Perustason yhteistyökokemus ryhmän kanssa

Kun Dynamics 365:n Teams-sovellus on asennettu, sen avulla voi tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue nimittäin yhdistetään Microsoft Teamsin ryhmiin ja kanaviin.

Lisätietoja yhteistyöasetusta tukevista entiteeteistä on kohdassa Yhteistyötä tukeva tietuetyypit

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueen tai näkymän yhdistäminen ryhmäkanavaan

Voit yhdistää ryhmän kanavassa Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueen tai näkymän, jonka jälkeen esimerkiksi asiakastilejä tai mahdollisuuksia koskeva yhteistyö on mahdollista seuraavasti.

  1. Avaa ryhmän kanava ja valitse Lisää-painike (Lisää-painike).

    Lisää-painikkeen valinta

  2. Kiinnitä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue Microsoft Team -keskustelukanavaan valitsemalla Dynamics 365 -kuvake.

    Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten lisääminen ryhmäkanavaan

  3. Valitse Entiteetin valinta tai Näkymän valinta.

  • Entiteetin valinta

    1. Hae yhdistettävä entiteetti. Voit valita äskettäin katsotun tietueen tai etsiä tietueita hakutoiminnolla. Voit tarkentaa haun entiteettityyppiin Suodatusperuste-asetuksella.

    Entiteetin hakeminen

    1. Jos olet ryhmän omistaja, näet asetuksen, jolla voit lisätä ryhmään muita jäseniä, jotka joko omistavat tietueen tai joka on jaettu heidän kanssaan. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

    Huomautus

    Laajennettu yhteistyökokemus on otettava käyttöön, jos ryhmään halutaan lisätä jäseniä. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 for Teams -sovelluksen asentaminen ja määrittäminen.

    Kun olet tehnyt edellä mainitut vaiheet, saat ilmoituksen yhteyden muodostamisesta ja Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietue näkyy valikkorivillä. Voit käyttää tietuetta samalla tavoin kuin Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa. Käyttäjät, joilla on kirjoitusoikeudet, voivat muokata tietuetta. Muutokset synkronoidaan Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten kanssa.

    Tietueen yhdistäminen ja kiinnittäminen onnistui

    Kaksi yhteystilaa

    Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten ja Microsoft Teamsin yhdistämisessä on kaksi yhteystilaa: onnistunut ja epäonnistunut.

    Onnistunut yhteystila ilmaisee, että yhteyden tallennus onnistui Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksiin, joten linkki yhdistettyyn Microsoft Teams -kanavaan näkyy Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten sivulla. Myös tässä kanavassa käytetyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

    Epäonnistunut yhteys tarkoittaa, että yhteyden tallennus ei onnistunut. Kun tämä viesti on näkyvissä, tietue on poistettava ja yhdistettävä sitten uudelleen. Katso: Virhe: Tätä tietuetta ei ole yhdistetty Dynamics 365:een. Kiinnitä välilehti uudelleen ja yritä uudelleen.

    Tiedostojen näyttäminen ja liittäminen

    Liitä tiedostot Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tietueeseen valitsemalla Tiedostot-välilehti yhdistetyssä Teams-kanavassa. Tässä lisätyt tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa linkitetyn tietueen Tiedostot-kohdassa. Kun vastaavasti lisäät tiedoston tietueeseen Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, kyseinen tiedosto näkyy Teamsissä Tiedostot-välilehdessä.

    Teams-sovelluksen Tiedostot-välilehti

  • Näkymän valinta

    1. Valitsemalla entiteetin saat näkyviin käytettävissä olevien näkymien luettelon Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksessa. Kun olet valinnut näkymän, valitse Tallenna.

    Valitse näkymä

    Valitse näkymä

    Kun olet suorittanut edellä kuvatut toimet, näkyviin tulee uudessa lisätyssä välilehdessä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen entiteettinäkymä.

    Oma näkymä Teamsissa

    Huomautus

    • Jos valitset oman näkymän (Omat näkymät) järjestelmänäkymien sijaan, on suositeltavaa jakaa näkymä muiden Teams-käyttäjien kanssa, ennen kuin lisäät näkymän Teams-kanavaan. Muussa tapauksessa muut ryhmän jäsenet eivät voi käyttää näkymän sisältöä.

    Valitse omasta näkymästä

  1. Jos sinulla on useita ympäristöjä tai sovellusmoduuleja, voit vaihtaa ympäristön tai sovellusmoduulin valitsemalla Muokkaa (Muokkaa) ja määrittämällä, mitä ympäristöä tai sovellusmoduulia käytetään Teamsissä.

    Organisaation ja sovelluksen määrittäminen

    Voit määrittää ympäristö- ja sovellusvalinnat omaksi oletuskoontinäytöksi ottamalla Muista tämä asetus -asetuksen käyttöön. Tämä koontinäyttö näkyy, kun valitset Oma koontinäyttö.

    Voit palata näihin asetuksiin koska tahansa valitsemalla Asetukset-välilehden.

Teams-integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa

Yhdistetty Microsoft Teams -kanava ja Microsoft Teams -kanavan tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa.

Valitse Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksen tietueissa Tee yhteistyötä, jos haluat nähdä luettelon kaikista yhdistetyistä ryhmän kanavista. Valitse sitten ryhmän kanava, jonka avulla voit siirtyä sopivan kanavan keskusteluun Teamsissa.

Keskustelun avaaminen Teamsissä Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksista

Myös Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallintatoiminnot on integroitu Teamsin kanssa. Kanavan tiedostokirjasto näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovelluksissa, ja voit ladata tiedostot suoraan. Ladatut kirjastot näkyvät Teams-kanavan tiedostokirjaston Tiedostot-välilehdessä. Teams-sovellukseen ladatut tiedostot näkyvät Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten Tiedostot-välilehdessä.

Dynamics 365 for Customer Engagement -sovellusten tiedostojen hallinta Teamsissä

Katso myös

Sovelluksen asentaminen ja määrittäminen Teams-välilehdessä

Teamsin laajennettu yhteistyö

Tietueen tai näkyvän avaaminen Teamsin avulla