Partekatu honen bidez:

Erabili RPA Dynamics 365 Finance-rekin

  • Artikulua

Dynamics 365 k zure erakundeari ahalmena ematen dio bikaintasun operatiboa emateko eta bezero guztiak gozatzeko. Dynamics 365-en erabilera are produktiboagoa izan dadin eta erabiltzaileei denbora eta akatsak aurrezteko, doako automatizazio soluzioak kaleratzen ari gara, Dynamics 365 bezeroei ohiko zereginak automatizatzeko aukera ematen dietenak.

Artikulu honek Dynamics 365 Finance n ziklo amaierako txostenak automatizatzeko behar dituzun urratsak zehazten ditu eta zure sormen berezia behar duten lehentasun handiagoko jardueretan zentratu.

Aurrebaldintzak

Hasi aurretik, zure ingurunea lizentzia eta software konfigurazio egokiekin prestatu behar duzu. Atal honek pausoz pauso argibideak ematen ditu lursailak prestatzeko moduari buruz.

Softwarea

Hau egin beharko duzu:

  • Instalatu Power Automate. Power Automate Dynamics 365-en egingo ditu urratsak gizaki bat bere ordenagailuaren aurrean egingo balu bezala.
  • Ezarri fitxategia deskargatzeko konfigurazio egokia Microsoft Edge n automatizazio osoa izateko.
  • Amaitu saioa automatizatu nahi duzun Dynamics 365 aplikazioan.
  • Lortu segurtasun-funtzio egokia automatizazioa exekutatzeko.

Ezarri fitxategia deskargatzeko konfigurazio egokia Microsoft Edge

Microsoft Edge Internetetik fitxategiak zure mahaigainera deskargatzeko bi modu ditu:

  1. Zuzenean deskargatzen du zure makinan, eta fitxategia Microsoft Edge ezarpenetan zehaztutako helmugako karpetan gordetzen du.
  2. Fitxategi bat deskargatu aurretik erabiltzailearen baimenak eskatzen ditu, erabiltzaileak deskarga onartu arte itxarongo du eta, ondoren, fitxategia deskargatu eta gordetzen du Microsoft Edge ezarpenetan zehaztutako helmugako karpetan.

Prozesu hau guztiz automatizatua izan dadin eta funtziona dezan ordenagailuaren aurrean gizakirik behar ez izateko, Microsoft Edge fitxategiak deskargatu behar dituzu lehen mekanismoa erabiliz.

  1. Abiarazi Microsoft Edge makinan.
  2. Ireki arakatzailearen ezarpenak.
  3. Pantailaren ezkerreko menu bertikalean, hautatu Deskargak.
  4. Desgaitu etengailua Galde iezadazu zer egin deskarga bakoitzean.
  5. Itxi arakatzailea.

Amaitu saioa Dynamics 365 aplikazioan

Automatizazio osoa lortzeko, amaitu saioa aplikazioan automatizazioa lehen aldiz exekutatu aurretik. Urrats hau egin behar duzu automatizaziotik eta zure kontutik aldatzen bazara.

Lortu segurtasun-funtzio konfiguratu automatizazioa exekutatzen ari den konturako

Automatizazioa zein lan-kontu abiaraziko duen erabaki behar duzu. Zure administratzaileak Microsoft Entra ID-n sortutako kontu dedikatu bat izan daiteke edo lehendik dagoen langile baten kontua izan daiteke. Egiaztatu aukeratutako kontuak automatizatzen ari zaren gainazaletara sartzeko segurtasun-funtzio egokiak dituela. Segurtasun-rolei buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Dynamics 365-en segurtasun-rolak kudeatzeara.

Segurtasun-eginkizun hauek gomendatzen ditugu:

Aplikazioa Segurtasun-funtzioa Dokumentaziorako esteka
Power Platform Ingurugiroaren administratzailea edo ingurumenaren sortzailea (inguruneak dagoeneko Dataverse badu eta arretarik gabeko lizentzia behar badu)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Lizentziak

Dagoeneko Power Automate, PowerApps eta Dynamics 365 aplikazioak egunero erabiltzen badituzu, atal hau saltatu eta Instalatu Dynamics atalera joan zaitezke. 365 RPA irtenbideak.

Bestela, gutxienez hiru produktu hauetarako probako lizentzia bat behar duzu. Atal honek probako lizentzia hauek nola eskuratu erakusten dizu.

Lortu probako lizentzia Power Automate

Power Automate prozesuak automatiza ditzake gizaki batek teklatuan eta pantailan egingo lukeena eginez.

Prozesuak automatizatzeko bi modu daude:

  1. Bertaratu modua: norbait ordenagailuaren aurrean eserita dago eta prozesua eskuz egingo balu bezala ikusten ari da.
  2. Arretarik gabeko modua: prozesua atzeko planoan exekutatzen da erabiltzaileek ikusten ez dituzten urruneko makinetan.

Bertaratuak exekutatzeko, erabiltzaileek Power Automate erabiltzaile bakoitzeko lizentzia eskuratu behar dute RPArekin. Arretarik gabe exekutatzeko, erabiltzaileek bi lizentzia eskuratu behar dituzte: Power Automate erabiltzaile bakoitzeko lizentzia RPArekin eta Power Automate zaintzarik gabeko gehigarria.

RPArekin Power Automate erabiltzaile bakoitzeko lizentziaren probako lizentzia lortzeko:

  1. Joan Power Automate atalera, joan Nire fluxuak>Mahaigaineko fluxuakra.
  2. Hautatu Hasi doako proba orain

Bestela, abiarazi Power Automate mahaigainerako eta hautatu Hasi proba kontsolan Premium funtzioak elkarrizketa.

Power Automate zaintzarik gabeko gehigarriaren probako lizentzia gehitzeko:

  1. Administratzaile gisa, RPA arretarik gabeko gehigarri bat lor dezakezu eta zure inguruneari esleitu. RPA arretarik gabeko gehigarriari buruzko informazio gehiago lortzeko, joan Power Automate erregistratzeko galderak eta erantzunak zure erakundera.

Lortu probako lizentzia bat automatizatu nahi dituzun Dynamics 365 aplikazioetarako

Dynamics 365 Finance-ekin hasteko eta zikloaren amaierako txosten-prozesua automatizatzeko, joan Ezagutu Dynamics 365 Finance-k negozioak egiteko modua nola eraldatzen duen.

Konfiguratzeko urratsak

Aurrebaldintzak ezarrita daudenez, zure prozesuak automatizatzen dituzten doako irtenbideak lortzeko bidean zaude.

Instalatu Power Automate

  1. Deskargatu eta instalatu Power Automate automatizazioa exekutatuko duen makinan. Power Automate instalazioari buruzko informazio gehiago aurki dezakezu Instalatu Power Automate atalean.

  2. Aldatu Power Automate makinaren ezarpenak irtenbidea instalatuko duzun ingurunera.

    Power Automate makina exekutatzeko aplikazioaren pantaila-argazkia.

  3. Hasi saioa Power Automate atarian eskuzko abiarazlearekin hodei-fluxua sortzeko.

    Eraiki berehalako hodei-fluxua elkarrizketa-koadroaren pantaila-argazkia.

  4. Gehitu ekintza egokia mahaigaineko fluxuak exekutatzeko.

    Mahaigaineko ekintzarako Power Automate rekin eraikitako Exekutatu fluxuaren pantaila-argazkia.

  5. Hautatu Zuzenean makinaraKonektatu eremuan. Ondoren, hautatu instalatu duzun makinaren izena Power Automate, eta idatzi makinaren kredentziala (makinan saioa hasteko erabiltzen dituzun erabiltzaile-izena eta pasahitza. Zuzeneko konexioari buruzko informazio gehiago lortzeko, ikus Kudeatu makinak.

    Mahaigaineko ekintzarako Power Automate -rekin eraikitako fluxua Exekutatu konektatzeko aukeraren pantaila-argazkia.

Instalatu Dynamics 365 RPA irtenbidea

  1. [Deskargatu]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) Dynamics 365 Finance automatizazio irtenbidea eta gorde ezazu zure makinan.

  2. Inportatu Dynamics 365 automatizazio irtenbidea zuk aukeratutako ingurunean:

    1. Joan https://powerautomate.microsoft.com era eta hasi saioa zure laneko kontua erabiliz.
    2. Hautatu zein ingurunetan lan egin nahi duzun.
    3. Pantailaren ezkerreko menu bertikalean, hautatu Irtenbideak.
    4. Barra nagusian, hautatu Inportatu eta, ondoren, Arakatu.
    5. Nabigatu aurretik deskargatu duzun soluzio fitxategira eta egin klik bikoitza gainean.
    6. Hautatu Hurrengoa.

  3. Konfiguratu irtenbideak ingurunean erabili behar dituen konexioak:

    1. Soluzioak erabiltzen duen konektore bakoitzeko, hautatu lehendik dagoen konexio bat edo sortu berri bat zure Microsoft kontua eta nahi dituzun kredentzialak erabiliz.

    Soluzioak erabiltzeko konfiguratu behar diren konexioen pantaila-argazkia.

    1. Itzuli goiko urratsa hasten duzun fitxara eta hautatu Freskatu.

    2. Hautatu Inportatu. Soluzio-esploratzaileak mezu bat erakusten dizu soluzioa inportatzen ari dela jakinarazteko. Urrats honek minutu batzuk behar izan ditzake.

  4. Sartu irtenbideak prozesua abiarazteko erabili behar dituen parametroak:

    1. Irtenbideen arakatzailean, hautatu irtenbide egokia irekitzeko.

    2. Urrats honetan, Ingurumen aldagaia balioa duten errenkada batzuk ikusiko dituzu Mota zutabean. Gehitu balioak horietako bakoitzari.

    3. Hautatu ingurune-aldagai bakoitza eta Uneko balioa atalean, hautatu Gehitu balio berria parametroa sartzeko.

    Ingurune-aldagaiaren izena Deskribapenak
    D365EnpresaIzena Zure Dynamics 365 erakundean erabili beharreko enpresaren izena. Pantailaren goiko eskuineko izkinan dago.
    D365FinanceSite Zure Dynamics 365 Finance webgunearen URLa. dynamics.com arte doa
    D365SiteUserName Automatizazioak exekutatu behar duen erabiltzailearen kontuaren helbide elektronikoa.

  5. Aktibatu hodei-fluxua soluzioan:

    1. Irtenbidean, hautatu … menua Txostenen bateratzea hodeiko fluxua.
    2. Hautatu Aktibatu

  6. Jarri irtenbideak Dynamics 365-en saioa hasteko erabiliko dituen enkriptatutako kredentzialak:

    1. Soluzio-arakatzailean, hautatu Txostenen baliozkotzea izeneko lerro-elementua

    2. Hautatu Editatu eta, ondoren, Abiarazi aplikazioa. Urrats honek Power Automate mahaigainerako abiaraziko du.

    3. Azpifluxuak goigabeko menuan, hautatu hasi_hasiera_FnO.

    4. login_to_FnO azpifluxuan, ireki 11 ekintzaren propietateak.

    5. Bete Testua eremua automatizazioan erabiltzeko kontuaren pasahitzarekin.

      Bete ezazu testu-eremua web-orriko ekintzaren pantaila-argazkia.

  7. Orain, probatu zure fluxuak. Beheko demoak amaieratik amaierako eszenatokiak nola funtzionatzen duen erakusten du. Korrika amaitzean Teams mezu bat jaso beharko zenuke.

    Mutur-muturreko eszenatokiak nola funtzionatzen duen erakusten duen demo baten pantaila-argazkia.

Mahaigaineko fluxua edo hodeiko fluxua pertsonaliza dezakezu zure eszenatokietarako txosten pertsonalizatuak sortzeko. Automatizazioa arretarik gabe exekutatzeko aukeratzen baduzu, exekuzio modua hodeiko fluxutik alda dezakezu.

Ohiko konfigurazio-arazoak

Arazo ezaguna Irtenbidea
Hodeiko fluxua ez da exekutatuko fluxu-diseinatzailean Erreproduzitu hautatu ondoren Itzuli soluzio-arakatzailera, hautatu … menua aplikazioa edo fluxua eta, ondoren, hautatu Aktibatu.