Rakenduses Marketing orienteerumine

See Dynamics 365 Marketingi sissejuhatus selgitab, kuidas rakendust leida ja avada ning kuidas töötada selle tavaliste kasutajaliidese elementidega, sealhulgas loendite, vormide ja äriprotsessidega.

Uus, rakenduse Unified Interface jaoks loodud täielikult reageeriv rakendus

Dynamics 365 Marketing on loodud töötama eranditult Dynamics 365 rakenduste uue ühtse liidese abil. Unified Interface kasutab ka kiirelt reageeriva veebidisaini põhimõtteid, et tagada igasuguse seadme puhul, sõltumata ekraanisuurusest või paigutusest, optimaalne vaatamis- ja suhtlemiskogemus. Igale seadmele eraldi kliendi installimine ega seadmele vastava saidi valimine pole vajalik.

Paljud Dynamics 365 rakendused toetavad nii uut ühtset liidest kui ka vanemat veebikliendi liidest, kuid peaaegu kõik liiguvad ühendatud liidesesse. Teatud haldus- ja kohandamisfunktsioonide ning integreeritud kasutajafunktsioonide kasutamiseks võib olla aeg-ajalt vajalik kasutada veebikliendi rakendust, aga eeldatavasti on peagi kõik funktsioonid kättesaadavad rakenduses Unified Interface.

Lisateave: Power Appsi mudelipõhiste rakenduste Unified Interface’i teave

Rakenduste, tööalade ja üksuste vahel navigeerimine

Dynamics 365 on loodud rakendustest (rakendustest), aladest ja üksustest.

• Rakendus Dynamics 365 pakub funktsioonide kogumit konkreetse tegevusklassi, näiteks Marketing, müügi või rahanduse, täitmiseks. Dynamics 365 litsentsitakse tavaliselt rakenduse tasemel. Dynamics 365 Marketing on näide rakendusest. Kasutage rakenduse valija menüüd, et liikuda teie organisatsioonis saadaolevate Dynamics 365 rakenduste vahel.

• Tööala on rakenduse osa, mis on mõeldud mingi kindla ülesande täitmiseks, näiteks sündmuste haldamiseks, veebiturunduseks või haldustoiminguteks. Tööalal on komplekt üksusi, mis võimaldavad sellel töötamist. Mõnel juhul ilmub sama üksus rohkem kui ühes piirkonnas (või isegi rohkem kui ühes rakenduses Dynamics 365). Näiteks kontaktide ja armatuurlaudade üksused kuvatakse erinevates Dynamics 365 rakendustes ja tööpiirkondades. Rakenduse tööalade vahel navigeerimiseks kasutage tööalamenüüd.

• Üksused on eri tüüpi andmete – näiteks kontaktide, müügivihjete, meilisõnumite või klienditeekonna kohta käiva teabe – majutamiseks. Üksustes kasutatakse struktureeritud andmete vormingut, mis määratleb üksuse jaoks saadaolevad väljakomplektid. Üksus sisaldab komplekti erinevaid kirjeid. Näiteks kontaktiüksus sisaldab kirjet konkreetse inimese kohta ja see kirje omakorda sisaldab erinevaid välju, näiteks eesnime-, perekonnanime- ja meiliaadressivälja. Üksustel on harilikult kaks vaadet: loendivaade, mille puhul kuvatakse tabel saadaolevate kirjetega, ning vormivaade, mille puhul kuvatakse üksiku kirje jaoks saadaolevad andmed ja sätted. Tööalal üksuste vahel navigeerimiseks kasutage külgmist navigeerimisriba.

Ühest rakendusest teise liikumine

Kasutage rakenduse Marketing ja teiste Dynamics 365 rakenduste vahel liikumiseks rakendusevalimismenüüd.

Rakendusevalija menüüs kuvatavate rakenduste valik sõltub sellest, milliste rakenduste litsents teil olemas on. Kui Marketing on installitud, on teil vähemalt järgmised kolm rakendust:

• Turundus: see võimaldab kasutada kõiki põhilisi turundusfunktsioone. Näiteks on siin sellised tööalad nagu Turundus, Sündmused, Sätted ja Koolitused.
• Uuringud: see võimaldab teha uuringuid ja seda saab kasutada koos turundusmeili-, klienditeekonna- ja sündmusefunktsiooniga. Küsitlusi pakub Customer Voice, mis on kasutamiseks saadaval ka muude Dynamics 365 toodetega. Laia ühilduvuse säilitamiseks kasutab see rakendusest Marketing pisut erinevat kasutajaliidest, mistõttu on see siin välja jagatud enda rakenduseks. Lisateave: veebiküsitluste loomine ja käitamine
• Dynamics 365 — kohandatud : see rakendus ühendab paljude teie eksemplari Dynamics 365 rakenduste funktsioonid üheks navigeerimisstruktuuriks (kuid enamik Dynamics 365 Marketingi lõppkasutaja funktsioone siin ei sisaldu).

Kõik rakendusevalija menüüs kuvatavad rakendused kasutavad sama andmebaasi, mis tähendab, et kui määrate ühe rakenduse sätteid (sealhulgas kohanduste, kasutajahalduse, sündmuste, LinkedIn Lead Geni, Customer Voice’i või muu taolisega seotud sätteid), siis mõjutab muudatus ka kõiki teisi rakendusi.

Üksuste, kirjete ja tööalade vahel navigeerimine

Dynamics 365 Marketing on lihtne ringi liikuda ja oma lemmik- või enim kasutatud kirjete juurde naasta. Järgmisel pildil on kujutatud esmased navigeerimiselemendid.

Legend:

1. Rakenduse valija : avage see menüü rakenduste vahel liikumiseks, näiteks Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 vahel liikumiseks — kohandatud rakendus.
2. Ahendamis- ja laiendamisnupp: sellega saate navigaatorit ahendada, et jätta lehe põhiosale rohkem ruumi. Kui navigaator on juba ahendatud, valige see nupp, et seda uuesti laiendada.
3. Hiljutised kirjed: seda laiendades kuvatakse viimati kasutatud kirjete loend. Valige siin kirje, et see avada. Valige toodud kirje kõrval olev rõhknaelaikoon, et see oma lemmikutesse lisada (kinnitatud kirjed).
4. Lemmikkirjed: seda laiendades saate vaadata ja avada oma lemmikuid (kinnitatud) kirjeid. Siia kirjete lisamiseks kasutage loendit Hiljutised kirjed. Valige toodud kirje kõrval olev naela eemaldamise ikoon, et see loendist eemaldada.
5. Olemi navigaator: selles alas on toodud kõik praeguse tööala jaoks saadaval olevad olemid ja armatuurlauad. Valige kirje, et avada selle olemi nimega armatuurlaud või loendivaade.
6. Tööala valija: avage see menüü, et liikuda teise tööalasse. Siin on toodud praeguse tööala nimi.

Kasutage navigeerimispaneeli allosas valitud tööala, et liikuda rakenduse Marketing peamiste tööalade vahel, mis on:

• Turundus: annab juurdepääsu kõigile põhilistele turundusfunktsioonidele, sealhulgas kontaktidele, müügivihjetele, segmentidele, klienditeekondadele, meilisõnumitele, turunduslehtedele, müügivihjete hindamise mudelitele ja muule.
• Sündmused: annab juurdepääsu kõigile sündmuste haldamise funktsioonidele.
• Sätted: annab juurdepääsu süsteemisätetele, mida kasutatakse süsteemi haldamiseks (selleks on vaja administraatoriõigusi).
• Koolitus: sisaldab linke veebipõhistele spikrilehtedele ja õpetustele, mis on soovitatavad uutele kasutajatele.

Loendivaadetega töötamine

Üldjuhul näete üksuse esmakordse avamise korral loendivaadet, mille puhul kuvatakse üksusesse kuuluvate kirjete tabelivormingus loend. Näiteks kui avate olemi Turundusmeil, siis kuvatakse teile üksikute meilisõnumite loend.

Legend:

1. Kirjete valimine: valige üks või mitu kirjet, lisades sellesse veergu märke. Sõltuvalt sellest, kus te töötate, võib teil olla võimalik rakendada korraga ühte toimingut kõigile valitud kirjetele, kasutades käsuriba nuppe.
2. Kirje avamine: kui soovite, et kuvataks kirje vaade kõigi selle juurde kuuluvate andmetega, siis valige vastav kirje. Praegusest olemist kirje avamiseks peate üldiselt valima veerust Nimi. Mõnes olemis on muudes veergudes toodud lingid seotud olemite kirjetele (nt seotud kontakt).
3. Loendi sortimine: loendi sortimiseks veeruväärtuste järgi klõpsake veerupäist. Vastupidises suunas sortimiseks klõpsake veerupäist uuesti. Veerupäises olev nool näitab, millist veergu sorditakse ja millises suunas.
4. Süsteemivaate valimine: süsteemivaade on eelhäälestatud, et see kuvaks vaid sagedamini kasutatavate kirjete loendid, näiteks teile määratud ülesannete, suletud müügivihjete jmt loendid. Praegune süsteemivaade kuvatakse loendi kohal pealkirjana. Süsteemivaate muutmiseks klõpsake selle nime kõrval olevat allanoolt ja valige vaade, mida soovite. Kui soovite vaate määrata vaikevaateks, klõpsake avatud menüüs vastava vaate kõrval kuvatavat rõhknaelaikooni.
5. Loendi filtreerimine: loendi filtreerimiseks veeruväärtuste järgi klõpsake veerupäise kõrval olevat lehtriikooni. Lehtriikoon kuvatakse täidetuna, et näidata, millist veergu (kui üldse) filtreeritakse.
6. Käsuriba: selleks et loendis olevate kirjetega töötada ja nendega seotud toiminguid teha, kasutage käsuriba käske. Mõne käsu (nt Kustuta) kasutamiseks peab esmalt vastava(d) kirje(d) märgistama (lisades märke kõige vasakpoolsemasse veergu), mõned käsud rakenduvad aga tervele loendile korraga. Saate eksportida loendi Exceli töövihikusse (võib-olla malli põhjal), diagrammide ja armatuurlaudade avamiseks ja muuks, sõltuvalt töötavate kirjete tüübist.
7. Loendist otsimine: kui soovite, et kuvataks ainult mingit kindlat teksti sisaldavad kirjed, sisestage vastav tekst loendi kohal olevale otsinguväljale.
8. Lehekülgede vahel liikumine ja filtreerimine: kui loendis on rohkem kirjeid, kui ühel lehel kuvada saab, siis kasutage loendi all olevaid lehenooli, mis võimaldavad liikuda edasi järgmisele või tagasi eelmisele lehele. Valige täht, et näha ainult neid kirjeid, mille nimed selle tähega algavad.

Kirje vaadetega töötamine

Kirje vaated kuvavad kõik ühe kirje üksikasjad ja mõnikord pakuvad sellega töötamiseks ka erifunktsioone. Tavaliselt avatakse kirje vaade nii, et valitakse loendivaates kuvatavate kirjete seast vastav kirje. Kirje vaate saab aga avada ka seotud kirjes toodud vastava lingi abil.

Legend:

1. Vahekaardid: enamik kirjevaateid on jaotatud vahekaartideks. Igal vahekaardil on komplekt seotud kirjevälju. Kui vahekaardid on saadaval, kuvatakse nende loend kirje nime all. Valige mis tahes vahekaardi nimi, kuhu soovite liikuda. Praegune vahekaart kuvatakse allakriipsutatuna.
2. Vormivaate valija: vormivaates kuvatakse seotud kirjeväljad või seotud funktsioonid (näiteks analüüsi- või kujundusfunktsioon). Mõnede kirjete puhul on saadaval vaid üks vaade, mõnede puhul aga mitu. Aktiivse vormivaate (kui on saadaval) nimi kuvatakse lehe ülaservas kirje nime kohal. Vormivaate muutmiseks klõpsake vormivaate nime kõrval olevat allanoolt ja valige avanevast menüüst teile sobiv vormivaade.
3. Käsuriba: selleks et loendis olevate kirjetega töötada või nendega seotud toiminguid teha, kasutage käsuriba käske. Kättesaadavad käsud varieeruvad sõltuvalt kirje tüübist, kuid tavaliselt saate käsuriba kasutada otseülekande tegemiseks, kirje kustutamiseks, lehe värskendamiseks, kirje lingi saatmiseks e-postiga, kirje omaniku määramiseks või kirje eksportimiseks Wordi abil mall.
4. Pealkirjariba: mõne kirjevaate korral kuvatakse tähtsaimad väljad pealkirjaribal, kirje nime kõrval. Tavaliselt on sellisteks väljadeks kirjega töötamiseks eriti olulised väljad (näiteks kirje nimi või kirje omanik).
5. Kõigi väljaväärtuste vaatamine ja redigeerimine: kirjevaate põhiosast leiate kasutatava vahekaardi, vormivaate ja kirjetüübiga seotud kõik väljad. Punase tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud ja neid täitmata ei saa kirjet salvestada. Sinise plussmärgiga tähistatud väljad on väga olulised ja soovitatavad, kuid nende täitmine ei ole rangelt nõutav. Lukuikooniga väljad on kirjutuskaitstud ja nende andmeid redigeerida ei saa.

Seotud kirjete leidmine

Peaaegu kõigi kirjetüüpide puhul kuvatakse vahekaart Seotud pärast seda, kui olete need vähemalt ühe korra salvestanud. See vahekaart on tegelikult ripploend, mille abil saate otsida muid kirjetüüpe, mis kasutavad kuvatud kirjet või viitavad sellele. Näiteks kui vaatate müügivihjete hindamise mudelit, valige Müügivihjete skoorid ripploendist Seotud, et leida kõik mudeli hinnatud müügivihjed.

Kui valite ripploendist Seotud olemi nime, avatakse uus selle olemi vahekaart, millel kuvatakse kõigi seda tüüpi seotud kirjete loend. Vahekaart Seotud on endiselt saadaval ja saate seda kasutada muude praegusele kirjele viitavate kirjetüüpide otsimiseks.

Äriprotsessifunktsiooniga töötamine

Äriprotsessifunktsioon aitab kõigil toimida parimate tavade kohaselt ja seda ka olukordades, mida ei esine väga sageli. Kus võimalik, kuvab äriprotsessifunktsioon vastava kirje kohal protsessifaaside jaoks detailse ajaskaala. Saate avada aktiivse faasi menüü, sisestada väljadele nõutavad ja ärile olulised andmed ning liikuda siis edasi järgmisesse faasi (kui olete selleks valmis). Mõned äriprotsessid (nt telemarketingi puhul) on lühikesed, kestes seni, kuni kestab näiteks telefonikõne, teistele aga (näiteks sündmuse plaanimisele) võib kuluda mitu nädalat.

Vt ka

Haldussätete avamine
Power Appsi mudelipõhiste rakenduste Unified Interface’i teave