Automaatse müügivihjete loomise ja hindamise seadistamine

Artikkel
09/14/2021
Lugemiseks kulub 4 minutit

Suur osa turundusest tegeleb uute müügivihjete leidmisega, nende kvalifitseerimisega ja müügivalmis müügivihjete müügiesindajatele saatmisega. Kuumimate müügivihjete väljaselgitamiseks skoorib Dynamics 365 Marketing iga üksust kriteeriumide alusel, mis hõlmavad iga müügivihje demograafilisi üksikasju ja interaktsioonirekordi. Kui olete oma hindamismudeli õigesti seadistanud, saab demograafilisele sihtprofiilile vastav ja teie turundusmaterjalidega suhelnud (nt meilide avamise, allalaadimisteks registreerimise, veebisaidi sirvimise või sündmusel osalemise teel) müügivihje tõenäoliselt kõrge skoori.

Näpunäide

Saate luua mitu müügivihjete hindamise mudelit ning igat müügivihjet hinnatakse iga mudeli järgi. See tähendab, et kui teil on mitu mudelit, on ka igal müügivihjel mitu skoori. Müügivihje saab müügivalmis kohe, kui vähemalt üks mudel annab selle müügivihje jaoks müügivalmiduse skoori.

Müügivihjete hindamise mudeli loomiseks tehke järgmist.

Avage Turundus > Müügivihjete haldus > Hindamise mudelid. See avab olemasolevate mudelite loendi. Valige käsuribal valik Uus.
Avaneb leht Uus müügivihjete hindamise mudel, millel kuvatakse vahekaart Kujundus. See disainer sarnaneb Dynamics 365 Marketing teiste disaineritega. Saate seda kasutada hindamismudelite koostamiseks, luues kogumi tingimuse- ja toimingupaanide paare, kus paan Tingimus määrab tingimuse (nt avatud meil) ja paan Toiming määrab, kuidas skoor tingimuse täitmisel muutub (nt liida 50 punkti).

Lohistage paan Tingimus vahekaardilt Tööriistakast lõuendil esimesele kohale.
Paani kukutamisel jääb see valituks ning avaneb vahekaart Atribuudid, kus kuvatakse selle sätted. Antud juhul on ainus säte paani nimi. Kui soovite luua tingimuse, mis on suunatud linnale, kus müügivihje elab, et määrake sätte Kuvatav nimi väärtuseks Linn.
Laiendage uut paani Tingimus, vajutades selle paremas alanurgas laiendusnuppu. Siin näete, et uuel paanil Tingimus on juba alampaan Tingimus. Ülempaan Tingimus määratleb vaid virna nime, alampaan aga loogikatingimuse. Kui alamtingimus annab lahendi „tõene”, värskendatakse müügivihje skoori nii, nagu on määratud järgmisel paanil Toiming (lisate selle mõne aja pärast).

Valige alampaan Tingimus, avage vahekaart Atribuudid ja seejärel sisestage paanile kuvatav nimi. Suurendate Londonis elavate müügivihjete skoori, seega pange selle näiteks nimeks London.

Näpunäide

Alamtingimusi saate lisada, lohistades samale ülempaanile veel paane Tingimus. Kui te seda teete, liidetakse kõik alamtingimused tehtemärgiga JA, mis tähendab, et kõik need peavad järgmise toimingu rakendamiseks olema tõesed.
Valige järjepunkti asetamiseks asukoht väljal Olem. Dynamics 365 Marketing tõmbab lohutavate olemite loendi (mis võib võtta mõne sekundi) ja kuvab need ripploendina. Loend sisaldab kõiki asjakohaseid olemeid, mis võivad olla seotud müügivihje kirjega, ja müügivihje olemit ennast.

Otsite linna nime, kus müügivihje töötab; kuna see on salvestatud müügivihjele, valige olem Müügivihje.
Pärast olemi valimist lisatakse väli Avaldis, mis annab selle olemi jaoks sobivaid valikuid. Kasutage välju Väli, Tehtemärk ja Väärtus, et luua avaldis, mis leiab tõesed tulemid, kui Linn = London.

Näpunäide

Avaldiste lisamiseks tehke valik + Uus avaldis. Kui esinevad mitmed avaldised, ühendatakse need alati operaatori AND abil, seega peavad nad tingimuse tõesuseks hindama kõik tõeseks.
Lohistage paan Toiming vahekaardilt Tööriistakast äsja seadistatud paani Tingimus paremal asuvasse ruumi.
Paani kukutamisel jääb see valituks ning avaneb vahekaart Atribuudid, kus kuvatakse selle sätted. Siin saate määrata, kuidas müügivihje skoor muutub, kui Tingimus annab lahendiks „tõene”.

Määrake välja Skoori värskendamine väärtuseks +70. Reegel annab nüüd 70 punkti igale Londonis töötavale müügivihjele.
Kasutades samu toiminguid, nagu esimese reegli loomisel, lisage uus reegel esimese alla ja määrake see Inglismaal elavatele müügivihjetele andma +40 punkti (kontrollige olemit Müügivihjed, kui Riik/regioon = Inglismaa).

Näpunäide

Kui teie mudel sisaldab mitut reeglit, nagu see, võib iga reegel müügivihje skoori eraldi mõjutada. Näiteks suurendab siiani ehitatud mudel Inglismaal Londonis elavate müügivihjete skoori 110 punkti. Inglismaal Manchesteris elavad müügivihjed saavad 40 punkti ja USAs Ohio osariigis Londonis elavad müügivihjed 70 punkti.
Avage parempoolseimast veerust vahekaart Klassid.

Vahekaarti Klassid saate kasutada klasside ajakava loomiseks, mis on seotud iga skoorivahemikuga, kuid olulisim säte on siin Müügivalmiduse skoor. Kui müügivihje selle skoori saavutab, loeb süsteem selle müügivalmiks (turundusele kvalifitseeruvaks) ja see on valmis müügiesindajale edastamiseks. Oletame, et kõik Inglismaal Londonis asuvad müügivihjed on müügivalmis, ja määrame selleks 100.

Näpunäide

Saate lisada veel lisaklasse, mis aitavad müügivihjet skoori järgi klassifitseerida (nt 0–25 = külm, 26–60 = soe, 61–100 = kuum). Tehke vahekaardil Klassid valik + Uus iga nõutud klassi lisamiseks ja määratlemiseks.
Nagu klienditeekondade, sihtlehtede ja meilisõnumite puhul peate hindamisreegli enne selle rakendumist avaldama. Mudeli lõpuleviimiseks tehke järgmist.
- Minge vahekaardile Kokkuvõte ja andke reeglile nimi (nt „Inglismaa, London”).
- Mudeli salvestamiseks klõpsake käsuribal käsku Salvesta.
- Valige käsuribal Tõrgete kontroll, siis lugege tulemeid ja lahendage kõik kuvatud probleemid.
- Mudeli aktiveerimiseks valige käsuribal käsk Avalda. Dynamics 365 Marketing viib läbi vigade lõpliku kontrolli ja värskendab seejärel oleku põhjuse reaalajaks . Protsessi lõpuleviimine võib võtta mõne minuti, misjärel muutub Oleku põhjus väärtuseks Avaldatud.
Avage Turundus > Müügivihje haldus > Müügivihjed, et avada saadaolevate müügivihjete loend. Uue müügivihje loomiseks valige käsuribal käsk + Uus.

Toimige järgmiselt.
- Täitke jaotises Kontakt väljad Teema, Eesnimi ja Perekonnanimi. Need väärtused ei ole harjutuse jaoks olulised.
- Määrake jaotises Ettevõte välja Linn väärtuseks London ja välja Riik/piirkond väärtuseks Inglismaa.
- Valige käsuribal käsk Salvesta.
  
  Pärast salvestamist värskendatakse lehte ja äriprotsessi voog lisatakse lehe ülaossa, ning lehe põhijaotisse lisatakse mitu uut jaotist.
Valige äriprotsessi voo esimene etapp selle menüü avamiseks ja tehke väljal Kas kontakt on olemas? määrang. Valige ükskõik milline kontakt – harjutuse jaoks pole kontakti isik oluline. Salvestage müügivihje. Seostatud kontakti leiate nüüd on sidusrühmade jaotises müügivihje.

Oluline

Müügivihjete automaatne hindamine toimib ainult müügivihjete korral, mis on kontaktiga seostatud. Hindamine nurjub müügivihje korral, millega pole kontakti seostatud. Samuti saavad Dynamics 365 Marketing segmendid sisaldada ainult kontakte, mitte müügivihjeid, mis tähendab, et saate adresseerida turundusmeile ainult kontaktidele.

Sihtlehed loovad tavaliselt kas müügivihje/kontakti paari uue kontakti loomisel või seostavad uusi müügivihjeid olemasolevate kontaktidega, kui neid on. Müügivihje käsitsi loomisel peate aga selle hindamise võimaldamiseks selle ka käsitsi kontaktiga käsitsi seostama.
Otsige jaotist Müügivihjete skoorid lehe paremas alanurgas (võimalik, et peate kerima). Iga müügivihjete hindamise mudel, sh uus, on loetletud siin. Skoori arvutamine võib võtta mõne minuti ja pärast seda näete, et see on 110 punkti.