Liiketoimintatietojen tuominen muista rahoitusjärjestelmistä

Kun rekisteröidyt Business Centraliin, voit luoda tyhjän yrityksen, ladata siihen omat tietosi ja testata uuden Business Central-yrityksesi. Yrityksen tällä hetkellä käytössä olevan rahoitusratkaisun mukaan voit siirtää tietoja asiakkaista, toimittajista, varastosta ja pankkitileistä.

Roolikeskuksen avustetun asennusoppaan avulla voit siirtää liiketoimintatiedot Excel-tiedostosta tai muista muodoista. Ladattavissa olevien tiedostojen tyyppi riippuu käytettävissä olevista laajennuksista. Voit esimerkiksi siirtää tietoja QuickBooks-ohjelmasta, koska Business Central sisältää laajennuksen, joka käsittelee QuickBooks-tietojen muunnoksen. Jos haluat siirtää tietoja muista rahoitusratkaisuista, tarkista, onko kyseiselle ratkaisulle saatavana laajennus, tai tuo tiedot Excelistä.

Business Central sisältää malleja tileille, asiakkaille, toimittajille ja varastonimikkeille, joita voit kohdistaa tietojen tuomisen yhteydessä.

Voit tuoda päätiedot ja joitakin tapahtumatietoja muista rahoitusjärjestelmistä Business Centralin oletusmäärityspaketin perusteella. Voit käsitellä tuotavaa pakettia Määrityspaketit-ikkunassa, jossa voit myös tarkistaa tiedot ennen paketin käyttämistä.

Vihje

Voit myös käyttää tietojen siirtotoimintoja, jos haluat tuoda tietoja QuickBooksista tai Dynamics GP:stä. Lisätietoja on kohdassa QuickBooks-tietojen siirto tai Dynamics GP -tietojen siirto.

Huomautus

Jos kyseessä on suuri toteutustyö, voit käyttää Business Central -ohjelman RapidStart Services -palvelua. Se koostuu työkalupaketista, jonka avulla määritetään uusia ratkaisuja asiakkaiden liiketoimintavaatimusten ja asetustietojen perusteella. RapidStart Services sisältää myös liiketoimintatietojen tuontitoimintoja. Lisätietoja on kohdassa Yrityksen määrittäminen RapidStart Services -palvelun avulla.

Tietojen tuominen määrityspaketeista

Business Central sisältää määrityspaketin, jonka voit viedä Exceliin tietojen määrittämiseksi siellä. Tämän jälkeen voit tuoda tiedot uudelleen Excelistä. Paketissa on 27 taulukkoa, mukaan lukien päätiedot, kuten asiakkaat, toimittajat, nimikkeet ja tilit, muita perusasetustaulukkoja, kuten toimitustavat, ja tapahtumataulukot, kuten myyntiotsikko ja rivit.

Huomautus

Määrityspakettien käyttäminen on lisätoiminto ja onkin suositeltavaa keskustella sen käytöstä järjestelmänvalvojan kanssa. Lisätietoja on kohdassa Tietojen tuominen vanhasta kirjanpito-ohjelmistosta määrityspaketin avulla.

Tietojen käsittely Excelissä

Kun tuot oletusmäärityspaketin Exceliin, luodussa työkirjassa on kutakin paketin taulukkoa vastaava laskentataulukko. Yksinkertaistaaksesi tehtäviä voit hyödyntää XML manipulointityökaluja, jotka on sisällytetty Exceliin. Voit käyttää myös Excelin valmiita funktioita tietojen muotoilun auttamiseksi ja tiedon asettamiseksi oikeisiin soluihin. Lisää esimerkiksi tyhjä laskentataulukko ja kopioi vanhat tiedot siihen. Tee sitten Excel-kaava määrittämään muunnostyökirjan tiedot viedyn laskentataulukon kenttien ja vanhojen asiakastietojen välille. Kun olet yhdistänyt kaikki tiedot, kopioi tietoalue taulukon työkirjaan.

Tärkeä

Älä muuta sarakkeita työkirjoissa. Jos niitä on siirretty, muutettu tai poistettu, laskentataulukkoa ei voi tuoda Business Centraliin.

Oletusmäärityspaketin taulukot

Oletusmäärityspaketti tukee seuraavia taulukoita:

  • Maksuehdot
  • Asiakkaan hintaryhmä
  • Toimitusehto
  • Myyjä/Ostaja
  • Sijainti
  • KP-tili
  • Asiakas
  • Toimittaja
  • Vaihtoehto
  • Myynnin tunnistetiedot
  • Myyntirivi
  • Ostojen tunnistetiedot
  • Ostorivi
  • Yleisen päiväkirjan rivi
  • Nimikepäiväkirjan rivi
  • Asiakkaan kirjausryhmä
  • Toimittajan kirjausryhmä
  • Varaston kirjausryhmä
  • Mittayksikkö
  • Ylein. liiketoim. kirjausryhmä
  • Yleinen tuotteen kirjausryhmä
  • Yleiset kirjausasetukset
  • Territorio
  • Nimikeluokka
  • Myyntihinta
  • Ostohinta

Katso myös

Yrityksen määrittäminen RapidStart Services -palvelun avulla
QuickBooks-tietojen siirto
Dynamics GP -tietojen siirto

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Kouluttaudu!