Oma Dynamics 365 Marketingi keskkondade haldamine

Keskkonna haldamise toimingud on rakenduse Dynamics 365 mudelipõhiste rakenduste (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) standardfunktsioon. Dynamics 365 Marketing lisab aga süsteemile märkimisväärset keerukust, nii et rakenduse Marketing installimisel tuleb silmas pidada mitmeid täiendavaid kaalutlusi.

Elemendid rakenduse Marketing keskkonnas

Dynamics 365 Marketing koosneb mitmest komponendist, mida peate teadma, et mõista, kuidas Marketingi installimisel keskkonna haldustoimingud toimivad. Need hõlmavad järgmisi elemente:

• Dynamics 365 keskkond. See on rakenduse Marketing põhiplatvormiks ja see hõlmab nii platvormi serverit kui ka ettevõtte andmebaasi. Seda andmebaasi jagab ka rakendus Marketing, mis loeb ja salvestab siin suure osa oma andmetest.
• Rakenduse Dynamics 365 Marketing lahendused. See on kogum lahendusi, mis on installitud platvormiserverisse ja lisavad Dynamics 365-le turundusfunktsioone. See on installitud platvormiserverisse, et lisada Dynamics 365-le turundusfunktsioone. Seda nimetatakse ka Marketingi rakenduseks.
• Turundusteenused. See on teenuste kogum, millega rakendus Marketing suhtleb. Need töötavad paralleelselt teie Dynamics 365 keskkonnaga. Muu hulgas toimuvad turundusteenuste kaudu reaalajas klientide teekonnad ja turundusmeilid. Samuti säilitatakse ja kuvatakse kõiki pilte, mis on rakenduses Dynamics 365 Marketing üles laaditud kasutamiseks e-kirjades ja turunduslehtedel.
• Turundusülevaate teenus. See võimaldab teha andmemahukaid toiminguid – näiteks saab teha segmendipõhiseid päringuid, koguda ja salvestada suhtlusandmeid ning analüüsida andmeid. Turundusülevaate teenus on vaid üks juba mainitud turundusteenustest, kuid tasub eraldi nimetada, kuna seda nimetatakse sageli.

Sihtkeskkonna sisu pärast kopeerimist või taastamist

Pärast keskkonna kopeerimist või taastamist, nagu on kirjeldatud selles artiklis edaspidi, seadistatakse teie sihtkeskkond järgmiselt.

• Kõik teie lähtekeskkonas olevad rakendused, seaded ja kohandamised on sihtkeskkonnas olemas.
• Kui otsustasite koopiate korral teha koopia kõigest, kopeeritakse kogu teie lähtekeskkonna organisatsiooniline andmebaas sihtkeskkonda. See tähendab, et teie lähtekeskkonnast kopeeritud andmed on sihtkeskkonnas nähtavad, kuid teie töö sihtkeskkonnas ei mõjuta nüüdsest teie lähtekoodide andmebaasi.
• Kui otsustasite koopiate korral teha koopia „Ainult kohandamised ja skeemid”, on kõik teie rakendused ja kohandamised sihtkeskkonnas endiselt olemas, kuid organisatsiooniline andmebaas on peaaegu tühi, nii et midagi teie lähteandmetest (sh meilid, portaali sisu ja klienditeekonnad) seal ei ole.
• Kõik kirjed, mis olid avaldatud lähtekeskkonnas (nt kliendi teekonnad, meilid, müügivihjete punktisumma kirjed ja rohkem), naasevad projekti sihtkeskkonna mustandi olekusse. Peate uuesti avaldama mõne sellise kirje, mida soovite kasutada sihtkeskkonnas.
• Pärast mistahes kopeerimist või taastamist peate sihtkeskkonnas käivitama seadistusviisardi. See loob uue Marketingi teenuste komplekti (sealhulgas uue turundusülevaadete teenuse) ja lingib need sihtkeskkonnaga. Kui te viisardit ei käivita, siis kõik funktsioonid, mis nõuavad teenuseid (nt ülevaated ja meili saatmine), ei toimi ja näete ikka infot failiteegis olevate piltide kohta, mille lähtefailid ei ole saadaval.
• Kuna sihtkeskkonnale luuakse uus Marketingi teenuste kogum, ei ole sihtkeskkonnale saadaval teie lähtekeskkonna (nt meili klõpsamiste või veebisaitide külastuste) suhtlusandmed. Enamik ülevaadete andmeid lähtestatakse. Saate vabalt genereerida uusi suhtlusandmeid sihtkeskkonna kohta, ilma et mõjutaksite lähtekeskkonda.
• Teie lähtekeskkonda üleslaaditud failid (nt meilides ja sihtlehtedel kasutatavad pildid) ei ole sihtkeskkonnas saadaval. Kui avaldate meili või lehe, mis oli varem lähtekeskkonnas avaldatud, kasutab avaldatud disain jätkuvalt eelmisi lähtekeskkonna piltide URL-isid—neid pilt kuvatakse ikka uuesti avaldatud disainides, kui nad on lähtekeskkonnas siiani saadaval, aga segaduse vältimiseks soovitame tungivalt, et laeksite uude keskkonda üles kõik pildid, mida vajate, ja redigeerite oma meile ja lehti neid pilte kasutama, enne kui need uuesti avaldate.
• Kui teie lähtekeskkonna rakendus Marketing kasutas Power Appsi portaali, võite valida ka uue portaali seadistamise sihtkeskkonnas, mis majutaks selle turunduslehti ja sündmuste veebisaite (teie rentnikus peab saadaval olema konfigureerimata Power Appsi portaali litsents). Portaalid on valikulised, nii et saate soovi korral kopeeritud keskkonnaga portaali mitte kasutada, isegi kui lähtekeskkond kasutas seda.
• Pärast reaalajas turundusteekonna migreerimist, taastamist või kopeerimist muudetakse see olekult Reaalajas olekule Peatatud. Migreeritud, taastatud või kopeeritud teekonna taaskäivitamiseks peate esmalt teekonna dubleerima ja seejärel käivitama.
• Pärast varundamist, kui taastate andmeid reaalajas turunduses, ei taastata suhtlusandmeid, analüüsiandmeid, Customer Voice’i andmeid, varateegi ühendusi ega Customer Insights’i ühendusi. Kõik olemasolevad andmed jäävad alles.

Marketingi keskkonna kopeerimine teise keskkonda

Kuna Marketing on keerulisem kui enamik Dynamics 365 rakendusi ja see toimib koos paljude eriteenuste ja muude komponentidega, peate olema eriti ettevaatlik, luues koopiaid nendele ja/või neist installitud keskkondadele.

1. samm: valmistage ette oma lähtekeskkond

Lähtekeskkond on Marketingi keskkond, millest kopeerite. Oma lähtekeskkonna kopeerimiseks ettevalmistamisel avage Power Platformi halduskeskus ja veenduge, et rakendus Dynamics 365 Marketing ja sellega seotud lahendused oleks teie keskkonnas kõik ajakohased, nagu on kirjeldatud jaotises Rakenduse Marketing ajakohastamine.

2. samm: valmistage ette oma sihtkeskkond

Sihtkeskkond on Marketingi keskkond, kuhu kopeerite. Nagu lähtekeskkonna puhul, peate enne kopeerimist valmistama ette keskkonna, kui Marketing on installitud lähtekeskkonda, sihtkeskkonda või mõlemale.

Sihtkeskkonna ettevalmistamiseks toimige enne kopeerimise alustamist järgmiselt.

1. Kui Marketingi keskkond oli integreeritud portaaliga Power Apps, lähtestage portaal, nagu on kirjeldatud jaotises Portaali lähtestamine. See on oluline, kuna see vabastab teie portaali litsentsi mujal kasutamiseks.
2. Pärast lähtestamist kuvatakse portaal Power Platformi halduskeskuses endiselt konfigureeritud olekus, kuid nüüd saate seda valida, kui käivitate Marketingi häälestusviisardi uue, kopeeritud või taastatud keskkonna seadistamiseks.
3. [Valikuline] DNS-tsoonide vabastamiseks eemaldage kõik domeeni autentimise käigus loodud DNS-i kirjed. Kui te selles etapis DNS-i kirjeid ei eemalda, ei saa pärast keskkonna kopeerimist kuidagi kindlaks teha, milliseid kirjeid kasutati.

3. samm: kopeerige keskkond

Kui teie lähte- ja sihtkeskkonnad on ette valmistatud, olete valmis tegema koopia, järgides toimingut, mida on kirjeldatud teemas Keskkonna kopeerimine.

Pöörake erilist tähelepanu, kui valite, kas luua koopia kõigest või ainult kohandustest ja skeemidest.

4. samm: valmistage sihtkeskkond kasutamiseks ette

Pärast oma koopia loomist peate läbima järgmised etapid.

• Veenduge, et sihtkeskkond poleks haldusrežiimis. Lisateavet selle sätte ja selle keelamise kohta leiate jaotisest Administreerimisrežiim.
• Käivitage sihtkeskkonnas rakenduse Marketing häälestusviisard. See on vajalik, kuna sihtkeskkond tuleb seadistada koos uue turundusteenuste komplektiga (ja mõnel juhul ka selliste rakenduste toega, nagu Customer Voice ja/või Portaalid). Juhiseid leiate teemast Rakenduse Marketing häälestusviisardi käivitamine. Kui te installiviisardit ei käivita, lõpetab koopia ühenduseta olekus, mis tähendab, et paljud võtmefunktsioonid ei toimi enne, kui te seda teete (kuvatakse asjakohased tõrketeated).

Varukoopiate loomine ja taastamine

Nagu kopeerimistoimingute puhul, nõuavad ka turundamise installimisel varundamise ja taastamise toimingud tavaliselt mõnda täiendavat sammu.

Automaatsed süsteemi varukoopiad

Microsoft teeb automaatselt iga päev varukoopiaid kõigist Dynamics 365 keskkondades, sealhulgas ka nendest, kuhu on installitud rakendus Marketing. Nagu muud tüüpi koopiad ja varukoopiaid, automaatse süsteemi varukoopiad sisaldavad täielikku organisatsiooni andmebaasi, kuid mitte suhtluse kirjeid või pildifaile, mida talletatakse turundusteenustes. Süsteemi varukoopiaid hoitakse vaid paar päeva ja seejärel kustutatakse.

Lisateavet Dynamics 365 automaatsete varukoopiate kohta leiate jaotisest Süsteemi varukoopiad.

Turundusteenuste varundamise kohta bloobi salvestusruumi lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kohandatud analüüsi loomine kasutades Power BI.

Looge tellitav varukoopia

Võite tellitava varukoopia igal ajal luua, kuid kui Marketing on installitud teie lähtekeskkonda, peate olema eriti ettevaatlik, järgides järgmist toimingut.

1. Avage Power Platformi halduskeskus ja veenduge, et rakendus Dynamics 365 Marketing ja sellega seotud lahendused oleksid teie lähtekeskkonnas ajakohased, nagu on kirjeldatud jaotises Rakenduse Marketing ajakohastamine.

2. Looge nõudmisel varukoopia nagu tavaliselt, nagu on kirjeldatud jaotises Keskkondade varundamine ja taastamine.

   

Nagu automaatse süsteemi varukoopiad, ka nõudepõhised varundamised sisaldavad täielikku organisatsiooni andmebaasi, aga mitte suhtluse kirjeid või pildifaile, mida talletatakse turundusteenustes. Turundusteenuste eksportimise kohta bloobi salvestusruumi lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kohandatud analüüsi loomine kasutades Power BI.

Taastage varukoopia teises keskkonnas

Kõiki nõudmisel või automaatseid süsteemi varukoopiaid saate hõlpsalt taastada mis tahes saadaolevas liivakastikeskkonnas (v.a keskkond, millest te varukoopia tegite). Kuid nagu kopeerimistoimingute puhul, peate kõigepealt ette valmistama sihtkeskkonna.

Varukoopia taastamiseks liivakastikeskkonnas tehke järgmist.

1. Kui teie sihtkeskkond sisaldab Power Appsi portaali, lähtestage portaal, nagu on kirjeldatud jaotises Portaali lähtestamine. See on oluline, kuna see vabastab teie portaali litsentsi mujal kasutamiseks. Pärast lähtestamist kuvatakse portaal Power Platformi halduskeskuses endiselt olekus „Konfigureeritud”, kuid nüüd saate selle valida, kui käivitate Marketingi häälestusviisardi uue, kopeeritud või taastatud keskkonna seadistamiseks.

2. Taastage varukoopia äsjavalminud liivakasti nagu tavaliselt, nagu on kirjeldatud jaotises Keskkondade varundamine ja taastamine.

3. Valmistage taastatud keskkond kasutamiseks ette, toimides järgmiselt.

   • Veenduge, et taastatud keskkond poleks haldusrežiimis. Lisateavet selle sätte ja selle keelamise kohta leiate jaotisest Administreerimisrežiim.
   • Käivitage sihtkeskkonnas rakenduse Marketing häälestusviisard. Juhiseid leiate teemast Rakenduse Marketing häälestusviisardi käivitamine. Kui te installiviisardit ei käivita, lõpetab koopia ühenduseta olekus, mis tähendab, et paljud võtmefunktsioonid ei toimi enne, kui te seda teete (kuvatakse asjakohased tõrketeated).

Ärge proovige taastada varukoopiat algses keskkonnas

Kui varukoopia sisaldab rakendust Dynamics 365 Marketing, pole selle varukoopiat võimalik algses keskkonnas taastada. Kui teil on vaja seda teha, võtke abi saamiseks ühendust Microsofti toega.

Keskkonna vahetamine liivakasti ja tootmisoleku vahel

Paljud keskkonna haldusülesanded võimaldavad teil töötada liivakastikeskkonnas ainult kopeerimise, varundamise või taastamise toimingu allika või sihtkohana. Samas saate igal ajal hõlpsalt lülitada kõik keskkonnad liivakastist tootmisele või tootmisest liivakastile. Rakendus Marketing ei piira seda tavapärast platvormi toimingut. Lisateave: Keskkonnatüübi muutmine

Tootmiskeskkonna kopeerimine tugikeskkonda

Microsofti tugi pakub teenust teie tootmiskeskkonna koopia ootel olevate muudatuste (tavaliselt värskenduste) testimiseks. Kui soovite seda teenust kasutada, võtke ühendust Microsofti toega, et teada saada, kas olete sobiv. Kui olete sobiv, loob Microsofti tugi teie rentnikus tugikeskkonna ja palub teil siis oma tootmiskeskkonna sellele kopeerida. Lisateave: Tugikeskkondade haldamine

Tootmiskeskkonna kopeerimiseks tugikeskkonda tehke järgmist.

1. Kui teil pole veel tugikeskkonda saadaval, võtke selle saamiseks ühendust Microsofti toega. Kui teie tugikeskkond on teie rentniku jaoks saadaval, näete seda Power Platformi halduskeskuses.

2. Valige tootmiskeskkond, mille soovite kopeerida, ja seejärel valige ülemisel ribal suvand Kopeeri.

   

3. Lehe paremas servas avaneb paan Keskkonna kopeeriine. Määrake järgmised sätted.

   • Keskkonna kopeeriine: see peaks juba näitama keskkonna nime, mille olete paani ülaosas kopeerimiseks valinud.
   • Ǘle kopeerimine: valige Kõik.
   • Ülekirjutamiseks keskkonna valimine: valige tugikeskkonna nimi, mis teie jaoks loodi. Teie tugikeskkonna nimi sisaldab teie juhtumi numbrit.

   

4. Sihtkeskkonna valimisel määratakse enamik teisi siinseid sätteid automaatselt ja kuvatakse teade, mis annab teile märku, et Microsofti tugi pääseb tugikeskkonnale ligi. Lugege teatist ja valige OK, kui nõustute tingimustega.

5. Teie tootmiskeskkond on nüüd kopeeritud tugikeskkonda.

Rakenduse Marketing keskkonna kustutamine või lähtestamine

Standardsete Dynamics 365 keskkondade korral (ilma et Marketing oleks installitud) saate keskkonna kustutamiseks või lähtestamiseks kasutada Power Platformi halduskeskust. Kui teil on aga Marketing installitud, peate tegema ka järgmist.

1. Kui Marketingi keskkond oli integreeritud portaaliga Power Apps, lähtestage portaal, nagu on kirjeldatud jaotises Portaali lähtestamine. See on oluline, kuna see vabastab teie portaali litsentsi mujal kasutamiseks. Pärast lähtestamist kuvatakse portaal Power Platformi halduskeskuses endiselt olekus Konfigureeritud, kuid nüüd saate selle valida, kui käivitate Marketingi häälestusviisardi uue, kopeeritud või taastatud keskkonna seadistamiseks.
2. Kustutage või lähtestage keskkond nagu tavaliselt. Lisateave: Keskkonna kustutamine.

Ärge muutke installitud Marketingi puhul keskkonna URL-i

Standardsete Dynamics 365 keskkondade korral (ilma, et Marketing oleks installitud) saate kasutada Power Platformi halduskeskust, et muuta keskkonna URL-i. Kuid praegu ei saa seda teha, kui teil on Marketing installitud.

Vt ka

Avage Power Platformi halduskeskus
Rakenduse Marketing ajakohasuse tagamine
Rakenduse Marketing desinstallimine Andmete edastamine keskkondade vahel
Kohanduste edastamine keskkondade vahel
Keskkondade ülevaade
Andmete importimine (kõik kirjetüübid) mitmest allikast
Konfiguratsiooniandmete teisaldamine keskkondade ja organisatsioonide vahel
Lahenduste ülevaade
Lahenduste importimine, värskendamine ja eksportimine