Olemasolevate ja potentsiaalsete klientide teabe haldamine

Kõige olulisemad ja kõige sagedamini kasutatavad kolm andmebaasikirjet on müügivihje-, konto- ja kontaktikirje. Neid põhilisi äriüksusi jagab enamik Dynamics 365 mudelipõhiseid rakendusi, sealhulgas Dynamics 365 Marketing. Mõistmaks, kuidas rakendus Marketing neid põhiolemeid mõjutab ja kasutab, lugege seda teemat.

Kliendiesindajate teabe haldamine kontaktikirjetega

Kontaktikirje luuakse konkreetse inimese kohta. Nad on Dynamics 365 Marketing peamine kliendiüksus. Klienditeekonna rakendamise korral moodustatakse sihtrühm just kontaktikirjete põhjal. Kui loote müügivihje, siis määrate selle müügivihje jaoks ka peamise kontakti (või määrate peamise konto, mis ise seostub kontaktidega). Muud Dynamics 365 rakendused võivad neid üksusi kohelda mõnevõrra erinevalt, keskendudes selle asemel rohkem kontodele või selliste müügivihjete kasutamisele, mis pole ühegi kontaktiga seotud.

Enamik kontaktikirjeid on klientide või potentsiaalsete klientide kohta, kuid te võite neid luua ka partnerite või tarnijate jaoks – eriti siis, kui ettevõtte sündmustega on seotud esinejad, teenusepakkujad ja sponsorid.

Kontakti kuvamiseks, loomiseks või muutmiseks avage Turundus > Kliendid > Kontaktid. Teile kuvatakse harilik loendivaade, mille abil saate kontakte otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Kontaktikirje vaatamiseks avage vastav kirje.

Kontaktide olem on enamiku Dynamics 365 mudelipõhiste rakenduste jaoks tavaline ja jagatud, kuid Dynamics 365 Marketing lisab sellele mitmeid täiustusi, sealhulgas:

• Turunsudallika teave: kontaktikirje vahekaardil Üksikasjad on jaotis Turundus, kust saate vaadata, millise turundustegevuse tulemusena kontakt saadi.

• Kontakti eelistused: kontaktikirje vahekaardil Üksikasjad on jaotis Kontakti eelistused, kust näete teavet selle kohta, kas kontaktisik lubab temaga ühendust võtta (talle teavet edastada) või mitte ja mil moel seda tegema peaks. Olulised rakenduse Marketing sätted on järgmised:

  • Hulgimüük : kontrollib, kas Dynamics 365 Marketing on lubatud saata sellele kontaktisikule kliendi rännakutest pärit turundusmeile. Kui selle sätte jaoks on valitud väärtus Ära luba, siis vastavale kontaktile turundusmeile ei saadeta. Selle sätte saavad kontaktisikud kordustellimuskeskuse kaudu ise määrata. Lisateave: tellimisnimekirjade ja tellimiskeskuste seadistamine
  • E-post : see säte on osa tavapärasest kontaktüksusest (seda ei lisata spetsiaalselt rakenduse Marketing jaoks). See kontrollib, kas mõni Dynamics 365 rakendus (sealhulgas Marketing) saab sellele kontaktile saata mis tahes tüüpi e-kirju, sealhulgas nii ärilisi kui ka tehingutega seotud sõnumeid. Lisateave: määrake seaduslik nimetus, et iga sõnum oleks äriline või tehinguline
  • Eeltäidetav turundusvorm : kontrollib, kas rakenduses Dynamics 365 Marketing on lubatud selle kontakti turunduslehel vormi (nt nimi ja e-post) eeltäitmine. Kui selle sätte väärtuseks on määratud Ära luba, siis kuvatakse vastava kontakti jaoks kõigil turunduslehtedel (kui need ei ole kordustellimuste keskuste omad) tühi vorm, isegi kui süsteem selle kontakti ära tunneb. Kontaktid saavad selle suvandi määrata ise, kui märgivad ruudu „Jäta mind meelde“, mis on olemas igal turunduslehel, mis on seadistatud kaasama eeltäitmisfunktsiooni.
  • Jälgi e-posti : see väli on sageli olemas, kuid Dynamics 365 Marketing seda ei lisa. See ei mõjuta rakenduse Marketing funktsionaalsust, sealhulgas selle võimalust jälgida e-posti teel toimuvat suhtlust. Saate seda endiselt kasutada segmenteerimiskriteeriumides, nagu ka mis tahes muud kontaktväljad. (Seda välja kasutab Dynamics 365 Sales e-posti kaasamise funktsioon. Meili kaasamise kasutamine sõnumi koostoimete vaatamiseks.)

• Tellimuste loendid: kontaktide vahekaart Üksikasjad sisaldab jaotist nimega Tellimuste loendid, kus näete meilitellimuste loendit, mille kontakt Dynamics 365 Marketing jaoks on registreerinud. Lisateave: tellimisnimekirjade ja tellimiskeskuste seadistamine

• Andmekaitse: kontaktikirje vahekaardil Üksikasjad on jaotis Andmekaitse, kust saab vaadata ja seada andmekaitsega seotud nõusolekutaset, mille määrab kontakt. Samuti näete seda, kas kontakt on alaealine – kui jah, siis on siin märgitud ka lapsevanem või eestkostja. Nende sätete kohta lisateabe saamiseks lugege teemat Andmekaitse ja GDPR.

• Sündmuseteave: kontaktikirje sisaldab järgmist sündmuseteavet (kui kontakt on end sündmusele registreerinud või sündmusel osalenud).

  • Kontaktikirje vahekaardil Üksikasjad on jaotis Sündmuseteave, kust näete andmeid, mis on kontaktilt sündmusele registreerimise vormiga kogutud.
  • Kontaktikirje vahekaardil Sündmused on kontakti sündmusele registreerimiste ja neil osalemiste andmed (statistika).

• Turundusülevaated: kontaktiüksuse vormivaates Kontakt: ülevaated (mille leiate lehe ülaosas kontakti nime all kuvatavat ripploendit kasutades) on toodud üksikasjalikud KPI- ja analüüsiandmed, mis iseloomustavad erinevate turundustegevustega seotud kontaktisuhtlust. Lisateave: Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks

Kliendiettevõtte andmete haldamine kontokirjega

Kontokirjed on ettevõtete kohta, kuhu müüte või müüa soovite. Kontokirjed võivad teil olla ka partnerite ja tarnijate jaoks. Kui kasutate kontokirjeid, siis tavaliselt on nendega seotud ka vähemalt üks kontakt — tavaliselt esindavad need kontaktid selle ettevõtte töötajaid.

Konto kuvamiseks, loomiseks või muutmiseks avage Turundus > Kliendid > Kontod. Teile kuvatakse harilik loendivaade, mille abil saate oma kontosid otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Kontokirje vaatamiseks avage vastav kirje.

Müügivihjekirjete kasutamine kliendihuvi jälgimiseks ja registreerimiseks

Dynamics 365 Marketingi peamine eesmärk on tekitada huvi ja seejärel müügimeestele müügivihjeid leida, kasvatada ja neile kvalifitseerida. Nagu mainitud, on Dynamics 365 Marketing keskendunud kontaktidele, mis on ainus kliendiüksuse tüüp, kellele saate kliendireisi abil sihtida. Kui kontakt ilmutab mõne teie toote või teenuse vastu huvi, siis on kaks võimalust: te loote ise selle kontaktiga seotud müügivihjekirje või lubate sihtlehel genereerida müügivihje automaatselt. Müügivihjekirje tähistab seda, et seotud kontakt on mõne toote vastu mingil moel huvi üles näidanud. Ühe kontaktiga võib olla seotud mitu müügivihjet – need võivad erineda huvi tõsiduse (huviastme) poolest ning puudutada eri tooteid või pakkumisi.

Iga müügivihje saate seostada kas peamise kontakti või peamise kontoga. Kui otsustate luua kontopõhiseid müügivihjeid, peab iga konto olema seostatud vähemalt ühe kontaktikirjega, kuna teie segmendid ja klienditeekonnad peavad hõlmama kontakte, mitte kontisid, ja olema ka suunatud kontaktidele. Sellega seoses käsitletakse kontosid ühe või rohkemate kontaktide kogumitena. Lisateave: Kontopõhine turundus .

Müügiesindajad kasutavad mõnikord müügivihjeid erinevalt ja võivad seega luua müügivihjeid, millele pole peamisi kontakte määratud, kuid teil on võimalus oma süsteemi kohandada mõlemat tüüpi müügivihjete kasutamiseks. Selle kohta, kuidas rakendada müügipõhiseid (müügivihjekeskseid) ja rakenduspõhiseid (kontaktikeskseid) töövooge, lugege teemast Müügivihjetele suunatud turundus.

Rakendus Dynamics 365 Marketing hoiab teie müügivihjetel silma peal ja saab neid automaatselt skoorida vastavalt sellele, kuidas nende peamised kontaktid teie turundusalgatustega suhtlevad. Näiteks võib müügivihjeskoor tõusta iga kord, kui peamine kontakt avab vastava meili, registreerib end materjali allalaadimiseks või osaleb müügisündmusel. Kui müügivihjeskoor jõuab müügivalmiduskünniseni, siis loetakse müügivihje turunduslikult kvalifitseerituks ja selle võib edastada müügimeeskonnale. Müügiesindaja võib müügivihje määrata lõpuks müügivõimaluseks ja tegutseda sellega edasi kuni müügitehingu vormistamiseni. Müügispetsialist võib ka otsustada vihje turundusosakonda tagasi suunata, et sellega täiendavalt tegeletaks.

Dynamics 365 Marketing kogub iga kontakti kohta üksikasjalikke interaktsioonide kirjeid. Need kirjed sisaldavad teavet, nagu meili avamised, meilides klõpsamised, veebisaitide külastused jne. Suhtluskirjed on seotud kontaktide, mitte müügivihjete ega kontodega, nii et kui vaatate müügivihje või konto turundusülevaateid, vaatate tegelikult selle müügivihje või kontoga seotud kontakti(de) suhtluskirjeid. Müügivihjed, millel pole nendega seotud peamist kontakti ega kontot, ei kuva palju ülevaateid ja ka Dynamics 365 Marketing ei saa neid automaatselt skoorida.

Müügivihje vaatamiseks, loomiseks või redigeerimiseks avage Turundus > Kliendid > Müügivihjed. Teile kuvatakse harilik loendivaade, mille abil saate oma müügivihjeid otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Müügivihjekirje vaatamiseks avage vastav kirje. Uue müügivihje loomiseks valige käsuriba käsk Uus.

Lisateave: Müügivihje elutsükkel

Saate ülevaate, kuidas kontaktid, kontod ja müügivihjed teie turundusalgatustega suhtlevad

Kui olete rakenduse Dynamics 365 Marketing installinud, hakatakse teie eksemplari koguma teavet selle kohta, kuidas need üksused teie turundustegevusega suhtlevad. Süsteem pakub hulgaliselt teavet, sealhulgas analüütikat, KPI-sid, graafikuid ja palju muud, mis aitab teil turundustulemustest ülevaate saada. Lisateave: Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks