Varude, ostmise ja tagastamise ülevaade

Rakenduse Dynamics 365 Field Service varude võimalused hõlmavad järgmist.

• Laomajandus
• Varude korrigeerimine ja ülekanded
• Toodete tarbimine ja arveldamine töökäsu ajal
• Ostmine
• Tagastused
• Varude töölehed

Varude põhivajaduste jaoks kasutavad paljud organisatsioonid eespool toodud võimalusi, mis sisalduvad rakenduses Field Service. Keerukamate varude ja hinnakujunduse nõueteks on Field Service loodud integreerima ettevõtte ressursside planeerimine (ERP) süsteemidega. Levinud näide on integreerimine rakendusega Dynamics 365 Supply Chain Management, kasutades eelkoostatud Common Data Service’i sularaha väljavaate malli.

Eeltingimused

• Field Service’i tootekataloogi võimaluste tundmine on enne varade, ostmise ja tagastamise kasutamist olulise tähtsusega.

Laod ja tootevarud

Ladu on Field Service’is mis tahes ettevõtte asukoht, kus varud asuvad. See hõlmab staatilisi ja mobiilseid asukohti, nagu näiteks järgnevad.

• Laod
• Tehnikute veokid
• Jaotuskeskused
• Laadimisdokid

Iga lao varusid värskendatakse vastavalt töökäsu toodetele, töökäskudele, tagastamistele, korrigeerimistele ja ülekannetele. See salvestatakse seotud olemis Tootevarud.

Iga lao toote kohta jälgib süsteem järgmist.

• Saadaolev kogus – mitu ühikut on müümiseks alles.
• Eraldatud kogus – mitu ühikut on praegu töökäskudes loetletud kui jaotatud töökäskude tooted.
• Olemasolev kogus – saadaolev ja eraldatud kogus kokku. Põhimõtteliselt müümata ühikud.
• Kogus tellimisel – mitu ühikut on praegu ostutellimustes loetletud, kuid mis pole veel kohale jõudnud ega varudesse lisatud. Põhimõtteliselt ühikud, mis on teel.

Varude korrigeerimine ja ülekanded

Varude korrigeerimised on funktsioon, mis võimaldab varusid ladudesse käsitsi lisada või sealt eemaldada. Seda funktsiooni kasutatakse tavaliselt korraliste kontrollide jaoks, et kajastada kahanemist ja defekte ning võrrelda eeldatavaid varusid tegeliku varuga, kohandades erinevust.

Varude ülekanded on funktsioon, mis võimaldab teil varusid lähtelaost sihtlattu üle kanda. Kõige tavalisem näide sellest on varude kandmine laost tehniku veokisse.

Samuti saate lubada kohandamised ja ülekanded rakenduses Field Service Mobile, et näiteks lubada tehnikutel väljas olles kokku saada ja salvestada varude ülekanne ühest veokist teise.

Töökäsu varud

Toodete töökäskudesse lisamine ja nende kasutamine mõjutab varusid.

Näiteks toote lisamine kui eeldatav ja eraldatud (Rea olek on määratud valikule Eeldatav, Eraldatud ja Jah) reserveerib teatud osa varusid konkreetses laos, kuid see ei lahuta neid.

Kui töökäsu toodet kasutatakse töökäsu ajal (Rea olek on määratud valikule Kasutatud), lahutab töökäsu toodete kogus seotud laost varude hulga. Tavaliselt on töökäsu tootes loetletud ladu tehniku veok.

Ostutellimused

Ostutellimusi kasutatakse toodete lattu või otse töökäsu asukohta tellimiseks, et saaksite töö kohapeal lõpule viia.

Ostutellimuse protsess hõlmab järgmist.

1. Tarnijalt toodete taotlemine, luues ostutellimuse ja lisades ostutellimuse tooted.
2. Kinnituse hankimine.
3. Toodete kättesaamise dokumenteerimine luues ostutellimuse kviitungi ja ostutellimuse kviitungi tooted. See lisab sissetulnud tooted lao varudesse või töökäsu toodete hulka.

Tagastused

Mõnikord peab sama organisatsioon, mis paigaldab kliendi asukohas osi ja seadmeid, peab töötlema selle toote või kliendi vara tagastuse.

Levinumad näited selle kohta,miks tagastusi võidakse algatada, hõlmavad järgmist.

• Osa või vahendid on defektsed
• Klient on rahulolematu
• Vajalik on parandamine ja parandamine ei toimu kohapeal, vaid teenusepakkuja või tootja asukohas
• Seade oli kliendi asukohas rendilepingu osana, mis lõpeb ja mida ei pikendata

Field Service toetab kolme valmiskujul tagastamist:

• lattu tagastamine,
• hankijale tagastamine,
• seadmete omandiõiguse muutumine.

Tagastuse väljastamisel on kolm etappi.

1. Looge tagastatava kauba autoriseerimised (RMA-d): kõik tootetagastused käivitatakse koos RMA-dega. RMA määrab tagastatavad tooted ja kõik muud olulised andmed (nt hinnakujundus). See määratleb ka töötlemistegevuse, mis on tagastamise tüüpi.
2. RMA sissetuleku loomine: tagastust ei lõpetata enne, kui RMA sissetulek on loodud. RMA sissetulek kinnitab, et vastu võeti õige toode ja kogus, ning samuti kuupäeva ja isiku, kes tarnet käsitseb.
3. Toimub varude ja kliendi varade muutmine: seda tehakse taustal automaatselt.

RMA-de muud olulised funktsioonid hõlmavad võimalust väljastada krediiti klientidele, kes algatavad tagastusi, ja võimalus jälgida tagastamist kliendi vara teenuse ajaloo osana.

Varude töölehed

Kõik varude kanded salvestatakse olemis Varude tööleht, mis on leitav täpsema otsingu kaudu. Näiteks kui üks toode on eraldatud töökäsule, luuakse varude tööleht, mis suurendab eraldatud kogust ühe võrra. Kui sama toodet kasutatakse seejärel töökäsu lõpuleviimiseks, luuakse teine varude tööleht, mis vähendab olemasolevat kogust. See juhtub kõigi tootevarude suurenemiste ja vähenemiste jaoks. Põhimõtteliselt toimivad varude töölehed Field Service’is varude pearaamatuna.

Kõige tähtsam on, et varude töölehti kasutatakse mõnikord Field Service’i varude tehingute integreerimiseks välistesse ERP-süsteemidesse, olenevalt integreerimise kujundusviisist. Integreerimise lihtsamaks ja paindlikumaks muutmiseks saab varude töölehti luua käsitsi.

Konfiguratsioonikaalutlused

• Kasutaja olemasolevale turberollile varude ostu turberolli lisamine (dispetšer või ressurss) annab neile juurdepääsu varudega seotud olemite (nt lao, ostutellimuste ja RMA-de) loomiseks ja redigeerimiseks.
• Kui lisate igale broneeritavale ressursile lao, saate määrata vaikimisi lao, mida kasutatakse, kui see broneeritav ressurss kasutab töökäsu toodet.

Vt ka

• Tooted ja teenused
• Käsitsi varude töölehed