Broneeritavate ressursside häälestamine rakenduses Dynamics 365 Field Service

Field Service’i reserveeritav ressurss on miski, mida on vaja planeerida. Tavaliselt tähendab see inimesi, vahendeid ja füüsilisi kohti (ruumid).

Igal ressursil võib olla erinevaid atribuute, mis seda teistest eristavad, sh, kuid mitte ainult:

• tunnused (nt raamatupidamine);
• kategooriad (nt haldur);
• piirkonnad (nt Washingtoni osariik);
• organisatsiooniüksus (nt Seattle’i teenusetarne);
• asukoht (nt asukohast sõltumatu);
• ressursi tüüp (nt kasutaja).

Sellest artiklist leiate juhised reserveeritava ressursi loomiseks ja üksikasjade lisamiseks, mis seda muudest ressurssidest eristavad. Samuti vaatame mõningaid levinud üksikasju Dynamics 365 Field Service'i organisatsioonide välitehniku ressursside seadistamise kohta.

Eeltingimused

• Rakenduse Dynamics 365 Field Service mis tahes versioon.
• Peate olema sisse logitud kasutajana, kellel on turberoll Field Service – administraator või Süsteemiadministraator.

Alustamiseks seadistage kiiresti eesliinitöötajad

Kõige lihtsam on nii, et eesliinil töötajad on teie ettevõttes inimesed, kes on peamiselt planeeritud kohapealsetele töödele ning kes kasutavad oma töökorralduste üksikasjade vaatamiseks ja värskendamiseks Dynamics 365 Field Service'i mobiilirakendust.

Eesliinitöötajate kiireks loomiseks vaadake teemat eesliinitöötajate seadistamine.

Eesliinitöötajate ja muude broneeritatavate ressursside käsitsi loomine

1. Tehke Field Service’i põhimenüüs valikud Ressursid > Ressursside olem.

2. Tehke kuval Aktiivsed reserveeritavad ressursid valik Uus.

3. Valige Ressursi tüüp.

Ressursi tüüp on klassifikatsioon, mis kirjeldab kes või mis ressurss on, ja kuidas ressurss on seotud teie organisatsiooniga.

• Kasutaja: valige see suvand, kui ressurss on isik ja teie organisatsiooni liige. Seda ressursitüüpi ei tohi valida, kui ressurss on eesliinitöötaja, kes vajab juurdepääsu Field Service'i mobiilirakendusele. Märkus: seostuval kasutajal peavad olema Turberollid ja Välitööde turberollid seadistatud olekusse Field Service - ressurss. Lisateavet saate teemast eesliinitöötaja seadistamine.
• Ettevõte või kontakt: valige see suvand, kui ressurss ei ole otseselt teie organisatsiooni osa, kuid vajab plaanimist. Tavaline näide on alltöövõtjad. See võimaldab plaanimise raamistikku enne Field Service’i ostmist ja juurutamist hõlpsamini organisatsiooni olemasolevale Dynamicsi süsteemile rakendada, mis võib kasutada ettevõtteid või kontakte töötajate, partnerite ja töövõtjate haldamiseks.
• Vahendid: valige see suvand, kui ressurss on vahend, tööriist või seade, mis tuleb planeerida.
• Meeskond: valige see suvand esimese sammuna meeskonna loomisel, mis koondab ressursirühma, kus meeskonna ressursside plaanimine ajastab kõik meeskonna liikmed. Tavaliseks näiteks on kaks või enam inimest või inimene ja sõiduk. Üldine protsess on luua meeskonna päise ressurss, mille ressursitüüp on meeskond, ja seejärel lisatakse meeskonna päisesse alamressurssidena muud ressursid, mille ressursitüüpideks on kasutaja, ettevõte või vahend. Lisateabe saamiseks vt artiklit ressursi meeskondade kohta.
• Ruum: valige see suvand, kui ressurss on füüsiline koht, mida on vaja planeerida, nt hoone või ruum. Lisateabe saamiseks vt artiklit ruumi kavandamise kohta.
• Kogum: valige see suvand esimese sammuna kogumi loomisel, mis koondab võimsuse haldamiseks sarnaste ressursside rühma. Muudele erinevustele lisaks erineb kogum meeskonnast see läbi, et kogumi planeerimine ei ajasta kõiki kogumi liikmeid. Lisateabe saamiseks vt artiklit ressursikogumite kohta.

Pärast ressursitüübi valimist kuvatakse otsinguväli, mis palub teil vajaduse korral valida seostuva kirje. Näiteks juhul, kui valitud on Kasutaja, peate valima seostuva kasutajakirje.

4. Nimi: sisestage nimi. See võib seotud kasutaja, ettevõtte või kontaktikirje nimest erineda. Siin sisestatud nimi kuvatakse ajakavapaneelil.

5. Ajavöönd: valige ajavöönd, kus ressurss asub. Seda arvestatakse planeerimise protsessis.

6. Algus-/lõppkoht: ajastamise ja marsruutimise eesmärgil otsustage, kus ressurss oma tööpäeva alustab ja lõpetab. Algus- ja lõppasukoht võib olla erinev, kui kumbki neist pole asukohast sõltumatu. Seega võib alustamise asukoht olla ressursi aadress ja lõppasukoht olla organisatsiooniüksus või vastupidi.

   • Asukohast sõltumatu: valige see suvand, kui ressursi asukoht pole ärivajaduste jaoks nõutav ja seda ei pea planeerimise käigus arvesse võtma. Kui nõude tööasukoha väärtuseks on Kohapeal, ei anna asukohast sõltumatud ressursid tulemusi.
   • Ressursi aadress – valige see suvand algus- ja/või lõppasukohaks, kui ressurss alustab ja/või lõpetab oma päeva ainulaadses asukohas. Täpne asukoht tuletatakse ressurssi tüübist sõltuvalt seotud kasutaja, ettevõtte või kontaktikirjete laius- ja pikkuskraadi väärtustest. Vaadake näidet, kuidas ressursitüüp ja algus-/lõppkoht koos toimivad, selle artikli konfiguratsioonikaalutluste jaotisest. Veenduge, et teie keskkonnas oleks kaartidega ühendus loodud ja geokodeerimine sisse lülitatud.
   • Organisatsiooniüksus – valige see suvand algus- ja/või lõppasukohaks, kui ressurss alustab ja/või lõpetab päeva organisatsiooniüksuses, tavaliselt tähistab see ettevõtte asukohta. Täpne asukoht tuletatakse selle valitud organisatsiooniüksuse laius- ja pikkuskraadi väärtustest, mille jaoks on reserveeritava ressursi vormil otsinguväli. Kui ressursitüübiks on ruum, käitub organisatsiooniüksus ruumi asukohana.

7. Organisatsiooniüksus: valige organisatsiooniüksus, kuhu ressurss kuulub. See võib tähistada meeskonda, kuhu ressurss kuulub, kontorit, kuhu ressurss aruandeid saadab või asukohta, kus ressurss oma päeva alustab ja lõpetab.

8. Kuva ajakavapaneelil: see määratleb, kas ressurss on ajakavapaneelile lisamiseks sobilik. Kui see on määratud väärtusele Jah, siis saab ressurssi ajakavapaneelile lisada või käsitsi valida.

9. Luba saadavuse otsinguks: see määratleb, kas ressurss on sobilik tagastamiseks ajakavaabilise tulemustes juhul, kui ressursiatribuudid vastavad nõude filtrikriteeriumitele.

10. Tunnitasu: sisestage ressursi sisemine tunnitasu. See on tunnitasu, mida ettevõte peab ressursile maksma. Seda kasutavad ajakava töölehed töötatud aja eest tasu arvutamiseks.
11. Ladu: valige vaikeladu, kust ressurss oma osad saab.
12. Eemalolekuaja kinnitus on nõutud: valige see, kui eemalolekuaeg tuleb heaks kiita või mitte. Kui see on määratud väärtusele Ei, siis blokeerib eemalolekuajataotluse kirje ajakavapaneelil aja ja kuvab aja selle ressursi jaoks tööajaväliste tundidena. Kui see on määratud väärtusele Jah, ilmneb sama tulemus eemalolekuaja taotluse kinnitamisel.
13. Lõigu kaupa plaanimise lubamine: see kontrollib, mitu reserveeringut Field Service Mobile’i rakenduses korraga kuvatakse. Määrake väärtusele Ei, et lubada kõigi ressursireserveeringute kuvamine mobiilisätete (vaade ja sünkroonimise filtrid) põhjal. Määrake väärtusele Jah, et kuvada uus väli nimega Eralduvad broneeringud, kus saate sisestada korraga kuvatavate broneeringute arvu. Kui ressurss reserveeringuid lõpule viib (määrab broneeringu olekuks lõpule viidud), kuvatakse Field Service Mobile’i rakenduse broneeringute vahekaardil rohkem broneeringuid.

Kirje Salvestamine.

Tööaja lisamine

Pärast reserveeritava ressursi salvestamist on aeg määrata ressursi tööaeg. Tööaega arvestatakse järgmiselt.

• Ajakavapaneelil kuvatakse tööaeg ja tööväline aeg erinevate värvidega
• Ajakavaabiline kuvab ainult ressursid, mis tulemustes töötavad
• Resource Scheduling Optimization broneerib töötavate ressursside nõuded automaatselt.

Vaatame üle, kuidas tööaega seadistada.

Valige veebiliideses (Field Service v7.x või varasem) ressursi nime kõrval olev nool ja valige Tööaeg.

Valige kliendi Unified interface'is (Field Service v8.x või uuem) vormi ülaosast Näita tööaega.

Rakenduses Field Service v8.8.14 või uuemas versioonis kuvatakse töötunnid otse vormile.

Valige +Uus > Tööaeg.

Tööaja algus-ja lõppkellaaja valimine koos kordumise suvandiga (nt iga päev).

Võimsus on see, mitu korda saab ressurssi kindla töötunni jooksul broneerida. Näiteks võimsuse seadistamine väärtusele 5 tähendab, et ajakavaabimehe abil ressurssi broneerides kuvatakse ressurssi saadaolevana ja seda saab ülebroneerida kuni võimsuse piiranguni (mis sellel juhul on viis korda). Vaikimisi on see seadistatud väärtusele 1. Kui selle sätte väärtuseks on 0, ei kuvata seda ressurssi kunagi ressursiotsingus saadaolevana.

Lisa puhkepaus tükeldab kõik tööajakirjed ja lisab 30-minutilise puhkepausi. Tükelda tükeldab iga tööajakirje võrdselt kaheks tööajakirjeks, nii et iga igal tükeldatud kirjel võib olla erinev võimsus. Valikut Tükelda kuvatakse ainult siis, kui nupp Võimsus on lubatud.

Kui tööaeg on vastavalt vajadusele sisestatud, tuleb see kindlasti Salvestada.

See uuendab tööaja kalendrit.

Soovi korral saate tööaega muuta või kustutada, klõpsates kalendris ajavahemikku.

Field Service'i versioonis v8.8.40 või uuemates versioonides saate kasutada uut kohandatud sisendit korduva tööaja jaoks, kus ressurssidel võib nädala erinevatel päevadel olla erinevad tööajad, mis kestavad kuni valitud lõpp-päevani. Vajadusel saate lisada pause või jagada ressursi töötunnid erinevateks võimsusteks.

Vastavalt ettevõtte vajadustele saate lisada pause või jagada ressursi töötunnid iga nädalapäeva jaoks erinevatesse võimsustesse.

Varasemates rakendustes kui Field Service 8.8.14 valige ripploend Seadistamine ja valige üks järgnevatest, nagu järgmisel kuvatõmmisel on näha.

• Uus nädala ajakava: saate määrata ressursi jaoks praeguse nädala ajakava.

• Ühe päeva töögraafik: saate määrata tunnid, mille jaoks ressursi saab konkreetsel päeval planeerida.

• Eemalolekuaeg: saate määrata kuupäevad ja kellaajad, millal ressursid ei saa töötada.

Rakenduses Field Service v8.2+ eksisteerivad laius- ja pikkuskraadi väljad reserveeritava ressursi olemis ja on täidetud Field Service Mobile’i rakendusest pärinevate uusimate asukohakoordinaatidega. Broneeritava ressursi vormile võib olla vajalik välju lisada. Lisateavet vaadake asukoha jälgimise lubamise artiklist.

Tunnuste, piirkondade ja kategooriate lisamine

Kõige tavalisemad atribuudid, mis ressursse eristavad, on tunnused, piirkonnad ja kategooriad.

Tunnuste lisamine

Tunnused tähistavad ressursi oskusi ja sertifikaate. See võib olla midagi konkreetset, nagu kunstliku hingamise tegemise oskus; midagi üldisemat, nagu raamatupidamis- või veebiarendamise kogemus; või midagi nii lihtsat kui teatud hoone julgeolekukontrolli läbimise tõend või soravus Hispaania keeles.

Ressursil võib olla mitu tunnust. Kui tunnuse kirje on loodud, saate selle ressursile lisada. Vaadake lisateavet tunnuste häälestamise artiklist.

1. Avage ressursikirjest seostuvad olemid ja valige Ressursi tunnused.

2. Valige käsk Lisa uus reserveeritava ressursi tunnus.

3. Valige otsingust Tunnus.

4. Valige Hinnangu väärtus, mis tähistab ressursi pädevust selles oskuses. See võib olla lihtne kümnepallisüsteemis hinnang või tähistada isegi kvalifikatsioonieksami tulemust.

   • Hinnangu väärtuse võib lisamata jätta.
   • Hinnangu väärtusi saate kohandada või luua uusi, kui avate suvandi Pädevusmudelid.
   • Kui dispetšerid otsivad nõuete täitmiseks ressursse, saab dispetšer valida, milliseid hinnanguväärtusi on teatud oskuste jaoks vaja.

5. Salvesta ja sule.

Kategooriate lisamine

Ressursikategooriad toimivad ressursse eristavate rollide ja pealkirjadena. Levinud näideteks on klienditeeninduse haldur, noorem välitehnik, vanem välitehnik ja piirkonna haldur. Ressurssidele saate lisada kategooriaid ressursikategooria seoseolemi kaudu.

Ressursil võib olla mitu kategooriat. Kui kategooria kirje on loodud, saate selle ressursile lisada. Vaadake selle kohta lisateavet ressursside kategooriate häälestamise lehelt.

1. Avage ressursikirjest seostuvad olemid ja valige Ressursikategooria seosed.

2. Valige Lisa uus ressursikategooria seos.

3. Valige otsingust suvand Kategooria, seejärel tehke valik Salvesta ja sule.

Piirkondade lisamine

Piirkonnad tähistavad geograafilisi regioone, kus ressurss tööd teeb. Levinud näideteks on linn, maakond, teatud sihtnumbrid, osariik või üldine piirkond. Ressurss võib kuuluda mitmesse piirkonda, kuid nõuded saavad esineda ainult ühes piirkonnas.

Kui piirkonna kirje on loodud, saate selle ressursile lisada. Vaadake lisateavet piirkondade häälestamise artiklist.

1. Avage ressursikirjest seostuvad olemid ja valige Ressursi piirkonnad.

2. Klõpsake käsku Lisa uus ressursi piirkond.

3. Valige otsingust suvand Territoorium, seejärel tehke valik Salvesta ja sule.

Ressursi lubamine ressursikavandamise optimeerimiseks

Kui teie organisatsioonis on lubatud ressursikavandamise optimeerimine, kuvatakse reserveeritava ressursi vormil uus vahekaart. Selleks, et lubada ressursikavandamise optimeerimisel ressursile nõudeid automaatselt ajastada, minge uuele vahekaardile ja määrake suvand Ajakava optimeerimine väärtusele Jah.

Väärtusele Jah määramine ei tähenda, et nõuded sellele reserveeritavale ressursile automaatselt ajastatakse; see tähendab hoopis seda, et pärast ressursikavandamise optimeerimise seadistamist, kui reserveeritava ressursi kaasamiseks on vajalik ulatus, on ressurss automaatsete ajastamiste jaoks sobilik.

Ressursside geograafiline asukoht

Töökäsu asukohad määratakse kas töökäsu vormi või seotud teenuse konto laius- ja pikkuskraadidega. Oluline on leida ka ressursside geograafiline asukoht.

Navigeerige jaotisse Ressursikavandamine > Ressursid.

Et kindlustada ressursside kuvamine ajakavapaneeli kaardil, peab neil olema geokodeeritud algus- ja lõppasukoht.

Oma ressursside geokodeerimiseks on kaks võimalust.

Esimene võimalus

Määrake ressursi algus-/lõppasukoht ressursi aadressiks ja veenduge, et seotud ressursi kirjel (kasutaja, konto, kontakt) on vastavalt ressursi tüübi poolt määratule laius- ja pikkuskraadide väärtused.

Näiteks on järgmisel kuvatõmmisel broneeritava ressursi ressursi tüübiks määratud Kontakt. See tähendab, et seotud kontakti kirje peab olema geokodeeritud, laius- ja pikkuskraadide väljadel peavad olema väärtused.

Teine võimalus

Seadistage ressursi algus- ja lõppasukoht Organisatsiooniüksuse aadressi peale ja veenduge, et seotud organisatsiooniüksuse kirje on geokodeeritud, mis tähendab, et laius- ja pikkuskraadide väljadel peavad olema väärtused.

Kinnitage geokodeerimise sobiv töö

Tagamaks, et ressursid on õigesti geokodeeritud, liikuge jaotisse Universal Resource Scheduling > Ajakavapaan. Ressurss peaks olema kaardil näha. Ressursi asukoha knopka kaardil esile tõstmiseks valige ressursi nimi.

Konfiguratsioonikaalutlused

Ressursi tüüp ja ressursi aadressi algus- ja lõppkoht teevad ressursi asukoha määratlemisel koostööd.

Näiteks kuvab järgmine kuvatõmmis reserveeritava ressursi, mille ressursitüüp on Kontakt ja kontaktikirje otsingu. Ei kuvata ressursi aadressile määratud algus-/lõppkoha välja.

Pärast seotud kontaktikirje avamist saate lisada aadressi ja valida geokodeerimise nupu, et täita laius- ja pikkuskraadide väärtused, mida kasutatakse plaanimise ja marsruutimise eesmärgil ressursi algus- ja lõppkohana. See on ka ressursi asukoht, mis kuvatakse ajakavapaneeli kaardil.

Protsess sarnaneb ressurssidele, mille ressursitüüp on Ettevõte või Kasutaja. **Kasutajakirje aadressi tuleb võib-olla redigeerida Microsoft 365 halduskeskuses.

Lisamärkused

• Kasutajakirjega võib olla seotud ainult üks ressursikirje; kuid ühe ettevõtte- või kontaktikirjega võib olla seotud mitu ressurssi.
• Ressursi algus- ja lõppkohta kasutatakse vaheaja tundidel ressursi asukohana, kui selle ressursi töötundide seadistamisel vaheaeg konfigureeriti.
• Ressursi töötunnid salvestatakse kalendriolemisse, mida konfiguratsiooni migreerimise tööriist ei toeta ja kalendriolemi jaoks ei ole võimalik ka auditeerimise ajalugu lubada.
• Uus töötundide juhtelement on lisatud broneeritava ressursi valmiskujul vormile. Kuid kui teil on selle olemi jaoks määratletud kohandatud vorm, peate vormile lubama töötundide vahekaardi toimides järgmiselt.
  1. Looge vahekaart nimega "tööaeg". Looge selle sisse jaotis ja lisage sellele väli "kalender".
  2. Topeltklõpsake kalendri välja ja muutke juhtelemendiks "Tööaja juhtelement". Salvestage ja avaldage vorm.

Vt ka

Broneeritava ressursi kategooriate seadistamine
Tunnuste seadistamine
Ressursi tasutüüpide seadistamine