Rakenduse Sales kontode sünkroonimine otse rakenduse Finance and Operations klientidega

Märkus

Enne kui saate kasutada lahendust Potentsiaalne klient sularahaks, tutvuge Dynamics 365 andmeintegratsiooniga.

See teema käsitleb malle ja aluseks olevaid ülesandeid, mida kasutatakse kontode sünkroonimiseks otse rakendusest Microsoft Dynamics 365 for Sales rakendusse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Andmevoog lahenduses Potentsiaalne klient sularahaks

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks kasutab andmete integreerimise funktsiooni andmete sünkroonimiseks rakenduste Finance and Operations ja Sales vahel. Andmete integratsiooniga saadaolevad lahenduse Potentsiaalne klient sularahaks mallid võimaldavad kontode, kontaktide, toodete, müügipakkumiste, müügitellimuste ja müügiarvete andmete liikumist rakenduste Finance, Operations ja Sales. Järgmine illustratsioon näitab, kuidas sünkroonitakse andmeid rakenduste Finance and Operations ja Sales vahel.

Andmevoog lahenduses Potentsiaalne klient sularahaks

Mallid ja ülesanded

Saadaolevatele mallidele juurdepääsemiseks avage PowerApps administreerimiskeskus. Valige Projektid ja seejärel paremas ülanurgas Uus projekt, et valida avalikud mallid.

Kontode sünkroonimiseks rakendusest Sales rakendusse Finance and Operations kasutatakse järgmist malli ja aluseks olevaid ülesandeid.

  • Andmete integratsioon malli nimi: Kontod (rakendusest Sales rakendusse Fin and Ops) – otse
  • Ülesande nimi projektis: Kontod – Kliendid

Enne konto/kliendi sünkroonimist ei ole vaja teha ühtki sünkroonimisülesannet.

Üksuste komplekt

Müük Finance and Operations
Kontod Kliendid V2

Üksuse voog

Kontosid hallatakse rakenduses Sales ja need sünkroonitakse rakendusega Finance and Operations klientidena. Nende klientide atribuudi On väliselt hallatav sätteks on määratud Jah, et jälgida rakendusest Sales pärit kliente. Arveldamise ajal kasutatakse seda teavet rakendusega Sales sünkroonitud arvete filtreerimiseks.

Lahendus Potentsiaalne klient sularahaks rakendusele Sales

Väli Konto number on saadaval lehel Konto. See on loomulik ja kordumatu võti, et toetada integratsiooni. Kliendisuhete halduse (CRM) lahenduse loomuliku võtme funktsioon võib mõjutada kliente, kes juba kasutavad välja Konto number, kuid ei kasuta iga konto puhul atribuudi Konto number kordumatuid väärtusi. Praegu ei toeta integratsioonilahendus seda juhtumit.

Kui uue konto loomisel ei ole atribuudi Konto number väärtust veel olemas, luuakse see automaatselt numbriseeriat kasutades. Väärtus sisaldab sõnet ACC, millele järgneb suurenev numbriseeria ja seejärel kuuest tähemärgist koosnev järelliide. Näide: ACC-01000-BVRCPS

Kui rakendatakse integratsioonilahendust rakendusele Sales, seab täiendusskript välja Konto number olemasolevatele kontodele rakenduses Sales. Kui ühtki atribuudi Konto number väärtust ei ole, kasutatakse varem mainitud numbriseeriat.

Eeltingimused ja vastendamise seadistamine

  • Atribuudi CustomerGroupId vastendust tuleb värskendada rakenduses Finance and Operations kehtivale väärtusele. Saate määrata vaikeväärtuse või määrata väärtuse väärtuskaardi abil.

    Malli vaikeväärtus on 10.

  • Kui lisate järgmised vastendused, saate vähendada rakenduses Finance and Operations nõutavate käsitsi värskenduste arvu. Saate kasutada vaikeväärtust või väärtuskaarti näiteks valikust Riik/piirkond või Linn.

    • SiteId – sait on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade loomiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikesaidi võib võtta kas tootelt või kliendilt tellimuse päises.

      Malli vaikeväärtus on 1.

    • WarehouseId – ladu on vajalik pakkumiste ja müügitellimuse ridade töötlemiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikelao võib võtta kas tootelt või kliendilt tellimuse päises rakenduses Finance and Operations.

      Malli vaikeväärtus on 13.

    • LanguageId – keel on vajalik pakkumiste ja müügitellimuste loomiseks rakenduses Finance and Operations. Vaikimisi kasutatakse kliendilt saadud tellimuse päises olevat keelt.

      Malli vaikeväärtus on en-us.

Malli vastendamine andmete integratsioonis

Märkus

Väljad Maksetingimused, Veosetingimused, Tarnetingimused, Saatmisviis ja Tarneviis ei ole vaikevastenduste osa. Nende väljade vastendamiseks peate seadistama väärtuskaardi, mis on kohane neis organisatsioonides olevatele andmetele, mille vahel üksust sünkroonitakse.

Järgmisel joonisel on toodud näide malli vastendusest andmete integratsioonis.

Märkus

Vastendamine näitab, millise välja teave sünkroonitakse rakendusest Sales rakendusse Finance and Operations.

Malli vastendamine andmete integratsioonis

Potentsiaalne klient sularahaks

Rakenduse Sales kontode vahetu sünkroonimine rakenduse Finance and Operations klientidega

Rakenduse Sales kontaktide vahetu sünkroonimine rakenduse Finance and Operations kontaktide või klientidega

Rakenduse Finance and Operations müügitellimuse päiste ja ridade sünkroonimine otse rakendusega Sales

Rakenduse Finance and Operations müügiarve päiste ja ridade vahetu sünkroonimine rakendusega Sales