Andmete eksportimine Wordi või Exceli failidele

Saate eksportida Dynamics 365 Marketing andmed Wordi või Exceli malli, et luua standardiseeritud dokumente, mida saate jagada inimestega, kes ei kasuta Dynamics 365.

Näpunäide

Saate eksportida rakenduses Dynamics 365 sisalduvaid malle, neid muuta ja seejärel uuesti mallidena importida. See annab teile võimaluse alustada oma kohandatud Exceli mallide loomist.

Genereerige Wordi dokument Dynamics 365 Marketing andmetega

Saate teavet ühest kirjest eksportida Wordi malli abil, mis vormindab teabe loetavaks ja jagatavaks dokumendiks.

Dynamics 365 Marketing andmete eksportimiseks Wordi malli abil toimige järgmiselt.

  1. Avage kirje (näiteks üks kontakt) koos teabega, mida soovite dokumendis kasutada.

  2. Valige käsuribal käsk Wordi mallid ja seejärel valige jaotises Wordi mallid soovitud mall. Kui te ei näe otsitavat malli, pidage silmas järgmist.

    • Kuvatakse ainult valitud kirje tüübi (olemi) jaoks loodud mallid. Näiteks ei kuvata kontaktiga töötamisel kontode jaoks loodud malli.
    • Kui otsite uhiuut malli, peate selle kuvamiseks lehte värskendama. Värskendage oma brauserit või sulgege ja avage uuesti Dynamics 365 Marketing.

Pärast Wordi malli valimist loob Dynamics 365 Marketing Wordi dokumendi teie valitud kirjest.

Karbist on kaasatud mitmed Wordi näidisvormid mitmesuguste üksuste jaoks. Teie administraator saab neid vajaduse korral lisada, kohandades standardseid või luues uusi algusest peale. Lisateave: Wordi mallide haldamine

Genereerige Exceli töövihik rakendusega Dynamics 365 Marketing

Saate teavet mitme kirjega loendist eksportida Exceli malli abil, mis vormindab teabe ja loob graafikud loetava ja jagatava töövihiku loomiseks.

Exceli malli kasutamise protsess näeb välja järgmine:

Exceli malli kasutamise protsess.

1. etapp: analüüsitava olemi valimine

Valige rakenduses Dynamics 365 Marketing Exceli töövihikusse eksportimiseks kirje tüüp (üksus).

Minge näiteks Marketingle > Pliihaldus > Juhib.

2. samm: eksportige Dynamics 365 Marketing Exceli malli abil

Tehke saadaolevate mallide loendi avamiseks käsuribal valik Exceli mallid ja seejärel valige see, mida soovite eksportimiseks kasutada.

Eksportimiseks sobiliku Exceli malli valimine.

Dynamics 365 Marketing genereerib teie Exceli töövihiku ja laadib selle teie arvutisse alla.

3. samm: analüüsige oma Dynamics 365 Marketing andmeid Excelis

Exceli töövihikus nähtu põhineb kahel asjal:

  • Ridad: teie Exceli töövihikus on rida iga kirje jaoks, mis oli nähtav vaates, millest eksportisite.
  • Veerud: veerud vastavad kirje väljadele. Teie kasutatud mall määrab, millised veerud kuvatakse eksporditud Exceli faili tabelis.

4. etapp: tulemuste jagamine teistega

Salvestage koopia kas võrgus või arvutisse ja seejärel jagage töövihikut või linki teistega nende läbivaatamiseks ja sisestamiseks.

Vt ka

Exceli mallide haldamine
Wordi mallide haldamine
Ärihalduse sätted