Lühijuhend: Kasutajate seadistamine töötellimuste loomiseks, kavandamiseks ja vaatamiseks
Selles lühijuhendis võtame läbi Field Service'i põhistsenaariumi, kliendi probleemi lahendamiseks töökäsu loomise ja ajastamise.
See lühijuhend läbib nelja etappi.
- 1. etapp: Dynamics 365 Field Service'i installimine
- 2. etapp: Field Service'i litsentside määramine kasutajatele
- 3. etapp: eesliinitöötajate ja klientide loomise ning töökäskude ajastamise alustamine
- 4. etapp: kavandatud töökäsu vaatamine mobiilirakenduses Field Service (Dynamics 365)
1. etapp: installige Dynamics 365 Field Service
Peate installima Dynamics 365 organisatsiooni koos rakendusega Field Service. Lisateavet leiate artiklist Field Service'i installimine.
Veenduge, et rakendus Field Service oleks installitud
Logige sisse süsteemiadministraatorina je veenduge, et rakendus Field Service on põhimenüüs loetletud. Viiteks vaadake järgmist kuvatõmmist. Kui te ei näe rakendust Field Service, veenduge, et olete süsteemiadministraatorina sisse logitud.
2. etapp: Field Service'i litsentside määramine kasutajatele
Kui teil on rakendusega Field Service Dynamics 365 keskkond, peate looma kasutajad või valima olemasolevad kasutajad ja määrama neile litsentsi, mis sisaldab rakendust Dynamics 365 Field Service. Lisateavet leiate artiklist Field Service'i kasutajate seadistamine.
Paljud erinevad rollid suhtlevad Field Service'iga, nagu süsteemiadministraatorid, tehnikud, dispetšerid, teenindusjuhid, varude haldurid, klienditeeninduse esindajad ja teised.
Selle lühijuhendi jaoks loome kaks kasutajat.
- Arveldusosakonna administraator ja dispetšer
- Eesliinitöötaja
Logige rakendusse https://admin.microsoft.com/ süsteemiadministraatorina sisse.
Avage Kasutajad ja looge vähemalt kaks kasutajat. Üks, kes esindab peakontori administraatorit ja lähetajat, teine eesliini töötajat.
Määrake igale kasutajale litsents või proovilitsentsi, mis sisaldab rakendust Dynamics 365 Field Service.
Märkus
Võimalik, et peate oma kasutajad Power Platformi halduskeskuses oma keskkonda määrama. Lisateavet vt artiklist kasutajate keskkonda lisamise kohta.
3. etapp: töökäsu loomine ja ajastamine
Minge lehele Alustamine, mille leiate vasakpoolselt navigeerimispaanilt.
Pärast kõigi selle alustamise lehe toimingute lõpuleviimist olete kliendi probleemi lahendamiseks edukalt eesliinitöötajale töökäsu ajastanud.
Eesliinitöötajate häälestamine
Alustage eesliinitöötaja loomisest, kes esindab teie ettevõttes kedagi, kes täidab töökäske. Valige nupp Seadista.
Sisestage vormile nõutavad andmed. Soovitatavad väärtused on eeltäidetud; ärge muutke neid, kui see pole vajalik.
Alustage eesliinitöötajast kasutaja valimisest väljal Kasutajad.
Võite eesliinitöötajale saata ka meilisõnumi mobiilirakenduse allalaadimise lingiga. Lisateavet leiate artiklist Meilide häälestamine.
Märkus
Märkus 1. Korrake eesliinitöötaja seadistust oma peakontori kasutajatega, valige turberollideks Field Service - dispetšer ja välja turbeprofiilid.
Märkus
Note 2: kui te ei näe oma kasutajaid eesliinitöötajate seadistamise ajal ripploendis, vaadake selle artikli lõpus olevat täiendavate märkuste jaotist.
Kontode loomine
Seejärel looge konto, mis esindab üht teie klienti. Valige käsk Loo.
Täitke vormil asjakohased üksikasjad.
Töökäskude loomine
Looge töökorraldus, mis kirjeldab tööd, mida tuleb teha, tavaliselt kliendi asukohas või vara või seadmete asukohas. Valige käsk Loo.
Täitke vormil asjakohased üksikasjad.
- Teeninduskonto tähistab klienti, kellega töökäsk on seotud.
- Tööülesanded on kontrollloend asjadest, mida on vaja teha.
- Tooted on osad, mis võivad olla töökäsu lõpuleviimiseks vajalikud.
- Teenused esindab tööd, mis võib olla töökäsu lõpuleviimiseks vajalik.
Töökäskude ajastamine
Lõpuks saate töötellimuse kavandada eesliini töötajale, kes töö ära teeb. Ajakavapaneelile minekuks valige Ajakava.
Leidke alumisel paanil oma töökäsk ja lohistage see oma eesliinitöötaja juurde.
Märkus
Veenduge, et te ei kavandaks töökäsku minevikku. Sinine vertikaaljoon tähistab praegust aega. Teil võib olla vaja kohandada ajakavapaani ajavööndit, valides ajakavapaneeli paremast ülanurgast hammasrattaga ikoon.
4. etapp: kavandatud töökäsu vaatamine mobiilirakenduses Field Service (Dynamics 365)
Eesliinitöötajad peaksid laadima mobiilirakenduse Field Service (Dynamics 365) iOS-i või Androidi rakenduste poest oma telefoni või tahvelarvutisse.
- iOS – mobiilirakendus Field Service (Dynamics 365)
- Android – mobiilirakendus Field Service (Dynamics 365)
Logige sisse eesliinitöötaja kasutajanime ja parooliga.
- Sisestage Kasutajanimeks eesliinitöötaja kasutajanimi. Näiteks kasutaja@org.onmicrosoft.com
- Väljale Parool sisestage parool, mille eesliinitöötajale seadsite.
Valige loendist oma rakendus.
Kui te oma rakendust ei näe, kuid selle asemel näete teksti "Pöörduge oma organisatsiooni mobiilirakendustele juurdepääsu saamiseks administraatori poole", valige menüüikoon ja vajutage tumblernupp Kuva mitte-tootmise rakendusi olekusse Jah.
Vaadake vahekaardil Broneering töökäsku, mille oma eesliinitöötajale ajastasite.
Lisateavet vt artiklist mobiilirakenduse Field Service (Dynamics 365) kasutamise alustamise kohta.
Lisamärkused
Kui te ei näe oma kasutajaid eesliinitöötaja seadistuses, veenduge, et kasutajad on teie keskkonda lisatud.
Avage Power Appsi halduskeskus.
Valige oma keskkond, kus on installitud Field Service. Valige Sätted > Kasutajad ja õigused > Kasutajad.
Kui kasutajaid pole veel lisatud, lisage kaks loodud kasutajat.
