Dynamics 365 Field Service'i kasutajate ja turbeprofiilide seadistamine

Tänases tööjõus nõuab väliteenuste haldus töökäsu täitmiseks mitut erineva rolliga üksikisikut, sh administraatoriid, dispetšerid ja eesliinitöötajaid. Sellest dokumendist saate juhiseid iga rolli edukaks Dynamics 365 Field Service'i kasutamiseks erinevate turbeprofiilide kaudu – turberoll ja välja turbeprofiil.

Dynamics 365 Field Service rollid + määratlused

Esmalt määratlege oma tööjõusisesed rollid ja saage aru, kuidas neile rakenduses Dynamics 365 Field Service viidatakse.

Field Service - Ressurss on loodud eesliini töötajatele, kes täidavad klientide töökäske kohapeal, peamiselt läbi Dynamics 365 Field Service'i mobiilirakenduse. Sellel rollil on ainult tööskädkuse lugemise ja värskendamise õigused. Näiteks saavad eesliinitöötajad vaadata ja värskendada ainult neile määratud töökäskude teavet.

Field Service - Administraator on loodud IT-halduritele või teenindusjuhtidele. Selle rollil on juurdepääs kõigile väliteeninduse olemitele, sh töökorraldustele, kavandamisele ja varudele. Peale selle on rollil täielikud töökäskude loomise, lugemise, värskendamise ja kustutamise (CRUD) õigused. Näiteks saab väliteenuse administraator luua organisatsiooni jaoks uusi töötellimuse tüüpe.

Field Service - Dispetšer on loodud kavandajatele, kes vastutavad töökäskude grupi haldamise ja eesliinitöötajatele määramise eest. See pakub piiratud kustutamise (CRUD) õigusi äriüksuses kavandamisega seotud olemite jaoks. Näiteks saavad dispetšerid redigeerida ja kavandada Washingtoni piirkonna eesliini töötajate töökäske.

Field Service - Varude ostmine on loodud varude halduritele, kes vastutavad veokivarude haldamise, varude ostmise ja ümberkorraldamise ja toodete tagastuste töötlemise eest. Sellel rollil on piiratud kustutamise (CRUD) õigused oma äriüksuses varudega seotud olemite jaoks. Näiteks töötlevad varade haldurid tootetagastust ühe või mitme ärivaldkonna puhul. See turberoll tuleks anda kasutajale lisaks turberollidele Field Service-Resource või Field Service-Dispatcher.

IoT - Administraator on mõeldud IT-halduritele või teenindusjuhtidele, kes vastutavad seadme registreerimise ja seadme andmete toomise eest, mis on teenusega Connected Field Service seotud IoTHubi toimingud. Seda rolli iseloomustavad täielikud kustutamise (CRUD) õigused IoT-iga seotud olemite jaoks. Näiteks võib nende rollidega kasutaja saada juurdepääsu kõigile IoT-märguannetele ja seadmetele.

IoT – lõpp-punkti kasutaja rolli kasutab Microsoft, et ühendada Dynamics 365 IoT-süsteemidega. Lisateavet CFS-i turbe kohta leiate artiklist Teenuse Connected Field Service turberollide seadistamine.

Eeltingimused

• Teie asutusel peab olema Microsoft 365 või Microsoft 365 administraatorikonto. Lisateabe saamiseks uurige rohkem administraatori õiguste kohta.
• Teil on vaja tasuta prooviversiooni või Dynamics 365 Field Service'i tasulisi litsentse. Lisateave tasuta prooviversiooni kohta.

1. etapp: kasutajate lisamine + Dynamics 365 Field Service'i litsentside määramine

Kui administraator on ostnud kasutajatele Dynamics 365 Field Service'i prooviversiooni või tasunud litsentsid, saab ta nüüd neile litsentse lisada ja määrata.

Lisateavet leiate teemast Kasutajate loomine ja Power Platformi turberollide määramine.

1. Logige Microsoft 365 haldusportaali oma organisatsiooni administraatori kontoga sisse.

2. Valige vasakpoolselt navigeerimispaanilt Kasutajad > Aktiivsed kasutajad.

3. Valige üksikute kasutajate lisamiseks Lisa kasutaja või CSV-faili kaudu mitme kasutaja importimiseks Lisa mitu kasutajat. Lisateavet leiate üksikkasutajate kohta käivast Microsoft 365 artiklist.

4. Üksikkasutajate lisamisel täitke oma kasutajate põhiteave, sealhulgas eesnimi, perekonnanimi ja parool. Kui lisate mitu kasutajat, sisestate selle teabe CSV-faili ja peate selle üles laadima.

5. Määrake oma kasutajatele tootelitsents. Täpsemalt valige Dynamics 365 Field Service, et see määraks teie kasutajatele selle litsentsi.

6. Täitke oma kasutajate sätted, nt ametinimetus, mobiilinumber ja aadress. Kuigi see võib olla valikuline, on väga soovitatav! Lisaks võite anda teatud kasutajatele selles jaotises ka administraatori juurdepääsuõigused.

7. Vaadake läbi ja valige Lõpeta lisamine, et lisada ja määrata sellele kasutajale Dynamics 365 Field Service'i litsents.

Jehhuu, teie organisatsiooni kasutajad on nüüd lisatud ja neile on määratud Field Service'i litsentsid!

2. etapp: turberollide ja välja turbeprofiilide määramine

Pärast Dynamics 365 Field Service'i litsentside lisamist ja kasutajatele määramist saate nüüd määrata neile kindlast Field Service'i turberollid ja välja turbeprofiilid. Kasutajatele turberolle määrates saate hallata andmetüüpe ja olemeid, mis on kasutaja jaoks saadaval ja redigeeritavad. Välja turbeprofiilide määramisega kontrollite, milliseid välju kasutaja olemi puhul näeb. Näiteks võib kasutajal olla õigus kontode nägemiseks, aga mitte konto konkreetsete väljade nägemiseks. Veenduge, et oleks arusaadav, millise rolli kasutajatele määrata. Vaadake üle rollid ja määratlused.

1. Logige sisse rakenduse Power Platform halduskeskusesse.

2. Valige oma keskkond.

3. Tehke valik Sätted.

4. Valige Kasutajad + õigused > Kasutajad.

5. Otsige üles ja valige oma kasutaja nimi. See viib teid uuele lehele.

6. Valige Rollihaldus.

7. Valige oma kasutaja jaoks sobiv roll > OK. Vaadake rolle ja määratlusi, et teada saada, millist neist valida.

8. Valige kasutaja nime kõrval > ja seejärel valige Välja turbeprofiilid.

9. Valige suvand Lisa.

10. Valige oma kasutaja jaoks sobiv roll > Vali > Lisa. Vaadake rolle ja määratlusi, et teada saada, millist neist valida.

Jehhuu! Olete nüüd kasutajale määranud turberolli ja välja turbeprofiili. Korrake järgmise kasutaja jaoks etappe alustades 5. etapist.

K + V

1. Mida teha pärast turbeprofiilide lisamist ja määramist?

Administraatorina saate alustada ülejäänud Dynamics 365 Field Service'i konfigureerimisega. Täpsemalt peate oma eesliini töötajate täielikuks ettevalmistamiseks määrama nad neile võrguühenduseta andmeprofiili.

2. Kas turberollile ja/või välja turbeprofiilile võib lisad mitu inimest?

Jah. Kasutage Meeskondade funktsiooni, mis aitab teil rühmitada mitmeid kasutajaid ja määrata neile turberolle ja/või -profiile.

3. Kas turberollidest saab koopia teha?

Jah. Siin on näide rolli Field Service - Dispetšer kopeerimise kohta.

1. Avage Sätted > Turvalisus > Turberollid ja kopeerige roll Field Service - Dispetšer.

2. Valige kasutaja ja seejärel suvand Halda rolle.

3. Määrake kopeeritud roll Field Service – lähetaja, et lubada kasutajale ajakava, lähetuse ja töökäskude redigeerimise võimalus. Või kui kasutaja vastutab enamate ülesannete kui lähetamise ja ajakava eest, tehke rollist Field Service – administraator koopia ja määrake see kasutajale.