Kliendisuhte parendamine suhtluse analüüsiga
Suhtluse analüüs kasutab kontakti või kontoga müüja tegevusajalugu ja arvutab KPI-d nende interaktsioonide põhjal. KPI-d on saadaval erinevatel tasanditel, nagu kontakt, konto, müügivõimalus ja müügivihje. KPI-de graafiline kuvamine aitab teil kiiresti tuvastada seoseid, mida tuleb hooldada, ja KPI-sid selle jaoks täiustada.
Olenevalt teie litsentsist ja konfiguratsioonist näete kas põhiülevaateid või täiustatud ülevaateid. Põhiteadmised on saadaval varajaseks juurdepääsuks.
Litsentsi- ja rollinõuded
| Nõude tüüp | Teil peab olema |
|---|---|
| Litsents | Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus |
| Turberollid | Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid |
Kirje analüüsi ja KPI-de vaatamine
Rekorditaseme analüüs sisaldab graafikuid iga KPI kohta ja annab tegevustest süvitsimineku. Järgmised sammud kirjeldavad, kuidas müügivihje analüüsilehele juurde pääseda. Kasutage sarnaseid juhiseid konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjete suhtluse analüüsi kuvamiseks.
- Tehke müügikeskuse rakenduses valik Müügivihjed ja avage müügivihje.
- Valige rippmenüüst vorm Müügiülevaated .
- Valige vahekaart Suhtluse analüüs . Vahekaart sisaldab vidinaid, mis kuvavad kasulikke suhtlusülevaateid.
Suhtluse analüüsi vaate abil suure pildi saamine
Suhtluse analüüsi vaates on loetletud kõigi teie avatud kirjete (nt avatud müügivõimalused, müügivihjed, kontod ja kontaktid) suhte KPI-d ja seisund. Järgmised juhised kirjeldavad, kuidas vaadata kõigi avatud müügivihjete suhtluse analüüsi. Kasutage sarnaseid juhiseid kõigi avatud kontode, kontaktide ja müügivõimaluste suhtluse analüüsi kuvamiseks.
Tehke müügikeskuse rakenduses valik Müügivihjed.
Tehke ripploendis vaated valik Minu avatud müügivihjed seose järgi.
Loendivaade pakub kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete ja kontode kohta järgmist teavet.
- Tegevuste ajalugu ja KPI-d kontaktide, müügivõimaluse, müügivihje ja ettevõttekirjete kohta.
- Seisundi skoor ja trend kontaktide, müügivõimaluse ja müügivihje kirjete kohta.
Kõige olulisemad KPId (sh meeskonna eelmine ja järgmine tegevus) kuvatakse iga kirjetüübi loendivaates, et saaksite ülevaate ja et nende alusel oleks võimalik loendit sortida.
Suhte andmevaate abil kriitiliste müügivõimaluste tuvastamine
Suhte andmevaade esitab mulldiagrammi, mis annab kiirülevaate tulevaste müügivõimaluste seisundist, sulgemisajast ja eeldatavast tulust. Selle vaatamiseks tehke järgmist.
Minge jaotisse Müük>Müügivõimalused.
Tehke rippmenüüs valik Minu avatud müügivõimalused seose järgi.
Valige käsuribal käsk Kuva diagramm.
Avage diagrammipaani ülaosas ripploend ja seejärel valige Suhtekonveier.
Kuvatakse suhteandmete diagramm.
Iga tulevane müügivõimalus märgitakse suhteandmete diagrammil mullina. Mulli suurus näitab müügivõimaluse eeldatavat tulu. Seisund märgitakse y-teljele, seega mida kõrgemal mull diagrammil kuvatakse, seda parem on selle seisund. Eeldatav sulgemise kuupäev märgitakse x-teljele, seega võivad diagrammi vasakul poolel olevad müügivõimalused peagi aeguda. Seega on kõige kriitilisemad müügivõimalused tähistatud kõige suuremate mullidega, mis paiknevad alumise vasakpoolse nurga läheduses, samas kui kõige paljulubavamad müügivõimalused on diagrammi ülemise osa läheduses.
Liikuge üle mulli, et näha müügivõimaluse nime ja muid üksikasju. Valige mull selle müügivõimaluse kirje avamiseks. Iga mulli värv näitab suhte seisundit:
Roheline lõplikult
Merevaik messi jaoks
Punane vaestele
Sinine ootel arvutuste jaoks
Hall arvutuseta (näitab, et tulemusi pole arvutatud või andmeid pole piisavalt)
Suhteandmete diagramm toetub müügivõimaluse kirjete erinevatele väärtustele, kuid mõnikord võivad need väärtused mõne müügivõimaluse või nende kõigi puhul puududa. Põhjuseks võib olla tähelepanematus või see, et te ei kasuta neid välju oma organisatsioonis. Diagramm kujutab puuduvaid väärtusi järgmiselt.
- Ilma suhte seisundi väärtuseta müügivõimalused on kuvatud hallina ja nende väärtus on null. Need kujutatakse diagrammi alumises osas.
- Müügivõimalusi, mille eeldatav sulgemisaeg on minevikus, ei kuvata.
- Müügivõimalusi, mille eeldatav sulgemisaeg puudub, ei kuvata.
- Müügivõimalused, millel puudub eeldatava tulu väärtus, kuvatakse nullväärtusega. Need kujutatakse väga väikeste mullidena.
Müügivõimaluse KPI-de võrdlemine sarnaste müügivõimalustega
Müüjana on oluline, et mõistaksite, mis tehingu puhul paremini töötab, ja õpiksite tundma minevikus võidetud sarnaste tehingute parimaid kaasamistavasid. Täiustatud suhtluse analüüsis kuvatakse võrreldav teave nende KPI-de, graafikute, tegevuste ajaloo ja suhtluse tervise kohta, mis on võidetud sarnaste tehingutega. Samuti kuvatakse allosas sarnaste tehingute loend, mis on võidetud. Kui avate tehinguid, saate teada, mis töötas ja mis ei töötanud, ning rakendage neid teadmisi selles tehingus, mida te praegu proovite sulgeda.
Administraator peab olema funktsiooni lubanud, enne kui saate seda kasutama hakata. Lisateave: Suhtluse analüüsi konfigureerimine.
Tehke müügikeskuse rakenduses valik Müügivõimalused ja avage müügivõimalus.
Valige rippmenüüst vorm Müügiülevaated .
Valige vahekaart Suhtluse analüüs , et vaadata, kuidas müügivõimaluse KPI-sid võrreldakse sarnaste võidetud müügivõimalustega. Kuvatõmmis on näide müügivõimaluse jaoks saadaolevast suhtluse analüüsist.
Märkus.
Kui suhtluse analüüs ei suuda praeguse müügivõimaluse puhul sarnaseid müügivõimalusi tuvastada, võtab suhtluse analüüs 100 parimat võidetud müügivõimalust ja kuvab KPI-d, et neid praeguse müügivõimalusega võrrelda.
Lisateavet KPI-de ja nende loomise viisi kohta leiate teemast Täiustatud seoste ülevaated.
Järgmisel kuvatõmmisel on näide müügivõimaluse jaoks saadaval olevast täiustatud suhtluse analüüsist.
Vaata ka
Suhtluse analüüsi konfigureerimine
Müügiülevaated ja privaatsusseadused
KPI andmete vaatamine ja eksportimine
Ülevaadete andmete toomine msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR toimingu abil