Universal Resource Scheduling for Dynamics 365 Field Service

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas Dynamics 365 Field Service kasutab lahendust Universal Resource Scheduling. Vaatame ka seda, kuidas konfigureerida Universal Resource Schedulingi kohapealse väliteeninduse stsenaariumi korral.

Ülevaade

Universal Resource Scheduling on Dynamics 365 lahendus, mis võimaldab erinevates valdkondades tegutsevate ja erinevate stsenaariumidega organisatsioonidel määrata töödele ja ülesannetele ressursse.

Universal Resource Scheduling määrab töödele ja ülesannetele parimad ressursid järgnevalt.

• Ressursi saadavus
• Vajalikud oskused
• Lubatud ajavahemikud
• Äriüksus
• Geograafiline piirkond ja muu

Väliteeninduse organisatsioonid kasutavad kõige sagedamini lahendust Universal Resource Scheduling mobiilsete ressursside kavandamiseks asukohapõhistele töödele ja ülesannetele (tuntud kui töökäsud), sest ressursid liiguvad erinevate klientide asukohtadesse. Kuna töökäsud teostatakse tavaliselt kohapeal, kavandab Universal Resource Scheduling töökäskudele lähimad ressursid, mis vähendab reisiaega ja -kulusid.

Selles artiklis vaatame kiiresti järgmist.

• Universal Resource Schedulingi komponendid
• Kuidas Universal Resource Scheduling töötab rakenduse Field Service töökäskudega
• Kuidas lahenduse Universal Resource Scheduling abil töökäske kavandada
• Põhikonfiguratsioon

Lahenduse Universal Resource Scheduling kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage lehte Lahenduse Universal Resource Scheduling dokumentatsioon.

Komponendid

Dynamics 365 Field Service'i installimisel installitakse lahendus Universal Resource Scheduling automaatselt ja kuvatakse menüüs nii, nagu järgmisel kuvatõmmisel on kujutatud.

Üldjuhul on töökäsud ja nendega seotud olemid Field Service'i osaks, samas kui ressursside ja nõudmistega seotud olemid on lahenduse Universal Resource Scheduling osaks. Kõik töötavad sujuvalt koos.

Teisisõnu välja määratlevad väliteeninduse töökäsud millist tööd on vaja teha ja kus, samas kui Universal Resource Scheduling määratleb kes saab tööd teha ja millal.

Järgnev loend näitab, millised komponendid vastavad Field Service'ile ja Universal Resource Schedulingile.

• Töökäsud (Field Service)
• Broneeritavad ressursid (Universal Resource Scheduling)
• Ressursi nõuded (Universal Resource Scheduling)
• Ressursi reserveerimised (Universal Resource Scheduling)
• Ajakava tööriistad – ajakavapaneel, ajakavaabiline (Universal Resource Scheduling)
• Resource Scheduling Optimization (installitud eraldi) (Universal Resource Scheduling)

Lisateabe saamiseks külastage lehtte Lahenduse Universal Resource Scheduling dokumentatsioon.

Kuidas Universal Resource Scheduling töötab rakenduse Field Service töökäskudega

Nüüd, kui oleme vaadanud, kuidas erinevad komponendid on Field Service'i ja Universal Resource Schedulingiga vastavuses, vaatame, mis juhtub, kui Universal Resource Scheduling suhtleb Field Service'i töökäskudega.

Töökäskude loomine loob nõuded

Kui töötellimus on loonud ja salvestanud, luuakse taustal automaatselt seotud nõue. See nõue (mis on eraldi olem) toob välja konkreetsed üksikasjad ja ressursid, mis võivad töökäsku täita. See on ressurssidele ajastatud nõue ning viitab lihtsalt töökäsule.

Vaikimisi luuakse üks nõue, kuid ühel töökäsul võib olla mitu nõuet. Lisaks saab töökäsule lisada mitme nõudega nõuete rühma.

Töökäsult nõuetele edastatud väljad

Nõude loomisel pärib see töökäsu atribuudid, sealhulgas ja mitte ainult järgmised.

• Nimi (töökäsu number tekst)
• Töökäsk (otsinguviide töökäsule)
• Töö asukoht
• Laiuskraad
• Pikkuskraad
• Teenindusala
• Kestus
• Alguse-/lõpukuupäev
• Prioriteet
• Tunnused
• Eelistatud/piiratud ressursid
• Täitmiseelistus

Töökäsu atribuutide värskendamine värskendab nõude atribuudid. Nõuetele saab enne ajastamist teha ka käsitsi muudatusi.

Töökäskude kavandamine lahendusega Universal Resource Scheduling

Kui töökäsk ja seotud nõue on ajastamiseks valmis, saab kõige sobivama ressursi nõude broneerimiseks kasutada Universal Resource Schedulingi ajastamistööriistu.

Pärast töökäsu nõude broneerimist luuakse ressurssi, reisiaega ja alguse-/lõpuaega dokumenteeriv broneeritava ressursi broneerimiskirje. Broneering on seotud nii töökäsu kui nõudega.

Broneerida saate järgneva alt.

• Töökäsud
• Nõuded
• Ajakavapaneel
• Resource Scheduling Optimization (RSO)

Töökäsu alt broneerimine

Töökäsu alt Broneeri valimisel viib Universal Resource Schedulingi ajakava abiline vastava töökäsu nõude kokku saadaolevate ressurssidega.

Nõude alt broneerimine

Nagu ka töökäskude korral, saab käivitada sama broneerimiskogemuse nõude olemi alt, valides nõudel olles valiku Broneeri.

Ajakavapaneeli kaudu broneerimine

Alumine ajakavapaneeli paan näitab nõude kirjeid ja seda saab vaate filtri abil konfigureerida näitama ainult töökäskudega seotud nõudeid.

Nõuet saab töökäsu ajastamiseks pukseerida ajakavapaneelil ressursi peale. Teise võimalusena käivitab alumiselt paanilt Otsi kättesaadavust ajakava abilise, mis soovitab kõige sobivamaid ressursse.

Resource Scheduling Optimizationi abil broneerimine

Resource Scheduling Optimization võib kavandada töökäsu nõuded automaatselt, põhinedes eelmääratletud ajakavadele või käivitajatele. Selle võite saavutada ka käsitsi, valides nupu Käivita kohe.

Universal Resource Schedulingi konfigureerimine Field Service'i jaoks

Enne Universal Resource Schedulingi kasutamist Field Service'iga peate mõned asjad konfigureerima.

Töökäskude kavandamise lubamine

Valige Ressursikavandamine > Haldus > Luba ressursikavandamine olemite jaoks.

Siin otsustavad administraatorid, milliseid olemeid saab ressurssidele planeerida. Field Service'i installimisel lubatakse töökäsud ressursside planeerimiseks vaikimisi.

Topeltklõpsake töökäskudel, et märata vaikekäitumine töökäskude nõuete planeerimisel.

Kaartidega ühendamine

Kaardistamisteenusega ühendamine on väga oluline, kui soovite töökäskude ja marsruudi kohapealse hoolduse tehnikud geograafiliselt kuvada.

1. Kaardistamisteenuse ühendamiseks liikuge Ressursiplaanimise > Haldus > Plaanimise parameetrid.

1. Seadke suvand Kaartidega ühendamine väärtusele Jah. Seejärel salvestage ja sulgege.

API-võti täidetakse automaatselt ja kasutatakse Bing Mapsi API-d.

Broneeringu olekute konfigureerimine

Ressursid (kohapealse hoolduse tehnikud) suhtlevad broneeringu olekutega, et edastada huvirühmadele oma töö edenemist. Field Service'i korral võivad broneerimise olekud värskendada töökäsu süsteemi olekuid. Seda tehakse, märkides Field Service’i oleku broneeringu olekusse.

Liikuge Ressursiplaanimine > Broneeringu olekud

Soovitatud valmisolevaid väärtusi vaadake järgmiselt kuvatõmmiselt.

Ressursside geograafiline asukoht

Töökäsu asukohad määratakse kas töökäsu vormi või seotud teenuse konto laius- / pikkuskraadidega. Oluline on leida ka ressursside geograafiline asukoht.

Liikuge Ressursiplaneerimine > Ressursid.

Et kindlustada ressursside kuvamine ajakavapaneeli kaardil, peab neil olema geokodeeritud algus- ja lõppasukoht.

Oma ressursside geokodeerimiseks on kaks võimalust.

Esimene võimalus

Määrake ressursi algus-/lõppasukoht ressursi aadressiks ja veenduge, et seotud ressursi kirjel (kasutaja, konto, kontakt) on vastavalt ressursi tüübi poolt määratule laius- ja pikkuskraadide väärtused.

Näiteks on järgmisel kuvatõmmisel broneeritava ressursi ressursi tüüp = kontakt. See tähendab, et seotud kontakti kirje peab olema geokodeeritud, laius- ja pikkuskraadide väljadel peavad olema väärtused.

Teine võimalus

Seadistage ressursi algus-/lõppasukoht Organisatsiooniüksuse aadressi peale ja veenduge, et seotud organisatsiooniüksuse kirje on geokodeeritud, mis tähendab, et laius- ja pikkuskraadide väljadel peavad olema väärtused.

Kinnitage geokodeerimise sobiv töö

Tagamaks, et ressursid on õigesti geokodeeritud, liikuge jaotisse Universal Resource Scheduling > Ajakavapaan. Ressurss peaks olema kaardil näha. Ressursi asukoha knopka kaardil esile tõstmiseks valige ressursi nimi.

Lisamärkused

Kui töökäsul või nõudel pole laius- ega pikkuskraadi, käsitletakse asukohta asukohast sõltumatuna, mis tähendab, et ressursside asukohta ajastamisel ei arvestata. Kui töökäsul või nõudel on laius-ja pikkuskraad ning töö asukohaks on määratud kohapeal, siis võetakse ajastamisel arvesse ressursi asukohti, sõiduaega ja marsruute.

Vt ka

• Lahenduse Universal Resource Scheduling dokumentatsioon
• Resource Scheduling Optimization'i ülevaade
• Korduma kippuvad küsimused mobiililahenduse kohta
• Woodfordi juhend (PDF)