Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine sellesse rühma (Sales ja müügikeskus)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Ühikud on kogused või mõõtühikud, milles tooteid või teenuseid müüte. Näiteks kui müüte aiatarvikuid, võite müüa seemneid pakkide, karpide ja kaubaalustena. Ühikurühm on nende ühikute kogum.

Dynamics 365 for Sales-is luuakse esmalt ühikurühm ja seejärel sellesse rühma kuuluvad ühikud. Vaatame mõlemaid ülesandeid, kasutades näitena seemneid.

Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine ühikurühma (müügikeskus)

  1. Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

  2. Valige saidikaardi ikoon Saidikaardi ikoon, seejärel valige ellipsid Ellipsid rohkemate suvandite avamiseks ja siis valige Rakenduse sätted.

  3. Valige alalt Tootekataloog suvand Ühikurühmad.

    Saidikaardi ühikurühmad

  4. Uue ühikurühma loomiseks valige käsuribalt Uus.

    -VÕI-

    Ühikurühma redigeerimiseks avage see loendist.

  5. Sisestage oma teave ja valige OK.

    a. Nimi. Sisestage ühikurühma tähenduslik nimi. Meie näite puhul tuleks sisestada „telerid”.

    b. Esmane ühik. Tippige väikseim peamine mõõtühik, milles toodet müüakse. Meie näite puhul tuleks sisestada „tükk”. Teised näited võivad olla näiteks kastid, karbid, grammid, tunnid või tonnid olenevalt teie tootest.

    Ühikurühma dialoogiboksi loomine

    Märkus

    Ühikurühma põhiühikut ei saa kustutada.

  6. Ühikurühma ühikute lisamiseks valige vahekaart Seotud ja seejärel valige Ühikud.

    Suvand Ühikud vahekaardil Seotud

  7. Vahekaardil Ühikud näete, et põhiühik on juba lisatud. Valige Lisa uus ühik.

  8. Täitke vormil Kiirloomine: ühik järgnevad väljad ja valige Salvesta.

    a. Nimi. Sisestage ühiku tähenduslik nimi. Meie näite puhul tuleks sisestada „karp”.

    b. Kogus. Tippige kogus, millest see ühik koosneb. Kui karp sisaldab nt 2 tükki, tuleks sisestada „2”.

    c. Baasühik. Valige baasühik. Baasühik kujutab endast loodava ühiku kõige väiksemat mõõtühikut. Meie näite puhul tuleks valida „tükk”.

    Kiirloomine: ühiku vorm

Ühikurühma loomine (rakendus Sales)

  1. Veenduge, et teil oleks juhataja, asepresidendi, peadirektori/ärijuhi, süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Tootekataloog.

  3. Valige Ühikurühmad.

  4. Uue ühikurühma loomiseks valige Uus.

    -VÕI-

    Ühikurühma redigeerimiseks avage see loendist.

  5. Sisestage oma teave.

    • Nimi. Sisestage ühikurühma tähenduslik nimi. Meie näite puhul tuleks sisestada „Seemned”.

    • Esmane ühik. Tippige väikseim peamine mõõtühik, milles toodet müüakse. Meie näite puhul tuleks sisestada „pakk”. Teised näited võivad olla näiteks grammid, tunnid või tonnid olenevalt teie tootest või teenusest.

      Näitab, kuidas luua ühikurühma rakenduses Dynamics 365

  6. Valige OK.

Märkus

Ühikurühma põhiühikut ei saa kustutada.

Ühikurühma ühikute loomine (Sales)

  1. Valige navigeerimisribal ühikurühma kirje, kuhu soovite ühikuid lisada, nime kõrvalt nool ja seejärel tehke jaotises Üldine valik Ühikud.

    Nool ühikurühma kirje juures

    Valige ühikurühma kirje juures suvand Ühikud

  2. Valige Lisa uus ühik.

    Ühik, mille varem esmaseks ühikuks määrasite, on ühikute loendis juba olemas.

  3. Sisestage oma teave.

    1. Nimi. Sisestage ühiku tähenduslik nimi. Meie näite puhul tuleks sisestada „karp”.

    2. Kogus. Tippige kogus, millest see ühik koosneb. Kui karp sisaldab nt 12 pakki, tuleks sisestada „12”.

    3. Baasühik. Valige baasühik. Baasühik kujutab endast loodava ühiku kõige väiksemat mõõtühikut. Meie näite puhul tuleks valida „pakk”.

      Kui seejärel loote ühiku nimega „alus” ja ühel alusel on 48 karpi, tuleks jaotisse Kogus sisestada „48” ja valida jaotisest Baasühik „karp”.

      Siin on juhised.

    Ühikurühma üksuse loomine rakenduses Dynamics 365

    Baasühikuga üksuse loomine rakenduses Dynamics 365

  4. Valige nupp Salvesta või Salvesta ja sule.

Tüüpilised järgmised sammud

Nupp Paremnool Toote loomine

- VÕI -

Nupp Paremnool Tootekogumite loomine mitme kauba koos müümiseks

Nupp Avaleht Tootekataloogi seadistamine: ülevaade