Segmentidega töötamine

Segmendid võimaldavad luua seotud kontaktide rühmi, mida saate klienditeekondadega sihtida. Segmendid luuakse segmendikoosturi abil. Üks viis segmentide loomiseks on esitada päringuid seotud olemitele (sh kontaktid, müügivihjed, kontod, sündmused, turundusloendid jne) juurdepääsuks. Samuti saate esitada päringu turundusülevaadete teenusele, et leida kontakte, kes on olnud kaastatud teie turundusalgatuste poolt. Turundusülevaadete teenus võimaldab teil esitada päringu ka kontaktidele, kelleni te probleemide, nagu näiteks kohaletoimetamatute meilide, tõttu ei jõua.

Segmentimiskoostur sarnaneb Dynamics 365 teistele päringutööriistadele (nt täpsema otsingu funktsioonile), kuid on paindlikum ja võimsam. Segmendikoostur on ainus tööriist, mis võimaldab teil otsida suhtluskirjeid turundusülevaadete teenusest.

Segmendid Dynamics 365 Marketing

Segment on selliste kontaktide kogum, kes on teie klienditeekonna sihtmärk. Mõnel juhul saate sihtida kõiki oma kontakte. Kuid enamasti valite soovitud sihtmärgi demograafiliste, ärialaste või käitumuslike andmete ja muude kaalutluste põhjal.

Näiteks San Franciscos uue poe avamisel soovite tõenäoliselt avamisüritust reklaamide vaid San Francisco lähedal elavatele kontaktidele. Või kui müüte kleite, võite sellega seotud turundusmeile saata vaid naissoost kontaktidele. Võiksite soovida sihtida neid kontakte, kes on minevikus kleitide vastu huvi üles näidanud. Sel juhul saate segmenti täpsemaks muuta, sihtides ainult neid kontakte, kes on minevikus kleitidega seotud meile avanud. Sellised otsused mõjutavad seda, kuidas segmendiga suhtlete. Need otsused mõjutavad ka seda, millised kanalid, graafika või argumendid valite jne.

Segmentide tüübid

Segmendid võivad olla dünaamilised või staatilised.

• Dünaamilised segmendid luuakse loogikaavaldiste abil, nagu „kõik kontaktid New Yorgist” või „kõik kontaktid, kellele meeldib pesapall”. Dünaamiliste segmentide liikmesus muutub pidevalt, peegeldades uusi või eemaldatud kontakte ja värskendatud kontaktteavet. Nii demograafilised kui ka ärialased segmendid on näited dünaamilistest segmentidest.
• Staatilised segmendid koosnevad kontaktide staatilisest loendist, mis on valitud kontaktihaaval, mitte loogiliselt väljaväärtuste põhjal. Turundajad ja müügiesindajad võivad luua ja asustada erateabel ning võrguvälisel suhtlusel põhineva staatilise loendi.

Segmentidel võivad olla päringu koosteplokid, mis põhinevad profiilidel, suhtlusel või teistel segmentidel.

• Profiiliplokid esitavad päringu turundusülevaadete teenuses salvestatud profiilikirjetele. Profiilikirjed sünkroonitakse Dynamics 365 ettevõtte andmebaasi ja turundusülevaadete teenuse vahel. Profiilikirjete hulka kuuluvad olemid, millega töötate tavaliselt rakenduse Dynamics 365 kasutajaliideses, nagu kontaktid, kontod, müügivihjed ja muud olemid, mida otsustate sünkroonida.
• Käitumuslikud plokid otsivad turundusülevaadete teenuste suhtluse kirjeid. Iga kirje luuakse automaatselt ja see on seotud konkreetse kontaktikirjega. Suhtluskirjeid kasutatakse mitmesuguste ülevaatekuvade loomiseks teenuse Dynamics 365 Marketing kasutajaliideses. Suhtluse kirjeid ei sünkroonita Dynamics 365 organisatsiooni andmebaasi. Need luuakse vastuseks kontaktisuhtlustele (nt meilisõnumi avamine, meililingi klõpsamine, vormi esitamine või sündmusele registreerimine).

Segmendid sünkroonitakse Marketingabe teenusega

Dynamics 365 Marketing töötab koos Marketingabe teenusega, mis tegutseb oma Marketing-teadmiste andmebaasi abil, et pakkuda täpsemaid segmentide määratlusi ja kliendianalüütikat. Kahe süsteemi koos toimimise integratsioon toob kaasa võimsa kombineeritud funktsionaalsuse. Teie kontaktkirjeid ja turundusloendid sünkroonitakse pidevalt kahe süsteemi vahel, mis võimaldab turundusülevaadete teenusel rakendada oma võimsat andmetöötlust ja analüüsitööriistu teie kontaktidega ning kombineerida seda infot teist tüüpi Dynamics 365 kirjete andmetega.

Segmentide kasutamiseks peavad need olema avaldatud

Uue segmendi loomisel on see olekus mustand, mis tähendab, et see on avatud ning saate muuta selle määratlust ja muid sätteid, kuid ei saa seda kasutada klienditeekondades. Kui olete valmis segmenti kasutama, avage see ja tehke käsuribal valik Avalda, mis aktiveerib selle ning liigutab olekusse avaldatud.

Kui soovite segmenti pärast selle avaldamist redigeerida, avage see ja valige käsuribalt Redigeeri, et viia see olekusse "Avaldatud, redigeeritav" või valige käsuribalt Peata, et viia see tagasi olekusse "Mustand".

Lisateave: Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine

Segmentide vaatamine ja haldamine

Oma segmentidega töötamiseks minge Marketingle > Kliendid > Segmendid . See avab loendi tavavaate, mille abil saate segmente otsida, sortida, filtreerida, luua ja kustutada. Segmendi üksikasjade vaatamiseks avage see ja uue segmendi loomiseks tehke vali Uus.

Uue segmendi loomine ja avaldamine

Selles jaotises on toodud põhiülevaade segmendi loomise ja selle käivitamise kohta, et saaksite näha selle liikmeid ja kasutada seda klienditeekonna sihtimiseks.

1. Minge jaotisse Turundus >Kliendid > Segmendid, et avada praeguste segmentide loend.

2. Uue segmendi loomise alustamiseks valige Uus ja seejärel valige loodava segmendi tüüp.

• Dünaamiline segment: loob dünaamilise segmendi, mis saab teha kontaktikirjete ja suhtlemise kirjete päringuid, aga ka hõlmata või välistada kontakte olemasolevates jaotistes või leida nende ühisosa. Kui teete kontaktikirjete päringuid, saate vajaduse korral lisada suhteid, et luua keerukamaid päringuid.
• Staatiline segment: loob segmendi, kus valite iga liikme käsitsi, mitte ei koosta loogilist päringut, mis neid automaatselt lisab. Üksikasju sedalaadi segmendiga töötamise kohta vaadake teemast Staatiliste segmentide koostamine

3. Kui valisite dünaamilise segmenti: avaneb dialoogiaken Segmendi mall ja kuvab saadaolevate mallide loendit. Iga mall pakub konkreetse eesmärgi jaoks mõeldud täielikult või osaliselt määratletud päringut, mis on näidatud malli nimega. Valige mis tahes mall, et lugeda selle kohta teabepaanilt lisateavet. Otsitava malli leidmise abistamiseks pakutakse funktsioone Filtreerimine ja Otsing. Valige loetletud mall ja valige seejärel käsk Vali, et laadida see mall, või valige käsk Tühista, et hakata nullist uut segmenti looma.

   

• Kui valisite malli, siis mall laetakse ja jätate selle etapi vahele. Kui valisite Tühista dialoogiaknas Segmendi mall, avaneb tühi kujundaja, mis võimaldab teil oma segmentimist nullist alustada. Saate alustada, valides päringuploki (mida on ülal nimetatud profiiliplokiks), suhtlusploki või segmendi. Sellesse plokki saate lisada teisi plokke ja valida plokkide vahelise seose. Saate valida kontaktid, mis ilmuvad kummaski plokis, valides "või"; kontaktid, mis ilmuvad mõlemas plokis, valides "ja ka"; või kontaktid, mis ilmuvad esimeses plokis aga mitte teises, valides "aga mitte".
• Järgmisena avaneb segmendikoostur, kus kuvatakse teie valikule või mallile sobivad sätted ja tööriistad. Alustage segmentimislõuendi ülaosas oma segmendile nime andmisest.

4. Kui valisite staatiline segment: kuvatakse kiirloomise menüü, mis palub teil määrata segmendile nimi ja valida mõned esmased suvandid. Saate luua segmendile kirjelduse, valida segmendi ajavööndi ja valida, kas segmendi jaoks esitatud kontaktide ulatus hõlmab tervet organisatsiooni või ainult teie äriüksust.

• Staatilise segmendi kujundajas saate käsitsi kontakte ükshaaval valida, valides vahekaardil "Üldine" nupu "Lisa".
• Võite kasutada ka päringut, et kontakte kiiresti filtreerida, ja seejärel valida mõni (või kõik) neist, mis lisatakse teie staatilisele segmendile, valides nupu Päringu järgi lisamine. Samuti saate päringu abil kiiresti valida teatud kontakte, mida soovite segmendist eemaldada, valides nupu Päringu järgi eemaldamine.
  • Päringute abil liikmete staatilisse segmenti lisamine või sealt eemaldamine: kui valitud on suvand "Päringu järgi lisamine" või "Päringu järgi eemaldamine", avaneb dialoogiaken Segmendi liikmete haldamine. Siin saate valmistada päringuid, mis põhinevad kontaktide omadustel ning ka kontaktiga seotud omaduste olemeid (konto, müügivihje, sündmuse registreerimine), et esitada sellele päringule vastavate kontaktide loend. Pange tähele, et neid kontakte pole veel teie staatilisse segmenti lisatud.
  • Saate päringu tulemuste hulgast valida ühe või mitu kontakti ja klõpsata nende segmenti lisamiseks nuppu Lisa valitud. Kui eemaldate segmendi liikmeid, klõpsake nuppu Eemalda valitud. Saate kõiki oma päringu leitud kontakte lisada/eemaldada valides nupu Lisa kõik või Eemalda kõik.
  • Kui soovite muuta päringut, mis leidis kontaktide loendi, klõpsake nupul Redigeeri päringut.

5. Segmendi salvestamiseks valige tööriistaribal käsk Save.

6. Kasutage koosturi pakutud tööriistu, et luua valitud segmenditüübi jaoks oma segmendi liikmesuskriteeriumid, nagu on kirjeldatud mujal selles teemas.

7. Kui olete segmendi koostamise lõpetanud, valige tööriistaribal käsk Avalda, et segment käivitada, leida kõik selle liikmed (vajadust mööda) ja teha see kättesaadavaks oma klienditeekondadega kasutamiseks. Kui segment on avaldatud, lisandub sellele vahekaart Liikmed, kus näete täpselt, millised kontaktid on segmendi osa.

Segmentide vahekaardid ja sätted

Vahekaardid kuvatakse pealkirjade kogumina päise all, millel kuvatakse segmendi nimi. Vajaliku vahekaardi avamiseks valige pealkiri. Igat vahekaarti on lühidalt kirjeldatud alltoodud alajaotistes.

Vahekaart Määratlus

Vahekaarti Määratlus saate kasutada segmendi liikmesuse määratlemiseks. Dünaamiliste segmentide jaoks leiate siit päringukoosturi. Staatiliste segmentide puhul tuleb teil valida konkreetsed kontaktid ükshaaval.

Vahekaart Üldine

Vahekaart Üldine sisaldab paar tavaseadet ja annab segmendi kohta üldteavet. Enamik siinsetest väärtustest tekivad esimese segmendi loomisel ja seejärel saab neid vaid lugeda. Osad väljad on olemas vaid siis, kui rakendus on seadistatud neid kasutama. Kõik avaldatud segmendi väljad on vaid loetavad. Nähtavad väljad võivad sisaldada kõike või osa järgmistest:

• Nimi: segmendiloendis ja klienditeekonna segmentide valimisel näidatav segmendi nimi.
• Loomiskuupäev: segmendi loomise kuupäev.
• Segmendi tüüp: näitab segmendi tüüpi (dünaamiline või staatiline). See jääbki selliseks, kui loote segmendi esimest korda.
• Väline allikas: välisest allikast nagu Dynamics 365 Customer Insightsist sünkroonitavate segmentide välise allika teavet näidatakse siin.
• Välise segmendi URL: välisest allikast nagu Dynamics 365 Customer Insightsist sünkroonitavate segmentide välise allika URL-i näidatakse siin.
• Ajavöönd: näitab segmendi ajavööndit. See on ajavöönd, mida segment kasutab kuupäevade arvutamiseks võrreldes praeguse kellaajaga. Näiteks kui valite osalise kuupäeva tehtemärgi "kõik kontaktid, kes on registreeritud sündmuse jaoks viimase kolme päeva jooksul", arvutatakse kolmepäevane kestus segmendi ajavööndi abil.
• Aktiveerimisolek: näitab, kas segment on olekus mustand või avaldatud. Ainult avaldatud segmente saab kasutada klienditeekondades. (Seda nimetatakse ka oleku põhjuseks).
• Omanik: näitab segmendi omanikust kasutaja nime.
• Ulatus: seda sätet näidatakse ainult siis, kui teie eksemplari äriüksuse ulatused on lubatud. Ulatuste lubamisel võib selle sätteks olla Äriüksus või Organisatsioon, kuid seda saavad muuta vaid eesõigustega kasutajad (nt haldurid või administraatorid). Kui väärtuseks on Äriüksus, sisaldab segment vaid kontakte, mis kuuluvad segmendi omanikuga samasse äriüksusesse isegi siis, kui päring leiab tavaliselt rohkem kontakte. Kui väärtuseks on Organisatsioon, sisaldab segment kõiki kontakte, mis vastavad päringule, olenemata sellest, kellele kontaktid või teekond kuulub. Kui see võimalus on keelatud, toimib segment nii nagu oleks selle väärtuseks Organisatsioon. Lisateavet leiate teemast: Äriüksuste kasutamine Marketing kirjete juurdepääsu juhtimiseks
• Kirjeldus: segmendi kirjeldus.
• Liikmed: praeguse segmendi kontaktide arv.

Vahekaart Liikmed

Vahekaart Liikmed kuvatakse alles pärast seda, kui segment on avaldatud vähemalt ühe korra. See võimaldab teil näha, millised kontaktid segmenti kuuluvad. Pärast segmendi avaldamist kulub vahekaardi Liikmed asustamiseks tavaliselt mõni minut.

Vahekaart Ülevaated

Paljude olemite (sh segmentide) puhul kuvatakse vahekaart nimega Ülevaated pärast seda, kui kirje on avaldatud vähemalt ühe korra. Sellel vahekaardil kuvatakse tulemused, analüütika, KPI-d ja muu teave selle kohta, kuidas seda kirjet on kasutatud ning kuidas kontaktid on sellega suhelnud. Lisateave. Tulemuste analüüsimine turundustegevustest ülevaate saamiseks

Vahekaart Seostuvad

Peaaegu kõik Dynamics 365 Marketingi olemi tüübid sisaldavad vahekaarti Seostuvad. Kasutage seda praegu avatud kandega seostuvate kannete leidmiseks. See „vahekaart“ on vaid ripploend, kus saate valida seostuvate kirjete tüüpi, mida näha soovite. Kande tüübi (olemi) valimisel lisatakse lehele selle olemi jaoks nimetatav uus vahekaart, kust näete valitud tüübiga seostuvate kannete loendit. Kui valite vahekaardil Seostatud uue olmi, asendab see praegu nähtava.

Vt ka

Segmendimallidega töötamine
Segmendi loomine
Kordustellimuste loendite ja kordustellimuste keskuste seadistamine
Avaldatavate olemite avaldamine ja nende oleku jälgimine