Outlooki rakenduse põhinavigeerimine
Kasutage rakendust Dynamics 365 App for Outlook sel ajal, kui kasutate Outlooki töölaual, veebis või telefonis. Kui Outlooki rakendus installitakse, saate kasutada rakenduse Dynamics 365 paani, et linkida Outlooki meilid ja kohtumised rakenduse kirjetega ning neid jälgida.
Oluline
- Rakenduse Dynamics 365 App for Outlook uusim väljaanne töötab kliendi kaasamise rakendustega (nt Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing). Dynamics 365 Field Service ja Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versioon 9, and Microsoft Dataverse.
- Varasemate väljalasete puhul, mis töötavad Dynamics 365 rakenduste varasemate versioonidega, vaadake artiklit Rakenduse Dynamics 365 App for Outlooki jaoks juurutamine.
Installimine
Enne Outlooki rakenduse installimist võtke ühendust oma administraatoriga ja veenduge, et kõik eeltingimused oleks täidetud. Lisateavet leiate teemast Dynamics 365 App for Outlooki juurutamine.
Enamikul juhtudel tõukab administraator rakenduse automaatselt teile ja peaks olema Outlooki ribal saadaval. Kui te seda ei näe, siis saate selle ise installida. Lisateavet vt Kasutajad installivad Outlooki rakenduse ise.
Rakenduse avamine
Kui see on installitud, on rakenduse Dynamics 365 App for Outlook paanile lihtne juurde pääseda, kasutades Outlooki lauaarvutis või veebirakendust.
Valige Outlooki töölauakliendis suvand Dynamics 365.
Avage Outlooki veebiversioonis meil ja valige seejärel Rohkem (…) > Dynamics 365.
Kinnita
Kui kasutate Outlooki töölaua klientrakendust või Outlooki veebiversiooni, saate Outlooki rakenduse kinnitada, et see jääks ühest meilist teise liikumisel avatuks. Kui te kinnitamise valikut ei näe, veenduge, et see oleks teie häälestuse jaoks lubatud. Lisateavet vt Mis on toetatud.
Rakenduse kinnitamiseks valige kinnitamine. Kinnitamise eemaldamiseks valige kinnitamine uuesti.
Mõisted
| Mõiste | Määratlus |
|---|---|
| Määra seostuv | Rakenduses Dynamics 365 meili või kohtumise jälgimine või olemasoleva reaga linkimine. |
| Jälita | Looge meili või kohtumise koopia Dynamics 365 rakenduses. |
| Tühista jälitus | Eemaldage meili või kohtumise koopia Dynamics 365 rakendusest. |
| Jälgimine õnnestus | Teie meil või kohtumine on kopeeritud Dynamics 365 rakendusse. |
| Jälgimine nurjus | Teie meili või kohtumise kopeerimine Dynamics 365 rakendusse nurjus. |
| Jälgimine on ootel | Teie meil või kohtumine on Dynamics 365 rakendusse kopeerimise ootel olekus. |
Navigeerimisriba
Kasutage ülaosas asuvat navigeerimisriba, et pääseda juurde saidikaardile, otsingule, kiirloomisele ja lisakäskudele.
- Saidikaart: kasutage saidikaarti avalehele, hiljutistele üksustele, kinnitatud üksustele ja armatuurlaudadele liikumiseks.
- Otsing: saate otsida ridu mitmest tabelist, sordituna asjakohasuse järgi.
- Uue rea loomine: looge uus rida tabelites, mis on Outlooki rakendusse lisatud ja kus kiirloomine on lubatud.
- Rohkem käske: saate Dynamics 365 keskkonnas, abimehes ja Outlooki kontrollijas pääseda juurde lisateabele, nagu kasutajateave.
- Kinnitamine: valige Dynamics 365 rakendusepaani kinnitamiseks kinnitamise ikoon, et see jääks avatuks, kui liigute ühest meilist teise.
Saidikaart
Kasutage saidikaarti avalehele, hiljutistele üksustele, kinnitatud üksustele ja armatuurlaudadele liikumiseks.
Saidikaardi menüü üksused
Rakenduses orienteerumine ja lemmik- või sagedamini kasutatavatele ridadele tagasi liikumine on lihtne. Järgmisel pildil on kujutatud peamised navigeerimiselemendid
Legend
- Avaleht: viib teid Dynamics 365 App for Outlooki põhikuvale, kus kuvatakse jälgimisolek, kontekstiteabega seotud rida.
- Hiljutised: Laienda seda kirjet, et näha hiljuti kasutatud ridade loendit. Valige siin rida, et see avada. Valige toodud rea kõrval olev rõhknaelaikoon, et see oma lemmikutesse lisada (kinnitatud kirjed).
- Lemmikkirjed: Seda laiendades saate vaadata ja avada oma lemmikuid (kinnitatud) ridu. Kasutage Hiljutised loendit, et lisada siia ridu. Valige toodud rea kõrval olev naela eemaldamise ikoon, et see loendist eemaldada.
Jälgitav rida
Valige meil, et vaadata Dynamics 365 paanil jälgitava üksuse kohta lisateavet.
Legend
- Lingitud rea teave: Dynamics 365 rida, millega see Outlooki üksus on lingitud. Kiirvaate vorm kuvab osade ridade põhiteabe.
- Adressaadid: meili adressaatide või koosolekul osalejate loend. Saate navigeerida erinevate adressaatide vahel, milleks võib olla kontakt, müügivihje või konto, ja kuvada nende teabe kiirvaade Dynamics 365-s.
- Seostuv teave: kui kontakt on valitud, on selle peamine konto samuti saadaval, et saaksite minna konto üksikasjadesse süvitsi ja leida Dynamics 365 kohta rohkem andmeid. Samuti saate vaadata seostuvaid andmeid, nagu kontakti müügivõimalused.
Jälitatav teave: kuvab, kas meilisõnum või koosolek on lingitud reaga ja kas seda teie Dynamics 365 rakenduses jälgitakse.
Veel käske: valige, et määrata või muuta määratut seoses teabega või jälgides teavet või vaadates teavet Dynamics 365 rea kohta
Tegevuse lisamine: valige rakenduses Dynamics 365 rea või vaate jaoks tegevuste loomiseks.
4 ja 5. Seostuva määramine: valige suvandi Seostuva määramine valimiseks või teabe vaatamiseks Dynamics 365 rea kohta.