Looge töökäsk, et koordineerida ja ajastada ressursse ja tegevusi
Töökäsk teenuses Dynamics 365 Field Service sisaldab teavet vajalike tööde kohta. Seda kasutatakse ressursside ja tegevuste kooskõlastamiseks ja planeerimiseks. Seda saab kasutada erinevat tüüpi tööde puhul, nagu paigaldamine, parandused või ennetav hooldus.
Töökäsk luuakse enamasti teenindusjuhtumist või müügivõimalusest. Seejärel see ajastatakse kas käsitsi või ajastamisabimehe abil ning lähetatakse. Kui töö on tehtud, vaatab juhataja selle üle ja kinnitab.
Märkus
Täiendavaid Field Service’i videoid vaadake sellest videote esitusloendist.
Märkus
Tooted, teenindusülesanded ja tunnused lisatakse automaatselt, kui loote töökäsu juhtumist. Muul juhul saate need töökäsu loomisel käsitsi lisada.
Töökäsu elutsükkel
Töökäsu loomine: töökäsk luuakse enamasti teenindusjuhtumist või müügivõimalusest.
Ajakava: töökäsk on siis planeeritud.
Lähetamine: töökäsk lähetatakse.
Teenindus: töökäsk täidetakse ja üksikasju värskendatakse.
Ülevaatus/kinnitamine: järelevaataja vaatab töökäsu üle ja kinnitab.
Arve ja varude korrigeerimine: tehakse varude korrigeerimine ja vastava ettevõtte jaoks luuakse arve.
| Koosta | Kavanda | Lähetus | Hooldus | Vaata läbi | Arve | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis juhtub? | Luuakse uus töökäsk. Määratakse juhtum, toode, teenused, oskused, piirkond jne. |
Luuakse töökäsu ajakava. Töökäsule määratakse ressursid. Määratakse kuupäev ja kellaaeg. |
Väliagenti teavitatakse töökäsust. Väliagent võib töökäsu üle vaadata ja kinnitada või tagasi lükata. |
Töökäsk täidetakse. Teave tehtava töö kohta sisestatakse mobiilirakenduse kaudu. |
Järelevaataja kontrollib, kas kogu töö on tehtud nõuetekohaselt ja kogu töökäsuga seotud teave on õige. | Kasutatud toodete ja teenuste põhjal luuakse arve. Varusid korrigeeritakse. Tooted teisendatakse vahenditeks (kohaldatavusel) |
| Kes täidab ülesande? | Korduvuse alusel luuakse automaatselt leping. Teenindusjuhtum: klienditoelt. Müügitellimus: müük/planeerimine. Plaaniväline: väliagent või keskne planeerimine. |
Lähetaja Väliagent Ekspediitor koos ajakava abiga. Suunamismootor |
Süsteemist automaatselt edastatav teatis väliagendile, kliendile ja muudele osapooltele. Märkus. Teatised tuleb süsteemis seadistada. | Väliagent | Väliülevaataja/-haldur, Arveldusosakonna raamatupidamine |
Süsteemist automaatselt saadetav |
| Töökäsu olek | Avatud – planeerimata | Avatud – plaanitud | Avatud – plaanitud | Avatud – planeerimata, seejärel Avatud – lõpule viidud | Avatud – lõpule viidud, seejärel Suletud – sisestatud | Suletud – sisestatud |
| Töökäsu ajakava olek | Pole saadaval | Kavandatud | Kavandatud | Kavandatud Kinnitatud / tagasi lükatud Kohandatud olek |
Valmis | Valmis |
Loo töökäsk
Alustamise lehelt
- Minge rakenduse Field Service administraatori või süsteemiadministraatorina rakenduses Field Service lehele Alustamine.
Valige suvand Loo jaotises Töötellimuste loomine.
Sisestage töötellimuse kohta põhiteave.
Lisage vormil vastavalt vajadusele nii palju tööülesandeid, tooteid ja teenuseid, kui seda vajate.
Kui soovite töötellimuse kohe ajastada, valige Salvesta ja reserveeri. Ainult töötellimuse salvestamiseks tehke valik Salvesta ja sule.
Töökäsu vormist ja kirjete loendist
Avage Field Service > Teenus > Töökäsud > +Uus.
Minimaalselt sisestage teave järgmistesse nõutavatesse väljadesse.
- Teenusekonto jaoks valige konto loendist või looge uus.
- Suvandis Töökäsu tüüp valige töökäsu tüüp loendist või looge uus.
- Süsteemi oleku jaoks valige Avatud – plaanimata.
- Suvandi Hinnakkri jaoks valige loendist hinnakiri või looge uus.
- Seadke Maksustatav väärtusele Ei.
Kokkuvõtte jaoks:
- Üldine: sisestage töökäsuga seotud põhiteave, nagu töökäsu number ja sellega seotud teenusekonto, lühikokkuvõte ja olek, mis näitab, kas töökäsk on ajastamata, ajastatud, pooleli või lõpetatud.
- Peamine juhtum: saate sisestada tehtava töö iseloomu kohta lisateavet.
- Kokku: saate sisestada töökäsu hinnakujundusteabe. See näitab ülesannete hinnakujunduse koguteavet, sh toodete ja teenuste kohta.
Sätete jaoks:
- Üldine: saate määrata kategooria, millesse töökäsk võib langeda. Täitke ka oluline teave töökäsu asukoha, hinnakirja, teeninduspiirkonna jms kohta.
- Käibemaks: käibemaksu saab lisada töötellimuse kogusummale vastavalt töötellimuse üksikasjadele, nt teenusekontole, arvele ja töötellimuse tüübile. Maksustatava välja väärtuseks seatakse Jah, kui töötellimuse tüüp on Maksustatav ja arvelduskonto Pole maksuvaba. Kui töötellimus on maksustatav, kuvatakse käibemaksu koodi otsinguväli ja päritakse selle teenuse konto väärtus. Seda saab uuendada ka käsitsi.
- Eelistused: saate sisestada töökäsu ressursi- ja ajateabe.
- Jätkamine: kuvab juhised selle kohta, kuidas soovi korral jätkata või kas töökäsk nõuab jätkamist.
- Seotud üksusega: saate määrata, kas töökäsk on seotud algse töökäsu või lepinguga.
- Eelistused: saate määrata eelistatud ajavahemikud.
- Allikas: saate määrata töökäsuga seotud allikateabe.
Aadress: töö teostamise aadress. Aadress peaks pärinema teenusekontolt.
Asukoht: näitab aadressi asukohta kaardil.
Seejärel valige Salvesta ja sule.
Töökäsule teenindusülesannete, toodete või teenuste lisamine
Kui töökäsk on loodud ja salvestatud, saate lisada sellele seotud ülesandeid, tooteid või teenuseid.
Minge jaotisse Teenindusülesanded ja klõpsake valikut + Lisa töökäsu teenindusülesande kirje. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid. Lisateave: Teenindusülesande tüüpide seadistamine
Minge jaotisse Tooted või Teenused ja valige nupp +. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.Lisateave: Toote või teenuse loomine
Märkus
Toote lisamisel pidage meeles, et töökäsu jaoks toote reserveerimiseks määrake valiku Eraldatud sätteks Jah.
Kaaluge töökäskudele rohkemate üksikasjade ja juhiste lisamiseks juhtumitüüpide kasutamist. Lisateavet vaadake artiklist intsidentide tüüpide konfigureerimise kohta.
Töökäsu kasutajaliidese sätted
Avage töökäsu andmeruudustikud dialoogiboksi hüpikuna
Konfigureerige töökäskude alamüksused dialoogiboksidena välja hüppama ja muutke neid ilma töökäsu vormist lahkumata. See konfiguratsioon aitab saatjatel säilitada konteksti navigeerimise kaudu.
Rakenduses Field Service avage Sätted > Field Service'i sätted > Muu jaotis ja seadke välja Töökäsu alamkirjed avanevad hüpikutena väärtuseks Jah.
Popup navigeerimine on nüüd lubatud juhul, kui töökäsus on valitud järgmised olemid.
- Töökäsu toote
- Töökäsu teenus
- Töökäsu hooldusülesanne
- Töökäsu juhtum
- Broneeritava ressursi broneering
- Ajakirje
Märkus
See funktsioon on aga saadaval ainult Unified Interface’is.
Kuva lihtsustatud töökäskude käsud
Märkus
Lihtsustatud töökäskude käsud on saadaval varajase juurdepääsu funktsioonina 2021. aasta 2. laines.
Rakenduse Field Service 2021 2. laine värskenduses (8.8.47+) lihtsustatakse täiendamisel töökäsu paela, kuna rakenduse Field Service uus säte nimega Kuva lihtsustatud töökäskude käsud on vaikimisi väärtusel Jah.
Juhendatud kiirtutvustus vaadake järgmist videot lihtsustatud töökäsu käskudest, hinnaarvutuste sisse- ja väljalülitamisvõimest ning veel 2. laine 2021 värskendustest töökäsu kohta.
Kui Kuva lihtsustatud töökäskude käsud on määratud väärtusele Jah, on töökäsu vormi paela käsk lihtsustatud ja teatud käske vähendatakse, nagu on näha järgmisel kuvatõmmisel.
Säte rakendub ka paela käskudele, mis kuvatakse aktiivsete töökäskude loendis.
See säte rakendub ka juhul, kui töökäskude loendist valitakse kirje.
Määrake suvand Kuva lihtsustatud töökäskude käsud väärtusele Ei, et kuvada paela käskude täielik loend töökäsu vormil, töökäskude loendis ja kirje valimisel töökäskude loendis.
Märkus
Säte Kuva lihtsustatud töökäskude käsud paela käsku Kuva diagramm ei mõjuta.
Vt ka
Ülevaade Dynamics 365 Field Service
Eemalolekuaja taotluste esitamine ja kinnitamine
Töökäsu ajastamine
Ajakavapaneeli konfigureerimine
Kasutusjuhend