Märgukirjade töötlemine

Oluline

Selles teemas märgitud funktsioonid on suunatud kasutajatele, kes on registreerinud eelväljaannete programmis. Sisu ja funktsioonid võivad muutuda. Lisateavet eelväljaannete kohta vt teemast Ühe versiooni teenuse värskenduste KKK.

See protseduur kirjeldab märgukirjade loomist, printimist ja sisestamist. See ülesanne kasutab demoettevõtte USMF andmeid.

Märgukirjaseeria häälestamine sisestusreeglis

  1. Avage Krediit ja sissenõuded > Seadistus > Kliendi sisestusreeglid.
  2. Klõpsake valikut Redigeeri.
  3. Valige ripploendist märgukirjaseeria. Kui te ei soovi luua kannete jaoks märgukirju selle sisestusreegliga, jätke väli tühjaks.
  4. Tabeli piirangu vahekaardil saate laiendada seda, kuidas sissenõudekirju töödeldakse. Kui väli on seatud olekusse Jah, luuakse märgukirjad selle sisestusreegli jaoks.

Sissenõude märgukirjade loomine

  1. Avage jaotis Krediit ja sissenõuded > Märgukiri > Märgukirjade loomine.
  2. Valige kandetüübid, mille jaoks märgukirjad luuakse. Kõik seda tüüpi avatud kanded kaasatakse kalkulatsiooni.
  3. Valige üks suvand väljalt Märgukiri.
  4. Sisestage märgukirja kuupäev.
  5. Valige sisestusreegel, kui määrasite suvandi Kasuta sisestusreegleid olekusse Vali. Sisestusreegli jaoks kaks võimalust:
    • Konto – kasutab iga viivisearve kohta kliendi kontole määratud sisestusreeglit.
    • Vali – kasutage sisestusreeglit, mille valite väljal Sisestusreegel.
  6. Jaotise kaasamiseks laiendage valikut Kirjed.
  7. Klõpsake käsku Filtreeri.
  8. Sisestage kliendi ID väljale Kriteeriumid. Sisestage näiteks US-001.
  9. Klõpsake nupul OK.
  10. Klõpsake nupul OK.
  1. Avage jaotis Krediit ja sissenõuded > Märgukiri > Märgukirjade ülevaatamine ja töötlemine.
  2. Valige väljal Olek suvand Loodud.
  3. Valige väljal Prinditud suvand Printimata.
  4. Klõpsake Prindi.
  5. Klõpsake suvandit Märgukirja märkus.
  6. Jaotise kaasamiseks laiendage valikut Kirjed.
  7. Sisestage sisestamiste äralõikekuupäev.
  8. Märgukirja printimiseks klõpsake OK.
  9. Märgukirja sisestamine.
    1. Klõpsake käsku Sisesta.
    2. Sisestage märgukirja sisestuskuupäev.
    3. Jaotise kaasamiseks laiendage valikut Kirjed.
    4. Klõpsake nupul OK.
    5. Valige väljal Olek suvand Sisestatud.
    6. Valige suvand väljal Prinditud.

Märgukirjade kontrollimine kliendi tasemel

Saate ka seadistada märgukirjad kliendi tasemel nii, et iga kande märgukirjakoodi jälgitakse, kuid märgukirja töötlemine põhineb ühe märgukirja tasemel, mis on kliendi jaoks talletatud. Üks märgukiri sisaldab kõiki kandeid, mis on kliendi tähtaja ületanud. Ajapikenduse päeva jälgitakse nüüd kliendi tasemel, järgmist märgukirja ei saadeta enne ajapikenduse päevade arvu möödumist enne järgmise märgukirja saatmise tähtaega, kuigi pärast viimase märgukirja saatmist on kannete tähtaeg ületatud. See suvand vähendab kliendi kohta saadetavate märgukirjade arvu.

Märgukirjade kontrollimise seadistamine kliendi tasemel

  1. Avage Krediit ja kollektsioonid > Seadistus > Müügireskontro parameetrid ja klõpsake vahekaardil Sissenõuded.
  2. Muutke suvandi Loomine märgukirja kohta väärtuseks Klient.
  3. Avage jaotis Krediit ja sissenõuded > Märgukiri > Märgukirjade ülevaatamine ja töötlemine. Kõikide tähtaja ületanud kannete kohta luuakse kliendile ainult üks märgukiri.

Eira märgukirja koodi arvutamisel makseid ja kreeditarveid

Kui kaasate maksed ja kreeditarved märgukirjas kaasatavatesse kannetesse, võivad maksed või kreeditarved käivitada märgukirja. Saate määrata, kuidas maksed ja kreeditarved kontrollivad märgukirja koodi, muutes väärtust Ignoreerida maksete ja kreeditarvete märgukirjakoodi arvutamisel parameetrit.

Märgukirja koodi arvutamisel maksete ja kreeditarvete eiramiseks tehke järgmist.

  1. Avage Krediit ja kollektsioonid > Seadistus > Müügireskontro parameetrid ja klõpsake vahekaardil Sissenõuded.
  2. Muutke suvandi Märgukirja koodi arvutamisel maksete ja kreeditarvete eiramine väärtuseks Jah.