Andmete importimine ja duplikaatkirjete tuvastamine

Saate oma kliendi- ja müügiandmed kiiresti rakendusse importida. Andmeid saab importida enamikku tüüpi kirjetesse.

Dynamics 365 töötleb importimisi taustal. Pärast importimise lõpuleviimist saate üle vaadata, millised kirjed imporditi, jäeti importimata või imporditi osaliselt. Importimata jäetud kirjete parandamiseks eksportige kirjed eraldi faili, parandage need ja proovige uuesti importida (vajaduse korral võite otsast alustamiseks kustutada kõik eelmise importimisega seotud kirjed).

Toetatud failitüübid

Andmeid saab importida järgmist tüüpi failidest:

Faili ettevalmistamine importimiseks

Siin on toodud juhised, mis aitavad teil faili õigesti importida.

  1. Salvestage eri tüüpi kirjed eraldi failidesse.

  2. Veenduge, et fail oleks ühes vormingus järgmistest:

    • CSV-fail: andmefail, mille faililaiendiks on .csv. Tavaliselt koosneb CSV-vormingus fail väljadest ja tekstina salvestatud kirjetest. Väljade eraldamiseks kasutatakse komasid;
    • Exceli mall

  3. CSV-faili importimisel veenduge, et väärtused oleks õigesti eraldatud. Andmed võib eraldada jutumärkidega (") või ülakomaga (').

  4. Veenduge, et faili esimene rida oleks veerupäiste rida. Kui veerupäiseid (töövihiku või faili esimesel real olev tekst, mis sildistab igas veerus olevad andmed) veel pole, lisage need.

    Märkus

    Veenduge, et CSV-fail ei sisaldaks järgmist:

    • mitmerealine esimene rida (päiserida);
    • jutumärgid esimesel real. Dynamics 365 kasutab jutumärkidena eraldajaid.
    • semikooloni (;) või komaga (,) eraldatud andmed. Dynamics 365 kasutab väljade eraldajana semikoolonit ja koma.

    Oluline

    Andmed imporditakse kiiremini, kui need saab impordiprotsessi käigus automaatselt vastendada. See aitab veergude pealkirju ühtida rakenduse Dynamics 365 väljade kuvatava nimega. Kuvatav nimi on silt, mida kasutatakse atribuudi kuvamisel vormil, loendis või aruandes vaikimisi. Vajaliku turberolliga kasutaja saab iga atribuudi väärtust Kuvatav nimi muuta jaotises Kohandamine.

  5. Kontrollige, et kõigile nõutud väljadele vastavad andmed.

    Kirjet imporditakse ainult siis, kui kõik nõutavad väljad on kaardistatud ja kui kõigis allikaveergudes, mis on vajalikele väljadele kaardistatud, on andmeid. Nõutud väli on atribuut, mida on vaja kirje salvestamiseks. Võite nõutavad väljad määratleda veel enne vastendamist või tuvastada puuduvad nõutavad vastendused importimise käigus. Mõlemal juhul veenduge, et mõlemad kirjed sisaldaksid nõutavaid andmeid. Nõutavate väljade kindlakstegemiseks avage kirjetüübi vorm (sarnaselt uue kirje loomisega) ja vaadake, millised väljad on tähistatud punase tärniga (*).

    Siin on loetletud vaikimisi nõutavad väljad sageli imporditavate kirjetüüpide korral.

    • Konto: Konto nimi
    • Kontakt: Perekonnanimi
    • Müügivihje: Teema, perekonnanimi, ettevõtte nimi
    • Toode: Vaikeühik, ühikurühm, Toetatavad kümnendkohad

Järgmistel ridadel on toodud näide selle kohta, millised võiksid välja näha imporditavaid müügivihjeid sisaldava CSV-vormingus faili andmed. Esimesel real on väljanimed ning ülejäänud read imporditakse andmetena.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Märkus

Vaikimisi on imporditavate failide maksimummaht 8 megabaiti (MB).

Impordi kirjeid Exceli mallist

  1. Importimise alustamiseks tehke ühte järgmistest.

    • Minge selle olemi loendivaatesse, kuhu soovite importida (näiteks müügivihjete loend), ja valige käsuribal käsk Impordi Excelist.
    • Kui olete administraator, valige Sätted > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Impordi andmed. Valige lehel Impordi andmed kirje tüüp, mille andmeid soovite importida, ja valige ripploendist Excel.

  2. Faili üleslaadimiseks valige Sirvi.

  3. Valige Edasi. Kõik lähtefaili väljad vastendatakse automaatselt.

  4. Valige Importimise lõpule viimine.

Kirjete importimine CSV-failist

  1. Valmistage oma fail ette vastavalt jaotises Faili ettevalmistamine importimiseks toodud juhistele.

  2. Importimise alustamiseks tehke ühte järgmistest.

    • Avage imporditav olem (nt müügivihjete loend) loendivaates ja valige käsuribal CSV-st importimine.
    • Kui olete administraator, valige Sätted > Täpsemad sätted > Ärihaldus > Impordi andmed. Valige lehel Andmete importimine kirjetüüp, mille jaoks soovite andmed importida, ja seejärel valige rippmenüüst CSV.

  3. Valige üleslaaditav fail.

  4. Valige Edasi.

  5. Kui olete määratlenud alternatiivvõtme, valige see rippmenüüst Alternatiivvõti.

    Alternatiivvõtit kaustatakse primaarvõtme asemel importimise käigus kirjete kordumatuks tuvastamiseks ja värskendamiseks. Teatud välisandmesüsteemid ei talleta primaarvõtmeid. Sel juhul saab kirjete kordumatuks tuvastamiseks kasutada alternatiivvõtit. Lisateave: kuidas alternatiivse võtme ja duplikaadi tuvastus impordi ajal töötab

  6. Valige rippmenüüst Andmeeraldaja andmeeraldaja, mida olete kasutanud oma CSV-failis.

  7. Valige Vastenduse läbivaatamine.

  8. Vaadake lehel Vastenduse läbivaatamine ülevaadet, kuidas on teie veerupäised Dynamics 365 väljadega vastendatud.

    Vastenduse läbivaatamise leht.

    • Lehe Vastenduse läbivaatamine vasakus osas jaotises Esmased väljad kuvatakse vaikimisi olemi kõik nõutavad väljad, mis peavad andmete importimiseks olema vastendatud.
    • Kui olete valinud alternatiivvõtme, on ka kõik alternatiivvõtme väljad nõutavad ja peavad olema vastendatud.
    • Kui lähtefaili veerupäised vastavad väljade kuvatavatele nimedele, vastendatakse need väljad automaatselt. Vastendatud väljade juures kuvatakse roheline märge.
    • Kui veerupäised ei sobi, kuvatakse vastendamata väljade juures punane hüüumärk. Faili kaardistamata veeru päisesse kaardistamiseks valige väli Dynamics 365.
    • Vastendamata väljade kiiresti välja filtreerimiseks valige rippmenüüst Atribuutide vastendamine väärtus Vastendamata.

  9. Lehe Vastenduse läbivaatamine jaotise Valikulised väljad vasakus osas kuvatakse lähtefaili veerupäised. Kui veerupäised sobivad väljade kuvatavate nimedega, valitakse väljad vastavatest rippmenüüdest automaatselt.

    • Kui veerupäised ei sobi, kuvatakse vastendamata väljade juures punane hüüumärk.
    • Faili kaardistamata veeru päisesse kaardistamiseks valige väli Dynamics 365.
    • Lisaks võite valikuliste väljade jaoks valida rippmenüüst valiku Ignoreeri. Eiratud veergude andmeid ei impordita rakendusse Dynamics 365 Marketing.
      Importimise käigus ignoreeritavaks märgitud väli.

  10. Kui teie lähtefaili mõni veerg sisaldab fikseeritud väärtuste kogumit, peate vastendama selle veeru väljaga, mille tüüp on Suvandikomplekt. Seda tüüpi veerus on sellised väärtused, nagu näiteks „Jah” või „Ei”, „Soe” või „Külm”. Selleks klõpsake nuppu Suvandikomplekti nupp., mis asub suvandikomplekti välja kõrval. Avaneb suvandikomplekti vastendamise jaotis:

    Suvandikomplekti väärtuste vastendamise menüü.

    • Klõpsake iga allikavaliku väärtuste üksuse loendis Dynamics 365 suvandiväärtuste loendil üksust, et see kaardistada, ja klõpsake siis nuppu OK.

    • Ripploend Dynamics 365 suvandiväärtused ühendab sissetulevas failis saadaolevad väärtused juba Dynamics 365 andmebaasis sisalduvate väärtustega. Näiteks:

      • Väärtused imporditavas failis: Madal, Kõrge
      • Väärtused juba rakenduses Dynamics 365: külm, soe, kuum
      • Loodavad sihtväärtused: Külm, Soe, Kuum, Madal, Kõrge

    • Pärast importimist lisab impordi viisard Dynamics 365-le kõik kaardistatud väärtused, kuid loobub impordifailist kaardistamata väärtused, mida rakenduses Dynamics 365 veel pole. Võite näiteks lähteväärtuse „Madal” vastendada sihtväärtusega „Külm”, aga väärtuse „Kõrge” (uue) sihtväärtusega „Kõrge”. Nendele vastetele tuginedes loob impordi viisard Dynamics 365 sihtväärtusena kõrge. See ei loo Dynamics 365 sihtväärtusena madalat, kuna te ei kaardistanud ühtki allikat sellele sihtväärtusele.

      Märkus

      Samuti saate vastendada lähtefaili veeru väljaga, mille tüüp on „Kaks suvandit” või „Hulgivaliku suvandikomplekt” (kus väljal võib olla mitu väärtust). Peate kaarti iga Allikas Valik Väärtused kirjeid Dynamics 365 Variant Väärtused nimekirja. Kui kaardistate väljale tüübiga „Mitme valikuga komplekt”, kui teie lähtefail sisaldab väärtusi, mis pole rakenduses Dynamics 365 Marketing saadaval, siis Dynamics 365 Marketing uusi väärtusi ei looda.

  11. Kui mõned lähtefaili andmed viitavad muudele Dynamics 365 Marketing'i olemasolevatele kirjetele, peate lähtefaili veeru kaardistama Dynamics 365 Marketing'i otsinguväljaga.

    Näiteks võite soovida importida faili „Vihjed.csv”, mis sisaldab kliendikirjeid. Faili „Vihjed.csv” veerus Kliendid on seotud ettevõtte andmed või kontaktandmed. Selle vastendamiseks valige nupp Otsinguviite nupp., mis asub otsinguvälja kõrval. Avaneb jaotis Otsinguviide, kus on loetletud praeguse olemiga seotud olemid.

    Jaotis Otsinguviide.

    Märkige iga olemi juures need väljad, mida soovite importimise ajal otsida, et säilitada kirjete vahelised seosed, ja seejärel valige OK.

  12. Vastendamissätete salvestamiseks sisestage nimi väljale Andke oma andmekaardile nimi. Nii saate järgmine kord sarnast andmekomplekti importides seda vastendust uuesti kasutada.

    Andke oma andmekaardile siin nimi.

  13. Kui olete valmis jätkama, valige oma vastenduste põhjal andmete importimiseks nupp Importimise lõpule viimine.

Alternatiivvõtme kasutamine ja duplikaatide tuvastamine importimise käigus

Dynamics 365 Marketing kirjete importimisel toimige järgmiselt, kuidas alternatiivse võtme ja duplikaadi tuvastamine töötab:

  • Kui duplikaadi tuvastamine on keelatud ja alternatiivset võtit pole rakenduses Dynamics 365 Marketing määratletud
    Impordiprotsess loob uued kirjed. Kui sobiv GUID leitakse, värskendab impordiprotsess kirjet.
  • Duplikaadituvastus on keelatud ja alternatiivvõti on valitud.
    Sama alternatiivsete põhiandmetega kirjeid värskendatakse ja muud kirjed luuakse rakenduses Dynamics 365 Marketing.
  • Duplikaadituvastus on keelatud ja alternatiivvõtit pole valitud.
    Selle stsenaariumi korral peetakse alternatiivset võtit peamiseks võtmeks, kuna see on saadaval rakenduses Dynamics 365 Marketing. Sama alternatiivvõtmega kirjete importimine nurjub tõrketeatega.
  • Duplikaadituvastus on lubatud ja alternatiivvõtit pole määratletud.
    Jälgitakse duplikaadituvastusreeglit. Impordiprotsess loob uued kirjed. Kui leitakse mõni sobiv GUID, värskendab impordiprotsess kirjeid. Kui duplikaadituvastusreeglile vastab mõni kirje, kuvatakse tõrketeade.
  • Kui duplikaadi tuvastamine on lubatud ja alternatiivset võtit ei valitud Selle stsenaariumi korral peetakse alternatiivset võtit esmaseks võtmeks, kuna see on saadaval rakenduses Dynamics 365 Marketing. Sama alternatiivvõtmega kirjete importimine nurjub tõrketeatega. Lisaks rakendatakse duplikaadituvastusreegleid. Kui duplikaadituvastusreeglile vastab mõni kirje, kuvatakse tõrketeade. Kirjed, mis ei vasta duplikaadi tuvastamise reeglile, luuakse rakenduses Dynamics 365 Marketing.
  • Duplikaadituvastus on lubatud ja alternatiivvõti on valitud.
    Impordiprotsessi käigus värskendatakse kirjed alternatiivvõtme põhjal ja seejärel rakendatakse duplikaadituvastus. Kirjed värskendatakse alternatiivvõtme sobivuse korral, vastasel juhul lisatakse kirjed süsteemi.

Impordi tulemuste vaatamine ja vigade parandamine

Vigade parandamiseks peate ootama, kuni imporditoiming on lõpule jõudnud.

  1. Valige Sätted > Täpsemad sätted > Süsteem > Andmehaldus > Impordid. Siin loetletakse kõigi hiljutiste importimiste imporditoimingud.
  2. Otsige oma toiming loendist üles ja vaadake selle edenemist. Veerus Oleku põhjus kuvatakse järgmiste väärtuste abil imporditoimingu olek.
    • Esitatud
    • Sõelumine
    • Teisendamine
    • Importimine
    • Lõpule viidud
  3. Pärast importimise lõpule viimist kuvatakse veergudes Tehtud, Nurjunud ja Osaline nurjumine imporditud, importimata jäänud ja osaliselt imporditud kirjete arvud.
  4. Importimata jäänud ja osaliselt imporditud kirjete kuvamiseks avage impordifail. Topeltklõpsake impordifaili kirjet.
  5. Vahekaartidel saate kuvada andmed kirjete nurjumise, importimise ja osalise importimise kohta.
    Importimise tulemus.
  6. Importimata jäänud ridade uude CSV-faili eksportimiseks valige vahekaardil Nurjumised nupp Ekspordi tõrkeread. Saate selles failis vead parandada ja selle uuesti importida.

Imporditud kirjete kustutamine

  1. Valige Sätted > Täpsemad sätted > Süsteem > Andmehaldus > Impordid. Siin loetletakse kõigi hiljutiste importimiste imporditoimingud.
  2. Valige kustutatav impordifail ja tehke ühte järgmistest.
    • Impordifaili allika kustutamine: kustutab importimise logifaili ja üksikasjad.
    • Antud importimisel kõik sellesse olemisse imporditud kirjed: kustutab kõik valitud failist imporditud kirjed.
    • Kõik zip-failist imporditud kirjed: kustutab impordifaili ja sellest failist imporditud kirjed.

Vt ka

Ärihalduse sätted Andmete eksportimine