Müügi eelmääratletud turberollid
Nõuded
| Litsents | Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Premium Lisateave: Rakenduse Dynamics 365 Sales hinnakujundus |
| Turberollid | Süsteemiadministraator Vt Salesi eelmääratletud turberollid |
Turberollid juhivad kasutajate juurdepääsu andmetele pääsutasemete ja õiguste kaudu. Kindlas turberollis sisalduvate pääsutasemete ja õiguste kombinatsioon määrab kasutajate juurdepääsu andmetele ja nende võimalusi neid andmeid kasutada. Lisateavet vt Turberollid ja õigused
Müügi eelmääratletud turberollid sisaldavad õigusi ja juurdepääsutasemeid, mida müügiesindajad vajavad. Näiteks saab müügijuhi ja müügiesindaja turberolle seostada teie organisatsiooni vastavate kasutajatega. Süsteemiadministraatorina saate kontrollida iga rolli jaoks määratud õigusi ja juurdepääsutasemeid ning vastavalt oma vajadustele seda muuta. Lisateavet vt Turberolli loomine ja redigeerimine.
| Turberollid | Kes seda vajab? | Kehtib järgmiste puhul | Juurdepääs antud |
|---|---|---|---|
| Prognoosirakenduse kasutaja | Süsteemi turberoll. Ärge määrake seda rolli ühelegi kasutajale. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Dynamics 365-s kasutatav sisemine roll teatud prognoosimistoimingute sooritamiseks. |
| Prognoosihaldur | Müügijuht või sellega võrdväärne roll, kes vastutab prognooside konfigureerimise eest organisatsioonis. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Prognoosi konfigureerimine, kloonimine, inaktiveerimine, korrigeerimine või kustutamine. |
| Prognoosi kasutaja | Kõik ettevõtte kasutajad, kellel on vaja jälgimiseks ja analüüsimiseks juurdepääsu prognoosiandmetele | Sales Enterprise ja Sales Premium | Prognoosi- ja süvitsi minemise prognoosiandmete kuvamine |
| Kava haldaja | Müügijuht või sellega võrdväärne roll, mis loob organisatsiooni jaoks kavasid. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Loob kavade kategooriaid ja kavamalle ning lisab kavamalli dokumente. |
| Kava kasutaja | Müügiesindajad, kes kasutavad kirjega töötades kavasid | Sales Enterprise ja Sales Premium | Väljastab kavasid olemi kontekstis, märgib kavad lõpetatuks ja jälgib kava tegevusi. |
| Müügiesindaja | Müüjad, kes töötavad müügivõimaluste, hinnapakkumiste, tellimuste ja arvetega. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs kõigele alatest müügivihjest kuni tellimiseni – müügivihje, müügivõimalused, hinnapakkumine, tellimus, arve.Kontode ja kontaktide loomine ja eesmärkide jälgimine |
| Müügijuht | Kasutajad, kes haldavad müügimeeskonda ja vastutavad meeskonna tulemuste eest. Samuti vastutavad nad toote SKU-de loomise ja haldamise eest, müügieesmärkide määramise ja müügiprognooside koostamise eest. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs tootehaldusele, müügihaldusele, müügiprognoosile ja eesmärgihaldusele. |
| Müügimeeskonna liige | Kasutajad, kellel pole vaja ettevõtte rakenduse kõiki võimalusi. Neil kasutajatel on sihtotstarbelise litsents, nad kasutavad sihtotstarbelist rakendust ja nad saavad müügimeeskonna liikme turberolli oma stsenaariumi toetamiseks. Lisateave: Müügimeeskonna liikme rakendus meeskonnaliikme litsentsiga kasutajatele. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs müügimeeskonna liikme rakendusele. Lugemisõigus lepingutele, kontodele, müügivihjetele ja müügivõimalustele. Lisage märkusi ja tegevusi, nt ülesanded. |
| Järjestuse haldaja | Müügijuht või võrdväärne roll, mis loob ja haldab organisatsiooni jaoks järjestusi, segmente ja määramisreegleid. | Sales Premium | Müügikiirendis saate luua, redigeerida, kustutada ja desaktiveerida järgmisi funktsioone. - Järjestused - Segmendid - Määramisreeglid |
| Süsteemiadministraator | Kasutajad, kellel on täielik õigus keskkonda installida, seda konfigureerida, täiendada, kohandada või hallata, sh turberollide loomine, muutmine ja määramine. Saab vaadata kõiki keskkonnas olevaid andmeid. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Saate rakenduse funktsioonides installida, konfigureerida, kohandada, lisada rolle ja palju muud. |
| Süsteemikohandaja | Kasutajad, kellel on täielik õigus keskkonda kohandada. Kuid selle rolliga kasutajad saavad siiski vaadata ainult enda loodud keskkonna olemite kirjeid. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Saate luua (ise), lugeda (ise), kirjutada (ise), kustutada (ise) ja kohandada rakenduse kõiki funktsioone. |
| Müügi asepresident | Kasutajad, kes tavaliselt haldavad müügiorganisatsiooni mitme äriüksuse või kogu asutuse jaoks. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Samad õigused mis müügijuht, kuid nende juurdepääsu ulatus on laiem. |
Kasutajatele turberollide määramine
Seostage kasutajaga üks või mitu turberolli, olenevalt tema rollist ja kohustustest. Kui näiteks müügijuht vastutab ka kavade heade tavade jõustamise eest, määrake sellele kasutajale müügijuhi ja kava haldaja turberollid.
Toimige järgmiselt.
Valige müügikeskuse rakenduses ülemises paremas nurgas ikoon Sätted ja valige suvand Täpsemad sätted.
Valige ärijuhtimise liideses suvand Sätted ja minge jaotises Süsteem suvandisse Turve.
Valige Kasutajad ja seejärel kasutajakonto.
Valige Rolli haldamine ja valige rollid, mille soovite kasutajale määrata.
Teavitage kasutajat ja laske tal õigusi kontrollida.