Uued funktsioonid rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Selles jaotises on loetletud funktsioonid, mis on kaasatud rakenduse Microsoft Dynamics 365 9.1 hoolduspaketi 1 versiooni 9.1 värskendusesse ja mida on uut rakenduses Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Rakenduse Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versiooni 9.1 värskenduses on palju funktsioonitäiustusi, mis on mõeldud turundus-, müügi- ja teenindusmeeskondadele võimaluste andmiseks.

Enterprise Salesi kasutatavuse täiustused

Customer Engagamenti (asutusesisene) paremate müügivõimaluste tagamiseks juurutame pidevalt kasutatavuse täiustusi rakenduses, mis vähendab hõõrdumist ja muudab funktsioonid hõlpsamaks.

Sales: tuttav kaasaegne meilikogemus agentidele

Agendid kulutavad märkimisväärsel hulgal aega klientidega suhtlemiseks meili kasutamisele. Lihtne ja intuitiivne meilifunktsioon aitab parandada agendi tootlikkust ja teeninduse kvaliteeti klientide jaoks. Meil on samuti üks põhilisi suhtluskanaleid, mida regulaarselt kasutatakse klientide ja potentsiaalsete klientidega suheldes. Kuna ajaskaalal on saadaval täiustatud meilikogemus (hüpikaken), on müüjatel täiustatud kogemus ja suurem paindlikkus, mis võimaldab neil vastata ja vaadata meilide kirjavahetust ilma praegust konteksti mõjutamata. Lisaks saavad müüjad olla palju produktiivsemad tänu täiustatud failimanuse kogemusele, mis võimaldab neil faile hõlpsasti meilile lisada ja sealt eemaldada.

Funktsiooni üksikasjad

Agendid kulutavad märkimisväärsel hulgal aega klientidega suhtlemiseks meili kasutamisele. Lihtne ja intuitiivne meilifunktsioon aitab parandada agendi tootlikkust ja teeninduse kvaliteeti klientide jaoks. Selles väljaandes lisame agendi kogemusele järgmised moodsad meili võimalused.

• Kasutage kaasaegset tööriistariba ja saate vormindatud sisu Office’i dokumentidest lõigata ning kleepida, näiteks Wordist ja Excelist, säilitades vormingu.

• Vaadake meilimallid üle, enne kui need meilisõnumis rakendate.

• Koostage meilid hüpikaknas, mis ei blokeeri, kus on võimalus kirjutada meilisõnum koos praeguse kirje kontekstiga, navigeerida kirjeta vahel ja omada mitu aktiivset meili mustandit korraga lahti.

• Tekstisisese faili manustamise kogemus, mis suudab hallata mitut faili.

• Failide kiirvaade.

• Võimalus valida ja hallata mitut manustatud faili.

Lisateave: Meili kasutamine

Sales: tuttav kaasaegne meilimalli kogemus agentidele ja administraatoritele

Agendid kulutavad märkimisväärsel hulgal aega klientidega suhtlemiseks meili kasutamisele. Nad peavad sageli edastama sama teabe kõigile tugiteenuste elutsükli erinevate etappide klientidele, näiteks tervitusmeil, tagasimakse juhised või isikupärastatud allkiri. Meilimallid muudavad need protsessid tõhusamaks ja tugimeeskonna üleselt standardseks, pakkudes võimalust luua see üks kord ja kasutada seda lugematu arv kordi.

Funktsiooni üksikasjad

Meilimallid võimaldavad tugikeskustes agentide ja klientide vahelise meilisuhtluse skaleeritavust, tõhusust ja ühtsust. Selles väljaandes avaldame agendi ja administraatori kasutuskogemuse jaoks järgmisi mallide loomise võimalusi.

• Mallide loomine intuitiivse ja kergesti mõistetava kasutuskogemusega.

• Kasutage kaasaegset tööriistariba ja saate vormindatud sisu Office’i dokumentidest lõigata ning kleepida, näiteks Wordist ja Excelist, säilitades vormingu.

• Sõnumi isikupärastamine dünaamiliste kliendi- või olemiandmetega.

Lisateave: Meilimallide loomine

Sales: dokumendi töövoogude lihtsustamine täiustatud PDF-i võimalustega

Organisatsioonid eelistavad müügiprotsessi lihtsustamiseks ja standardiseerimiseks luua ja jagada pakkumisi ja müügilepinguid mitte-redigeeritavate PDF-failidena, muutes müügiprotsessi vähem veaohtlikuks. Nende loodud PDF-failide abil koostöö tegemise lihtsamaks muutmiseks optimeerib Dynamics 365 müügikeskus PDF-i loomise kogemust veelgi ja laiendab kohandatud olemite võimalusi.

Funktsiooni üksikasjad

• Lubage müüjal salvestada ja jagada kohandatud olemitele standardseid PDF-faile, lähtudes standardiseeritud Wordi mallidest.

• Müüja täiustatud PDF-i loomise kogemus lihtsustatud navigeerimise, dokumendimalli valimise, PDF-i eelvaate ning intuitiivse PDF-i ekspordi- ja meilisuvanditega ning minimaalse klõpsamisega.

• Töövoogude automatiseerimine, luues standardseid PDF-faile programmiliselt, kasutades API-sid.

• Olemite mugav haldamine, et lubada/keelata PDF-dokumendi loomine.

Lisateave: PDF-failide loomine müügikirjetest

Müük: täiustatud andmehalduse kogemus lihtsustatud duplikaadituvastuse ja ühendamise võimalustega

Andmekvaliteet mitte ainult ei mõjuta ärijõudluset, vaid mõjutab otseselt kasutaja kogemust ja tootlikkust, kuna andmete otsimisel ja uuesti kogumisel on vaja rohkem pingutusi. Duplikaadituvastus ja ühendamise võimalused omavad andmete puhtana hoidmises olulist rolli. Selleks et organisatsioonid saaks säilitada andmete puhtust, optimeerime duplikaadituvastust ja ühendame kasutajakogemused, mis aitaksid kasutajatel teha informeeritud otsuse ja vältida duplikaatandmete sisestamist.

Funktsiooni üksikasjad

• Võimaldage kasutajatel vaadata kontekstis rohkem teavet, et määratleda, miks lisatakse kirjele selle lisamisel või värskendamisel dubleerituse lipp.

• Lubage kasutajatel ühendada lisatav või värskendatav kirje (konto, kontakt või müügivihje) dublikaadi hoiatuse hüpikust ilma mujale navigeerimata, kasutades täiustatud dialoogiboksi Ühendamine. Täiustatud kogemus asendab pärand-veebikliendi hübriid-dialoogiboksi täielikult Unified Interface’i kogemusega.

• Lubage müüjatel lihtsalt vaadata ja tuvastada müügivihje kvalifitseerimise ajal vastendatud kontod, kontaktid ja kirjed täiustatud olemiülese dublikaadituvastuse dialoogiboksiga.ut.

• Lubage täiustatud duplikaadituvastus ja ühendamiskogemused konfigureeritava haldamislipuga.

Lisateave: Duplikaatkirjete tuvastamine ja ühendamine

Ajajoone kasutatavuse täiustused

Ajajoone juhtelement pakub lihtsat ja paeluvat kogemust kliendi ajaloo vaatamiseks teenindusjuhtumite, kontaktkirjete või kontaktide lõikes. See kogemus annab agentidele parema ülevaate kliendi ajaloost, mis aitab neil tulemuslikult ja tõhusalt pakkuda veelgi isikupärasemat teenindust.

Funktsiooni üksikasjad

Ajajoone juhtelemendi täiustused sisaldavad järgmisi võimalusi.

• Vaadata tegevuse kohta rohkem üksikasju ilma kerimise vajaduseta.

• Filtreerida tegevusetüübi alusel, määrata mitu filtrit samaaegseks filtreerimiseks ja visuaalselt teha kindlaks, kas loend on filtreeritud.

• Otsida otsingufiltriga ja tõsta esile ühtiv tekst.

• Saate kuvada ainult kasutaja- või süsteemikirjed filtriga Postitusalus .

• Tuvastada visuaalselt suletud või lõpule viidud tegevused.

• Laiendada või ahendada kõik kirjed.

• Pakkuda meilikirjete jaoks meilipõhiseid toiminguid.

Lisateave: Ajaskaala juhtelemendi häälestamine

Agendi tööviljakuse täiustamine teadmiste võimalusteks

Võimalus teabeartikleid kiiresti otsida ja jagada on oluline tegevus, mille abil agendid saavad aidata klientidel küsimusi ja probleeme lahendada. Klientide suunamisel levinud probleeme käsitlevate teabeartiklitele juurde saavad agendid parandada tõhusust ja keskenduda keerukamate või kordumatute probleemide lahendamisele.

Funktsiooni üksikasjad

• Kasutada teadmiste otsingu tulemuste paremat paigutust, et lihtsustada skannimist, lugemist ja tegevust.

• Vaadata teadmusartikleid eraldi täisekraanil.

• Otsida kliendi teenindusjuhtumi konteksti teabebaasist väljaspool; teadmiste otsing on nüüd saadaval klienditeeninduskeskuse rakenduse navigeerimises igal ajal juurdepääsemiseks.

• Kasutada kaasaegset tööriistariba rohkemate fondi valikutega ja võimalusega vormindatud sisu Office’i dokumentidest lõigata ning kleepida, näiteks Wordist ja Excelist, säilitades vormingu. Kasutage vahepeal täiustatud tekstisiseseid tabelifunktsioone, mis võimaldavad kiirtabeleid ning ridade ja veergude lisamist või kustutamist.

Lisateave: Teabebaasi otsing rakenduses klienditeenindus

Konfigureeritav juhtumilahenduse leht

Teenindusjuhtumi lahendamisel peavad ettevõtted sageli talletama täiendavaid üksikasju, mis aitavad teenindusjuhtumit ja lahendusviisi ümber arvestada, mis omakorda aitab juhtida trendiaruandeid ja teenuseanalüütikat. Teenindusjuhtumi lahenduse dialoogiboksi kohandamist toetades aitab Dynamics 365 Customer Service juhtidel tuvastada korduvaid probleeme ja tõestatud lahendusemustreid, et teavitada teisi juhtumivastuseid.

Funktsiooni üksikasjad

Administraatorid saavad teenindusjuhtumi lahendamise dialoogiboksis teha järgmisi kohandusi.

• Lisada välju (nt teenindusjuhtumi lahenduse vormi või dialoogiboksi).

• Tutvustada uusi kliendipoolseid ettevõtte valideerimisi või eemaldada olemasolevaid.

• Kohandada juhtumilahenduse olemit.

Lisateave: Teenindusjuhtumi lahendamise dialoogiboksi muutmine

Järjekorra lehe täiustused

Agendid peavad pidevalt navigeerima järjekorra ruudustike ja kirje vormide vahel, mille tulemuseks on liiga palju klõpsamistoiminguid ja konteksti vahetamist. Järjekorra lehele tehtud täiustustega saavad agendid nüüd vähema nuppude vajutamisega aega kokku hoida ja lahendada kliendiprobleemid kiiremini kui varem.

Funktsiooni üksikasjad

Selles väljaandes on kasutuskogemust agentide jaoks nende järjekordade haldamiseks täiustatud. Agendid saavad nüüd valida järjekorras oleva üksuse ja vaadata selle üksikasju samal lehel, ilma et peaks vahetama konteksti. Samuti saavad nad vaadata järjekorras olevate üksuste loendit ilma, et nad peaksid lehelt mujale liikuma.

Lisateave: Järjekordadega töötamine

Uus töötunni kalender teeninduse ajastamises

Ressursside kiire ja täpne ajastamine on ettevõtte teeninduse olulisim osa. See täiustatud kasutuskogemus lihtsustab ajastamist ja muudab ärikogemuse kohandamise paindlikuks, et suurendada ajastamise tõhusust.

Funktsiooni üksikasjad

Administraatorid navigeerivad praegu mitmel ekraanil, et pääseda juurde ressursi kalendrile ja värskendada tööaega ning vaba aja. Selle väljaandega pakume uut kasutuskeskkonda, kasutades Unified Interface hõlbustusfunktsioonidega Power Control Frameworki (PCF) kalendri juhtelementi. Organisatsioonid omavad paindlikkust kujundada uued kogemused (nt lõuendi rakenduste kasutamine), mis muudavad ressursside tööaega väljaspool olemi vorme ja vaateid.

Lisateave: klienditeenindus ajakava loomine ja tööaja määratlemine

Saidiolemi tugi Unified Interface’is

Sel ajal kui ettevõtted liiguvad uude Unified Interface’i, nõuab see halduskonfiguratsioonidele ja -sätetele juurdepääsu jätkuvust.

Funktsiooni üksikasjad

Unified Interface’ile ülemineku ajal ettevõttele jätkuvuse tagamiseks pakub see väljaanne abi administraatori konfigureerimise ja suhtluse saidiolemiga, mida kasutatakse klienditeeninduse asukohtade määratlemiseks.

Lisateave: Saitide kasutamine teenuseasukohtade haldamiseks

Teenindusjuhtumi marsruutimisreeglite Unified Interface’i lubamine

Teenindusjuhtumite marsruutimine õigesse järjekorda, õigele kasutajale või meeskonnale nii kiiresti kui võimalik tagab klientide kiire teenindamise ilma agentide vahel vahetamata.

Funktsiooni üksikasjad

Teenindusjuhtumi marsruutimisreeglid aitavad käivitada teenindusjuhtumite automaatse või käsitsi marsruutimise õigetele tugiressurssidele. See väljaanne pakub uut kogemust, mis on loodud Unified Interface’i põhjal, mis võimaldab marsruutimisreeglite hõlpsat konfigureerimist ja pakub veebikliendile funktsioonide paarsust.

Lisateave: klienditeenindus keskuses marsruutimisreeglistiku loomine

Vaikse sujuva migreerimise lubamine pärandversioonist United Interface’i teenuse ajastamise kasutuskogemusse

See funktsioon migreerib automaatselt ajastamise pärand-kasutuskogemust kasutavad kliendid uude Unified Interface’iga ühilduvasse teenuse kavandamise kogemusse. Automaatne migreerimine toimub vaikselt ja see ei mõjuta kliendi kasutuskogemust. Uusima kogemuse kasutamise korral tagatakse, et kliendid saaksid Dynamics 365 rakendustest parimaid ja kõige teostavamaid versioone.

Funktsiooni üksikasjad

Järgmised olemid migreeritakse pärandversioonist automaatselt uusimale Unified Interface’ kogemusele.

• Veebisait
• Ruumid/vahendid
• Ressursirühm
• Hooldus
• Teenindustegevus
• Teeninduskalender
• Saadavusteabe otsimine

Lisateave: Unified Interface teenuse plaanimise ülevaade

Teadmusartiklite meili sisestamine

Meil on oluline suhtluskanal ja vahend teadmusartiklite jagamiseks, mis toetavad agentide kasutust klientidega suhtlemiseks. See funktsioon pakub Unified Interface’i agentidele hõlpsat viisi ühe või mitme teadmusartikli lisamiseks meiliga töötades.

Funktsiooni üksikasjad

Pärandversiooni veebiklient võimaldab meilidega töötavatel agentidel otsida teadmusartikleid ja lisada need meili ilma konteksti kaotamata. See funktsioon toob selle võimaluse teie Unified Interface’i klientrakendusse. Meiliga töötades saab agent otsida ja valida teadmusartikli, mille soovib meili lisada.

Lisateave: Teadmusartikli lisamine meilisõnumisse

Põhivormi dialoogi redigeerimise kogemus järjekorraüksuse puhul

Täiustatud järjekorraüksuse kogemus annab agentidele ülevaatlikku teavet, kui nad kuvavad järjekorraüksuse üksikasju ja värskendavad teavet „Töötaja”.

Funktsiooni üksikasjad

Järjekorraüksustele on tehtud kasutatavuse täiustused. Agendid saavad kaasahaaravas kogemuses teha järgmisi toiminguid.

• Vaadake järgmisi emakirje kontekstis saadaolevaid üksikasju.
  • Järjekord, kuhu üksus kuulub.
  • Praegune määratu.
  • Aeg, mil see järjekorda sisenes.
  • Selle viimase muutmise aeg.
• Muutke järjekorraüksusega tegelejat.

Lisateave: Järjekordadega töötamine

Rakendusesisene navigeerimistäiustus telefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud rakenduse Dynamics 365 jaoks

Unified Interface pakub ühiseid funktsioone, kui käitate rakendust veebibrauseris ja või rakenduses Dynamics 365 telefonidele ja tahvelarvutitele ning selle jaoks iOS Android. Täiustatud saidikaart ja rakenduse navigeerimine muudab mobiilsideseadmes õige olemi või lehe otsimise intutiivsemaks.

Funktsiooni üksikasjad

Täiustused hõlmavad järgmist.

• Saidikaardi paigutus on optimeeritud nii, et liikuda horisontaalsetest kerimisribadest ja karussellidest ala vahetaja jaoks vertikaalsete valikuloendi juurde.

• Hiljuti kasutatud ja kinnitatud kirjeid on hõlpsam leida, seega kasutajad saavad tööviljakust suurendada.

• Levinumad käsud on viidud kuva alumisest nurgast ülesse nurka, et neile oleks hõlpsam juurde pääseda. Vähem levinud funktsioonid, nagu sätted ja profiiliteave, on ära peidetud, et kasutajad pääsevad neile juurde vajaduse korral.

Lisateave: Põhiline navigeerimine mudelipõhises rakenduses

Hübriid-dialoogi kasutuskogemused

Teatud funktsioonidele, mida pole veel Unified Interface’is, saab nüüd juurde pääseda hübriid-kasutuskogemust kasutades.

Funktsiooni üksikasjad

Järgmised funktsioonid pole veel Unified Interface’is saadaval, kuid need on hübriidkogemuse kaudu Unified Interface’is päranddialoogidena kuvamiseks lubatud.

• Täpsem otsing

• Hulgiredigeerimine

• Kirjete ühendamine

• Kirjete ühiskasutusse andmine

• Auditeerimise ajalugu

• Kõik valikud jaotises Isiklike suvandite seadmine ()

• Aruanded

Kohandatud abipaanid ja juhendatavad ülesanded

Kohandatud spikripaanide ja juhendatud ülesannete abil saate luua oma kasutajaliidese rakendusele kohandatud tootesisese spikrikasutuskogemuse, mis on kohandatud teie ettevõtte jaoks.

Funktsiooni üksikasjad

Kasutage kohandatud spikri paane, et pakkuda tabelit, vormi ja keelespetsiifilist spikrit ja juhiseid, mis sisaldavad rikasteksti, sisu linke, pilte ja video linke.

Lisateave: Juhendava spikri loomine rakenduse Unified Interface jaoks

Power Appsi kontrollija moodul PowerShelli jaoks

See moodul on lahenduse loojatele ja arendajatele lahenduste hea tava reeglite osas rikkaliku staatilise analüüsi teostamiseks ja nende probleemsete mustrite kiireks tuvastamiseks. Lisateave: Kontrollimooduli kasutamise PowerApps alustamine

Virtuaalsete olemite kannete toe loomine, värskendamine ja kustutamine

Kasutades kaasatud OData v4 pakkujat, lugege, looge, värskendage ja kustutage oma kohandatud ärirakenduses andmed välisest ettevõttest andmeallikast. Lisateave: Virtuaalse olemi ülevaade OData v4 andmepakkuja abil