Igapäevatöö korraldamine
Igapäevase töö korraldamiseks saate kasutada rakenduse Dynamics 365 ühiseid funktsioone, sealhulgas kasutada armatuurlaudu, et saada ülevaade oma kõige olulisemast teabest, kavandada ja salvestada tegevusi (näiteks kohtumised, ülesanded ja telefonikõned), luua kiiresti uusi kirjeid ja määrata kirjed (sh tegevused) kasutajale või meeskonnale.
Terviklik ülevaade armatuurlaudade abil
Armatuurlaua diagrammide, graafikute ja statistika abil saate oma andmetest hea ülevaate. Dynamics 365 sisaldab mitut tüüpi armatuurlaudu ja iga armatuurlaud pakub mitmesuguseid vaateid ja valikuid.
Rakenduse armatuurlauad
Rakenduse armatuurlaud pakub teile kõige laiemat vaadet ja kogub andmeid kogu teie rakenduse kohta — võib-olla isegi mitmest Dynamics 365 rakendusest.
Tavaliselt on rakenduse juhtpaneel esimene asi, mida näete, kui logite sisse rakendusse Dynamics 365 Marketing. Selle juurde saate igal ajal tagasi, minnes Marketingle > Minu töö > Armatuurlauad . Enamikul Dynamics 365 rakendustel on sarnane rakenduste armatuurlaud.
Rakenduse armatuurlaua valimine
Kasutada saab mitmesuguseid standardseid armatuurlaudu, mis on kohandatud mingi kindla kasutajarolli täitmiseks, näiteks sündmuste haldamiseks, turundustegevusteks või müügitoiminguteks. Kasutusel oleva armatuurlaua nimi kuvatakse akna ülaosas. Mõne muu armatuurlaua avamiseks klõpsake armatuurlaua nime ja valige rippmenüüst armatuurlaud, mida soovite avada.
Saadaval on mitmesuguseid armatuurlaudu, mis on optimeeritud mingi kindla rakenduse ja olukorra jaoks. Järgmised armatuurlauad on varustatud rakendusega Dynamics 365 Marketing ja on spetsiaalselt kohandatud Marketing kasutajatele:
- Müügivihjete hankimise armatuurlaud
- Klienditeekonna haldamise armatuurlaud
- Meiliturunduse haldamise armatuurlaud
- Sündmuste haldamise armatuurlaud
Armatuurlauad on interaktiivsed. Graafiku mingi andmepunkti kohta lisateabe saamiseks valige huvipakkuv punkt. Interaktiivsete graafikute korral värskendatakse siis lehe kõiki graafikuid, et need keskenduksid teie valitud andmepunktile – tavaliselt rakendatakse selleks filtrit. Samamoodi saate uurida lähemalt ka kõiki teisi andmeid. Kui rakendate uue filtri, kuvatakse selle kohta kirje lehe ülaosas. Filtri eemaldamiseks klõpsake ikooni X. Võite ka valida käsu Tühista kõik, et liikuda tagasi ülataseme vaatele.
Vaikearmatuurlaua määramine
Konkreetse juhtpaneeli nägemiseks iga kord, kui logite sisse rakendusse Dynamics 365 Marketing, määrake see vaikeseadeks. Selleks avage armatuurlaud ja valige käsuriba käsk Rakenda vaikimisi.
Üksuste armatuurlauad
Lisaks kirjeldatud üldarmatuurlauale on mõnede üksuste puhul võimalik kasutada ka eraldi armatuurlaudu. Näiteks on need saadaval konto-, kontakti- ja müügivihjeüksuse jaoks.
Kindla üksuse armatuurlaua kuvamiseks avage üksuse loendivaade ja valige siis käsuriba käsk Ava üksuse armatuurlaud.
Diagrammipaan
Lisaks armatuurlaudadele saab mõnede üksuste puhul kasutada ka diagrammipaane – see on alternatiivne võimalus konkreetse üksuse lehel andmete analüüsistatistika ja diagrammide saamiseks. Mõnede üksuste puhul saab kasutada nii armatuurlaudu kui ka diagrammipaane, mõned pakuvad vaid üht võimalust ja mõnede puhul ei ole võimalik kasutada kumbagi.
Diagrammipaani kuvamiseks avage vastava üksuse loendivaade ja valige siis käsuriba käsk Kuva diagrammipaan.
Tegevuste tööriista kasutamine tööülesannete kavandamiseks ja kirjendamiseks
Jälgige kogu oma suhtlust Dynamics 365 Marketing tegevustega. Tegevuste tööriistaga saate kasutada selliseid funktsioone nagu näiteks tehaolevate tööde funktsioon—need aitavad teid mitmel moel tööülesande täitmisel ning võimaldavad töö käigus salvestada asjakohast teavet, et teil oleks alati hea ülevaade sellest, mis on tehtud. Näiteks saate teha või kavandada telefonikõne, leppida kokku kohtumise või määrata endale tööülesandeid. Kõik need toimingud loetakse eri tüüpi tegevusteks.
Süsteem lisab kõigi tegevuste puhul ajatempli ja võimaldab vaadata, kes tegevuse lõi ja kellele see määratud on. Kõik meeskonda kuuluvad inimesed saavad töö käigus tegevusi ja nende ajalugu vaadata.
Rakenduse Dynamics 365 parimate võimaluste saavutamiseks on kõigil oluline jälgida kogu oma tööd, lisades iga telefonikõne, ülesande või kohtumise jaoks tegevuse. Nii tagate, et kliendiajalooandmed on täielikud. Klienditeekonnafunktsiooni kasutades saab tegevusi genereerida ja määrata ka automaatselt ning see aitab tagada vastavate müügivihjete ja päringutega tegelemise.
Tegevuste kuvamine armatuurlaual
Paljude armatuurlaudadega saab kasutada vidinat, mis võimaldab asjakohaste tegevuste armatuurlaual kuvamist. Harilikult on tegu teile määratud tegevustega, mille tähtaeg on peagi saabumas. Armatuurlaud on tavaliselt esimene leht, mida näete rakendusse Dynamics 365 Marketing sisselogimisel, nii et see võib olla hea viis päeva prioriteetide seadmiseks.
Eri tüüpi tegevuste otsimine ja loomine
Kindlat tüüpi tegevuste loendi ja vastavate kirjete kuvamiseks saate kasutada navigaatorit. Kindlat tüüpi tegevuste kuvamiseks avage huvipakkuv leht alltoodud juhiste järgi.
- Marketing > Minu töö > Ülesanded
- Marketing > Minu töö > Ametisse nimetamine
- Marketing > Minu töö > Telefonikõned
Igal juhul kuvatakse teile esmalt standardne loendivaade, mis võimaldab valitud tüüpi tegevusi sorteerida, filtreerida, luua ja kustutada.
Kõigi vaadete puhul saab rakendada standardfiltrit (süsteemivaade). Selleks tuleb valida vaateselektor (lehe ülaosas vaate nime kõrval olev allanool) ja ripploendist sobiv kirje (näiteks teha valik Minu telefonikõned). Kui soovite määrata mõne neist vaadetest vaikevaateks, klõpsake vastava vaate nime kõrval kuvatavat rõhknaelaikooni.
Nendest loendivaadetest loodud tegevused on iseseisvad, mis tähendab, et neid ei seostata rakenduse Dynamics 365 muude asjakohaste kirjetega. Neist on ennekõike kasu siis, kui soovite plaanida midagi isiklikku, näiteks arstilkäiku või trenni. Kui aga tegemist on kliendi, kampaania või sündmusega seotud tegevuste andmete talletamisega, siis tuleb uued tegevused sisestada vastaval kirjelehel, et need tegevused kajastuksid tegevusajaloos, mida ka teised meeskonnaliikmed vaadata saavad.
Kindlate kirjetega seotud tegevuste vaatamine ja loomine
Enamasti on vaja tegevus seostada kontakti-, konto-, sündmuse-, klienditeekonna- või muu kirjega, et tegevused kajastuksid vastavate kirjete tegevusajaloos. Seda tuleks teha seetõttu, et saaksite näiteks ülevaate kindla kontoga seotud kohtumistest või vaadata mingi sündmuse broneeringutega seotud telefonikõnede kirjeid.
Paljud Dynamics 365 üksused pakuvad seotud tegevuste loendeid. Loendi kuvamiseks avage vastav üksus (nt kontakti-, sündmuse-, Marketingmeili- või muu kirje) ja otsige üles selle ajaskaalavaade. Üldjuhul on see nähtav juba kirje esmakordsel avamisel, kuid mõnikord tuleb selle kuvamiseks avada uus vahekaart. Siitkaudu näete kõiki valitud kirjega seostatud tegevusi ja saate ka lisada uusi tegevusi (mis kirjega automaatselt seostatakse).
Tegevuse lõpetatuks märkimine
Kui telefonikõne on tehtud, ülesanne täidetud või kohtumine toimunud, saate vastava tegevuse lõpetatuks märkida. Selleks tuleb avada vastava tegevuse kirje ja valida käsuriba käsk Märgi lõpetatuks.
Kiirloomine – uute kirjete kiire lisamine
Kiirloomisfunktsioon võimaldab lisada süsteemi (pea igasugust) teavet kiiresti ja lihtsalt. Vastav käsk asub navigeerimisribal ja on seega teie jaoks alati käepärast – millal iganes te uut teavet süsteemi sisestama peate.
Kiirloomisfunktsiooni kasutades peate täitma vaid mõned üksikud väljad. Kui teil hiljem aega ja/või lisateavet on, saate andmeid täiendada.
Klõpsake navigeerimisribal plussmärki
, et avada saadaolevate olemite menüü ja seejärel valida loodava olemi tüüp.Ekraanile kuvatakse kiirloomisvorm, millel on väljad vaid kõige tähtsama ja nõutava teabe sisestamiseks. Täitke väljad ja valige käsk Salvesta.
Kirje kasutajale või meeskonnale määramine
Kui soovite, et mingi konto, kontakti või ülesandega tegeleks mõni teine inimene teie ettevõttest, siis saate vastava kirjega tegelemise sellele inimesele määrata. Kirje saate määrata ka meeskonnale või iseendale.
Liikuge navigaatori abil üksusele (näiteks kontakti- või kontokirjele), mille kellelegi määrata soovite.
Valige kirjeloendist sobiv kirje.
Valige käsuribal käsk Määra.
Valige dialoogiboksis Määramine väli Määrata kellele ja märkige valik Mina, Kasutaja või Meeskond.
Kui määrasite kirje kasutajale või meeskonnale, klõpsake väljal Kasutaja või meeskond ikooni Otsing ja valige soovitud kasutaja või meeskond.
Valige käsk Määra.
Vt ka
Tegevuste loomine klienditeekonna kaudu
Sündmuste haldamise armatuurlaud