Müügivihjete hindamise mudelite koostamine

Dynamics 365 Marketing saab arvutada iga müügivihje skoori demograafiliste üksikasjade, püsigeograafiliste üksikasjade ja seotud kontakti toimingute (või kontopõhiste müügivihjete, seotud kontole kuuluvate kontaktide) põhjal. Hinnatavad interaktsioonid on näiteks meili avamine, sihtlehe vormiandmete edastamine, veebisaidi külastamine või sündmusel osalemine.

Iga hindamismudel sisaldab müügivalmiduse läve. Kui müügivihje tulemus ületab selle läve, märgitakse see müügivalmidusse, mis võib käivitada Dynamics 365-s muid sündmusi, sealhulgas müügivihje edendamine oma äriprotsessi kaudu ja hoiatada televiisorid või müüjad seda valima.

Müügivihjete hindamise eeldused ja nõuded

Müügivihjete hindamisvõimalus koondab endasse Dynamics 365 Marketingi täpset teavet, sealhulgas kontakte, müügivihjeid, kliendi teekondi, turundusvorme, suhtlusi, ülevaateid ja muud. Seetõttu on oluline võimalusega natuke tutvuda ja mõista, kuidas süsteemi seadistada ja kasutada, et see toimiks nii nagu peab.

Hinnata saab vaid peamiste kontaktide või kontodega seostatud müügivihjeid

Müügivihjete automaatne hindamine toimib ainult müügivihjete korral, mis on seotud peamise kontakti või kontoga. Hinnangud ei ilmu müügivihjete jaoks, millel nendega seostatud peamine kontakt või konto puudub.

Nii müügivihjeid kui ka kontakte värskendama seadistatud turundusvormide loodud või värskendatud müügivihjete puhul leiab või loob turundusvorm alati müügivihje/kontakti paari loomiseks vajalikud kanded (kuid mitte kõik vormi seadistused ei tee nii nagu on kirjeldatud järgmises jaotises). Samuti saab iga kasutaja käsitsi seostada müügivihje peamise kontakti või peamise kontoga, avades müügivihje kirje ja kasutades äriprotsessi Müügivihje-müügivõimaluse turunduse müügitoiming etappi Päring. Siin sildistatakse vastavad väljad nii: Kas kontakt on olemas? ja Kas konto on olemas?.

Andmebaasi müügivihjeolemi otsinguväli Müügivihje peamine kontakt tuvastab asjakohase kontakti ja konto. Need on samad väljad, mida määratlevad äriprotsessi Müügivihje-müügivõimaluse turunduse müügitoiming sisestusväljad Kas kontakt on olemas? ja Kas konto on olemas?.

Samuti Dynamics 365 Marketingi segmendid sisaldavad vaid kontakte, mitte müügivihjeid ega kontosid, mis on veel üks hea põhjus, et veenduda, kas kõik turunduses kasutatavad müügivihjed on seotud kontakti või kontoga (vastavate kontaktidega).

Vormi seadistus võib mõjutada müügivihje hindamisel kasutatavaid müügivihjeid ja seoseid.

Dynamics 365 Marketingi üks tähtsaim uute müügvihjete ja kontaktide loomisviis käib turundusvormi ja turunduslehe võimaluste kaudu. Tavaliselt toimib lahendus nii:

1. Dynamics 365 kasutaja loob turundusvormi, mis määratleb teadaolevale või võimalikule kontaktile esitatava väljade ja valikute kogumi.
2. Dynamics 365 kasutaja lisab turundusvormi turunduslehele või manustab selle välisele veebilehele.
3. Teadaolev või võimalik kontakt avab lehe ja esitab vormi.
4. Sõltuvalt vormi seadistusest võib Dynamics 365 Marketing värskendada või luua esitataval teabel põhineva müügivihje ja/või kontakti kande.
5. Dynamics 365 loob vormi esitamise suhtlusajaloo ja seostab selle vormi seadistuse alusel müügivihje ja/või kontaktiga. Seost võib suunata müügivihjete hindamise mudel ja seega suureneb vastav müügivihje skoor.

Tavaline vormi seadistus võimaldab sel luua ja värskendada nii kontakte kui ka müügivihjeid. Sellis seadistusega saad alati kontaktiga seotud uusi müügivihjeid ja teateid. Siiski võite seadistada ka oma turundusvormi nii, et see ainult loob/värskendab müügivihjeid või kontakte. Kuigi need valikud aitavad ennetada müügivihje või kontakti kannete ootamatut värskendamist, võivad need häirida ka automaatset müügivihje hindamist nii:

• Ainult müügivihjeid värskendama seadistatud vormid ei vasta kontakti kannetele ega loo või uuenda neid. See tähendab seda, et nende vormide loodud müügivihjetel puuduvad kontaktid ja seega neid ei hinnata kuni üks kontakt on määratud. Arvatavasti pole ka vormi esitamiseks loodud suhtluskandel kontakti ID-d, mis tähendab seda, et müügivihje hindamisel ei arvestata suhtlemist isegi, kui hiljem seostad müügivihje kontaktiga. (Samas kui Dynamics 365 Marketingi küpsis on kontakti masinas saadaval, võidakse sellega registreerida vormi edastamise küpsisega tuvastatud kontakt.)
• Sätet Ainult kontaktid kasutavad vormid ei vasta müügivihje kannetele ega loo või uuenda neid. Vormi edastamist seostataks ikkagi kontaktiga kõigil juhtudel. Seega edastatava kontaktiga seostatud olemasolevaid müügivihjeid saab hinnata edastatu põhjal, kuid müügivihjete puudumisel pole uuel või olemasoleval kontaktil ikkagi müügivihjet ja seda ei hinnata, kuna skoorid kehtivad vaid müügivihjetele.

Nende sätete lisateavet ja vastust küsimusele, kuidas need mõjutavad müügivihje skoori, suhtluskirjeid ja muid Dynamics 365 Marketingi aspekte, vt Turundusvormide loomine, vaatamine ja haldamine.

Müügivihjete hindamise mudelite loomine, vaatamine ja haldamine

Müügivihjete hindamise mudelid määravad reeglid selle kohta, kuidas müügivihje skoor teatud tegevuste ja suhtluste ning demograafilise teabe põhjal ja aja jooksul automaatselt suureneb või kahaneb. Mudel määrab ka klasside ajakava, mis iseloomustab skoore lihtsas keeles (nt kuum, soe ja külm) ning määrab müügivalmidusele konkreetse skooriläve, mida ületanud müügivihje saab edastada müügiesindajale.

Tüüpiline müügivihjete hindamise mudel tõstab müügivihje skoori pisut ühe meili avamise või veebisaidi külastuse korral, mõõdukalt meili klõpsamise või sihtlehel andmete edastamise korral ning oluliselt sündmusele registreerimise või sellel osalemise korral. Mudel võib peatada ka teatud aeg tagasi toimunud suhtluste lugemise, vähendades müügivihje vananedes selle skoori. See võib ka suurendada või vähendada müügivihje skoori seostatud kontakti või ettevõtte teabe põhjal, nagu asukoht, ostuajalugu, ettevõtte suurus, valdkond, ametinimetus jne.

Saate luua nii palju hindamismudeleid, kui soovite. Kui teil on rohkem kui üks mudel, hinnatakse kõik müügivihjed iga mudeli põhjal ja saate näha iga müügivihje skoori ja klassi.

Müügivihjete hindamise mudelite vaatamiseks, muutmiseks ja loomiseks avage Turundus > Müügivihjete haldus > Hindamismudelid. See avab loendi tavavaate, mille abil saate loendi üksusi luua, kustutada, otsida, sortida või filtreerida. Valige üksus selle avamiseks või vajutage uue loomiseks nuppu + Uus.

Suurema osa ajast veedate vahekaardil Kujundus, mis avaneb mudeli avamisel või loomisel. Siin saate määratleda mudeli loogika, lohistades paane vahekaardilt Tööriistakast lõuendile, et koostada üht või mitut tingimuse ja toimingu paanipaare. Iga paari algab paaniga Tingimus, mis loob reegli (nt klõpsatud meil), ning lõpeb paaniga Toiming, mis määratleb, kuidas tuleks skoori kohandada, kui tingimus täidetakse. Mudel võib sisaldada ükskõik kui palju tingimuse ja toimingu paare.

Hindamismudeli lõuend on sarnane klienditeekonna lõuendiga. Paane saate lisada vahekaardilt Tööriistakast lohistades. Valige paan ja avage vahekaart Atribuudid, et selle sätteid määratleda. Lõuendi kohal oleva tööriistariba abil saate valitud paani lõigata, kopeerida, kleepida ja kustutada; samuti saate siit lisada paani ja teha hetktõmmist.

Mudeli nimetamine ja olemi sihi valimine

Uue müügivihjete hindamise mudeli seadistamisel peate sellele kõigepealt andma nime ja valima, millisele olemitüübile see on suunatud (kontodele või kontaktidele). Toimige järgmiselt.

1. Avage vahekaart Kokkuvõte.
2. Sisestage kirjeldav nimi väljale Nimi.
3. Määrake välja Olemi siht väärtuseks Konto või Kontakt. See säte määrab, millist tüüpi müügivihjeid mudel hindab.
   • Kontaktipõhised müügivihjed seostatakse kontaktikirjega ja hinnatakse teabe ja interaktsioonide põhjal, mis on seotud vaid selle kontaktiga.
   • Kontopõhised müügivihjed seostatakse kontokirjega. Neid hinnatakse kontol põhineva teabe põhjal ning teabe ja interaktsioonide põhjal, mis on seotud iga konto juurde kuuluva kontaktiga.
   • Nii kontakti kui ka kontoga seostatud müügivihjeid käsitletakse kontopõhistena.
4. Sätete salvestamiseks valige käsk Salvesta.

Lisateave: Kontopõhine turundus

Tingimuse seadistamine

Tingimusepaan on liitpaan, mis sisaldab nii ülem- kui alampaane. Kui lisate tingimuse, luuakse ülempaan ja üks alampaan. Alampaanide kuvamiseks või peitmiseks kasutage paani paremas alanurgas asuvat laiendamis-/ahendamisnuppu.

Ülem-tingimusepaan annab tingimuserühmale nime. Valige ülempaan ja avage nime määramiseks vahekaart Atribuudid. Saate määrata nii palju alamtingimusi, kui soovite, lohistades ülempaanile täiendavaid tingimusepaane.

Tingimuse loogika sisaldub alampaani(de)s. Loogika määramiseks valige alamtingimus ja avage vahekaart Atribuudid.

Tingimusepaani loogika seadistamiseks tehke järgmised sätted.

• Kuvatav nimi: kuvab paani nime, nagu see on lõuendil.

• Olem : Valige seisundi jälgimiseks või kontrollimiseks Dynamics 365 üksus. Näiteks valige EmailClicked kirjete otsimiseks, kus kontakt on klõpsanud meilis olevat linki.

• Sagedus: valige, kui tihti tingimus käivitatakse. Valige Iga, et mõjutada skoori igal esinemiskorral (nt suurendada skoori iga meiliklõpsu korral). Valige Vähemalt, et mõjutada skoori ainult üks kord (nt suurendada eest esimesel meiliklõpsul, kuid ignoreerida järgnevaid). Valige Mitte ükski, et hinnata ainult siis, kui kuupäevavahemikus on esinenud valitud olemi jaoks null kvalifitseerimise näidet (nt nulli meilile klõpsamise korral kontaktide üldise skoori langetamiseks).

• Kuupäevavahemik: sisestage kuupäev, millest eelnevaid hinnatavaid sündmusi ei arvestata. Näiteks määrake selleks aasta, et ignoreerida meilisuhtlust, mis juhtus rohkem kui aasta tagasi. See võib põhjustada skoori langemist ajas, kui suhtlused aeguvad.

• Uus avaldis: valige see nupp tingimusele uue avaldise lisamiseks. Lisaavaldis testib tingimust salvestatud andmete põhjal veelgi. Näiteks võite lisada avaldise „Linn = New York”, mis muudaks tingimust nii, et tingimuse käivitaks vaid New Yorgis asuvate kontaktide klõpsud. Keerukate tingimuste loomiseks saate lisada nii palju lisaavaldisi, kui soovite.

  Märkus

  Kõik sama tingimuse avaldised liidetakse tehtemärgi AND abil, mis tähendab, et kõik avaldised peavad terve tingimuse tõesuse jaoks olema väärtusega TRUE. Kõigi kvalifitseeruvate sündmuste (nt hindamine iga avatud meili korral, olenemata sõnumist või teekonnast) hindamiseks eemaldage kõik avaldised, mis kasutavad sulgemiskasti (sh vaikimisi lisatud avaldis).

  Oluline

  Arvutatud välju ja ümberarvestusväljuei saa avaldistes kasutada.

Olemas on kahte liiki tingimusi.

• Fikseeritud reeglid põhinevad müügivihje või kontakti kirjetes leiduvatel fikseeritud demograafilistel või ärialastel andmetel.
• Käitumuslikud reeglid põhinevad suhtlusel, nagu klõpsatud meil, registreeritud sündmus või külastatud veebisait.

Toimingu seadistamine

Pärast tingimusepaani olev toimingupaan kontrollib, kuidas tingimuse täitmisel müügivihje skoori muudetakse. Toimingu määramiseks valige (või lisage) pärast tingimusepaani toimingupaan, seejärel avage vahekaart Atribuudid, kus saate määrata täisarvulised väärtused skoori suurendama või vähendama.

Kõigi tingimuste korraga tekstina vaatamine

Lõuend pakub lihtsat graafilist viisi hindamisreeglite kogumiseks, kuid enamik sätteid on peidetud, kuni avate paani vahekaardi Atribuudid. Kogu loogika kohta kiire ülevaate saamiseks määrake lõuendi ülaosas asuv ripploend Vaade olekusse Tekst. Seepeale kuvatakse teie reeglitest kompaktne tekstipõhine vaade, mis sarnaneb tegeliku andmebaasipäringuga.

Klasside ja müügivalmiduse skoori loomine

Müügivihjete hindamise peamine põhjus on tuvastada parimaid müügivihjeid ja otsustada, millal müügivihje tuleks edastada müügiesindajale. Seetõttu tuleks peaaegu alati igale müügivihje hindamise mudelile määrata müügivalmiduse lävi. Saate seadistada ka klasside ajakava skoori tõlgendamiseks (nt külm, soe ja kuum), kui see müügivalmidusele läheneb.

Kui skoor jõuab müügivalmiduse läveni, määrab lisandmoodul müügivalmiduse lipu automaatselt väärtusele Tõene. Kui müügivihjet on hinnatud mitme mudeli järgi, määratakse lipp kohe, kui mudel jõuab läveni. See käivitab töövoo, mida nimetatakse "Võimaluse etapi ülekandmise müügivihje", mis teisaldab müügivihje automaatselt selle elutsükli müügivalmiduse etappi. Seda töövoogu saate kohandada vastavalt vajadusele.

Klassid ja müügivalmiduse skoor rakenduvad kogu mudelile, olenemata sellest, kui palju tingimusi see sisaldab. Need määramiseks avage lõuendi kõrval asuv vahekaart Klassid.

Müügivalmiduse skoori määramiseks sisestage täisarv väljale Müügivalmiduse skoor.

Lisaklassi lisamiseks valige Uus, mis lisab vahekaardile uue jaotise, kuhu saate sisestada klassi nimi ja skoorivahemiku, millele see rakendub. Klasside vahemikud peavad olema pidevad ega tohi kattuda.

Läbijate abil müügivihjete hindamise täpsemate tingimuste loomine

Kui seadistate müügivihje hindamiseks tingimusepaani, saate määrata testitava olemi, et lisada suhtlustesse läbijaid ja profiile punktiesituse abil, kus iga hüpe eraldatakse punkti abil. Näiteks saate alustada suhtlusest, nt EmailClicked, ja liikuda seotud kontakti profiilile ning testida selle kontakti profiili väärtusi. Siin on näide selle seadistamise kohta.

1. Avage paani Tingimus vahekaart Atribuudid. Määrake Olem väärtusele EmailClicked.
   

2. Sisestage väljal Olem just lisatud olemi EmailClicked järele punkt, et avada uus ripploend, milles kuvatakse eri hüpped, mida on võimalik teha. Kontakti profiilile hüppamiseks valige Kontakt.
   

3. Nüüd saate lisada avaldisi väärtuste määramiseks, mis tulenevad iga meiliklõpsuga seotud kontaktikirjelt. Näiteks võite soovida hinnata vaid Chicagos elavate kontaktide klõpse.
   

Siin on toodud veel mõni näide selle kohta, kuidas hüppeid kasulike tingimuste loomiseks kasutada.

• Lead.Lead.Parent kontakt: võimaldab hinnata müügivihjeid, mis on seotud kontaktidega, kellel on konkreetsed omadused (nt kontaktid, kellel on Microsofti meiliaadress: Meiliaadress | sisaldab | @microsoft.com).
• Lead.Parent contact.Parent kliendikonto: võimaldab hinnata müügivihjeid, mis on seotud kontaktidega, kes kuuluvad konkreetsete omadustega kontode juurde (nt kontod, mille Töötajate arv | > | 500).
• Lead.customeentity: võimaldab kasutada oma müügivihjete hindamise mudelis kohandatud olemit. Kohandatud olemil peab olema 1:N seos müügivihje olemiga ja see tuleb kaasata turundusülevaadete teenusega sünkroonimiseks Turundusandmete konfiguratsioonis.

Otsi valitud mudeliga hinnatud müügivihjeid

Valitud mudeli kõikide hinnatud müügivihjete leidmiseks:

1. Mudelite loendi avamiseks avage Turundus > Müügivihjete haldus > Müügivihjete mudelid ja seejärel avage kontrollimist vajav mudel.

2. Seotud olemite ripploendi avamiseks valige vahekaart Seotud ja seejärel valige loendist suvand Müügivihjete skoorid.

   

3. Lisatakse ja avatakse uus vahekaart Müügivihjete skoorid. Siin näete valitud mudeli hinnatud kõiki müügivihjeid ja igat nende skoori ning klassi. Iga loetletud müügivihje avamiseks saate selle valida või loendi alla laadimiseks Excel failina valige Ekspordi müügivihjete skoorid.

Vt ka

Müügivihjete hindamise seadistamine
Lingiklõpsamiste ja veebisaidikülastuste registreerimine
Klienditeabe haldamine
Hõlbustusfunktsioonid ja kiirklahvid
Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine