Dynamics 365 telefoni- ja tahvelarvutirakenduse kasutamine rakenduste Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) käivitamiseks

Kasutage Dynamics 365 telefoni- ja tahvelarvutirakendusi, et käivitada liikvel olles rakendusi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Üks allalaadimine rakendusepoest annab teile automaatselt juurdepääsu kõigile rakendustele, mida oma rolli jaoks vajate.

Installige rakendus oma seadme rakenduste poest

Lisateave: Rakenduse Dynamics 365 for phones and tablets installimine

Logi sisse

Logige sisse kasutades Dynamics 365 rakenduse veebiaadressi ja kasutajanime ning parooli. Kui vajate sisselogimisandmetega seoses abi, võtke ühendust oma Dynamics 365 administraatoriga.

1. Valige sisselogimiskuval suvand Logi selle asemel sisse veebiaadressiga.

   .

2. Sisestage kasutatava Dynamics 365 rakenduse veebiaadressi URL ja valige seejärel .

3. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.

4. Valige juurdepääsetavate rakenduste loendist rakendus, mida soovite kasutada.

   .

Väljalogimine

• Valige navigeerimisribal suvand > Kasutajateave > Logi välja.

  

Tühjenda seadme vahemälu

Kui kasutasite mobiilirakendust telefonis või tahvelarvutis ajutiselt ja soovite kõik vahemäluandmed enne seadme kellelegi teisele andmist eemaldada, peate rakenduse uuesti konfigureerima.

• Valige navigeerimisribalt > Kasutajateave > Konfigureeri uuesti.

  

Uuesti konfigureerimine kustutab vahemälust kõik praeguse organisatsiooni andmed ja metaandmed, kuid sellele ei tohiks loota kui turbemeetmele.

Enne väljalogimist veenduge, et kasutate suvandit Konfigureeri uuesti. Kui logite sisse mõnda muusse organisatsiooni, kuid soovite kustutada eelmise organisatsiooni andmed, millesse olete sisse loginud, peate eelnevasse organisatsiooni tagasi logima ja kasutama suvandit Konfigureeri uuesti, et kustutada kõik selle organisatsiooni andmed ning metaandmed vahemälust.

Navigeerimine

Telefonikuvade vaikepaigutus on vertikaalpaigutus. Tahvelarvutite kuvade vaikepaigutus on horisontaalpaigutus. Ekraani suunda ei saa telefoni ja tahvelarvuti rakendustes muuta.

Navigeerimisriba kaudu pääsete oma tööalale, saate luua uue kirje, otsida, vahetada rakendust jpm.

Lemmikud ja hiljuti kasutatud kirjed

Valikute Lemmikud ja Viimati kasutatud kaudu saate kiire juurdepääsu oma kirjetele, vaadetele või armatuurlaudadele, mida olete hiljuti kasutanud või lemmikutesse kinnitanud.

• Suvanditesse Lemmikud ja Hiljuti Kasutatud liikumiseks valige saidikaardi nupp > .

• Kirje kinnitamiseks lemmikutesse vajutage Viimati kasutatud kirjete loendis kinnitamisnuppu kirje kõrval, mida soovite lemmikutesse lisada. Sellega liigutatakse kirje jaotisest Viimati kasutatud jaotisesse Lemmikud.

• Kirje lemmikutest eemaldamiseks vajutage jaotises Lemmikud kinnitamisnuppu kirje kõrval, mida soovite lemmikutest eemaldada

  

Armatuurlauad ja diagrammid

Armatuurlauad annavad teile ülevaate väärtuslikust teabest. Valige nupp Menüü armatuurlaudade vaatamiseks.

• Teistsuguse armatuurlaua vaatamiseks klõpsake armatuurlaua nime kõrval asuvat allanoolt ja valige armatuurlaud, mida soovite vaadata.

  

• Armatuurlaua diagrammi täisekraani režiimis kuvamiseks valige nupp Laienda .

  

• Kirjete kuvamiseks diagrammis või diagrammivaate värskendamiseks valige ja seejärel valige toiming: Värskenda või Kuva kirjed.

  

Diagrammid annavad teile kiire ülevaate eesmärkide jälgimisest. Need on interaktiivsed, nii et saate lisateabe saamiseks valida diagrammi ala.

• Diagrammil ühe korra vajutamine kuvab kohtspikri, mis annab kiiresti teavet diagrammi valitud ala kohta.

• Valige sama jaotis uuesti, et kuvada ruudustikuvaade lisateabega diagrammil olevate andmete kohta.

  

• Diagrammi vaate muutmiseks, et see kuvaks erinevat andmejaotust, valige diagrammi nime kõrval olev allanool ja seejärel valige diagramm, mida soovite vaadata.

  

Kirjetega töötamine

Kiirloomise menüü muudab andmete süsteemi lisamise kiireks ja lihtsaks.

1. Uue kirje loomiseks valige navigatsiooniribal nupp Rohkem .

2. Valige Kiirloomise menüü.

   

3. Valige tegevuse või kirje tüüp, mida soovite luua.

   

4. Sisestage kirje jaoks nõutav teave ja valige seejärel käsk Salvesta ja sule.

Kirjega tegevuste tegemine

Saate teha kirjega toiminguid kirjet avamata.

1. Valige saidikaardi nupp , seejärel valige kirje tüüp, mida soovite värskendada, näiteks Kontod.

   .

2. Valige kirjete loendist kirjel, mida soovite värskendada, ja valige seejärel toiming (nagu Määra, Inaktiveeri või Kustuta).

   .

Tegevuste lisamine ajaskaalale

Tegevused on kirjele lisatavad üksikasjad, näiteks märkmed, postitused, tööülesanded, meilisõnumi saatmine, telefonikõne üksikasjade lisamine või kohtumiste seadistamine. Need tegevused lisatakse kirje ajaskaala seinale ja see jälgib ajaskaala jaotises kõiki teie kirje suhtlusi. Süsteem lisab automaatselt igale tegevusele ajatempli ja näitab selle loojat.

Lisa tegevus

1. Valige saidikaardi nupp , seejärel valige kirje tüüp, mida soovite värskendada, näiteks Kontod. Seejärel valige kirje selle avamiseks.

   .

2. Avatud kirjes suvandi Kokkuvõte kõrval valige > Ajaskaala.

   > ja seejärel valige tegevuse tüüp, mille soovite lisada.

   Märkus

   Samuti saate lisada märkmeid, manustada fotosid, videoid ja manuseid.

   

   Ajaskaala vaate sortimine ja filtreerimine

   • Valige ka valige suvand Ava filtripaan, et filtreerida kirjeid ajaskaalal kirje tüüp või ajaskaala värskendamiseks.

   • Valige et muuta kirjete sortimisjärjestus kasvavast kahanevaks ja vastupidi.

   Meili saatmine või helistamine

   Saate oma klientidele mobiilirakendusest hõlpsasti helistada või meile saata. Kõne alustamiseks avage kliendi kirje ja valige telefoninumber või valige meili nupp, et saata meil.

   

   Kirje pildi värskendamine

   Uue pildi lisamiseks avage kirje ja valige kirje praegune pilt. Valige Kasuta kaamerat uue pildi jäädvustamiseks või Laadi üles pilt seadmes oleva pildi valimiseks. Seejärel järgige seadmes kuvatavaid juhiseid, et lisada uus pilt.

   

   Äriprotsessivoog

   Äriprotsessi vood aitavad teil andmeid järjekindlalt sisestada ja tagada, et järgiksite iga kirjega töötamisel samu etappe. Äriprotsessi voog aitab uue kirjega töötamisel näha iga sammu, mida peate tegema uue kirje loomiseks ja nõutava teabe sisestamiseks oma ettevõtete äriprotsessiside kohaselt.

   

   Ülesande vood

   Ülesandevoogude kasutamine peamiste ülesannete täitmiseks. Näiteks kui peate tegema regulaarselt järeltegevusi, valige navigeerimisribal nupp Ülesandevoog . See viib teid läbi kogu ülesande algusest lõpuni, et teil ei ununeks ükski oluline etapp.

   

   Märkus

   Ülesandepõhised vood peab sisse lülitama teie administraator. Lisateave: Mobiilse ülesandevoo loomine

   Otsi kirjeid

   Saate otsida kirjeid mitmest olemist, kui kasutate asjakohasuse otsingut või kategoriseeritud otsingut. Asjakohasuse otsing pakub kiireid ja põhjalikke tulemusi mitme olemi lõikes ühes asjakohasuse alusel sorditud loendis. Kategoriseeritud otsing tagastab otsingutulemused olemitüüpide (nt ettevõtete, kontaktide või müügivihjete) kaupa rühmitatuna.

   Tavaliselt on vaikeotsinguks kategoriseeritud otsing. Sellegipoolest, kui asjakohasuse otsing on teie organisatsioonis lubatud, muutub see vaikeotsinguks.

   Tavaline kiirotsing (kategoriseeritud otsing)

   • Algab väärtusega: tulemuste hulgas on konkreetse sõnaga algavad kirjed. Näiteks kui soovite otsida üksust „Alpine Ski House”, tippige otsinguväljale alp; kui tipite ski, ei kuvata seda kirjet.

   • Metamärk: näiteks *ski või *ski*

   Asjakohasuse otsing

   • Otsing sisust: tulemuste hulka kuuluvad kirjed, mis sisaldavad välja, millel on kõik otsingufraasi sõnad. Eraldi sõnad võivad esineda stringis igal pool ja igasuguses järjekorras. Näiteks kui otsite fraasi „Alpine Ski House”, võite leida tulemustest lause „I left the house today to go skiing in the Alpine Meadows”, kuna kõik otsingusõnad on selles stringis kusagil olemas.

   Asjakohasuse ja kategoriseeritud otsingu vahetamine

   Kui teie organisatsioonis on sisse lülitatud mõlemad otsinguvariandid (asjakohasuse ja kategoriseeritud otsing), saate kordamööda mõlemat kasutada.

   1. Otsingutüübi vahetamiseks valige navigeerimisribal otsingunupp ,

   2. Valige ülaosas ripploend, et valida kas asjakohasuse otsing või kategoriseeritud otsing.

      Otsingu alustamine

      1. Valige navigeerimisribal otsingunupp ,

      2. Tippige märksõnad otsinguväljale ja klõpsake seejärel otsingunuppu.

      Vöötkoodi skanneri abil otsimine

      Selle asemel, et vöötkoodinumber väljale käsitsi tippida, saate vöötkoodid skannida seadme kaamera abil. Nii on lihtne jäädvustada teavet varude ja muude probleemide kohta, kui olete objektil.

      • Vöötkoodi skanneri kasutamiseks valige otsingurežiimis vöötkoodi skanneri nupp ja järgige seejärel juhiseid seadmes.

      <a name="relationship-assistant">Suhtluse abiline

      Suhtluse abimees on loodud edastama kõige olulisemat ja asjakohasemat teavet vastavalt sellele, mida parajasti teete. Abimees analüüsib kogu selle käsutuses olevat andmestikku ja loob toimingukaartide kogumi, millest igaühel on sõnum, mis võtab kokku kaardi sisu, ning lisaks hulk toimingulinke. Assistent sorteerib kaardid prioriteedi alusel ning filtreerib neid vastava konteksti jaoks.

      Süsteem tuletab teile meelde lähenevaid tegevusi, hindab teie suhtlust ja soovitab, millal oleks õige aeg võtta ühendust mõnda aega inaktiivse kliendiga, see tuvastab meilid, millele peate vastama, teavitab teid, kui oluline võimalus hakkab sulgema jne.

      Abimees juhib tähelepanu kõige olulisematele üksustele ja ülesannetele, mis on kogutud kogu rakendusest.

      • Abilisele juurdepääsuks valige navigeerimisribal nupp Rohkem  > Suhtluse abiline.

        

      Privaatsusavaldused

      Dynamics 365 for Customer Engagement tahvelarvutite ja telefonide jaoks ning Project Finder Project Finder Dynamics 365 jaoks jaoks („rakendus”) võimaldab kasutajatel juurdepääsu nende Microsoft Dynamicsi CRM-ile või Dynamics 365 for Customer Engagementi eksemplarile tahvelarvutist ja telefonist. Selle teenuse pakkumiseks töötleb ja talletab rakendus teavet (nt kasutaja mandaate ja andmeid, mida kasutaja Microsoft Dynamics CRM-is või Dynamics 365 for Customer Engagementis töötleb). Rakendus on mõeldud ainult Microsofti klientide lõppkasutajatele, kes on Microsoft Dynamics CRM-i või Dynamics 365 for Customer Engagementi autoriseeritud kasutajad. Rakendus töötleb kasutaja teavet kehtiva Microsofti kliendi poolt ja Microsoft võib rakenduse töödeldud teavet avaldada ettevõttele, kes tagab kasutaja juurdepääsu Microsoft Dynamics CRM-ile või Dynamics 365 for Customer Engagementile. Microsoft ei kasuta kasutaja rakenduses töödeldud teavet muudeks eesmärkideks.

      Kui kasutaja kasutab rakendust ühenduse loomiseks Microsoft Dynamics CRM-iga (veebiversioon) või Dynamics 365 for Customer Engagement'iga, siis rakendust installides nõustub kasutaja oma organisatsiooni määratud ID ja määratud lõppkasutaja ID ja seadme ID edastamisega Microsoftile erinevate seadmetega ühenduse võimaldamise või Microsoft Dynamics CRM-i (veebiversioon), Dynamics 365 for Customer Engagement'i või rakenduse parendamise otstarbel.

      Asukoha andmed. Kui kasutaja taotleb ja lubab rakenduses asukohapõhiseid teenuseid või funktsioone, võib rakendus koguda ja kasutada kasutaja täpse asukoha andmeid. Täpse asukoha andmed võivad olla globaalse asukohamääramise süsteemi (GPS) andmed, samuti läheduses asuvate mobiilsidemastide ja Wi-Fi pääsupunktide tuvastamise andmed. Rakendus võib saata asukohaandmed Microsoft Dynamics CRM-ile või Dynamics 365 for Customer Engagementile. Rakendus võib saata asukohaandmed teenusele Bingi kaardid ja muudele kolmandate osapoolte kaardistamisteenustele nagu Google Maps ja Apple Maps, mille kasutaja on oma telefonis määranud rakenduse piires kasutaja asukoha andmeid töötlema. Kasutaja saab keelata asukohapõhised teenused või funktsioonid või keelata rakenduse juurdepääsu kasutaja asukoha teabele, lülitades välja asukohateenuse või rakenduse juurdepääsuõiguse asukohateenusele. Kasutaja teenuse Bingi kaardid kasutust reguleerivad Bingi kaardid lõppkasutaja kasutustingimused, mis on kättesaadavad veebisaidil https://go.microsoft.com/?linkid=9710837, ja Bingi kaardid privaatsusavaldus, mis on kättesaadav veebisaidil https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Kasutaja kolmandate osapoolte kaardistamisteenuste kasutust ja kasutaja igasuguse teabe edastamist neile reguleerivad vastava teenuse kasutustingimused ja privaatsusavaldused. Kasutaja peaks nimetatud muud lõppkasutaja tingimused ja privaatsusavaldused hoolikalt läbi lugema.

      Rakendus võib sisaldada linke muudele Microsofti ja kolmandate osapoolte teenustele, kelle privaatsus- ja turvanõuded võivad Microsoft Dynamics CRM-ist või Dynamics 365 for Customer Engagementist erineda.  KUI KASUTAJA EDASTAB ANDMEID MUUDELE MICROSOFTI VÕI MUUDE POOLTE TEENUSTELE, SIIS REGULEERIVAD NENDE ANDMETE KASUTUST VASTAVATE TEENUSTE PRIVAATSUSAVALDUSED. Kahtluste vältimiseks: väljaspoole Microsoft Dynamics CRM-i või Dynamics 365 for Customer Engagementit jagatud andmetele ei kehti kasutaja Microsoft Dynamics CRM-i või Dynamics 365 for Customer Engagementi leping(ud) ega kohaldatav Microsoft Dynamicsi usalduskeskus. Microsoft soovitab kasutajatel need privaatsusavaldused läbi lugeda.

      Litsentsitud Dynamics 365 Online’i kasutajatele, kellel on konkreetsed turberollid (peadirektor/ärijuht, müügijuht, müügiesindaja, süsteemiadministraator, süsteemikohandaja ja müügi asepresident), antakse teenusele ja ka muudele klientrakendustele automaatselt juurdepääs, kui nad kasutavad rakendust Dynamics 365 tahvelarvutitele.

      Administraatoril on tahvelarvuti klientrakendusele juurdepääsu üle ja sellega seotud volitatud pääsuõiguse üle täielik kontroll (kasutaja turberolli või olemi tasandil). Kasutajad saavad seejärel rakendusega Dynamics 365 tahvelarvutitele juurdepääsu veebiversioonile Dynamics 365 (online) ja kliendiandmed salvestatakse vastavat klientrakendust kasutava seadme vahemällu.

      Kasutaja turbe- ja olemitasemete konkreetsete sätete kohaselt sisaldavad kliendiandmete tüübid, mida saab rakendusest Dynamics 365 (online) eksportida ja salvestada lõppkasutaja seadme vahemällu, kirjeandmeid, kirje metaandmeid, olemiandmeid, olemi metaandmeid ja äriloogikat.

      Sätte Kasutaja sisu ja asukoht lubamisel võimaldate Dynamics 365 for Customer Engagement-i või Microsoft Dynamics CRM-i administraatoril või süsteemikohandajatel juurde pääseda oma mobiilsideseadme andmete ja failide täpsele asukohale. Administraator või kohandaja võivad saata teabe Dynamics 365 for Customer Engagement-ile, Dynamics CRM-ile ja/või muudele teenustele. Hiljem saate selle funktsiooni keelata, keelates sätte Kasutaja sisu ja asukoht. Pange tähele, et see säte ei mõjuta mobiilsideseadme operatsioonisüsteemil määratud privaatsussätteid.