Automaatsete kampaaniate loomine klienditeekondade abil

Dynamics 365 Marketing saab aidata visualiseerida ja automatiseerida teekondi, mille kliendid toote ostmise raames läbivad. Lihtne klienditeekond võib sisaldada põgusat toimingut, nagu näiteks meilikampaania aktiveerimine. Keerukas teekond võib hõlmata kogu protsessi alates müügivihje tuvastamisest ja sellega tegelemisest kuni kvalifitseeritud müügivihje tuvastamiseni. Klienditeekonnad võivad genereerida ja määrata ülesandeid (näiteks plaaniline järelkontroll) ning käivitada ettevõtte töövood.

Dynamics 365 Marketing pakub graafilist teekonna modelleerijat, mis toimib sarnaselt lihtsa lauamänguga. Kontakt alustab esimeselt ruudult (sihtrühm lisamise raames) ja liigub ühe ruudu kaupa edasi nii, et iga ruut esindab ühte turundustegevust, otsusepunkti või sisemise toimingu üksust.

Eelmine joonis näitab, kuidas võib välja näha lihtne kliendi teekond. Palju keerukam näide võib välja näha näiteks järgmiselt.

1. Kontakt Tallinnast soovib tellida teie uudiskirja ja täidab turunduslehel vormi. Selle tulemusena luuakse teie andmebaasis uus kontaktikirje.

2. Dünaamiline segment otsib üles kõik uudiskirja tellijad Tallinnast ja lisab uue kontakti automaatselt sellesse loendisse.

3. Olete loonud klienditeekonna, mis algab Tallinna teekonna segmendist ühe paanina, nii et kontakt algab seal ja liigub otse järgmisele paanile.

4. Järgmine paan on meilipaan, nii et süsteem saadab uuele kontaktile automaatselt turundusmeili ja kontakt liigub edasi järgmisele paanile. Meilisõnum pakub allalaadimiseks tasuta ülevaadet.

5. Järgmine paan on paan kui/siis (tingimus). Paan hoiab kontakti siin ühe nädala jooksul või kuni kontakt valib allalaadimislingi. Kui/siis paan jaotab tee harudeks, seega kui kontakt valib ülevaate allalaadimise, liiguvad nad kohe tõese ploki teele. Aga kui nädal läheb mööda, ilma et kontakt teeks valikut, järgib kontakt väära ploki teed.

6. Ülemine (tõene) tee jätkub rohkemate paanidega, mis aitavad müügivihjega põhjalikumalt tegeleda. Kuna kontakt valis lingi, lõi Dynamics 365 Marketing sellele kontaktile müügivihje, mis tähistab nende huvi väljendamist selles ülevaates reklaamitud toote vastu. Mõni paan sellel teel võib käivitada müügivihjetega seotud toimingud (nt uuringud või sündmusekutsed), teised paanid võivad luua süsteemisiseseid sündmusi (nt ülesande määramine või CRM-i süsteemis töövoo alustamine). Vastavalt sellele, kuidas kontakt algatustele reageerib, kasvab müügivihje skoor, kuni see on valmis müügietappi edasi minema.

7. Alumine (väär) tee algab järgmise meilipaaniga, mis saadab meeldetuletuse ja annab teise võimaluse tehnlise ülevaate allalaadimiseks, misjärel võib kontakt reageerimise korral jätkata samal müügivihjega tegelemise teel või reageerimata jätmise korral hetkel kõrvale jääda.

Klienditeekonna seadistamine

Klienditeekonna vaatamiseks ja loomiseks avage Turundus > Turundusmeilisõnumite saatmine > Klienditeekonnad. See avab loendi tavavaate, kus saate otsida, sortida ja filtreerida loendit, et leida olemasolev teekond.

Uue teekonna loomiseks valige käsuribal Uus.

Uue klienditeekonna loomisel loetletakse teile esmalt klienditeekonna mallid, mis võivad teil aidata kiiresti alustada. Dialoogiboksis Klienditeekonna mallid on kategoriseeritud ülevaade mallidest ja otsinguvormist, mille abil saate otsida soovitud malli. Iga mall on esindab teatud tüüpi kampaaniat ning sisaldab eelkonfigureeritud konveierit ja paari seotud sätet, mis aitavad teil luua valitud tüüpi klienditeekonna.

Lisaks võite malli kasutamise asemel alustada täiesti algusest. Mallid sisaldavad kampaaniate vormil ja loogikal põhinevaid müügitorusid, kuid teil tuleb paane siiski konfigureerida, näiteks määrates konkreetsed turundusmeilisõnumid, mille iga meilipaan saatma peaks.

Klienditeekonna loomine ja redigeerimine toimub klienditeekonna vormi lehel. Esimesel vahekaardil (Kujundaja) näete lõuendit, kus saab kampaania konveieri loomiseks lisada, paigutada ja konfigureerida teekonna etappe esindavaid paane. Metaandmete üldsätted ja väljad on saadaval teisel vahekaardil (Üldine).

Teekonna koostamine

Vahekaardil Kujundaja saate oma kampaania kujundamiseks paanid loogilisse järjestusse lisada ja seejärel iga paani konfigureerida.

Paanide ja müügitoruga töötamine

Paane saate konveierile lisada valides need kohapealsest menüüst, mis kuvatakse iga kord, kui valite lõuendil nupu „+”.

Konveieri esimene paan paneb paika klienditeekonna sihtrühma. Selle alusel määratakse, millised kontaktid konveierile suunatakse. Tavaliselt alustate segmendipaaniga, mis leiab kontaktid loogikapäringu alusel (dünaamiline segment) või staatilisest segmendist, kus üksikud kontaktid lisatakse või eemaldatakse käsitsi.

Pärast sihtrühma kindlaks tegemist pakuvad enamik paane samasuguseid funktsioone, nagu on näidatud järgmisel pildil.

Legend:

1. Paani tüüp: kuvab paani tüübi (Meili saatmine, Oota, Telefonikõne jne). Paani sees olev ikoon näitab samuti paani tüüpi.
2. Olemi nimi: kuvab valitud olemile määratud nime, nt meili nime („Contoso toolid”).
3. Paani konfiguratsiooni olek: näitab, kas paan on juba konfigureeritud või mitte. Konfigureerimata olekut näitab tegutsemisele kutsega valget värvi paan (nt „Valige meil”). Konfigureeritud olekut näitab valitud olemi nimega värviline paan.

Kõigi saadaolevate paanide loendit ja teavet nende kasutamise kohta vaadake teemast Klienditeekonna paanide viide.

Paanide lisamine nooleklahvide abil

Kuigi enamik inimesi lisab ja korrastab paane valides need kohapealsest menüüst hiire abil, saate paane lisada ka ilma hiirt üldse kasutamata. Valikulised sisestusmeetodid muudavad klienditeekonna kujundaja teie töö eelistuste jaoks paremini kohandatavaks, muutes selle samas hõlpsamaks ka nendele inimestele, kelle jaoks on hiirega töötamine keeruline.

1. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kursor liigub lõuendi piirkonda ja nupp + tõstetakse esile või ekraaniluger loeb selle nime ette.

2. Vajutage oma klaviatuuril sisestusklahvi Enter ja valige rippmenüüst lisatava paani tüüp hiire või nooleklahvide abil. Pärast paani valimist vajutage sisestusklahvi Enter.

   

3. Müügitoru värskendatakse, et kuvada kõik saadaolevad sisestuspunktid, kuhu saate uue paani asetada. Asukoha valimiseks ja paani asetamiseks kasutage hiirt või nooleklahve ja sisestusklahvi (Enter).

Lisateave: hõlbustus ja klaviatuuri otseteed

Paanisätete konfigureerimine

Iga paan tähistab etappi klienditeekonnas. Teie konfigureerite sätted, et määratleda, mis igas selles etapis juhtub. Enamik paane suhtlevad rakenduse Dynamics 365 Marketing mõne teise kirjega, näiteks sihtrühma, turundusmeili sõnumi, sündmuse või toiminguga. Muud tüüpi paanid (nt ootamise paanid (Oota, Oota kuni), tingimused (Kui/siis) ja jagajad) reageerivad teekonna jooksul toimuvatele sündmustele ja juhivad seda, mis teele kontaktid nende sündmuste tulemusena suunatakse.

Paani konfigureerimiseks valige see konveieris ja seejärel avage lõuendist paremal paani sätete vahekaart. Sätete vahekaart näitab teile kõki sätteid, mis valitud paani tüübile kehtivad. Uue paani lisamisel avatakse automaatselt sätete vahekaart, nii et saate paani kohe konfigureerima hakata.

Paanide puhul, mis peavad viitama mõnele muule Dynamics 365 Marketingi kirjele, näiteks e-kirjad või sündmused, võite jätta kirje määratlemata, valida olemasoleva kirje või luua uue kirje, mida paaniga kasutada. Kõik seda tüüpi paanid sisaldavad järgmisel pildil esile tõstetud vahekaardi Atribuut sätteid.

Legend:

1. Uued toimingud on saadaval, kui valite otsingunupu ja valite seejärel uue kirje, mille soovite luua (Uus turundusmeil, Uus kohtumise tegevus jne). „Uued” tegevused loovad valitud paani tüübi poolt nõutava uue kirje. Toimingu Uus valimine avab kohapealse redaktori. Redaktor libiseb üle teekonna lõuendi, võimaldades teil luua uue kirje (nt meil), ilma klienditeekonna kujundajast väljumata. Kui olete uue kirje loomise lõpetanud, seotakse kirje teie valitud paaniga.
2. Nupp Otsi: valige see aktiivse paani jaoks nõutavat tüüpi kirje otsimiseks. Otsingu piiritlemiseks hakake otsingunupu kõrval olevale väljale tippima otsitava kirje nime, seejärel valige nupp.
3. Praegune kirje: kui paan on juba konfigureeritud, kuvatakse aktiivse paaniga seotud kirje nimi. Nagu eespool mainitud, võite seda koos otsingunupuga kasutada ka otsinguväljana, et muid olemasolevaid kirjeid otsida.
4. Redigeeri: kui paan on juba kirjega seostatud, valige kirje nimi, et avada selle kirje redigeerimiseks kohapealne vorm. Seal on teil täielik juurdepääs kirje teabele ja sätetele.

Lisateave: viide kliendi teekonna kohta

Teekonna sihtsegmendi valimine

Üks olulisimaid valikuid, mida klienditeekonna seadistamisel teete, on otsustamine, milline kontaktidest teekonnale kaasata.

Standardsegmendi sihtimine

Kõige tavalisem viis klienditeekonna sihtimiseks on alustada segmendipaaniga, seejärel valige selle jaoks segment. Saate kombineerida mitu segmenti ja valida nende kombineerimiseks asjakohase loogika (nt ühendamine/ühisosa või kaasamine/välistamine).

• Lisateavet segmendi loomise kohta leiate teemast Segmentidega töötamine
• Teavet segmendipaani konfigureerimise ja segmentide kombineerimise loogika kohta vaadake teemast Klienditeekonna paanide viide

Kordustellimuste loendi sihtimine

Kõik Dynamics 365 Marketingi eksemplarid peavad pakkuma tellimiskeskust, mis võimaldab kontaktidel registreeruda mitmesuguste meililistide jaoks. Tõenäoliselt soovite seadistada klienditeekondi selleks, et saata aeg-ajalt igasse sellisesse meililisti meilisõnumeid. Meililisti sihtimiseks klienditeekonnaga paigutage kordustellimuste loendi laadimiseks konfigureeritud segmendipaan konna esimeseks paaniks. Lisateavet kordustellimuste loendite ja kordustellimuste keskuse kohta vaadake teemast Kordustellimuste loendite ja kordustellimuste keskuste seadistamine.

Kordustellimuste loendile suunatud segmendipaani seadistamiseks tehke järgmist.

1. Looge klienditeekond, mis on suunatud sihtrühmale segmendi põhjal (segment on sihtrühma lähtetüüp).

2. Määrake välja Segment väärtuseks Tellimuse loend, mis aktiveerib välja Turundusloendi otsing. Seejärel kasutage välja Turundusloendi otsing selles teekonnas kasutatava tellimuste loendi nime leidmiseks.

   

Sissetuleva klienditeekonna loomine

Sissetulev kliendi teekond on see, millega kontaktid liituvad, täites veebivormi, mitte ei kuulu sihtrühma. Sissetuleva teekonna loomiseks määrake sihtrühm segmendi asemel vormi esitamiste põhjal (määrake valik Allika tüüp valikule Esitas vormi). Teise võimalusena saate luua segmendi, mis on konfigureeritud otsima kindla vormi esitanud kontakte. Lisateave: looge sissetulev klientreis

Üldiste sätete (nt käivitamisajakava ja sisusätted) määramine

Vahekaardil Üldine saate oma teekonnale nime panna, määrata omaniku, seada käivitamisajakava, valida sisusätted, kuvada ajaskaala ajaloo ja palju muud.

Kontodele või kontaktidele suunamine

Peate seadistama, kas klienditeekond on suunatud kas kontaktidele või kontodele. Iga teekonna jaoks selle valiku konfigureerimiseks kasutage sätet Siht vahekaardil Üldine.

• Kui see on suunatud kontaktidele, käsitleb teekond kontakti üksikuna, arvestamata ettevõtet (kontot), mille jaoks kontakt töötab.
• Kui see on suunatud Kontodele, saab teekond rühmitada kontakte ettevõtte (konto) järgi, mille jaoks kontakt töötab, ning see võib mõjutada kontaktide töötlemist teekonna jooksul, näiteks järgmistel viisidel.
  • Päästikpaanid saavad saata kõik sama konto kontaktid samale teele.
  • Tegevuspaanid saavad iga konto kohta luua vaid ühe tegevuse (nt tööülesanne või telefonikõne), isegi kui teekonda on kaasatud selle konto mitu kontakti.
  • Töövoo käivitamise paanid saavad käivitada töövoo korra iga konto kohta, isegi kui teekonda on kaasatud selle konto mitu kontakti.
  • Müügivihje loomise paanid saavad luua müügivihjeid, mis on seotud kontode, mitte kontaktidega.
  • Paneelil Andmed kuvatud teekonna ülevaateid saab filtreerida konto järgi.

Lisateave: Kontopõhine turundus

Minimaalse nõusolekutaseme määramine

Kui teie eksemplaris on lubatud andmekaitse (näiteks kui peate täitma GDPR-i nõudeid), kasutage sätet Minimaalne nõusolek minimaalse nõusolekutaseme määramiseks, mille iga kontakt peab andma, et teda saaks teekonda kaasata. Taseme valik oleneb tegevustest, mida teekonnal teete.

Teie organisatsiooni kohustus on tagada, et see toimiks täielikus vastavuses kõigi asjakohaste andmete privaatsuseeskirjadega, kui kasutate kliendireise ja kõiki muid rakenduse Dynamics 365 Marketing funktsioone.

Lisateave: andmekaitse ja GDPR

Äriüksuse ulatuse seadmine

Äriüksuse ulatused on valikuline funktsioon. Kui need on teie eksemplari puhul lubatud, sisaldab vahekaart Üldine sätet Ulatus, mis kontrollib, milliseid kontakte saab kasutada teekonnal äriüksuse omandiõiguse alusel.

Kui äriüksuse ulatused on lubatud, on seadistus järgmine.

• Säte Ulatus on saadaval ja sellel võib olla organisatsiooni või äriüksuse väärtus.
• Äriüksuse ulatusega teekonnad töötlevad ainult kontakte, mis kuuluvad samasse äriüksusesse nagu teekonna omanik—isegi kui teekond otsib segmente, loendeid ja/või lehti, mis sisaldavad teistele äriüksustele kuuluvaid kontakte.
• Organisatsiooni ulatusega teekonnad töötlevad kõiki suunatud kontakte, olenemata sellest, milline äriüksus on teekonna omanik.
• Organisatsiooni ulatuse sätet saavad valida ainult organisatsiooni tasemel loomise/värskendamise õigustega kasutajad. Väiksemate õigustega kasutajad on limiteeritud looma teekondi äriüksuse tasemel.

Kui äriüksuse ulatused on keelatud, on seadistus järgmine.

• Sätet Ulatus ei kuvata.
• Kõikide teekondade ulatus on määratud organisatsiooni tasemel, mis tähendab, et need töötlevad kõiki kontakte sihtsegmentides, loendites ja/või lehtedel, olenemata sellest, milline äriüksus oma teekonda ja iga kontakti.

Lisateavet leiate teemast: Äriüksuste kasutamine turunduskirjete juurdepääsu juhtimiseks

Käivitamisajakava seadmine

Klienditeekonnad on aktiivsed piiratud perioodi jooksul. Selle aja jooksul töötleb teekond kõiki selle sihtrühma kuuluvaid kontakte ja suunab neid ühelt paanilt teisele vastavalt nende sätetele. Teekonna alguses töödeldakse kõiki juba segmenti kuuluvaid kontakte ja edaspidi töödeldakse jooksvalt ka kõiki uusi kontakte, kes segmenti aktiivse aja jooksul lisatakse. Ajakava lõpus peatub kõigi kontaktide töötlemine olenemata sellest, kus nad teekonnal parasjagu asuvad. Kasutage algus- ja lõppaegade seadistamiseks sätteid Alguskuupäev ja kellaaeg ja Lõpukuupäev ja kellaaeg vahekaardil Üldine ja nende väärtuste tõlgendamise viisi määramiseks sätet Ajavöönd.

Sisusätete valimine

Sisusätetega määratakse turundusmeili koostamise standardid ja sisu kohustuslikud osad. Iga neist sisaldab kordustellimuste keskuse linki, sõbrale edasisaatmise linki, sotsiaalmeedia linke, teie postiaadressi ja muud teavet mida on võimalik sõnumisse dünaamiliste väärtustena lisada, kasutades Redigeerimisabi funktsiooni. Saate klienditeekonna jaoks määrata kindla sisusättekirje, mis tähendab, et kõigile selle klienditeekonnaga seotud meilisõnumitele rakendatakse samu sisusätteid. Iga teekonna jaoks saab määrata ka erineva sisusättekirje. See tähendab, et saate kasutada sama turundusmeilisõnumi kujundust kahe või enama klienditeekonna jaoks, mille sisusätted on erinevad.

Klienditeekonna jaoks sisusätete määramiseks avage selle vahekaart Üldine ja määrake oma valik väljal Sisusätted.

Lisateavet sisusätete kirje loomise ja konfigureerimise kohta leiate teemast Sisusätetega standardsete ja nõutavate meilisõnumiosade määramine.

Kui teil on mitu sisusätete komplekti, siis uue klienditeekonna loomise korral rakendatakse ühte neist vaikimisi automaatselt. Lisateavet uute teekondade jaoks vaikimisi sisusätete loomise kohta leiate jaotisest Vaikimisi kasutatavate turundussätete konfigureerimine.

Korduva teekonna seadistamine

Tavaliselt suunatakse kontakt läbi müügitoru ainult ühe korra. Isegi kui kasutate mitut segmenti ja teatud kontakt esineb mitmes segmendis, töödeldakse kontakti siiski vaid ühe korra. Vajadusel saate siiski seadistada korduva teekonna, mille raames kontakte aktiivse perioodi jooksul regulaarselt uuesti töödeldakse.

Korduva teekonna seadistamiseks tehke järgmist.

1. Avage oma teekond ja minge vahekaardile Üldine.
2. Määrake sätte Kordub väärtuseks Jah. Seejärel avatakse kaks täiendavat sätet.
3. Määrake sätte Kordumisintervall väärtuseks iga korduvuse kestuse arv päevades.
4. Määrake sätte Korduvuste arv väärtuseks iga kontakti töötlemiskordade maksimumarv.

Tõkestussegmendi lisamine

Teekonna tõkestussegmendis on loetletud kontaktid, kellele teekonna raames ühtegi sõnumit ei saadeta, isegi kui need kontaktid sisalduvad teekonnal otseselt sihitavates segmentides või kui need kontaktid on juba teekonnal poole peal.

Tõkestussegmendina saab kasutada mis tahes olemasolevat segmenti. Teekonna jaoks tõkestussegmendi valimiseks avage selle vahekaart Üldine ja seejärel valige segment otsinguväljal Tõkestussegment.

Avaldamine teekonna käivitamiseks ja kontaktide töötlemiseks

Uue klienditeekonna esmakordsel loomisel ja selle kallal töötamise ajal on teekonna välja Oleku põhjus väärtus Mustand. Kuigi see on veel mustand, on teekond passiivne ega püüa saata sõnumeid ega teha muid toiminguid. Kui kõik on tehtud ja olete valmis teekonna käivitama, avaldage see. See määrab teekonna välja Oleku põhjus väärtuseks Avaldatud ja väljal Alguskuupäev määratud kuupäeval hakatakse kõiki sihtrühmas olevaid kontakte töötlema.

Pärast klienditeekonna koostamist selle kontrollimiseks ja avaldamiseks tehke järgmist.

1. Kontrollige välju Alguskuupäev ja Lõppkuupäev vahekaardil Üldine. Klienditeekond ei tee midagi enne väljal Alguskuupäev määratud kuupäeva saabumist ja lõpetab kontaktide töötlemise nende auskohast olenemata väljal Lõpukuupäev määratud kuupäeva saabumisel. Pidage silmas, et töötlema hakatakse ka pärast teekonna käivitamist sihtrühmaga liituvaid kontakte, kes alustavad esimeselt paanilt.

2. Kampaania kontrollimiseks ja vigade otsimiseks valige käsuribal nupp Tõrgete kontroll. See toiming aitab veenduda, et kõik nõutavad turundusmeilisõnumid ja lehed oleks määratud ja avaldatud, ning kontrollib ka muid nõudeid ja levinud vigu. Probleemide tuvastamise korral kuvatakse teile veateade koos vigade parandamise soovitustega. Kontrollige ja parandage tõrkeid ning kontrollige uuesti, kuni teekond testi läbib.

3. Nüüd olete valmis avaldama, seega valige käsuribal nupp Avalda. Dynamics 365 Marketing käivitab viimast korda vigade kontrollimise. Kui teekond testi läbib, avaldatakse see teie turundusteenustes, kus majutatakse ka avaldatud turundusmeile ja turunduslehti.

Saage teadmisi, jälgides reisi kulgu ja tulemusi

Niipea kui teie teekond hakkab kulgema, hakkab see genereerima ja koguma teavet selle kohta, kus teie kontaktid on nende teekonnal ja kuidas nad on suhelnud selle erinevate elementidega, nagu e-kirjad, lehed ja sündmused. Dynamics 365 Marketing pakub palju teavet, sealhulgas analüütikat, KPI-sid, graafikuid ja palju muud, mis aitab teil saada turunduse tulemustest ülevaate. Lisateave. Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks

Vahe-eesmärkide kuvamine klienditeekonna elutsükli jooksul

Klienditeekonnad läbivad mitmeid olekuid, kui neid loote, redigeerite ja käivitate. Nüüd saate vaadata kõigi klienditeekondade vahe-eesmärkide täielikku ajalugu. Vahe-eesmärkide ajaloo nägemiseks avage mõni reaalajas või varem reaalajas olnud teekond, avage vahekaart Kujundaja ja vaadake lehe paremal küljel paneeli Teekonna vahe-eesmärgid.

Vt ka

Klienditeekonna paanide viitematerjal
Lihtsa klienditeekonna loomine
Interaktiivse klienditeekonna loomine
Sissetuleva klienditeekonna loomine
Tegevuste loomine klienditeekonna kaudu
Segmentidega töötamine
Hõlbustusfunktsioonid ja kiirklahvid
Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine