Looge ühtlased äriprotsessid oma asutuse jaoks

See teema kehtib teenuse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kohta. Power Appsi käsitlevat sama teemat vt: Mudelipõhistes rakendustes kohandatud äriloogika rakendamine koos ärireeglite ja voogudega

Ühtlaste äriprotsesside määratlemine ja jõustamine on üks peamistest põhjustest, miks inimesed rakendust Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kasutavad. Ühtlased protsessid aitavad tagada, et süsteemi kasutavad inimesed saavad keskenduda oma tööle ja mitte sellele, et pidada meeles käsitsi toimingute tegemist. Protsessid võivad olla lihtsad või keerulised ja need võivad aja jooksul muutuda.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sisaldab nelja tüüpi protsesse ja igaüks neist on mõeldud eri eesmärgiks.

## Millal kasutada äriprotsessi vooge

Kasutage äriprotsessi voogu, kui soovite, et töötajad läbiksid samad etapid ja järgiksid samu juhiseid kliendiga suhtlemisel. Näiteks kasutage äriprotsessi voogu, kui soovite, et kõik käsitseksid klienditeeninduse taotlusi ühtemoodi, või kui soovite, et töötajad võtaksid arvele enne tellimuse esitamist kinnituse.

Teie keskkond sisaldab mitut kasutusvalmis äriprotsessi voogu levinud müügi-, teenindus- ja turundusülesannete jaoks, mida saate kasutada muutmata kujul või väheste muudatustega. Saate luua ka enda oma. Lisateavet äriprotsessi voogude kohta leiate järgmistest teemadest.

Millal kasutada mobiilseid ülesande voogusid

Saate kujundada ka äriprotsessi voo, mida nimetatakse Dynamics 365 telefonidele's või Dynamics 365 tahvelarvutitele's ülesande vooks kasutajate tehtud üldtoimingute järgi. Näiteks kui neil on regulaarselt vaja teha pärast kliendikohtumisi mitu järeltegevust, looge ülesande voog. Kui kasutajad koputavad oma mobiilirakenduses uuel tööülesandel, juhatab see neid algusest lõpuni nii, et nad ei unustaks ühtegi olulist sammu. Lisateavet ülesandevoogude kohta leiate järgmistest teemadest.

Millal töövoogusid kasutada

Töövoogudega saate automatiseerida äriprotsesse tagaplaanilt. Töövood algatatakse tavaliselt süsteemi sündmustega, seega ei pea kasutaja nende töötamisest teadlik olema. Töövood, mis töötavad taustal on „asünkroonsed”. Töövoogusid saab konfigureerida ka nii, et inimesed käivitaksid need käsitsi. kui soovite levinud toimingud automaatseks muuta, näiteks saata automaatselt kliendile kinnitusmeili, kui tellimus teele pannakse. Töövood, mis töötavad reaalajas, on „sünkroonsed”. Lisateavet töövoogude kohta vt jaotisest Töövoo protsessid.

Millal toiminguid kasutada

Kasutage toiminguid, kui soovite automatiseerida süsteemis käskude seeria. Toimingud laiendavad sõnavara, mis on saadaval arendajatele äriprotsesside väljendamiseks. Süsteemi antud tuumikverbidega (nagu loomine, värskendamine, kustutamine ja määramine) koos kasutab toiming tuumikverbe selleks, et luua väljendusrikkamaid verbe, nagu heakskiitmine, laienemine, marsruutimine või ajastamine. Kui äriprotsessi määratlus muutub, saab keegi, kes ei ole arendaja, toimingut redigeerida, nii et koodi ei pea muutma. Lisateavet toimingute kohta leiate jaotisest Toimingud

Millal kasutada Power Automate'd?

Kasutage Power Automate’i, kui teil on vaja luua automaatseid töövoogusid, mis teevad toiminguid teie keskkonna ja lemmikrakenduse või -teenuse vahel, nagu Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google’i teenused, Microsoft 365 ja SharePoint. Saate käivitada voo konkreetse toimingu põhjal või oma rakendusest. Lisateave: Kasutage Power Automate'd protsesside automatiseerimiseks teenusteüleselt

Kuhu pean protsesside loomiseks minema?

Protsesside juurde navigeerimiseks on kaks teed.

  • Sätted>Protsessid. Rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) on see tee lihtsamini juurdepääsetav ja võimaldab teil kasutada olemile Protsess määratletud vaateid, sh mis tahes kohandatud vaated.

  • Lahenduseuurijas. Komponendid > Protsessid. See tee annab mugava juurdepääsu, kui teete kohandamistööriistadega muud kohandamistööd.

    Üksikuid protsessi vooge saab redigeerida ka käsuriba nupuga Redigeeri protsessi vormi puhul, mille äriprotsessi voog on aktiivne.

Kes saavad protsesse luua?

Ainult süsteemiadministraatori, süsteemikohandaja või peadirektori/ärijuhi turberollidega inimesed saavad luua kogu organisatsioonile rakenduvaid protsesse. Teiste rollidega inimesed saavad luua piiratud juurdepääsutasemega protsesse. Näiteks saavad kasutaja juurdepääsutasemega inimesed luua omatavate kirjetega töövoogusid endale kasutamiseks.

Järgmises tabelis kuvatakse vaiketurberollidel põhinevate protsesside juurdepääsuõiguste tase.

Turberoll Juurdepääsuõiguste tase
Peadirektor/ärijuht Organisatsioon
Süsteemiadministraator Organisatsioon
Süsteemikohandaja Organisatsioon
Turunduse asepresident Peamine: alluvad äriüksused
Müügi asepresident Peamine: alluvad äriüksused
teenindusjuhile Äriüksus
Turundusjuht Äriüksus
Müügijuht Äriüksus
Ajakavahaldur Äriüksus
Customer Service’i esindaja Kasutaja
Turundusspetsialist Kasutaja
Müügiesindaja Kasutaja
Plaanija Kasutaja

Märkus

Kuigi inimesed saavad luua äriprotsessi voo, reaalajas töövoo või toiminguprotsesse, peavad neil nende aktiveerimiseks olema õigused Äriprotsessi voogude aktiveerimine või Äriprotsessi voogude aktiveerimine.

Lisateave töövoogude ja toimingute kohta

Protsessid saavad kontrollida tingimusi, rakendada harudeloogikat ja teha toiminguid. Nad teevad neid toiminguid juhistesarjana. Järgmises tabelis kirjeldatakse töövoos ja toiminguprotsessides saadaolevaid juhiseid. Lisateabe saamiseks vt teemasid iga protsessi tüübi kohta.

Samm Protsessi tüüp Kirjeldus
Etapp Töövoog, toiming Etapid lihtsustavad töövooloogika lugemist ja selgitavad töövooloogikat. Kuid etapid ei mõjuta töövoogude loogikat ega käitumist. Kui protsessil on etapid, peavad kõik protsessi juhised sisalduma etapis.
Tingimuse kontroll Töövoog, toiming Loogikaavaldis „kui-<condition>, siis”.

Saate märkida väärtused kirjele, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1-seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates juhistes loodud kirjeid. Nende väärtuste alusel saate määratleda täiendavad juhised olukorras, kus tingimus on true.
Tingimuslik haru Töövoog, toiming Loogikaelemendi „muidu-kui-siis” tuletusreegli puhul kasutab redaktor teksti „Vastasel korral, kui <condition>, siis:”

Valige varem määratletud tingimusekontroll ja saate lisada tingimusliku haru, et määratleda täiendavad juhised juhuks, kui tingimusekontroll naaseb olekus false.
Vaiketoiming Töövoog, toiming Loogikaelemendi „muidu” tuletusreegli korral kasutab redaktor teksti „Muul juhul:”

Valige varem määratletud tingimusekontroll, tingimuslik haru, ootetingimus või paralleelne ooteharu ja saate kasutada vaiketoimingut, et määratleda juhised kõigiks juhtudeks, mis ei vasta tingimuses määratletud kriteeriumitele või haru elementidele.
Ootetingimus Ainult taustal toimuv töövoog Võimaldab taustatöövool ise oodata, kuni tingimuses määratletud kriteeriumid on täidetud. Töövoog käivitub automaatselt pärast tingimuses määratletud kriteeriumide täitmist.
Paralleelne ooteharu Ainult taustal toimuv töövoog Määratleb alternatiivse ootetingimuse taustatöövoole vastava komplekti täiendavate sammudega, mida kasutatakse ainult juhul, kui algtingimus on täidetud. Paralleelseid ooteharusid saate kasutada töövooloogikasse ajalimiitide loomiseks. Need ei lase töövool ootetingimuses määratletud kriteeriumide täitmist liiga kaua oodata.
Väärtuse määramine Tegevus Määrab protsessi väärtuseks muutuja või väljundparameetri.
Kirje loomine Töövoog, toiming Loob olemi jaoks uue kirje ja määrab atribuutidele väärtused.
Värskenda kirjet Töövoog, toiming Saate värskendada kirjet, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates juhistes loodud kirjeid.
Kirje määramine Töövoog, toiming Saate määrata kirje, mida töövoog töötamiseks kasutab, kõiki selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Saada meilisõnum Töövoog, toiming Saadab meilisõnumi. Soovi korral saate luua uue meilisõnumi või kasutada selle kirje olemi jaoks konfigureeritud meilimalli, mida töövoog töötamiseks kasutab, või olemeid, millel on olemiga N:1 seos või varasemates sammudes mis tahes kirjete jaoks loodud olemit.
Töövoo tütarüksuse käivitamine Töövoog, toiming Käivitab töövooprotsessi, mis on konfigureeritud töövoo tütarüksusena.
Muuda olekut Töövoog, toiming Muudab selle kirje oleku, mida protsess töötamiseks kasutab, kõik selle kirjega N:1 seosega lingitud kirjeid või kõiki varasemates sammudes loodud kirjeid.
Peata töövoog Töövoog, toiming Peatab praeguse töövoo või toimingu. Olekuks saate määrata Õnnestunud või Tühistatud ja määrata olekuteate.
Kohandatud juhis Töövoog, toiming Võimaldab laiendada vaikimisi saadaolevaid loogikaelemente. Sammud võivad sisaldada tingimusi, tegevusi, muid samme või kõiki neid elemente. Arendajad saavad luua kohandatud töövoojuhiseid. Vaikimisi pole saadaval ühtegi kohandatud sammu.

Lisateavet arendajate kohta vaadake arendaja juhendi teemast Äriprotsessi automatiseerimine rakenduses Customer Engagement.

Vt ka

Äriprotsessi voogude ülevaade
Äriprotsessi voo loomine
Mobiilse ülesande voo loomine
Töövooprotsessid
Toimingud