Algsed konfiguratsioonid rakenduses Dynamics 365 Field Service

Pärast rakenduse Dynamics 365 Field Service installimist on paar olulist algselt konfiguratsiooni, mis olenevad sellest, kas kasutate rakendust õppimiseks, arendusest, testimiseks, demonstratsioonideks või reaalajas kasutamiseks.

Hinnanguline kestus: 10 minutit

Eeltingimused

1. Dynamics 365 keskkond koos installitud rakendusega Field Service.
2. Kontrollige, et saate Dynamics 365-sse sisse logida süsteemiadministraatori turberolliga.

Vaadake allpool levinud küsimusi eeltingimuste tõrkeotsingu kohta.

Veenduge, et rakendus Field Service oleks installitud

Logige sisse süsteemiadministraatorina je veenduge, et rakendus Field Service on põhimenüüs loetletud. Viiteks vaadake järgmist kuvatõmmist. Kui te ei näe rakendust Field Service, veenduge, et olete süsteemiadministraatorina sisse logitud. Kui te rakendust veel ei näe, vaadake artiklit Field Service'i installimise kohta.

1. etapp: Field Service’i sätted

Field Service'i sätete üle vaatamine.

Avage jaotis Töökäsk/broneering ning sisestage töökäsu eesliide ja algusnumber.

Näiteks WO ja 100. See on soovitatav, aga mitte nõutav.

2. etapp: ressursiplaanimine

Plaanimise parameetrid

Kõigepealt peate lubama rakenduse jaoks vastendamise ja asukohateenused. Kaardid ja asukohad on Field Service’is olulised, sest töökäskude ja ressursside asukoha teadmine laseb lahendusel tõhusalt marsruutida lähima kohapealse hoolduse tehniku (ressursi) teenindustaotlusse (töökäsku).

See saavutatakse geokodeerimise abil, kus lahendus seostab laius- ja pikkuskraadi aadressiga.

Liikuge asukohta Ressursikavandamise rakendus > Haldus > Kavandamise parameetrid.

Seadke suvand Kaartidega ühendamine väärtusele Jah.

Salvestage ja sulgege.

Hiljem katsetame selles artiklis geokodeerimist ja asukohateenuseid veendumaks, et need toimivad õigesti.

Ressursiplaanimise lubamine olemite jaoks

Järgmiseks valige Ressursiplaanimine > Haldus > Ressursiplaanimise lubamine olemite jaoks.

Siin otsustavad administraatorid, milliseid olemeid saab ressurssidele plaanida. Kui Field Service on installitud, on töökäsud ressursiplaanimiseks lubatud, ja kui Project Service on installitud, on projektid lubatud. See on võimalik lahendusega Universal Resource Scheduling, mis lisab plaanimisvõimalused olemitele ja kasutab ajakavapaneeli. Iga olemit (sh kohandatud olemeid) saab plaanimiseks lubada; tüüpilised näited on teenindusjuhtumid, müügivõimalused ja tellimused.

Järgmiseks kontrollige, kas töökäsud on ressursiplaanimiseks lubatud.

Kaardi ja asukoha sätete lubamine

Kaartide ja asukohtasätete lubamiseks töökäskudel ja muudel asjakohastel kirjetel toimige järgmiselt.

1. Looge ühendus kaarditeenusega.
2. Lubage aadresside geokodeerimine.
3. Lubage aadressi soovitused.
4. Lubage Bingi kaardid (Bingi kaartide näitamine vormidel).

Lisateavet leiate teemast atiklist Asukoha- ja kaardisätted

3. etapp: geokodeerimise testimine

Lõpuks testime geokodeerimist.

Geokodeerimine seostab laius- ja pikkuskraadid aadressiga. See võimaldab lähetajatel leida töökäske tõhusamalt kui aadress.

Kui aadressid on gekodeeritud, üritab süsteem automaatselt leida ja täita laius- ja pikkuskraadid pärast aadressi lisamist olemitele, nagu kontod, kontaktid, kasutajad ja töökäsud. Aadresside automaatse geokodeeringu keelamisel peab kasutaja aadressi geokodeerimiseks geokodeerimise valiku käsitsi valima.

Avage Field Service > Töökäsud ja valige +New.

Alustage aadressi sisestamist.

Süsteem otsib aadressi üles ja pakub seda soovitusena.

Pärast õige aadressi valimist sisestab vorm ülejäänud aadress, sh laius- ja pikkuskraadi.

Kui te ei soovi, et süsteem aadressi automaatselt geokodeeriks, valige ülemiselt ribalt geokodeerimise nupp.