest kuni tellimuseni

Vt ka

Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine