Tegevuste loomine klienditeekonna kaudu
Saate kasutada tegevusi kliendisuhtluste (nt telefonikõnede, tööülesannete või kohtumiste) kavandamiseks ja salvestamiseks. Teie klienditeekonnad saavad neid luua ka teie jaoks – tavaliselt planeerimiseks. Näiteks võite luua teekonna, mis sarnaneb teie loodud teekonnale teemas Tingimuste ja registreerumisega interaktiivse klienditeekonna loomine, ja seejärel lisada kui/siis tingimuse taha paani Tegevus, mis loob iga registreerimisvormi edastava kontaktiga seostatud telefonikõne tööülesande.
Kui lisate klienditeekonnale paani Tegevus, valite tegevusemalli, mis määrab selle tegevuse tüübi, nimetuse, ja palju muud. Iga teekonna ajal paani sisestanud kontakt käivitab tegevuse loomise ja see tegevus seostatakse ka selle kindla kontaktiga. Seejärel saadetakse kontakt edasi järgmise teekonna paanile.
Selle harjutuse jaoks seadistate malli tööülesannete loomiseks ja seejärel seadistate lihtsa kliendireisi, mis loob iga valitud segmendi liikmega seostatud tööülesande.
Avage Turundus > Turundusmallid > Töömallid.
Valige käsuribal valik +Uus. Avaneb leht Uue ülesande tegevuse turundusmall.
Need sätted määravad esialgsed sätted, mis kehtivad iga selle malli abil loodud tööülesande kohta. Sisestage (vähemalt) järgmine teave.
- Nimi: sisestage malli nimi. See on ainus säte, mis ei mõjuta malli abil loodud tööülesandeid.
- Teema: see muutub iga malli abil loodud tööülesande teemaks. See on kõige tähtsam säte.
Malli salvestamiseks klõpsake käsuribal käsku Salvesta.
Avage Turundus > Turundusmeilisõnumite saatmine > Klienditeekonnad.
Uue teekonna loomiseks valige käsuribal käsk +Uus.
Avaneb dialoogiboks Klienditeekonna mallid. Valige nupp Jäta vahele, et töötada ilma mallita (ja luua klienditeekond nullist).
Selle seadistamiseks valige paan Sihtrühm. Lõuendist paremale ilmub automaatselt sihtrühma paan Atribuudid. Konfigureerige sihtrühma paan viitama segmendile, mida soovite sihtida.
Lisateave: looge lihtne kliendireis e-kirjade abil
Lisage paanist Sihtrühm paremale poole paan Ülesanne, kasutades kohapealset menüüd.
Selle seadistamiseks valige paan Ülesanne. Lõuendist paremale ilmub automaatselt ülesande paan Atribuudid.
Määrake järgmised sätted.
- Ülesanne: valige selles toimingus varasemalt loodud mall.
- Määra isikule: see on isik, kellele iga tööülesanne määratakse. Nagu näete, saate iga ülesande määrata klienditeekonna omanikule, iga kontakti omanikule või iga kontakti loojale. Parim valik sõltub sellest, kuidas teie ettevõte on korraldatud. Selles harjutuses valige Klienditeekonna omanik (mis olete teie). See tähendab, et kõik tööülesanded määratakse samale isikule – teised valikud lubavad tööülesandeid määrata erinevatele inimestele, võttes aluseks vastava kontaktikirje väärtused.
Valige käsuribal käsk Salvesta.
Minge vahekaardile Üldine ja määrake Nimi, Alguskuupäev ja kellaaeg, Lõpukuupäev ja kellaaeg ja Ajavöönd. Saate määrata, et see käivituks kohe, kuid laske sellel igaks juhuks paar tundi töötada.
Näpunäide
Selline lihtne teekond võib olla kasulik, et tuletada töötajatele meelde võtmekontaktide iganädalane vaatamine. Saate selle häälestada nii, kui loote segmendi, mis leiab nädalaks huvitavaid kontakte, ja seejärel kasutate oma teekonna vahekaardi Üldine sätteid Korduv, et käivitada teekond üks kord nädalas seni, kuni teekond on aktiivne.
Valige käsuribal Tõrgete kontroll, siis lugege tulemeid ja lahendage kõik kuvatud probleemid.
Valige käsuribal käsk Avalda, et aktiveerida teekond.
Avage Turundus > Minu töö > Ülesanded. Kõikide süsteemis olevate tööülesannete kuvamiseks valige jaotis Kõik tööülesanded.
Nüüd peaksite nägema tööülesannete loendit. Kui teie teekond on mõnda aega olnud käitatud, kuvatakse siin genereeritud tööülesanded, kasutades malli Teema jaoks määratud teemat Teema ja kontakti väärtust Seostuv teie teekonnaga sihitud segmendist.
Vt ka
Töö korraldamine
Tegevuspaani jaoks tegevuspõhise turundusmalli loomine
Lihtsa klienditeekonna loomine
Interaktiivse klienditeekonna loomine
Segmentidega töötamine
Automaatsete kampaaniate loomine klienditeekondade abil
Klienditeekonna paanide viitematerjal