Kliendikaardi lisandmoodul (eelvaade)

Saate oma klientide kohta täieliku ülevaate otse Dynamics 365 rakendustes. Kui kliendikaardi lisandmoodul on installitud toetatud Dynamics 365 rakendusse, saate valida kliendiprofiili väljade, ülevaadete ja tegevuse ajaskaala kuvamise. Lisandmoodul toob andmed Customer Insights -i kaudu, mõjutamata ühendatud Dynamics 365 rakenduse andmeid.

Eeltingimused

• Lisandmoodul töötab ainult Dynamics 365 mudelipõhiste rakendustega (nt Müük või Klienditeenindus, versioon 9.0 ja uuemad).
• Dynamics 365 andmete vastendamiseks vaatajaskonna ülevaate kliendiprofiilidega tuleb need Dynamics 365 rakendusest alla neelata Microsoft Dataverse konnektori abil.
• Kõik Dynamics 365 kliendikaardi lisandmooduli kasutajad peavad andmete nägemiseks olema lisatud kasutajatena publiku ülevaadetes.
• Konfigureeritud otsing ja võimekuste filtreerimine on publiku ülevaadetes nõutud andmete otsingu töötamise jaoks.
• Iga lisandmooduli juhtelement kasutab sihtrühma ülevaadetes teatud andmeid. Teatud andmed ja juhtelemendid on saadaval ainult mingit kindlat tüüpi keskkondades. Lisandmooduli konfiguratsioon annab teile teada, kui juhtelement pole valitud keskkonnatüübi tõttu saadaval. Lisateave keskkondade kasutamise kohta.
  • Mõõtühiku juhtelement: Nõuab konfigureeritud mõõtmetega kliendi atribuutide tüüpe.
  • Jälitusteabe juhtelement: Nõuab andmeid, mis on loodud kasutades prognoosimist või kohandatud mudeleid.
  • Kliendi üksikasjade juhtelement: Kõik profiili väljad on saadaval ühendatud kliendiprofiilis.
  • Rikastamise juhtelement: Nõuab kliendiprofiilile aktiivsete rikastamiste rakendamist. Kaardi lisandmoodul toetab neid rikastamisi: Microsofti pakutavad kaubamärgid, Microsofti pakutavad ... huvid.
  • Kontaktide juhtelement: Vaja on semantilise kontaktitüübi olemi määratlust.
  • Ajaskaala juhtelement: Nõuab konfigureeritud tegevusi.

Kliendikaardi lisandmooduli installimine

Kliendikaardi lisandmoodul on rakenduste Customer engagement lahendus Dynamics 365-s. Lahenduse installimiseks minge AppSource ja otsige Dynamicsi kliendikaarti. Valige AppSource kliendikaardi lisandmoodul ja valige Hangi see kohe.

Lahenduse installimiseks võib olla vajalik rakenduse Dynamics 365 administraatori mandaadiga sisse logida. Lahenduse installimiseks teie keskkonda võib kuluda pisut aega.

Kliendikaardi lisandmooduli konfigureerimine

1. Administraatorina minge teenuses Dynamics 365 jaotisesse Sätted ja valige Lahendused.

2. Valige Dynamics 365 Customer Insights kliendikaardi lisandmooduli (eelvaade) lahenduse jaoks link Kuvatav nimi.

   

3. Valige Logi sisse ja sisestage administraatori konto mandaat, mida kasutate rakenduse Customer Insights konfigureerimiseks.

   Märkus

   Kontrollige, et brauseri hüpikakende blokeerija ei blokeeriks autentimise akent, kui valite nupu Logi sisse.

4. Valige Customer Insights -i keskkond, kust soovite andmeid tuua.

5. Määratlege väljavastendus Dynamics 365 rakenduses kirjete jaoks. Customer Insights'i andmetest olenevalt saate valida järgmiste suvandite vastendamise:

   • Kontaktiga vastendamiseks valige kliendiolemi väli, mis vastab teie kontaktiolemi ID-le.
   • Kontoga vastendamiseks valige kliendiolemi väli, mis vastab teie kontoolemi ID-le.

   

6. Sätete salvestamiseks valige Salvesta konfiguratsioon.

7. Järgmisena peate määrama rakenduses Dynamics 365 turberollid, et kasutajad saaksid kliendikaarti kohandada ja näha. Avage lahenduses Dynamics 365 Sätted > Turvalisus > Kasutajad. Valige kasutajarollide redigeerimiseks kasutajad ja valige Halda rolle.

8. Määrake roll Customer Insightsi kaardikohandaja nendele kasutajatele, kes kohandavad kogu ettevõtte kaardil kuvatavat sisu.

Kliendikaardi juhtelementide lisamine vormidele

Sõltuvalt stsenaariumist saate lisada juhtelemente vormidele Kontakt või Konto. Kui teie sihtrühma ülevaadete keskkond on seotud ärikontoga, on soovitatav juhtelemendid lisada Konto vormile. Sellisel juhul asendage allolevate toimingute seas sõna „kontakt” sõnaga „konto”.

1. Kliendikaardi juhtelementide lisamiseks kontaktivormile avage lahenduses Dynamics 365 Sätted > Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Sirvige olemi Kontakt juurde, laiendage see ja valige Vormid.

4. Valige kontakti vorm, kuhu soovite kliendikaardi juhtelemendid lisada.

   

5. Juhtelemendi lisamiseks lohistage väljaredaktoris mistahes väli Väljauurijast sinna, kuhu soovite juhtelemendi paigutada.

6. Valige äsja lisatud vormi väli ja seejärel valige Muuda atribuute.

7. Minge vahekaardile Juhtelemendid ja valige Lisa juhtelement. Valige üks saadaolevatest kohandatud juhtelementidest ja valige Lisa.

8. Välja atribuutide dialoogis tühjendage märkeruut Kuva vormil silt.

9. Valige juhtelemendi jaoks suvand Veeb. Valige rikastamise juhtelemendi jaoks, millist rikastamise tüüpi soovite kuvada, konfigureerides välja enrichmentType. Lisage igale rikastamistüübile eraldi rikastamise juhtelement.

10. Värskendatud kontaktivormi avaldamiseks valige Salvesta ja Avalda.

11. Minge avaldatud kontakti vormile. Näete äsja lisatud juhtelementi. Võimalik, et peate esmakordsel kasutusel sisse logima.

12. Selleks et kohandada seda, mida soovite kohandatud juhtelemendil kuvada, valige paremas ülanurgas redigeerimise nupp.

Kliendikaardi lisandmooduli täiendamine

Kliendikaardi lisandmoodulit ei täiendata automaatselt. Uusimale versioonile täiendamiseks järgige neid juhiseid Dynamics 365 rakenduses, kus on installitud lisandmoodul.

1. Avage Dynamics 365 rakenduse jaotises Sätted > Kohandamine ja valige Lahendused.

2. Otsige lisandmoodulite tabelist CustomerInsightsCustomerCard ja valige see rida.

3. Valige tegumiribalt Rakenda lahenduse täiendus.

   

4. Pärast täiendamisprotsessi käivitamist kuvatakse laadimisnäidik kuni täienduse lõpuleviimiseni. Kui uuemat versiooni pole, kuvab täiendus tõrketeate.