Müügi eelmääratletud turberollid
Eelmääratletud turberollid määratlevad erinevatele müügiesindajatele omased õigused ja juurdepääsutasemed. Määrake kasutajatele sobivad turberollid , et anda neile süsteemile piisav juurdepääs.
Eelmääratud turberollid
Turberollid juhivad kasutajate juurdepääsu andmetele pääsutasemete ja õiguste kaudu. Konkreetses turberoll sisalduvate pääsutasemete ja õiguste kombinatsioon määratleb kasutaja juurdepääsu andmetele ja tema suhtluse nende andmetega. Lisateavet leiate teemast Turberollid ja õigused
Dynamics 365 Salesi eelmääratletud turberollid hõlmavad õigusi ja juurdepääsutasemeid, mida müügi vaikepersoonid vajavad. Näiteks saab müügijuhi ja müügiesindaja turberollid seostada nende vastavate kasutajatega teie organisatsioonis. Süsteemiadministraatorina saate kontrollida igale rollile antud õigusi ja pääsutasemeid ning muuta neid vastavalt oma vajadustele. Lisateavet leiate teemast turberoll loomine või redigeerimine.
Eelmääratletud turberollid on jagatud järgmistesse kategooriatesse.
- Haldus- ja kohandamisrollid
- Peamised müügirollid
- Funktsionaalsed rollid
- Rakenduse juurdepääsurollid
- Sisemised rollid
Haldus- ja kohandamisrollid
Järgmises tabelis on loetletud rollid, mille peaksite määrama oma organisatsiooni administraatoritele ja kohandajatele.
| Turberollid | Kes seda vajab? | Kehtib | Juurdepääs sisaldab, kuid mitte ainult: |
|---|---|---|---|
| Süsteemiadministraator | Kasutajad, kellel on täielikud õigused keskkonna installimiseks, konfigureerimiseks, täiendamiseks, kohandamiseks või haldamiseks (sh turberollide loomiseks, muutmiseks ja määramiseks). Saab vaadata kõiki keskkonnas olevaid andmeid. | Sales Premium, Sales Enterprise ja Sales Professional | Installige, konfigureerige, kohandage, hallake õigusi ja pääsete juurde kõigile rakenduse funktsioonidele. |
| Süsteemikohandaja | Kasutajad, kellel on täielik õigus keskkonda kohandada. Selle rolliga kasutajatel on organisatsioonitasemel juurdepääs kohandatud olemitele ja kasutajatasemel juurdepääs süsteemiolemitele. | Sales Premium, Sales Enterprise ja Sales Professional | Looge, lugege, kirjutage, kustutage ja kohandage rakenduse kõiki funktsioone. |
Peamised müügirollid
Järgmises tabelis on loetletud rollid, mida saate määrata kasutajatele, kellel on vaja teha esmaseid müügiülesandeid.
| Turberollid | Kes seda vajab? | Kehtib | Juurdepääs sisaldab, kuid mitte ainult: |
|---|---|---|---|
| Müügi asepresident | Kasutajad, kes tavaliselt haldavad müügiorganisatsiooni mitme äriüksuse või kogu organisatsiooni jaoks | Sales Enterprise ja Sales Premium | Samad õigused nagu müügijuhil, kuid nende juurdepääsuulatus on laiem |
| Müügijuht | Kasutajad, kes haldavad müügimeeskonda ja vastutavad meeskonna tulemuste eest. Nad vastutavad ka toodete loomise ja haldamise, müügieesmärkide seadmise ja müügiprognooside kavandamise eest. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs tootehaldusele, müügihaldusele, müügi prognoosimisele ja eesmärgihaldusele koos müügiesindaja rolli õigustega. |
| Sales Professional juht | Kasutajad, kes haldavad müügimeeskonda ja vastutavad meeskonna tulemuste eest. Samuti vastutavad nad toodete, hinnakirjade ja üksusegruppide loomise ja haldamise eest. | Sales Professional | Juurdepääs toote-, konto- ja kontaktihaldusele koos müügiprofessionaali rolli õigustega |
| Müügiprofessionaal | Müüjad, kes töötavad müügivõimaluste, hinnapakkumiste, tellimuste ja arvetega. | Sales Professional | Juurdepääs kõigele alates müügivihjest kuni arveni – müügivihje, võimalused, hinnapakkumine, tellimus, arve.Kontode ja kontaktide loomine ning eesmärkide jälgimine |
| Müügiesindaja | Müüjad, kes töötavad müügivõimaluste, hinnapakkumiste, tellimuste ja arvetega. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs kõigele alates müügivihjest kuni arveni - müügivihje, võimalused, hinnapakkumine, tellimus, arve.Kontode ja kontaktide loomine ning eesmärkide jälgimine. |
Funktsionaalsed rollid
Järgmises tabelis on loetletud rollid, mida saate määrata kasutajatele, kellel on vaja täita kindlaid funktsioone, nagu prognoosimine ja järjestuse haldamine.
| Turberollid | Kes seda vajab? | Kehtib | Juurdepääs sisaldab, kuid mitte ainult: |
|---|---|---|---|
| Prognoosihaldur | Müügijuht või samaväärne roll, kes vastutab organisatsioonis prognooside konfigureerimise eest. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Prognoosi konfigureerimine, kloonimine, inaktiveerimine, korrigeerimine või kustutamine. |
| Kasutaja prognoosimine | Kõik ettevõtte kasutajad, kellel on vaja jälgimiseks ja analüüsimiseks juurdepääsu prognoosiandmetele | Sales Enterprise ja Sales Premium | Prognoosi- ja süvitsi minemise prognoosiandmete kuvamine |
| Järjestuse haldaja | Müügijuht või samaväärne roll, kes loob ja haldab organisatsiooni jaoks järjestusi, segmente ja määramisreegleid. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Müügikiirendi järgmiste funktsioonide loomine, redigeerimine, kustutamine ja inaktiveerimine
|
Rakenduse juurdepääsurollid
Järgmises tabelis on loetletud rollid, mida saate määrata kasutajatele, kellel on vaja juurdepääsu valmiskujul rakendustele Dynamics 365 Sales.
| Turberollid | Kes seda vajab? | Kehtib | Juurdepääs sisaldab, kuid mitte ainult: |
|---|---|---|---|
| Müügimeeskonna liige | Kasutajad, kellel on vaja juurdepääsu müügimeeskonnaliikme rakendusele. See hõlmab kasutajaid, kes ei vaja ettevõtterakenduse kõiki võimalusi. Neil kasutajatel on sihtotstarbelise litsents, nad kasutavad sihtotstarbelist rakendust ja nad saavad müügimeeskonna liikme turberolli oma stsenaariumi toetamiseks. Lisateave: Müügimeeskonnaliikme rakendus Team Memberi litsentsiga kasutajatele. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs müügimeeskonna liikme rakendusele. Lugemisõigus lepingutele, kontodele, müügivihjetele ja müügivõimalustele. Lisage märkusi ja tegevusi, nt ülesanded. |
| Rakenduse Sales Professional juurdepääs | Kasutajad, kellel on vaja juurdepääsu rakendusele Sales Professional. | Sales Professional | Juurdepääs rakendusele Sales Professional. |
| Müük, ettevõtterakenduse juurdepääs | Kasutajad, kellel on vaja juurdepääsu müügikeskuse rakendusele. | Sales Enterprise ja Sales Premium | Juurdepääs müügikeskuse rakendusele. |
Sisemised rollid
Mõnda rolli kasutab toode teatud toimingute tegemiseks sisemiselt. Näiteks rolli Prognoosi rakendaja kasutatakse prognoosiarvutuste tegemiseks.
Märkus.
Ärge määrake neid rolle ühelegi kasutajale.
Järgmised rollid on näited sisemistest rollidest.
- Prognoosirakenduse kasutaja
- Müügisüsteemi juurdepääs
- Müügisüsteemi juurdepääsu laiend
- SalesInsights AutoCapture
Kasutajatele turberollide määramine
Seostage kasutajaga üks või mitu turberolli, olenevalt tema rollist ja kohustustest. Näiteks kui müügijuht vastutab ka parimate tavade jõustamise eest järjestuste abil, määrake sellele kasutajale turberollid Müügijuht ja järjestuste haldur.
Toimige järgmiselt.
Valige müügikeskuse rakenduses paremas ülanurgas ikoon Sätted ja valige Täpsemad sätted.
Valige ärihalduse liideses Sätted ja minge jaotises Süsteem jaotisse Turve .
Valige Kasutajad ja seejärel valige kasutajakonto.
Valige Halda rolle ja valige rollid, mille soovite kasutajale määrata.
Teavitage kasutajat ja paluge tal kinnitada, et tal on vajalikud õigused.