Määrake töökäskude, broneeringute, ajakavapaneeli ja lepingute vaikesätted (Field Service).
Leht Field Service’i sätted võimaldab süsteemiadministraatoritel määrata töökorralduste, broneeringute, ajakavapaneeli, lepingute ja muude suvandite vaikesätteid.
- Unified Interface’i raamistiku rakenduses liikuge jaotisse Field Service > Field Service’i sätted. Kui kasutate varasemat brauseri versiooni, minge jaotisse Field Service > Haldus > Field Service’i sätted.
Sisestage nõutavad andmed. Sätete kirjeldust näete järgmises tabelis.
Valige Salvesta.
Töökäsu ja broneeringute sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Üldist | Saate valida reserveerimise ja töökäsu vaikesuvandid. |
| Töökäsu eesliide | Saate valida kõigile oma töökäskudele vaike-eesliite. Eesliide lisatakse töökäsu numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada töökäske süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest. |
| Planeeritud reserveeringu vaikeolek | Määrab uue ressursi reserveerimiskirje jaoks reserveerimise oleku vaikeväärtuse. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine |
| Tühistatud reserveeringu vaikeolek | Saate valida tühistatud reserveeringute jaoks vaikeoleku. Näiteks Tühistatud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine |
| Lõpuleviidud töökäsu vaikeolek | Saate valida, kas lõpuleviidud töökäsu vaikeolek on Lõpule viidud või Sisestatud. Lisateave: Broneerimisolekute seadistamine |
| Broneeringu vaikekestus | Saate valida reserveeringu vaikekestuse. Näiteks on uue reserveeringu loomisel selle vaikekestus 30 minutit. |
| Töökäsu algusnumber | Saate valida oma töökäskude algusnumbri. Näiteks kui valite „100”, on teie esimese töökäsu number 100, teise number 101 jne. |
| Töökäsu arve loomine | Saate valida, kas süsteem peaks automaatselt looma töökäskude jaoks arve, kui olekuks on määratud Suletud – sisestatud. |
| Reisikulu üksus | Saate valida, millist toodet kasutatakse süsteemis töökäsu reisikulude jaoks. Näiteks kui teil on reserveering tüübiga Reisimine, loob süsteem automaatselt töökäsu teenuse reisiaja töölehe kestusega. Hind määratakse standardsete hinnakujundusreeglite järgi. Lisateave: Toote või teenuse loomine |
| Vaikeladu | Saate valida vaikelao, kust töökäsu tooted võetakse, kui pole teisiti määratud. Lisateave: Lao loomine |
| Kliendi vara valideerimise keelamine | Selle välja abil saab määrata, kas töökäsku saab tõstatada, kui töökäsu kliendi varad ei kuulu töökäsu teenusekontole. Kui väärtuseks on määratud Jah, keelatakse loogika, mis piirab töökäsu loomist, kui kliendi varad pole teenusekontoga seotud. Kui väärtuseks on määratud Ei, jõustab süsteem, et töökäsu kliendi varad peavad olema teenusekontoga seotud. |
| Kliendivarade ülatasemete uuesti määramise soovitamine | Kui klient lisab vara töökäsule, mis ei ole seotud töökäsu teenusekontoga ja selle sätte väärtuseks on Jah, ilmub dialoog, mis küsib, kas varad tuleks töökäsu teenusekontole ülatasemena uuesti määrata. Kui väärtuseks on määratud Ei, siis seda dialoogi ei kuvata ja kliendi varasid ei määrata automaatselt töökäsu teenusekontole uuesti ülatasemeks. |
| Maksu arvutamine | Maksukoodid arvutavad ja lisavad kasutatavatele toodetele ja teenustele makse. Kõigilt seotud vormidelt maksukoodi välja ja arvutuste eemaldamiseks valige Ei. Uutes keskkondades, mis on loodud Field Service'i versiooniga v8.8.39.37+ on selle sätte väärtuseks vaikimisi Ei. |
| Arvuta hind | Töökäsul on mitu hinnaga seotud välja ja funktsiooni. Vaikimisi on selle välja väärtuseks määratud Jah, mis tagab, et kõik hinnakujundusega seotud väljad ja loogika oleks lubatud. Kui sätte väärtuseks on Ei, eemaldatakse töökäsu, töökäsu toote ja töökäsu teenuse hinnakirjaga seotud väljad ning hinnakujunduse loogika keelatakse. Samuti ei loo töökäsud arveid, kui töökäsu väärtuseks on määratud Sisestatud. |
| Tegelike näitajate loomine | Kui väärtuseks on Jah, luuakse töökäsu elutsükli jooksul mitu töökäsuga seotud tegelike näitajate kirjet. Kui väärtuseks on Ei, siis töökäsuga seotud tegelikke näitajaid automaatselt ei looda. |
| Kuva lihtsustatud töökäskude käsud | See säte mõjutab töökäsu ruudustikul ja vormil olevat käsuriba. Vaikimisi on selle välja väärtuseks Jah, mis tähendab, et töökäsu vormil ja töökäsu loendivaates kuvatakse töökäsu käskude fookustatud komplekt. Kui väärtuseks on määratud Jah, peidetakse vormilt järgmised käsud: inaktiveeri, kontrolli juurdepääsu, töötle, lisa järjekorda, järjekorraüksuse üksikasjad, määra, jaga, saada link meiliga, voog, Wordi mallid. Kui ühtegi kirjet pole valitud, peidetakse loendivaates järgmised käsud: saada link meiliga, voog, impordi Excelist. Kirje valimisel peidetakse loendivaates järgmised käsud: aktiveeri, inaktiveeri, saada link meiliga, lisa järjekorda, voog, Wordi mallid, Exceli mallid (peidetakse samuti kirje valimisel). Kui väärtuseks on Ei, kuvatakse töökäsu vormil ja töökäsu loendivaates kõik käsud. |
| Ressursi tasutüüp | Saate teha süsteemis omaloodud maksetüüpide seast valiku, et arvutada ajatemplipõhised tööjõukulud reserveerimistöölehtedel, kui reserveering märgitakse lõpuleviiduks. Lisateave: Ressursi tasutüüpide seadistamine |
| Töötasu tüüp | Saate valida tasutüübi, mida kasutatakse koos ressursi tavalisel tööajal tehtud tööga. |
| Pühade ja puhkepäevade tasutüüp | Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse päevadele, mis on märgitud kui Pühad ja puhkepäevad. Lisateave: Määrake, millal teie äri on lõpetatud |
| Reisimise tasutüüp | Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, millal ressurss reisib teeninduskohta teenindustöö tegemiseks. |
| Ületunnitöö tasutüüp | Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, mis jääb väljapoole ressursi planeeritud tööaega. |
| Vaheaja tasutüüp | Saate valida tasutüübi, mis rakendatakse ajale, millal ressurss on puhkepausil, tehes samal ajal teenindustööd. |
| Meeskonnahaldus | |
| Vaikimisi meeskonna strateegia | Valige strateegia, mis rakendatakse vaikimisi kõigile süsteemis loodud meeskondadele. Installimisel on selle välja väärtuseks määratud Meeskonna juhi haldus. Kuigi see säte rakendab vaikeväärtuse, saab seda väärtust iga meeskonna jaoks eraldi hallata. |
| Ajakavaabiline | Saate valida ajakava assistendi vaikesuvandid. |
| Teeninduspiirkonna automaatne filtreerimine | Saate valida, kas ajakavaabiline peaks tulemusi automaatselt filtrima töökäsu piirkonna järgi. Lisateave:Alade seadistamine |
Ajakavapaneeli sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Tahvel | Saate valida ajakavapaneeli vaikesuvandid. Lisateave: Ajakavapaneeli konfigureerimine |
| Plaanija funktsiooni Field Service üksikasjade vaade. | Saate valida töökäskude ajakavapaneeli paani Üksikasjad vaikevaate. |
| Plaanija funktsiooni Field Service kohtspikrivaade | Saate valida vaikevaate kohtspikri jaoks, mis kuvatakse, kui hoiate hiirekursorit ajakavapaneelil oleva töökäsuga lingitud reserveeringu kohal. |
| Plaanija funktsiooni Field Service vahemiku tekstimall | Saate sisestada HTML-koodi, et määratleda ajakavapaneelil funktsiooni Field Service reserveeringutes kuvatav tekst ja vorming. |
| Plaanija põhivahemiku tekstimall | Saate sisestada HTML-koodi, et määratleda ajakavapaneelil olevate töökäskudega mitteseotud reserveeringutes kuvatav tekst. |
| Teatiste ajalõpp (sekundites) | Saate sisestada vaikesageduse sekundites, mille järel peaks ajakavapaneel automaatselt värskenduma. |
| Reserveeringu hoiatuse mall | See on reserveeringuhoiatuse olemi jaoks, teil võivad olla reserveeringuhoiatused, mis kuvavad teavet hoiatuse sees. Saate siin kuvatavaid andmeid muuta. |
| Plaanija põhiüksikasjade vaade | See kehtib reserveeringutele, mis pole töökäsuga seotud. Saate valida ajakavapaneelil suvandi Üksikasjad vaikevaate töökäskudega mitteseotud reserveeringute jaoks. |
| Plaanija põhikohtspikrite vaade | See kehtib reserveeringutele, mis pole töökäsuga seotud. Saate valida ajakavapaneelil kohtspikrite vaikevaate töökäskudega mitteseotud reserveeringute jaoks. |
| Teisaldamisel praeguste vahemike tühistamine | Saate valida, kas vahemike teisaldamisel teisele ajale tuleb vanad vahemikud maha jätta ja nende olekuks määrata Tühistatud. Pange tähele, et seda käitumist toetatakse ainult broneeringutes, mida teisaldatakse ajakavapaneeli funktsiooni Broneeringute teisaldamine kaudu. |
| Kaardi vaade | Saate valida ajakavapaneeli kaardivaate vaikesuvandid. Lisateave: Ajakavapaneeli konfigureerimine |
| Plaanija ressursi kohtspikrite vaade | Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel ressursi knopka kohal. |
| Plaanija äriüksuse kohtspikrite vaade | Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel äriüksuse knopka kohal. |
| Planeerimata töökäsu kohtspikrite vaate ID | Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks, kui liigutate hiirekursorit ajakavapaneeli kaardivaatel planeerimata töökäsu knopka kohal. |
| Plaanija ressursi üksikasjade vaade | Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks ajakavapaneeli üksikasjade paanil, kui valite ressursi kaardi nööpnõela. |
| Plaanija äriüksuse üksikasjade vaade | Saate valida vaikevaate teabe kuvamiseks ajakavapaneeli üksikasjade paanil, kui valite äriüksuse kaardi nööpnõela. |
| Ressursside sünkroonimise ajalõpp (sekundites) | Ajakavaabilises reaalajarežiimi kasutamisel otsib süsteem ressursi praegust asukohta tabelist Mobiilne audit, võttes aluseks andmed tema mobiilsideseadmest. See säte määrab, kui vana võib olla viimane teadaolev ressursi asukoht mobiilse auditi tabelis, olles siiski kasutatav ajakavaabilise päringus. |
RMA
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Eesliide RMA | Saate valida vaike-eesliite tagastatava kauba autoriseerimisele (RMA). Eesliide lisatakse RMA numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada RMA süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest. Lisateave:Tagastuse töötlemine |
| RMA algusnumber | Saate valida RMA-de algusnumbri. Näiteks kui valite „1000”, on teie esimese RMA number 1000, teise number 1001 jne. Lisateave:Tagastuse töötlemine |
RTV
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Eesliide RTV | Saate valida vaike-eesliite hankijale tagastamisele (RTV). Eesliide lisatakse RTV numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada RTV süsteemis olevatest muud tüüpi teenusetaotlustest. Lisateave: Tagastuse töötlemine. |
| RTV algusnumber | Saate valida RTV-de algusnumbri. Näiteks kui valite „2000”, on teie esimese RTV number 2000, teise number 2001 jne. Lisateave: Tagastuse töötlemine. |
Lepe
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Leppe eesliide | Saate valida lepete vaike-eesliite. Eesliide lisatakse leppe numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada leppeid muude süsteemis olevate andmete seast. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Töökäsu automaatne loomine leppe reserveeringu jaoks | Saate valida, kas süsteem peaks töökäsu reserveeringud lepete põhjal automaatselt looma. Kui sätteks on valitud Ei, peate töökäsukirjed käsitsi looma, klõpsates kirjes Ajakava kuupäev lindinuppu. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Reserveerimiskuupäevade loomine X kuud ette | Funktsiooni Field Service lepped loovad reserveerimiskuupäevad leppe reserveeringu seadistuse korduvuse ajakava põhjal. Need on kuupäevad, millal süsteem loob töökäsukirje, kui töökäsu automaatse loomise sätteks on valitud Jah. See säte määrab, mitu kuud ette loob süsteem reserveerimiskuupäeva kirjed. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Arvete kuupäevade loomine X kuud ette | Funktsiooni Field Service lepped loovad arvekuupäevad leppe arvete seadistuse korduvuse ajakava põhjal. Need on kuupäevad, millal süsteem loob arvekirje, kui arve automaatse loomise sätteks on valitud Jah. See säte määrab, mitu kuud ette loob süsteem arvekuupäeva kirjed. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Leppe algusnumber | Saate valida lepete algusnumbri. Näiteks kui valite „3000”, on teie esimese leppe number 3000, teise number 3001 jne. |
| Leppe töökäsu loomine X päeva ette | Kui töökäskude automaatse loomise sätteks on valitud Jah, loob süsteem töökäsukirjed korduvuse ajakava ja olemasolevate reserveeringukuupäevade põhjal. See säte määrab, mitu päeva enne reserveerimiskuupäeva luuakse töökäsukirje. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Leppe arvete loomine X päeva ette | Süsteem loob arvekirjed arvete korduvuse ajakava ja olemasolevate arvekuupäevade põhjal. See säte määrab, mitu päeva enne arvekuupäeva luuakse arvekirje. Lisateave: Kliendilepete seadistamine |
| Kirje loomise ajastus | Väli määratleb vaikeaja, millised igapäevased protsessid käitatakse leppe broneeringu seadistuste suhtes, et luua arvete loomiseks töökäske ja leppe arve seadistusi. Seda väärtust saab iga leppe puhul hallata ka eraldi. |
| Reserveerimiseelse/-järgse paindlikkuse kuupäeva välja asustamine | Leppe määratlemisel saab määratleda broneerimiseelse ja -järgse paindlikkuse väljad, mis määratlevad dünaamilise akna, milles tuleks plaanida iga töökäsu broneerimine. See seadistus määrab, kas lepingutest loodud töökäsud täidavad selle akna väljadel Kuupäevavahemiku algus ja Kuupäevavahemiku lõpp või väljadel Aeg alates lubatust ja Aeg kuni lubatuni. Kui see on määratud olekusse Täida aeg alates lubatud / aeg kuni lubatud, siis täidavad lepingu eel- ja järelbroneeringu paindlikkuse väljad töökäsu väljad Aeg alates lubatust/Aeg kuni lubatuni. Sel viisil konfigureerimisel peidetakse töökäsu vormil väljad Kuupäevavahemiku algus ja Kuupäevavahemiku lõpp. Sarnaselt, kui see on määratud olekusse Täida kuupäeva akna algus / kuupäeva akna lõpp, siis täidavad lepingu eel- ja järelbroneeringu paindlikkuse väljad töökäsu väljad Kuupäevavahemiku algus ja Kuupäevavahemiku lõpp. Edaspidi määratakse kõigile uutele keskkondadele automaatselt Asusta aeg alates lubatust / aeg kuni lubatuni. |
Ostutellimuse sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Ostutellimuse eesliide | Saate valida ostutellimuste vaike-eesliite. Eesliide lisatakse ostutellimuse numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada ostutellimusi muude süsteemis olevate andmete seast. |
| Ostutellimuse kinnitus on nõutav | Valige, kas müügitellimus peab olema kinnitatud enne, kui selle oleku saab muuta ostutellimuse välja Ostutellimuse kinnitus on nõutav põhjal olekule Esitatud. Lisateave: Ostutellimuse loomine |
| Ostutellimuse algusnumber | Saate valida ostutellimuste algusnumbri. Näiteks kui valite „4000”, on teie esimese ostutellimuse number 4000, teise number 4001 jne. |
| Laost otsas oleva toote kasutamine | Saate valida, kuidas süsteem reageerib, kui töökäsu toodet kasutatakse laost hetkel puuduva toote puhul. Valiku Kinnita korral palutakse kasutajal otsustada, kas jätkata või mitte, ja valiku Piira korral ei saa töökäsu toodet kasutada. |
Varude sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Varude ülekanne | Saate valida varude ülekande numbrite vaike-eesliite. Eesliide lisatakse varude ülekande numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada varude ülekannet muude süsteemis olevate andmete seast. |
| Varude korrigeerimise eesliide | Saate valida varude korrigeerimise numbrite vaike-eesliite. Eesliide lisatakse varude korrigeerimise numbri algusse. See aitab hõlpsasti tuvastada varude korrigeerimist muude süsteemis olevate andmete seast. |
| Varude ülekande algusnumber | Saate valida varude ülekande numbrite algusnumbri. Näiteks kui valite „5000”, on teie esimese varude ülekande number 5000, teise number 5001 jne. |
| Varude korrigeerimise algusnumber | Saate valida varude korrigeerimise numbrite algusnumbri. Näiteks kui valite „6000”, on teie esimese varude korrigeerimise number 6000, teise number 6001 jne. |
Ärianalüüsi sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Luba soovitatav kestus | Kui see suvand on lubatud, siis vaatab see säte ajaloolisi broneeringute andmeid ja soovitab igapäevaselt või nõudmisel keskmise kestuse intsidendi tüübi tasemel intsidendi tüübi tuvastatud kestuse täpsuse täiustamiseks. |
| Ajalooliste andmete filter | Seda sätet kasutatakse nii soovitatud kestuse kui ka intsidendi tüübi soovitamise funktsionaalsuseks. Seda sätet kasutatakse analüüsi andmete ulatuse kindlakstegemiseks, soovituste saamiseks ajalooliste andmete vaatamisel. |
| Juhtumi tüübi soovituse lubamine | Kui see suvand on lubatud, siis esitab see säte hüpikakna kindlustamaks, et kasutajad on teadlikud, et see funktsioon on eelversioonis. Kui see on aktsepteeritud, hakkab see funktsioon juhtima ajalooliste töökäskude ja töökäsuga seotud andmete analüüsi, et pakkuda võimalusi, kuidas intsidendi tüübi kasutamist organisatsiooni poolt. Kui see on lubatud, muutub alamruudustik vahekaardil nähtavaks, et kuvada selle analüüsi soovitusi. Alamruudustikult saab kasutaja mudeli soovitusest keelduda või seda rakendada. |
Ajakirje sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Ajakirje loomise strateegia | See säte määrab, kas keskkond genereerib automaatselt ajakandeid vastavalt broneeringutele või mitte. Kui säte on null, eeldab süsteem käsitsi loomist. Olenemata sellest, kas see on seatud käsitsi või automaatsele genereerimisele, saab ajakirjeid alati käsitsi luua. |
| Ajakulu tegelikud näitajad | Tegelikud näitajad genereeritakse loomuliku Field Service'i liikumise osana. Teatud tegelikud näitajad luuakse töökorralduse ja arve elutsükli erinevates etappides. See väli määrab, kas ajaga seotud tegelikud kulud genereeritakse broneeringu töölehtedelt, kui töökäsu väärtuseks on "Suletud - Postitatud" või ajakirjetest, kui ajakirje märgitakse kinnitatuks. Kui see säte on nullväärtusega, eeldab süsteem, et see peaks genereerima need aja ja kulu tegelikud näitajad broneeringu töölehtedelt, kui töökäsk on "Suletud - Postitatud". |
Dynamics 365 Remote Assisti sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Broneeringu oleku muutmise keelamine | Olenevalt sellest seadistusest Dynamics 365 Remote Assist HoloLensis kas lubab broneeringu broneerimise olekut HoloLensi kasutuskogemusest muuta või ei luba. |
Muud sätted
| Suvandid | Kirjeldus |
|---|---|
| Oleminumbri pikkus | Saate sisestada olemi numbrite arvu Näiteks kui sisestate 5, on esimene töökäsu number 00001. |
| Hinnanguliste toodete automaatne eraldamine | Kui tooted lisatakse töökäsule enne töö algust, muutub töökäsu tootekirje rea oleku vaikesätteks Hinnanguline. See säte määratleb, kas töökäsu tootekirje sätteks on määratud Eraldatud, kui rea olek on endiselt Hinnanguline, mitte Kasutatud. |
| Aadresside automaatne geokodeerimine | Saate määrata, kas süsteem peaks ettevõtte aadressi põhjal automaatselt lisama asjakohased laius- ja pikkuskraadi väärtused. Lisateave: Automaatse geokodeerimise sisselülitamine |
| Toote kulu tellimus | Saate valida tellimuse toote kulu jaoks. |
| Töökäsu alamruudustiku kirjed avanevad hüpikakendena | Määrake, kas töötellimuse tütarolemid (töökäsu toode, töökäsu teenus, töökäsu teenuse tööülesanne, töökäsu intsident, broneeritava ressurssi broneerimine, ajakirje) peaksid avanema hüpikakna ülekattena töökäsu vormi ülaosas, mitte eemale navigeerima. Selle välja vaikesäte võimaldab andmeruudustiku kirjetel avada dialoogihüpikuid. |
| Täiustatud tausttöötluse kasutamine | Kui rakendus Field Service on installitud, on seda ka paljud töövood, mis taustal töötavad. See säte kasutab teenuse Power Automate voogusid osade rakenduse Dynamics 365 Field Service taustal töötavate töövoogude asemel. Power Automate omab mitmeid eeliseid, sealhulgas võimalust ühendada ja käitada töövoogusid Dynamics 365 ning teiste väliste rakenduste vahel, võimalus kustutada kirjeid ja kavandada töösid ning muuhulgas töökindlaid kinnitusi. Rakenduses Field Service, kasutades rakendust Power Automate lepinguga seotud taustprotsesside asemel, parandab pikaajaliste lepingute toimivust ja probleeme juhul, kui lepingu omanikul pole enam juurdepääsu Dynamics 365-le (kui nad näiteks ettevõttest lahkuvad). Rakenduses Field Service Mobile saate kasutada rakendust Power Automate geopiirangu, geopiirangu teadete ja tõuketeatiste protsessi jaoks. Lisateavet leiate artiklist Power Automate'i voogude kasutamine rakendusega Field Service Mobile. See säte on eelvaates ja järgmistes väljaannetes teisaldatakse tõenäoliselt rohkem tausta töövoogusid teenuse Power Automate voogudesse. |
Märkus
Säte Täiustatud tausttöötlus on eelvaates ja see tähendab, et kõik Field Service’i töövood teisaldatakse rakendusse Power Automate.
Ressursiplaanimise sätted
Ressursside kavandamisega seotud sätete kohta lugege artiklist Kavandamisparameetrid ressursside kavandamisel (sätted).
Vt ka
Ülevaade
Paigaldamine
Kasutajakontode ja turberollide vaatamine
Automaatse geokodeerimise sisselülitamine