Müügivihjetele suunatud turundus rakendusega Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing kasutab kontaktkirjeid potentsiaalsete klientide esindamiseks ja võimaldab turundajatel nende kontaktidega suhelda selliste algatuste kaudu nagu kliendireisid, üritused ja sihtlehed. Kui kontaktisik saadab saatelehe, loob Marketing tavaliselt selle kontakti müügivihje ja turundajad saavad kontaktide müügijuhendeid igal ajal käsitsi lisada. Seejärel turgutab ja skoorib Dynamics 365 Marketing neid juhtnööre kvalifikatsiooniprotsessi kaudu ning annab turundamiseks kvalifitseeritud müügijuhtidele edasi kvalifitseerimise võimalused. Sel moel kasutab Marketing kontakte inimeste esindamiseks ja viib nende inimeste konkreetsete huviavalduste esitamiseni. Selle protsessi kohta saate lisateavet teemadest Klienditeabe haldamine ja Müügivihjete elutsükkel.

Dynamics 365 on väga paindlik ja kohandatav süsteem, kus iga organisatsioon saab otsustada, kuidas kasutada selles sisalduvat erinevat tüüpi kirjet. Mõni ettevõte võib eelistada või juba kasutab müügipõhist protsessi, kus müügiesindajad salvestavad uusi potentsiaalseid kliente müügivihjete kirjetena ning loovad müügivihjel põhineva kontaktikirje ainult siis, kui see on viinud ostuni või ärisuhteni ettevõttega. Niisiis, kas see tähendab, et te ei saa Dynamics 365 Marketingi abil müügivihjeid turundada — muidugi mitte!

Lugege seda teemat, et õppida, kuidas integreerida müügi- (juhtimiskeskne) ja turunduspõhiseid (kontaktkeskseid) protsesse, kasutades rakendust Dynamics 365. Tehnikad hõlmavad järgmist.

• Turundussegmentide koostamine müügivihjekirjete hankimise teel.
• Loob automaatselt kontaktikirjed, mis põhinevad orbmüügivihjete kirjetel ja seostab need kaks.
• Saate turunduskontaktidest hõlpsasti eristada müügikontakte, et häälestada kohandatud vaateid, mis näitavad õigeid kontakte õigetele inimestele.

Sellest tulenev süsteem vastab valdkonna parimatele tavadele ning pakub teie klientide kaasamisprotsessile palju eeliseid, sealhulgas järgmised.

• Müügivihjete kujundamisel huviväljendusena, saate tagada, et need on kvalifitseeritud esmalt turundusperspektiivist ja seejärel müügiperspektiivist. Kui müügiesindaja sisestab müügivihje, eeldab süsteem, et müügimeeskond on juba võtnud vastutuse tegeleda selle müügivihjega, nagu nad tegeleksid turunduse jaoks kvalifitseerunud müügivihjega.
• Säilitate puhta andmebaasi, mis hõlmab nii kvalifitseerunud kui ka mittekvalifitseerunud kontakte, vältides duplikaate ja fantoomkirjeid.
• Saate vaadata iga kontakti kaasamiste ja puutepunktide täielikku 360° vaadet, sealhulgas kontakte, kellel on mitu seostatud müügivihjet, mis jälgivad nende huvi erinevate toodete ja kampaaniate vastu.

Müügivihjetega seostatud kontaktide segmendi koostamine

Dynamics 365 Marketing võimaldab teil luua kliendi andmebaasi päringute põhjal segmente ja seejärel kasutada neid segmente oma klientide reiside sihtimiseks. Tulemuseks olevad segmendid peavad sisaldama ainult kontaktikirjeid, kuid saate siiski seadistada päringuloogikat, mis algab müügivihjete leidmisega, võttes aluseks müügivihjekirje väärtused ja seejärel asustab segmendi seostuvate kontaktikirjetega.

Kui soovite näiteks seadistada segmendi, mis leiab kõik hiljutisel konverentsil kogutud müügivihjed, saate teha järgmist.

1. Avage jaotis Turundus > Kliendid > Segmendid ja valige käsurealt Uus. Avaneb dialoogiaken Segmendi mallid, valige selle sulgemiseks käsk Tühista ja valige seejärel suvand Demograafiline ekraanil Loome teie segmendi.

2. Avaneb uus demograafiline segment. Kontrollige vaatesätet vahekaardi Definitsioon ülemise nurga lähedal ja veenduge, et see oleks seatud Puuvaatele. (Võite kasutada mõlemat vaadet, kuid selles protseduuris näitame ja kirjeldame puuvaadet, seega on mõistlik seda praegu kasutada.)

   

3. Avage ripploend Lisa olemi Kontakt all ja seejärel valige Lisa seostuv olem.

   

4. Teie päringule lisatakse uus seotud olem. Saadaolevate seoste suure ripploendi avamiseks valige väli, millel kummitustekstis Vali seotud olem. Loendi filtreerimiseks tippige väljale "vihje" ja seejärel valige ripploendist Vihje (Vihje -> Kontakt (Müügivihje peamine kontakt)). See seos seob peamise Kontakti olemi Vihje olemiga välja Müügivihje peamine kontakti kaudu Vihje olemis. Väli Müügivihje peamine kontakt tuvastab kontakti, mida Dynamics 365 Marketing seostab iga müügivihjega. Lisateave: Seostega olemite vaheline liikumine

   

5. Avage ripploend Lisa uue taandel olemi all ja valige Lisa rida, et alustada otsitavate ootejärjekorra üksuste kogumi määratlemist.

6. Seadistage müügivihje seose all olevas grupis päring, et leida vajalikud müügivihjed. Järgmises näites otsime hiljutisel konverentsil kogutud vihjeid; kõigile määrati Teema peakirjaga "Contoso Ltd konverents".

   

7. Jätkake ridade ja gruppide lisamist vastavalt vajadusele, et määratleda müügivihjete ja kontaktide kogum, mida otsite.

   • Vihje leidmiseks töötage seotud üksuse Vihje (Vihje -> Kontakt (Vihje peamine kontakt)) all. Siin lisatavad kriteeriumid viitavad müügivihje olemi erinevatele väljadele.
   • Leitud Müügivihjega seotud kontaktide kogumi edasiseks filtreerimiseks töötage piirkonnas, mis asub otse olemi Kontakt all (väljaspool seotud olemit Vihje (Vihje -> Kontakt (Müügivihje peamine kontakt))). Siin lisatavad kriteeriumid viitavad kontakti olemi erinevatele väljadele.

   Näiteks leiab järgmine päring kõik Contoso Ltd konverentsi juhtnöörid, kuid vähendab seejärel vaatajaskonda ainult kontaktideni, millel on otsustaja roll.

   

8. Valige päringu kohal väli, mis näitab suvandit Sisesta segmendi nimi tekstina. Seejärel tippige oma segmendi nimi.

9. Valige käsuribal oma segmendi salvestamiseks käsk Salvesta ja seejärel valige Avalda.

Orbmüügivihjete kontaktide automaatne loomine

Segmentide, kliendirännakute ja muude Dynamics 365 Marketing funktsioonide kohaselt peab igal müügivihjel olema kontakt. Müügipõhistele seadistustele võivad siiski järgneda teistsugused mudelid, kus müügivihjed luuakse esimese puutepunktina, ilma et neil oleks tingimata nendega seostatud kontaktikirjeid.

Selle lahendamiseks võite kasutada rakenduse Dynamics 365 kohandatud töövooge, et genereerida ja linkida iga uue või olemasoleva tasakaalustamata plii kirje automaatselt. Lingi loomiseks asustage iga müügivihje kirje väli parentcontactid asjakohase kontaktikirje GUID-ga (kui kasutajaliideses töövoogu kujundate, on see väli sildistatud kui Müügivihje peamine kontakt). See väli on ühendatud kontaktikirjega seose N:1 kaudu, millle nimi on lead_parent_contact.

Lisateavet töövoogude kohta leiate teemast Klassikalised Dataverse’i töövood.

Samuti saab iga kasutaja käsitsi valida või luua müügivihjele kontakti, kasutades müügivihjekirje äriprotsessi Müügivihje-müügivõimaluse turunduse müügitoiming etappi Päring.

Ärge laske automaatselt loodud kontaktidel kasutajaid segadusse ajada

Kasutage kontakti olemi lippu Ainult turundus, et eristada automaatselt loodud (ainult turunduse jaoks) kontakte teistest kontaktitüüpidest. Nii on lihtne neid kahte tüüpi kontakte eristada ja seadistada müügiesindajate loendivaateid, kus kuvatakse ainult müügiks kvalifitseerunud kontaktid, ilma turunduskontaktideta.

Kui kasutate töövoogu ainult turunduskontakti automaatseks loomiseks, peaks teie töövoog seadma ka lipu Ainult turundus loodavate kontaktide jaoks. Kui müügivihje on sobilik müügivõimalus, võib teine töövoog selle lipu eemaldada seostuvast kontakti olemist, märkides selle müügiks kvalifitseerunud kontaktiks.

Turunduslehed saavad luua uusi müügivihjeid, kui teadaolev kontakt edastab lehe ja sellele kontaktile vastavaid müügivihjeid ei leita. Topelt müügivihjete loomise vältimiseks peaksite määrama oma sihtlehtedel kasutatava müügivihjete sobitamise strateegia, et tagada olemasolevate müügivihjete leidmine ja hindamine, selle asemel, et luua uusi. Lisateavet müügivihjete sobitamise strateegia seadistamise kohta leiate teemast Sihtlehtede konfigureerimine.

Mis edasi?

Dynamics 365 Marketingi praeguses versioonis peavad administraatorid ja kohandajad rakendama siin kirjeldatud tehnikaid kohandatud viisil, et see vastaks teie organisatsiooni konkreetsetele vajadustele. Edaspidi loodame pakkuda rohkem valmisfunktsioone, mis muudavad need kohandused kiiremaks ja lihtsamaks. Näiteks järgmised funktsioonid.

• Esialgne kontaktide loomise töövoog, mis on vaikimisi passiivne, kuid mida saate aktiveerida ja kohandada nii, et see toetaks teie ettevõttesiseseid protsesse.
• Kontaktiloendi vaated, mis on eelnevalt konfigureeritud kuvama või peitma turunduskontakte erinevate sihtrühmade jaoks (nt turundusvaade, mis kuvab kõik kontaktid ja müügivaade, mis peidab ainult turunduskontaktid).
• Sisseehitatud funktsioon, mis loob ja seostab kontakte, kui impordite korraga suure hulga müügivihjeid.

Edasi jätkame tagasiside kogumist turu kohta, et tuvastada lahendused äristsenaariumite jaoks, mida see turundusmudel ei toeta.