Lepingute seadistamine töökäskude ja arvete automaatseks loomiseks

Field Service'i lepingud lubavad organisatsioonidel automaatselt luua töökäske ja arveid, millel on eelmääratletud üksikasjad, sagedus ja kuupäevavahemik. Lepingud on kõige sagedamini kasutusel hooldustööde puhul, kus organisatsioon peab igapäevaselt, iganädalaselt või igakuiselt seadmetes inspekteerimisi teostama.

Siin on mõned erinevad võimalused, kuidas lepinguid konfigureerida ja kasutada. Leping loob järgmise.

• Igapäevase inspektsiooni töökäsud, mille dispetšerid loovad ajakava tabeli või ajakava abi kaudu.
• Igakuised hooldustööd, mille automaatse kavandamisega tegeleb ressursikavandamise optimeerimine.
• Iganädalased töökäsud, kus leping määrab iga kord määratletud alguskellaajale sama ressursi.
• Üks töökorraldus iga kuu, et tutvuda kliendi asukohas mitme kliendi varaga.
• Mitu töökorraldust iga aasta, et tutvuda kliendi asukohas mitme kliendi varaga.
• Kvartaliaruanded klientidele arve esitamiseks eelmääratletud toodete ja teenuste jaoks.

Lepingute kasutamiseks peate tegema järgmist.

1. Looge Leping. Määratlege kõrge taseme üksikasjad (nt klient, kuupäevavahemik ja hinnakiri).
2. Saate luua Leppe broneeringu seadistuse, kus saate määratleda, kui tihti tuleb lepingu jaoks luua töökäske ja üksikasju võimalike töökäskude kohta, nt Töökäsu tüüp.
3. Lisage Leppe juhtumid, Tooted, Teenused ja Teenuse ülesanded, mis määratlevad iga tehtava töö üksikasjad loodud töökäsu osana.
4. Aktiveerige leping ja lepingu broneerimine kuupäevad luuakse koos töökäsu kuupäevade lähenedes.

Vaatame läbi kaks stsenaariumi, et näidata, kuidas lepingud saavad luua töökäske ja arveid.

Eeltingimused

• Field Service v6.1+

• Töökäsuga seotud andmed (nt ettevõtted, intsidentide tüübid, tooted, teenused ja teenuste tööülesanded), mis on teie süsteemis konfigureeritud.

• Kaaluge lepingu eesliite määramist ja alustage arvu (valikuline). Avage Field Service > Sätted, seejärel valige jaotis Lepingud.

Sisestage Lepingu eesliide ja Lepingu algusnumber.

See toiming määrab Lepingu numbri uue lepingu loomisel.

1. stsenaarium: automaatne töökäskude loomine vara hoolduseks

Organisatsioon peab järgmised 2 aastat teostama igakuist hooldust seadmele, mille nad on installinud kliendi asukohas. Nad soovivad kasutada rakenduse Dynamics 365 Field Service hooldustööde automaatseks loomiseks iga kuu keskel teatud paindlikkust. Nad tahavad, et dispetšerid planeeriksid igakuise hoolduse parimale ja kõige sobivamale välitehnikule ja esitada kliendile lõpetatud töö eest arve kokkulepitud hinna alusel.

Selle stsenaariumi konfigureerimiseks kasutame lepinguid koos kliendi vara, juhtumitüüpide ja hinnakirjadega.

1. etapp: lepingu loomine

Põhimenüüs avage Field Services > Lepingud > +Uus.

Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

• Teenusekonto & arvelduskonto: sarnaselt töökäsu väljaga määratleb teenusekonto, kus lepingu töökäsud toimuvad, samal ajal, kui arvelduskontol määratakse kindlaks, kellele peaks arve saatma.

• Süsteemi olek: määratleb, kas leping on praegu käivitatud. Määrake Hinnang uue lepingu loomisel ja üksikasjade lisamisel. Hiljem määrame oleku Aktiivseks, kui oleme valmis töökäske täitma ja arveid saatma.

• Algus- ja lõppkuupäevad: määratleb lepingu kestuse.

• Hinnakiri: määrab kõigi lepinguga seotud toodete ja teenuste hinna ning kontrollib hinnakirja, mille põhjal on täidetud töökäsud ja selle lepingu põhjal loodud arved. Lisage lepingu hinnakirja kõik tooted ja teenused, mida hakatakse lepingu jooksul kasutama. Tavaliselt sisaldavad lepingud nende kaupade ja teenuste kokkulepitud hinda, mis kajastuvad tavaliselt täiesti uues hinnakirjas. Saadud töökäskude ja arvete hinnakirja saab vajadusel käsitsi ajakohastada.

Vahekaardile Muu saate sisestada veel üksikasju, nt Teeninduse piirkond, mille hulka loodud töökäsud kuuluma peaksid ja Kirje loomise aeg, mis määrab töökorralduste, arvete ja muude selle lepinguga seotud loodavate kirjete kellaaja. See definitsioon on oluline, kuna mõned ettevõtted ei soovi, et lepingud looksid töökäske tööpäeva keskel. Kui väärtust ei määrata, on muudetakse vaikeväärtuseks väärtus, mis on Field Service'i Sätetes.

Lõpuks valige Salvesta.

2. etapp: broneeringu korduvuse häälestamine

Kui leping on loodud, siis määrake töökäskude loomise sagedus.

Jaotises Broneeringu seadistused valige + Lisa broneeringu seadistuse kirje.

Sisestage oma teave lepingu ajakava loomiseks. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

• Nimi: sisestage lepingu ajakava nimi. See võib olla näiteks "Igakuine hooldus". Nime määramine on oluline, kuna lepingul võib olla mitu broneeringu kordumist. Näiteks võib teeninduse organisatsioon teha sama lepingu osana iganädalast ja igakuist hooldust.

Töökäsu sätted

• Loo töökorraldus automaatselt: seadke väärtuseks Jah, et see leping looks töökäske automaatselt. Süsteem loob töökäske jooksvalt. Loodud töökäsud kuvatakse aktiivse töökäsu vaates olekuga olekuga Avatud – planeerimata. Kui suvandi väärtuseks on seatud Ei, peate töökäsu iga ajakava jaoks käsitsi looma, kuna uurime seda selles artiklis hiljem.

• Loo töökäsud päev ette: määratleb mitu päeva enne eeldatavat hooldustellimuse kuupäeva luuakse töökäsk. Kui valite liiga palju päevi, võib teie töökäskude võlgnevus muutuda soovitust suuremaks, kui aga valite liige vähe päevi, ei pruugi teil ettevalmistuseks aega jätkuda. Kui lepingu tasemel väärtust ei sisestata, on kogu keskkonda hõlmav säte suvandis Field Service’i sätted > vahekaart Leping > Loo lepingu töökäsk X päeva varem. Kui sellel väljal pole samuti väärtust, luuakse töökäsud seitse päeva enne broneerimise kuupäeva, lepingusse sisestatud kirje loomise ajal.

Siia sisestatud väljad Töökäsu tüüp, Prioriteet, Töökäsu kokkuvõte ja Töökoht on edasi antud töökäskudele.

Broneeringu sätted

• Automaatse broneeringu loomine: seadke väärtuseks Jah, kui soovite, et süsteemitöö koostaks töökäske (olenemata sellest, kas need luuakse automaatselt või käsitsi). Kui väärtuseks on seatud Jah, peate täpsustama broneerigu andmed Eelistatud ressurss ja Eelistatud alguskellaaeg. Kui väärtuseks on seatud Ei, tuleb loodud töökäsud kavandada tavapärase kavandamise protsessina: käsitsi, ajakava abilise või ressursikavandamise optimeerimisega.

• Väljad Eelbroneeringu paindlikkus ja Järelbroneeringu paindlikkus määravad, mitu päeva enne ja pärast enne eeldatavat ajakavakuupäeva on töökäsu planeerimine lubatud. Need täidavad töökäskudele loodud väljad Kuupäevavahemiku algus ja Kuupäevavahemiku lõpp, et aidata ajakava abilist. Näiteks kui teil on kavas teha igakuiselt hooldust iga kuu kaheksandal päeval ning seada enne ja pärast broneeringu paindlikkuseks kuni seitse päeva, siis saab töökäske kavandada iga kuu 1.–15. kuupäeval.

• Loodud töökäskude jaoks saab luua ajavahemiku, määrates sätted Ajavahemiku algus ja Ajavahemiku lõpp, mida võtab arvesse ajakavaabiline. (Näide: töökäsk tuleks planeerida ajavahemikku 8.00 kuni 00.00.)

Järgmisena peate määratlema loodavate töökäskude mustri. Valige ülevalt käsuribalt käsk Broneeringu korduvus.

Korduvuse määratlemiseks kasutage hüpikakent.

Tüüpilised näited on järgmised.

• Kord nädalas
• Kord kuus
• Iga kolme kuu järel
• Kord aastas
• Iga kuu esimesel esmaspäeval
• Igal teisel reedel

Saate määratleda ka kohandatud kuupäevad, millal töökäsud tuleks teha juhul, kui muster ei kajasta teie ärivajadusi. Näiteks leping, mis käsitleb teenust erinevatel pühadel kogu aasta jooksul.

• Lõppkuupäev käitumine: kindla algus- ja lõppkuupäeva käitumise sisestamine võimaldab teil luua töökäske kogu lepingu vältel või osaliselt. Suvandi Lõppkuupäev puudub valimine tähendab, et töökäsud tuleb luua kuni lepingu lõppkuupäevani.

Lõpuks valige Salvesta.

Broneeringute korduste arvu importimise üksikasju vaadake selle artikli lõpus olevast konfigureerimise kaalutluste jaotisest.

3. etapp: lepingu üksikasjade lisamine

Pärast Lepingu seadistamist kõrgtasemeliste üksikasjade määratlemiseks ja Leppe broneeringu seadistuse määratlemiseks, et määratleda korduvus, on järgmiseks sammuks määratleda tehtav töö.

Selle määratluse saavutamiseks lisatakse lepingusse juhtumite tüübid, tooted, teenused ja teenustega seotud ülesanded.

Leppe broneeringu seadistustes valige + Lisa leppe broneeringu juhtumi kirje. Kasutage juhtumi üksikasjade määramisel abina kohtspikreid ning valige Salvesta ja sule.

Lepingule juhtumite lisamisel lisatakse seotud tooted, teenused, teeninduse tööülesanded ja omadused lepingusse ning seejärel töökäskudele, kui need on loodud. Lisateavet selle artikli lõpus olevate konfiguratsiooni kaalutluste kohta leiate teemast "Juhtumiüksuste kopeerimine lepingusse".

Kui te ei soovi kasutada juhtumite tüüpe, saate lisada tooteid, teenuseid ja teenuste tööülesandeid otse lepingusse.

Kliendi vara koos lepingutega

Kui soovite kasutada kliendi vara hoolduseks lepinguid, kasutage lepingu juhtumeid.

Kui määrate lepingu juhtumi jaoks kliendi vara, saate määratleda korduva töö, mis tuleks teha teatud seadmetes ja luua teenuse ajaloo. Saate lisada leppe broneeringu seadistusele ka mitu juhtumi tüüpi, millest igaüks on seotud kliendi varaga.

Igakuist hooldust kahe juhtumi näite kasutamisel saavad organisatsioonid teha järgmist.

1. Teostage sama kliendi varaga kahte erinevat tüüpi hooldustöid (juhtumi tüübid).
2. Teostage sama hoolduse protseduuri (juhtumi tüüpi) kahe erineva kliendi vara suhtes, kui mõlemad teenusekonto on mõlema vara asukoha samas määranud.

4. samm: aktiveerige leping ja vaadake töökäske

Lõpuks, pärast kõrgtasemeliste üksikasjade, korduvuse ja töö määratlemist, on viimane etapp lepingu Aktiveerimine, et alustada seostuvate kirjete (nt hoolduse kuupäevade ja töökäskude) loomist. Seda tehakse tavaliselt pärast halduri läbivaatamist ja kliendi vastuvõtmist. Lepingu olekusse üksikasjade lisamiseks kaaluge väärtuste Lepingu alamolek kasutamist. Luua saab ka kohandatud lepingu alamolekuid.

Seadke lepingu välja Süsteemi olek väärtuseks Aktiivne. Sel juhul käivitatakse broneeringu kuupäevade loomine, mis väljendab kuupäevi, mil teenus peaks olema teostatud.

Kui broneeringu kuupäevad lähenevad, luuakse töökäsud vastavalt väljale Loo töökorraldused päevi enne. Sel juhul saab broneeringu olekuks Töödeldud koos loodud töökäsu otsinguga.

Samuti on teil võimalus iga broneeringu kuupäeva jaoks töökäske käsitsi luua. See kehtib juhul, kui seadistate suvandi Loo töökäsud automaatselt väärtuseks Ei või kordumatute äriteenindusjuhtumite puhul, mille korral peate töökäsu looma määratletud ajast varem.

Kui olete otsustanud, et leping Loob broneeringuid automaatselt, kavandatakse töökäsud nende loomisel eelistatud ressursile.

5. etapp: lepingu töökäskude täitmine

Töökäskude loomisel kuvatakse need muude töökäskude hulgas vaates Aktiivsed töökäsud.

Loodud töökäskudes on kõik lepingus määratud üksikasjad, näiteks hinnakiri, töökäsu tüüp, juhtumi tüüp/tüübid, kliendi vara jne.

Lepingu otsingut arvestatakse ka jaotises Sätted.

Pärast nupu töökäsu Broneeringu valimist ja ajakava abi käivitamist kajastavad ajaparameetrid Otsingu algus ja Otsingu lõpp ka broneeringu kuupäeva.

Pärast seda, kui välitehnik on töökäsu teostanud ja juhataja selle sulgenud, luuakse tehtud töö põhjal arve, mis on osa tavapärasest töökäsu arveldamise protsessist. See toimub olenemata sellest, kas töökäsk kuulub lepingusse või mitte. Lisateavet leiate artiklist töökäsu elutsükkel ja olekud.

2. stsenaarium: automaatne arvete loomine

Lepingu arveid kasutatakse toodete ja teenustega seotud arvete automaatseks loomiseks. Arved luuakse määratletud korduvusega ja need sisaldavad iga kord samu tooteid sama hinnaga. Arved luuakse ja esitatakse sõltumata sellest, kas töökäsud täidetakse või mitte. See töötab sarnase mudeli alusel nagu igakuine mobiiltelefoni arve, sõltumata tehtud kõnede arvust või saadetus sõnumite hulgast.

Konfigureerime stsenaariumi, kus klient maksab väliteeninduse organisatsioonile teenindustegevuse kvartali summa.

1. etapp: lepingu loomine või mõne olemasoleva valimine

Lepingu arve saate lisada olemasolevale lepingule või lisada selle uuele lepingule. Teil võib olla leping ainult lepingu arvega ja ilma hoolduskavata ning teil võib isegi ühe lepingu jaoks mitu arvet olla.

Meie näites lisame kvartaliarved lepingule, mille oleme äsja loonud.

Avage lepingus Arve seadistamine > Lisa uus lepingu arve seadistus.

2. etapp: arvete korduvuse ja toodete seadistamine

Lisage jaotises arve tooted, mille kohta soovite kliendile regulaarselt arve esitada. Arve toodete hind tuletatakse lepingu hinnakirja järgi.

Seejärel saate määratleda, kui tihti tuleks arveid luua, valides ülaosas suvandi Arvete korduvus.

Ärge unustage klõpsata Salvesta!

3. etapp: aktiveerige arvete korduvus ja vaadake arveid

Kuna see leping on juba aktiivne, luuakse arve kuupäevad lühikese aja jooksul, kuid mitte kohe. Kui lisasite lepingu arve seadistuse uuele lepingule või mõnele olemasolevale, millel on hinnanguline olek, peate lepingu aktiveerima.

Kui leping on aktiivne, luuakse lepingu arve kuupäevad lühikese aja jooksul.

Lepingu arveid ei saa käsitsi luua, nii nagu seda saab teha lepinguliste töökäskude puhul.

Konfiguratsioonikaalutlused

Field Service'i sätetes on olulised vaikeväärtused, mida saate seada lepingute jaoks, mis aitavad administraatoritel kontrollida, kuidas organisatsioon loob leppeid.

• Loo broneeringu kuupäevad X kuud enne: lepingu broneeringu kuupäevad aitavad organisatsioonidel planeerida hooldusi. Kui aga leping kestab pika ajavahemiku vältel, ei pruugi teil olla vaja luua kõiki broneeringu kuupäevi korraga, vaid pigem X kuud ette. Vaikeväärtus on 12 kuud.

• Loo lepingu töökäsk X päeva enne: see väärtus on olemas leppe broneerimise seadistuses ja see võib varieeruda iga broneeringu korduvuse korral, kuid selle saab määrata vaikimisi siin.

• Loo lepingu töökäsud leppe broneeringuks automaatselt: see väärtus on olemas leppe broneeringu seadistuses ja see võib varieeruda iga broneeringu korduvuse korral, kuid selle saab määrata vaikimisi siin.

• Kirje loomise aeg: see väärtus on lepingus olemas ja see määrab, mis ajal päeva jooksul tuleb luua sellised kirjed nagu broneeringu kuupäevad ja töökäsud. See on kasulik, kuna mõned ettevõtted ei soovi lepinguid, mis loovad tööpäeva keskel palju töökäske, kui dispetšer kavandab ja haldab muid töid.

Mitu juhtumit vs mitu korduvust

Kuna lepingu töö suureneb, peate otsustama, kas lisada mitu lepingu juhtumit ühele korduvusele või lisada mitu korduvust, igaüks ühele või mitmele juhtumile. Arvestada tuleb järgmist.

• Kes täidab töökäsu?: ühekordne korduvus loob ühe töökäsu, samas kui mitmekordne korduvus loob mitu töökäsku ja töökäske teostab tavaliselt üks inimene. Kui teie nägemus on, et lepingu tööd teeb üks isik, võib ühe korduvuse kasutamine olla parem viis. Üks lahendus on kasutada juhtumite tüüpe, millel on nõuderühmade mallid, mis aitavad kavandada ühekordseid töökäske mitmele ressursile.

• Sõit: kui mitu korduvust loob mitu töökäsku, võib see luua rohkem reise ja tuua kaasa rohkem sõitu.

• Kuidas te vara jälgite?: Mõni organisatsioon eelistab iga töökäsku seostada ühe kliendi varaga. Sel viisil teavad nad töökäsule kulutatud aega, mis on võrdeline seotud vara teenindamise ajaga, mis omakorda aitab aruandlust teha. Kui see on nii, võib teil olla mitu korduvust, mis loovad ühe töökäsu ühe varaga seotud teenindusjuhtumiga.

Lepingu töökäskude automaatne kavandamine ressursikavandamise optimeerimisega

Ressursikavandamise optimeerimine kavandab automaatselt töökäskusid, et optimeerida töö- ja sõiduaega. See hõlmab ka lepingute loodud töökäskusid. Kui olete huvitatud ressursikavandamise optimeerimise kasutamisest lepingu töökäskude kavandamiseks, on teil kolm võimalust.

1. Lasta lepingul luua töökäske automaatselt ja tagada, et ressursikavandamise optimeerimise ulatus võtab üles loodud töökäsu.
2. Lasta lepingul luua ja broneerida töökäske automaatselt ja veenduda, et eelistatud ressursi, millele see on kavandatud on lubanud ressursikavandamise optimeerimine ja seotud broneeringu olekut saab optimeerida. Saate broneeringul kasutada ajakava lukustamise suvandeid, tagamaks, et lepingu broneerimine oleks kavandatud ressursi, ajapesa või mõlema jaoks.
3. Saate luua määratletud ressursikavandamise optimeerimise ajakava ja ulatuse, mis käsitleb ainult lepingute loodud töökäske. Nii saate seada konkreetsed sagedused ja prioriteedid juhul, kui lepingu töökäsu broneeringud on optimeeritud.

Arvete ja õiguste kasutamine lepingutes

Kui soovite kasutada lepingu arveid, saate arvete loomiseks luua uue lepingu või lisada arveid olemasolevale hooldusleppele. Kui lepingu arved on seotud kavandatud hooldusega, siis soovitame, et lepingu alusel loodud töökäsud ja lepingu alusel loodud arved oleksid sama lepingu osad.

Isegi juhul, kui leping loob arveid, loovad lepingu töökäsud ikkagi arved pärast töö lõpuleviimist ja Suletud-postitatud olekusse jõudmist. Kui ainult lepingu arved märgivad, mille eest kliendile arveid esitatakse, on teil vaja luua protsess, mis eiraks või taandaks töökäskude arveid. See on sama lihtne, kui nende arvete desaktiveerimine või hinnakirjade ja õiguste kasutamine, tagamaks, et töökäsu vahesumma ja töökäsu arve on 0€.

Õigusi rakendatakse töökäsu hinnale, võttes aluseks mitu tegurit (nt teenusekonto, juhtumi tüüp ja kliendi vara kategooriad). Üsna levinud on luua kindlaid juhtumi tüüpe konkreetsetele klientidele, kes kirjeldavad kohandatud tööd; üks võimalus on kohandada õigust juhul, kui kohandatud lepingu vahejuhtumi tüüp lisatakse töökäsule, mis muudab toodete ja teenuste hinnaks 0€, tehes neile 100%-list allahindlust.

Lisateabe saamiseks vt artiklit õiguste kohta.

Broneeringu ressursside importimine

Broneeringu ressursi mustrit on võimalik importida lepingu broneeringu seadistusse (ABS) või lepingu arve seadistusse (AIS).

• Kui see on salvestatud, täidab korduvuse dialoog välja ABS-i või AIS-i kirjetes.
• Selle välja nimeks on Ressursi sätted ja seda ei kuvata vaikimisi vormil.
• Ressursi CSV kaudu importimiseks ühe või mitme ABS-i või AIS-i kirjega, lihtsalt hankige esindusstring ABS-ilt või AIS-ilt, mis on seadistatud sarnaselt sellele, kuidas te soovite imporditud kirjeid konfigureerida.
• Selle stringiga näete, et mõned väärtused rakendavad seda, kuidas kirje käitub, mille saab sellest stringist välja sõeluda, näiteks algus- ja lõpukuupäev, kuud jne
• Kasutage neid näidisstringe, et täita arvutustabelis lepingu broneeringu ja arve seadistamise kirjed ning kasutada seda täielikul konfigureeritud kirjete importimiseks.

Näiteks vaadake kordumist järgmisel kuvatõmmisel ja seotud XML-il allpool.

<root><pattern><period>weekly</period><option>every</option><weeks every='1'><days>1</days><days>2</days><days>3</days></weeks></pattern><range><start>08/01/2020</start><option>endAfter</option><end>10</end></range><datas/></root>

Lisamärkused

• Saate muuta aktiivseid lepinguid; muudatused on kohe abikõlblikud ja lepingu saab uuendada lühikese aja jooksul.

• Aktiivse lepingu korduvuse muutmine uuendab asünkroonselt broneeringu kuupäevi.

• Kui suvandi Töökäskude automaatne loomine väärtuseks on seatud Ei, kuid suvandi Loo broneeringuid automaatselt väärtuseks on seatud Jah, siis luuakse broneering broneeringu kuupäevast automaatselt, kui töökäsk on käsitsi loodud.

• Leping on mõeldud teostamiseks ühes kohas, mida esindab teenusekonto. Mitmes kohas töötamiseks tuleks konfigureerida mitu lepingut.

• Kui soovite kasutada lepinguid, mis on mõeldud ainult arve loomiseks ja mitte töökäsu loomiseks, kaaluge hinnapakkumise olemi kasutamist osana Field Service'i lahendusest, millel on sarnased võimalused.

• Lepingud töötavad sujuvalt Dynamics 365 Salesi protsessiga Müügivihje > Müügivõimalus > Hinnapakkumine > Tellimus. Seda võimaldavad järgmised tegevused.

  • Müügivihje kategoriseerimine teeninduse ja hoolduse müügivihjena
  • Müügivõimaluste ridade lisamine teeninduspõhistele ridadele
  • Hinnapakkumise ridade loomine teenindusel põhinevate ridadena ja hinnapakkumise broneeringu seadistuse lisamine

• Juhtumitüübi seadistamisel on väli Kopeeri juhtumi üksused lepingusse oluline kahel põhjusel.

  1. Juhtum, mille soovite lepingusse lisada, võib pisut erineda juhtumist, mille soovite lisada üksikule töökäsule, mis ei ole lepingu osa. Näiteks nõuab juhtum tavaliselt 1 teenusetundi, kuid lepingu puhul olete kliendiga kokku leppinud 2 teenusetundi. Selle asemel, et luua ainult selle lepingu jaoks teine juhtumitüüp, saate määrata suvandi Kopeeri juhtumi üksused lepingusse sätteks Ei, lisada juhtumi lepingusse ning seejärel lisada konkreetsed teenindusülesanded, tooted, teenused jne käsitsi. Sel viisil saate kasutada sama juhtumitüüpi, mis on hiljem aruandlusel abiks. Kui valite selle suvandi sätteks Jah, lisatakse juhtumi üksused lepingusse ja saate need üksused aktsepteerida või neid seal veidi muuta.

Sätte Jah korral luuakse lepingu üksused.

Sätte Ei korral seda ei tehta.

2. Juhtumeid saab lisada lepingutesse korduva töö puhul. See tähendab, et lepingud loovad töökäsud, millele on lisatud eelmääratletud töökäsu juhtumid. Kuid nagu selles artiklis eespool mainitud, saab juhtumeid protsesside ja protseduuride muutmisel redigeerida. Kuid lepingud võivad ulatuda mitmesse kuusse ja isegi aastasse, seega kas leping peaks kasutama lepingu loomisel määratud algset juhtumitüüpi või juhtumitüübi viimaseid muudatusi? Selle tulemuseks võivad olla tööd, mis erinevad algselt lepingu lõpus ette nähtutest. Valige säte Jah, kui juhtum peab jääma kogu lepingu jooksul samaks, kopeerides juhtumi üksikasjad lepingu aktiveerimisel lepingusse. Valige säte Ei, kui lepingu põhjal loodud töökäsud peavad võtma uusimad juhtumitüübi üksikasjad, kui töökäsud luuakse lepingu põhjal, mis toimub tavaliselt jooksvalt olenevalt välja Loo töökäsud X päeva ette sättest suvandis Lepingu broneeringu seadistus.
3. Üksused kopeeritakse lepingusse, kui need lisatakse lepingusse, isegi kui lepingul on olek hinnanguline.

Vt ka

• Juhtumitüüpidega töökäsumallide loomine

• Töökäskudele konto üksikasjade lisamine