Ajakavaabilise Dynamics 365 Field Service ülevaade

  • Artikkel
  • Lugemiseks kulub 3 minutit

Märkus

Selles artiklis on toodud ajakavaabilise kõrgetasemeline tutvustus. Põhjalikuma juhendi jaoks vaadake järgmist ajakavaabilise täispikka videojuhendit, mis sisaldab mõningaid praktilisi näiteid.

Ajakavaabiline on teenuse Dynamics 365 Field Service poolautomaatne funktsioon, mis aitab dispetšeritel määrata töökorraldusi ja muid töid lähimatele ja kõige sobivatele ressurssidele.

Kui dispetšer selle käivitab, soovitab ajakavaabiline ressursse, es ühtivad asjakohaste nõuetega, nagu ajaaknad või vajalikud oskused. Süsteem kuvab ka soovitatavate ressursside planeeritud sõiduaja, mis aitab dispetšeritel plaanida tööd vastavalt sellele.

Kui dispetšer tuvastab töö jaoks sobiva ressursi, saavad nad seejärel broneerida töö ressursile, kes saab seejärel seda oma graafikus vaadata.

Selles artiklis on toodud Field Service’i ajakavaabilise kõrgetasemeline tutvustus.

Kuvatõmmis Field Service’i ajakavaabilisest.

Eeltingimused

Ajakavaabiline on lahenduse Universal Resource Scheduling osa, mis sisaldub ja installitakse rakendustega Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation ja Customer Service.

Nõuete ja ressursside ühitamine

Ajakavaabilise peamine eesmärk on ühitada töö õige ressursiga. Rakenduses Field Service esitndavad tööd tavaliselt töökäsud, mis sisaldavd näiteks järgmist teavet.

  • Asukoht
  • Kellaaeg
  • Ala
  • Ajaaken

Field Service’i töökäsu kuvatõmmis.

Töökäsu loomisel luuakse automaatselt ressursi nõue. Avage töökäsu vormilt Seotud > Nõuded. Nõudes saate lisada töö kohta rohkem üksikasju, nagu järgnev.

  • Tunnused
  • Rollid
  • Äriüksused
  • Ressursieelistused

Field Service’i ressursinõude kuvatõmmis.

Ajakavaabiline kasutab neid töökäsu üksikasju ja nõudeid ressursside filtreerimiseks.

Field Service’i broneeritava ressursi kuvatõmmis.

Ajakavaabilise käivitamine

Kui teie töökäsul või nõudel on asjakohased üksikasjad ja olete plaanimiseks valmis, on ajakavaabilise käivitamiseks mitu võimalust.

  • Otse ajakavapaneelilt, nagu järgmisel kuvatõmmisel on näha:

Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas ajakavaabilist ajakavapaneelilt käivitada.

  • Töökäsu vormi ülaosast
  • Nõudevormi ülaosast
  • Loendist pärast töökäsu kirje valimist

Kuvatõmmis, mis näitab kolme viisi ajakavaabilise käivitamiseks Field Service’is.

Ajakavaabilise filtrid

Kui ajakavaabiline töötab, on töökäsu ja nõuete üksikasjad vasakpaanil filtrid. Dispetšerid võivad tulemusi peenhäälestada, reguleerides filtreid, et need vastaksid teie plaanimise vajadustele.

Filtripaan sisaldab tööga seotud valikuid, nagu järgnev.

  • Töö asukoht
  • Töö algus ja lõpp
  • Tunnused
  • Rollid
  • Territooriumid
  • Organisatsiooniüksused
  • Ressursi tüübid
  • Ressursi kogumi tüübid
  • Eelistatud ressursid

Ajakavaabilise filtripaani kuvatõmmis.

Asukoht

Vastavalt nii töökäsu kui ka broneeritava ressursi asukohale filtreerib ajakavaabiline väljas olevaid ressursse määratud raadiuses ja seejärel näitab iga ressursi eeldatavat sõiduaega.

Kuvatõmmis ajakavaabilise töö asukoha filtrist ja kuidas hinnanguline aeg ajakavapaneelil kuvatakse.

Need samad sõiduaja hinnangud kuvatakse ajakavaabilise ruudustikuvaates, nagu järgmisel kuvatõmmisel on näha.

Kuvatõmmis hinnangulisest reisiajast ajakavaabilise ruudustikuvaates.

Töö ümberkavandamine

Kas peate töö uuesti broneerima? Lihtsalt paremklõpsake ajakavapaneelil broneeritud tööd ja seejärel suvandit Broneeri uuesti. See käivitab ajakavaabilise.

Uuesti broneerimise valikut näitava ajakavapaneeli kuvatõmmis.

Sama töökäsu uuesti broneerimine

Saate ajakavaabilisega ajastada sama töö ka mitmele ressursile.

Käivitage vastava töökäsu jaoks ajakavaabiline ja broneerige see ressursi tööpessa; samas enne otsingust väljumist valige teine ressursi ajapesa ja uuesti käsk Broneeri.

Muude olemite kui töökäskude broneerimine

Saate ajakavaabilise kaudu broneerida mitmeid teisi olemite tüüpe, näiteks Dynamics 365 Salesi müügivihjeid.

Kuvatõmmis Dynamics 365 Salesi müügivihje broneerimise valikust.

Lisateavet vaadake artiklit, mis näitab, kuidas olemit planeerimiseks lubada.

Mitme ressursiga planeerimine (nõuete rühmad)

Kas vajate töö tegemiseks ressursside rühma? Kasutage ajakavaabilist nõuderühmasid kasutades mitme ressursi korraga broneerimiseks. Avage rakendus Field Service, seejärel Nõuderühmad.

Nõuderühma üksikasjade lehe kuvatõmmis.

Pärast mitme nõude loomiseks ruudustiku vormingu kasutamist valige vormi ülaosas suvand Broneeri, et käivitada ajakavaabiline.

Ajakavaabiline leiab erinevaid ressursside kombinatsioone, mis vastavad erinevatele nõuetele ja saavad jõuda töö asukohta samal ajal.

Kuvatõmmis nõuderühma ruudustiku vaates kuvav ajakavaabiline.

Lisateavet nõuderühmade seadistamise kohta vaadake artiklist Nõuderühmadega mitme ressursi ajastamine.

Lisateave ajakavaabilise kohta

Lisateavet ajakavaabilise ja mitme viisi kohta, kuidas seda saab kasutada, leiate järgmistest artiklitest.

  • Kavandamine sõiduaja ja vahemaaga: uurige lähemalt, kuidas reisiaega ja vahemaad arvutatakse ning dispetšerite jaoks visualiseeritakse nii käsitsi kavandamise, ajakavaabilise abil poolautomaatse kavandamise kui ka Resource Scheduling Optimization (RSO) abil täisautomaatse kavandamise korral

  • Kavandamine ajalimiitide piires: töökäsu, juhtumi, hinnapakkumise või mis tahes ajastamiseks lubatud olemi kavandamisel saate määrata kuupäeva ja kellaaja parameetrid, et juhtida, millal nõue broneeritakse.

  • Ressursi eelistused: ressursi eelistused lubavad dispetšeritel ajakavaabilise või ressursi ajastamise optimeerimisega ajastamisel eelistada kindlaid ressursse teiste ees.

  • Kiirkavandamine rakenduses Field Service: kiirkavandamine (ehk kiirbroneerimine) lihtsustab ajakavaabilise kasutamist ning teeb kavandamise lihtsamaks ja kiiremaks.

  • Töö mitme päeva jooksul plaanimine: töökäskusid ja ajakavanõudeid saab ajastada mitme päeva ja nädala jooksul. Selles artiklis on toodud mõned levinud stsenaariumid.

  • Ressursimeeskonna plaanimine: ressursimeeskonnad võimaldavad dispetšeritel korraga mitut ressurssi otsida ja planeerida. See võib sisaldada töötajate rühma, mitut alltöövõtjat, vahendit, ruumi või mis tahes kombinatsiooni neist, kes teevad samal ajavahemikul sama tööd. See artikkel tutvustab, kuidas häälestada ressursimeeskondasid.

  • Ressursi kogumi plaanimine: ressursi kogumi plaanimise abil saate mahu haldamiseks koostada sarnaseid ressursse koondavaid rühmasid ja anda plaanijatele võimaluse määrata konkreetsed ressursid hiljem. See artikkel tutvustab kahte levinud stsenaariumi.

  • Ruumi plaanimine: stsenaariumides, kus klient peaks reisima ettevõtte asukohta, saab ruumi kavandamise funktsiooniga koordineerida füüsilisi ruume ja seotud ressursse.

Konfiguratsioonikaalutlused

Ajakavaabilise otsingutulemite ajavöönd

Saate vaadata ja redigeerida ajavööndit, milles ajakavaabilise otsingutulemid kuvatakse, käivitades ajakavaabilise ja valides paremas ülemises nurgas hammasratta ikooni.

Kuvatõmmis ajavööndi sättest ajakavaabilises.

Ajavööndi väärtus tuletatakse ajastatava nõude ajavööndist. Avage nõue, seejärel suvand Muuda kalendrit, et vaadata ja redigeerida ajavööndit.

Kuvatõmmis ressursinõude töötundide sättest.

Nõude ajavöönd tuletatakse järgmise tellimuse järgmistest väärtustest.

  1. Nii nõudele kui ka seotud töökäsule (kui on olemas) märgitud töötundide malli ajavöönd.
  2. Nõude loonud kasutaja ajavöönd (määratletud jaotises Isikupärastamise sätted).
  3. Süsteemi vaikimisi ajakavapaneeli vahekaardi ajavöönd.

Ressursinõude kustutamine

Ressursinõude kirje loomisel luuakse kalendrikirje. Field Service'i versioonis v8.8.40 või uuemas lisatakse ressursinõude kustutamisel täiendav loogika, et kontrollida, kas mõni rakenduse Dynamics 365 valmiskujul olem kasutab kalendrit. Kui kalendrit ei kasutada, kustutatakse ka kalendri kirje. Sarnane käitumine on paigaldatud ka töötundide mallide jaoks. See kalendrite kustutamine parandab ajakavaabilise jõudlust.