Ärihalduse sätted

Selles teemas kirjeldatakse lehe ülaosas oleva menüü Sätted Sätete menüü ikoon. jaotises Täpsemad sätted > Ärihaldus töötamisel saadaolevaid teemasid .

Andmete importimine ja importimiste haldamine

Saate oma kliendi- ja müügiandmed kiiresti rakendusse importida. Andmeid saab importida enamikku tüüpi kirjetesse.

Dynamics 365 Marketing töötleb importimisi taustal. Pärast importimise lõpuleviimist saate üle vaadata, millised kirjed imporditi, jäeti importimata või imporditi osaliselt. Importimata jäetud kirjete parandamiseks eksportige kirjed eraldi faili, parandage need ja proovige uuesti importida (vajaduse korral võite otsast alustamiseks kustutada kõik eelmise importimisega seotud kirjed).

Andmeid saab importida järgmistest allikatest.

  • Enamikust loendivaadetest
  • Sätteleht Sätted Sätete menüü ikoon. > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Impordi andmed

Kui impordite andmeid jaotise Sätted tööalal töötamise ajal, tuleb teil valida olem, millesse soovite andmed importida (nt müügivihje või kontakt).

Lisateave: andmete importimine

Andmete või mallide eksportimine

Esitage teavet inimestele, kellel pole juurdepääsu rakendusele Dynamics 365 Marketing, eksportides andmed Exceli töövihikusse. Saate eksportida üksnes andmed või kogu malli.

Malli eksportimisel luuakse kirjete väljadele vastavate veergudega valmistöövihik. Mallid on juba vormindatud vastavalt Dynamics 365 ootustele, nii et neid on hiljem lihtne redigeerida ja uuesti importida.

Andmed ja mallid saab eksportida järgmistest allikatest.

  • Enamikust loendivaadetest
  • Leht Sätted Sätete menüü ikoon. > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Andmete eksportimine

Kui ekspordite andmeid või malle jaotise Sätted tööalal töötamise ajal, tuleb teil valida olem, millesse soovite andmed eksportida (nt müügivihje või kontakt). Lisaks saate valida eksportimisel kasutatava vaate. Kui te vaadet ei vali, kasutatakse vaikevaadet ja eksportimisel kaasatakse andmete või mallina kõik selles vaates olevad veerud.

Lisateave: Lahenduste eksportimine

Andmete puhtana hoidmine duplikaadituvastuse abil

Andmete terviklikkuse säilitamiseks tasub seadistada duplikaadituvastus, mis otsib süsteemist üles topeltkirjed. Vaikimisi on duplikaadi tuvastamine Dynamics 365 Marketing juba lubatud.

Duplikaadituvastusreeglid

Dynamics 365 Marketing sisaldab kontode ja kontaktide tuvastamise duplikaate. Reeglid avaldatakse duplikaadituvastuse lubamisel automaatselt.

  • Otsitakse sama ettevõttenimega ettevõttekirjeid.
  • Otsitakse sama ees- ja perekonnanimega kontakte.
  • Otsitakse sama meiliaadressiga kontaktikirjeid.

Mõne reegli kustutamisel ei tööta duplikaadituvastus eeldatud viisil.

Duplikaadituvastuse lubamine

Kui duplikaadituvastus on keelatud, siis duplikaate ei tuvastata. Duplikaadituvastuse lubamiseks tehke järgmist.

  1. Avage Sätted Sätete menüü ikoon. > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Duplikaadituvastus.
  2. Valige Luba.

Millal duplikaate otsitakse?

Kui duplikaadituvastus on lubatud, otsitakse duplikaate järgmistel juhtudel:

  • kirje loomine või värskendamine: süsteem otsib duplikaate, kui kasutaja kirjeid sisestab või värskendab;
  • andmete importimine: viisard otsib duplikaatkirjeid kontaktide või ettevõtete importimiseks andmeimpordiviisardi kasutamisel.

Oluline

Duplikaate ei tuvastata, kui kasutaja ühendab kaks kirjet, aktiveerib või desaktiveerib kirje või salvestab lõpuleviidud tegevuse.

Duplikaadituvastuse keelamine

Kui teie süsteemis on väga palju kirjeid, võib duplikaatide otsimine jõudlust mõjutada. Sellises olukorras võite soovida duplikaadituvastuse keelata.

  1. Duplikaadituvastuse keelamiseks valige Sätted > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Duplikaadituvastus.
  2. Valige Keela.

Andmebaasis tühistatakse kõigi duplikaadituvastusreeglite avaldamine.

Vt ka

Andmete importimine
Exceli mallide haldamine
Wordi mallide haldamine
Andmete eksportimine